单位：四川移动周林波日期： 2014 年 5 月

LTE发展趋势交流 单位：四川移动周林波日期：2014年5月

目录全球LTE发展现状什么是LTE 国际运营商典型的4G战略中国LTE产业发展情况中国运营商LTE发展初探 *

什么是LTE ？ • LTE是3GPP组织定义的向4G演进的主流技术，技术的主要特点体现在OFDM和MIMO两方面技术的应用 LTE=Long Term Evolution，长期演进 • LTE是由3GPP（第三代合作伙伴计划）定义的移动宽带网络标准的下一个演进目标；LTE也被通称为3.9G，具有100Mbps的数据下载能力，被视作从3G向4G演进的主流技术，其改进并增强了3G的空中接入技术，采用OFDM和MIMO作为其无线网络演进的唯一标准 • 3GPP还开展了一项平行研究：即系统架构演进（SAE），来展示核心网络的演进要点；主要聚焦于基于IP的扁平网络体系结构，旨在简化网络操作，确保平稳、有效地部署网络提高传输速率改善用户性能提高小区容量降低系统延迟扩大小区覆盖提高频谱效率 • 在20MHz频谱带宽能够提供下100Mbps、上行50Mbps的峰值速率 • 能够350Km/h高速移动用户提供>100kbps的接入服务 • 改善小区边缘用户的性能 • 提高小区内可容纳的用户量 • 降低系统延迟，用户平面内部单向传输时延低于5ms • 控制平面从睡眠状态到激活状态迁移时间低于50ms • 从驻留状态到激活状态的迁移时间小于100ms • 支持100Km半径的小区覆盖 • 支持成对或非成对频谱 • 并可灵活配置1.25MHz到20MHz多种带宽 *

LTE的技术特征 • LTE技术的主要特点体现在五个主要方面：低延迟、高速率、高容量、低成本、高效率低延迟高速率高容量低成本高效率高清电视用户自创内容多屏应用网络游戏多媒体应用 *

LTE将成为全球范围内核心的技术趋势 • LTE已经成为全球无线通信技术向宽带化、统一化演进的主要方向，将成为全球范围内核心的技术趋势 • 未来无线技术将呈现多标准共存、多频段共存、移动宽带化、IP化的特点 • 三大阵营中，3GPP和3GPP2由电信业主导，IEEE主要由IT厂商发起 • 3GPP2阵营的CDMA标准逐渐演进到3GPP框架下，之前的UMB演进方向已被放弃 • WiMAX运营商规模较小，尽管有802.16m演进路径，但部分运营商（如Clearwire、Yota等）已表达向LTE演进的意愿，基于已有频段资源的考虑，更可是TD-LTE • 4G标准已确定，目前包括FDD LTE-A、TD-LTE-A和802.16m，其中LTE-A支持者众多 • 总体来看，无线通信标准有统一和融合的倾向 *

LTE技术发展的最新前沿 • 严格来说，LTE是3G向4G演进的过渡技术，也被称作准4G技术，但随着R11版本冻结，真正的4G LTE-A已经拉开了序幕，成为LTE技术发展的最新前沿 LTE-A将进一步提升用户体验 • LTE-A的理论上下行速率是LTE的10倍，分别达到500Mbps和1Gbps，在LTE用户聚集的区域也可以保证较高的接入速率 • 对于实施了LTE-A的运营商（沙特电信、韩国3家运营商、俄罗斯MegaFon、美国AT&T和Sprint已开始了商用）来说，一方面可以增加其VIP用户的分级，突出高端用户服务的差异化，另一方面也可以在资费上一定程度地弥补超前投入的成本 *

全球L TE部署进展 145张商用网络分布全球LTE发展态势—全球化部署速度加快 • 2012年全球L TE商用部署明加快，截止2013年7月，共66个国家，200张商用网络，其中LTE FDD约为LTE TDD的十倍 • 截止2013年7月，共66个国家，200张商用网络 • 根据GSA预测，到2013年底全球共83个国家，260张LTE网络投入商用 • LTE FDD：182家，主要集中在欧洲、亚太和北美 • LTE TDD ：18家，主要集中在欧洲和亚太 *

全球LTE产业链实力对比 全球LTE发展态势—产业链发展态势 • 相对于LTE FDD产业链，LTE TDD产业链在厂商数量、厂商实力上都落后于LTE FDD产业链 • 终端和营商投入仍是制约LTE TDD产业发展的关瓶颈注：产业链统计厂商主要是已经推出LTE产品的厂商；厂商收入排名采用2010年厂商年报发布的营业收入为准；芯片领先厂商采用营业收入排名Top10；终端领先厂商采用营业收入排名Top20;系统设备领先厂商排名采用市场占有份额Top10;测试领先厂商采用营业收入排名Top5;领先运营商采用用户总数排名Top10 *

全球各区域的LTE商用网络发展阶段各不相同 • 在全球各区域的LTE商用网络中，西欧、亚太、北美相对发展成熟且各具特点，中东与非洲、东欧、拉美的LTE商用网络仍处于起步阶段各区域特点全球LTE商用网路分区域占比 • 西欧作为LTE商用的起源，商用网络发展速度一直非常迅速，以TeliaSonera、Vodafone、T-Mobile为代表的西欧主流运营商在其不同国家子网纷纷开通了LTE商用服务 • 亚太起步稍晚，但近两年发展抢眼，特别是日本和韩国的7家主要运营商全部开始了LTE商用，人口覆盖率高，而且持续追求技术的领先和业务的多样化，VoLTE、LTE-A等技术热点在日韩发展迅速 • 北美（美国、加拿大）的主流运营商均已开始了LTE商用，采用低频段频谱更有利于使用LTE进行广覆盖，主流运营商网络覆盖面积大，并且还向其在拉美地区的子网进行扩展 • 中东与非洲、东欧、拉美地区的LTE商用网络发展处于起步阶段，覆盖面积和人口数量都较小，而且会依赖于西欧、亚太、北美主流运营商在本地区的子网发展规划 *

国际运营商主要的4G战略定位类型 • 扫描全球，国际运营商主要的4G战略定位可以归纳为三种类型：领先者4G创新型、跟随者4G反攻型、追求技术领先型领先者4G创新型国内总体市场份额第一跟随者4G反攻型 3G时代处于跟随者地位追求技术领先型一贯追求技术上的领先典型运营商 • 处于本地市场统治地位 • 数据业务发展成熟 • 面临竞争者的强有力竞争 • 处于本地市场跟随者地位 • 数据业务发展迅速 • 3G时代被市场领先者压制 • 区域市场主流地位 • 3G发展平稳 • 与区域对手竞争激烈发展环境 • 保持领先，拉开差距 • 利用创新建立长期优势 • 充分利用先发优势 • 抢夺领先者的市场份额 • 促使3G用户向4G迁移 • 充分利用先发优势 • 区域率先商用4G • 提升区域市场的竞争地位 • 充分利用先发优势 4G发展诉求 4G领先战略以4G商用体现技术领先 4G创新保持市场领先 4G发展定位 *

美国 Verizon Wireless 韩国 LG U+ 北欧 TeliaSonera 国际运营商典型的4G战略 *

Verizon Wireless LTE发展背景 2010Q3 2013Q1 2011Q3 2012Q3 2013Q2 2010Q4 T-Mobile完成收购MetroPCS • 美国电信市场趋于饱和，多年仅维持1%的增长率，而且CDMA显现出了产业发展劣势，使得Verizon Wireless 要想保持市场领先，必须发展新技术 4G成为了美国电信市场的增长热点 CDMA产业劣势明显，份额下滑 • 由于宏观经济形势的影响，美国近几年整体电信市场几乎处于停滞状态，在总体用户规模上仅有1%的增长 • 同时，4G用户规模的复合增长率达到了108%，成为美国电信市场最热的增长领域 • 由于UMB标准被放弃，CDMA丧失了未来演进的路径，在美国，CDMA的份额出现了明显下滑 • 主营CDMA的美国第一大移动运营商Verizon Wireless为了保持市场领先地位，瞄准了LTE *

Verizon Wireless LTE发展总体定位 网络发展 • Verizon Wireless 希望通过4G创新来保持市场领先地位，从网络发展、用户发展、合约终端、品牌宣传上来看，这也成为了其公司的战略和集团的战略 4G创新保持市场领先 → Verizon Wireless公司战略 → Verizon集团战略用户发展合约终端品牌宣传 • CDMA EV-DO Rev.B仅进行了少量试点升级 • 无线网络投资几乎全部用于4G网络建设 • 2G/3G市场份额下降 • 总体市场份额上升全部依赖于4G用户发展和市场份额的绝对优势地位 • 主推的34款合约智能手机中，除Iphone 4S 不支持4G，其余均支持4G • 有自主品牌智能手机 • 新的4G统一品牌 • 主页主推4G终端，包括智能手机、平板电脑、路由器等 • 其4G网络到2013年年底已覆盖93%美国市场，以及97%人口 • CDMA用户迁转后逐步清频，空出的频段Refarming用户4G网络 • 具有巨大的用户数量基础，目前4G用户已经占其用户总数的26.5% • 持续通过4G市场份额的统治地位促进整体市场份额的上升 • 将会要求合约终端全部支持4G网络 • 提高终端门槛，不支持FDD LTE的智能手机无法成为其合约机 • 4G统一品牌 • 明星业务子品牌，如主推视频Viewdini、音乐Rhapsody导航VZ Navigator等 *

Verizon Wireless LTE发展网络支撑 • Verizon Wireless 使用700MHz频段进行LTE网络的广覆盖大规模建设，在取得了AWS频段后注重在重点区域的深度覆盖，提升容量和用户接入速率 Verizon Wireless 4G网络保证 • 运营商的频段资源会对建网策略和步骤产生重要影响，Verizon Wireless 因为有700MHz频段，从一开始就进行网络的广覆盖建设 • 通过多次交易（与Leap、4大有线电视运营商等）获得了AWS频段资源，使用其进行重点区域的覆盖，提升容量和用户的接入速率 • 4G网络覆盖和质量是4G用户规模发展的基础 Verizon Wireless 网络建设进程 2010Q1 2010Q4 2011Q4 2012Q4 2013Q2 2013Q3 2013Q4 • 巴塞罗那展高调宣布LTE建设计划 • 38个城市4G商用，年底覆盖60个机场 • 覆盖180个城市和2亿人口 • 覆盖441个城市（商用两年） • 覆盖500个城市和2.98亿人口，达到3G水平 • 覆盖95%人口 • 覆盖93%市场和97%人口 *

Verizon Wireless LTE发展投资支撑 • 从2009年（4G商用前一年）开始，Verizon集团保证了稳定的无线CAPEX，从实际发展来看，绝大部分投入了4G商用，4G创新已经上升到了Verizon集团战略的高度 Verizon Wireless Verizon投资侧重的判断 • 2009年是Verizon最后一年在有线领域大规模投入（CAPEX占比52.2%），之后的投资重心明显偏向于无线 • 尽管没有区分3G、4G的投资，但是从时间上来看，Verizon Wireless 2010年12月开始4G商用，与此同时，其3G网络向EV-DO Rev.B升级没有规模铺开，可以判断绝大部分的无线投资是用来建设其4G商用网络 • 无线投资数额在2011年之前稳步提升，近3年保持稳定，占比在55%左右，是Verizon集团的投资重心所在 *

Verizon Wireless LTE发展客户布局 • Verizon Wireless在4G时代同时拓展个人客户、家庭客户和集团客户，并针对各细分客户群制订了相应的市场策略个人客户家庭客户集团客户 • 由于4G商用初期利用低频段广覆盖的网络建设模式，所以有利于个人客户数量的提升： • 4G商用初期的用户数量提升主要来自于个人客户 • 持续的网络建设使得客户体验有所提升 • 在4G个人客户形成一定规模，以及使用AWS频段提升接入速率和用户容量之后，形成了家庭客户增长的基础： • 利用Share Everything流量套餐来吸引家庭客户群体 • 截止到2013年5月，1/3后付费用户使用这一套餐 • 选择了16个行业提供解决方案，另外向政府单独提供解决方案： • 建筑、电力、金融、医疗、石油、保险、法律、制造、传媒、制药、咨询、地产、零售、高科技、物流、旅游 • 政府行业几乎被AT&T垄断 • 与宽带结合 • 与有线电视结合 • 协作、移动应用、运营监控、移动办公 • 视频流业务（如Viewdini） • 游戏与应用、音乐与铃音业务 • 流行品牌的智能终端（如HTC、三星、LG、苹果等） • 其他终端：数据终端、屏幕终端（平板、TV、台式机） • 所有终端终端 • Share Everything套餐 • 协作业务Share套餐（25台） • 移动办公Pay-As-You-Go套餐 • 语音和短信免费 • 不区分3G和4G流量资费 • 4G统一品牌 • 4G统一品牌 • 4G统一品牌 • 视频Viewdini，音乐Rhapsody 品牌 *

Verizon Wireless LTE发展业务布局——个人客户 • 4G商用后，Verizon Wireless面向个人客户主要以高流量、高带宽、低时延的业务为主，主推视频业务视频业务带来增长 • Verizon Wireless在4G商用后主推娱乐类业务，其中最重要的是视频业务，并发布了Viewdini视频业务品牌 • 取得NBC独家授权，全程报道NHL北美冰球联赛，并与NFL（橄榄球）和印地赛车合作，形成体育视频的创新应用 • 2011年到2012年，视频业务收入增长了9.5%，达到200亿美元，促使ARPA上升了6.6%，达到146.80美元，效果明显业务品牌迁移 • Verizon Wireless在3G时代主推V CAST业务品牌，4G商用后逐渐淡化这一旧品牌 • 除了4G统一品牌，Verizon Wireless还针对电视/电影/视频内容推出Viewdini品牌，针对音乐推出Rhapsody App作为业务入口，同时停止V CAST音乐应用的运营 *

Verizon Wireless LTE发展业务布局——家庭客户 • Verizon Wireless面向家庭客户主要采用与有线电视、宽带绑定的业务策略，方便于多接入方式、多屏应用的使用与有线电视和宽带绑定 • Verizon Wireless面向家庭客户采用无线用户与有线电视、家庭宽带绑定的策略 • 多种接入方式的组合共存，多种终端的组合共存，多屏应用的创新与推广，让家庭客户使用更方便、灵活 • 单一的打包资费，单一的Verizon账户，方便家庭客户的支付与管理注重合作 • Verizon Wireless除了利用自有的有线电视服务之外，还与主要的有线电视提供商Bright House、Cox、时代华纳、Comcast进行合作，为其家庭客户提供服务 • 更利于Verizon Wireless无线用户灵活选择有线电视供应商 *

Verizon Wireless LTE发展业务布局——集团客户 • Verizon Wireless对集团客户业务进行了全面布局，4大类业务面向16个行业，并单独为政府提供解决方案协作 • 提高企业员工生产率 • 降低运营成本 • 保持企业安全可靠地连接在网络上 16个行业 • 建筑、电力、金融、医疗、石油、保险、法律、制造、传媒、制药、咨询、地产、零售、高科技、物流、旅游，重点在于： • 能源管理行业应用：夏洛特市使用LTE网络跟踪能源的使用情况，杜克能源公司使用Verizon的网络收集和汇总能源使用数据，实时显示楼宇能源消耗情况 • 消费电子领域M2M应用：在摄影设备、家用电器、医疗器械等产品中内置LTE模块实现消费电子与移动互联网连接，目前已与Kodak、LG、Samsung、Dell展开合作，未来将扩展至医疗设备、家用电器等领域 • 随时随地管理人、机器、信息间的连接 • 移动性提升企业的决策和生产效率 • 利于企业收回投资（积极的ROI）移动应用运营监控 • 帮助企业寻求新的发展机遇 • 利于精细管理以降低成本 • 实时M2M解决方案保证企业正常运营政府行业 • 汇集了网络、应用和管理工具 • 为商业活动、销售进程提供移动性 • 团队随时随地保持连接移动办公 • Verizon Wireless针对政府行业单独提供解决方案，但是由于政府行业客户基本上被AT&T垄断，Verizon Wireless拓展的难度很大 *

Verizon Wireless LTE发展业务布局总结 • Verizon Wireless基于4G网络的特点，针对个客市场、家客市场、集客市场有着不同的业务布局侧重个人客户家庭客户集团客户 • 在个人客户具有一定规模后，家庭客户能够体现出便利性，进一步增加客户粘性与忠诚度，体现出多终端共享、协作、简便的特点： • 业务方面与个人客户业务没有差别 • 多终端可以进行共享，同一账户下利用云存储的信息方便于不同终端的共享，而且多终端可以使用同一账户的Share Everything套餐 • 与家庭宽带、有线电视进行捆绑，形成捆绑销售模式，并增加了有线电视业务提供商的合作渠道 • 个人客户是保持市场份额领先最重要的部分，主推业务除高流量、高带宽、低时延的特点外，还需要时尚、新颖： • 视频业务（Viewdini）：提供种类齐全的视频内容，并在体育直播中进行创新 • 游戏与应用：体现互动性的游戏和应用（主推20个） • 音乐与铃音（Rhapsody）：整合了3G时代的V CAST音乐 • 导航（VZ Navigator）：创新支持3D城市景观、实际交通标识等 • 信息备份：利用云存储实现 • 集团客户往往有着稳定的合作关系和收入贡献，在4G高速接入的基础上，还需要结合具体行业的特点，提供定制化的解决方案： • 在能源、教育、医疗行业形成特色解决方案，并且全面布局16个行业 • 移动性：与行业特点结合的移动应用、移动办公 • 实时性：实时的视频监控 • 协作性：企业各个用户之间利用云计算的共享与协作 • 智能性：利用M2M提升自动化、智能化水平游戏音乐视频游戏音乐视频云计算 M2M 有线电视捆绑云存储视频监控 3D导航家庭宽带捆绑行业特色应用云存储 *

Verizon Wireless LTE发展品牌策略 • Verizon Wireless从3G时代的V CAST统一业务品牌已经过渡到了Verizon 4G LTE品牌，并且针对明星业务和自主品牌智能手机终端推出了若干子品牌 • 统一4G品牌 • 明星业务子品牌 • 智能手机子品牌 • Droid 与Google（含摩托罗拉）合作的智能手机品牌，是苹果iPhone在美国的最大竞争对手 • 视频Viewdini • 音乐Rhapsody • 导航VZ Navigator 4G时代新的品牌策略 • Verizon Wireless已经停止了其3G业务的统一品牌V CAST的运营与宣传，取而代之的是Verizon 4G LTE统一品牌 • 4G明星业务使用子品牌，Viewdini涵盖了主要的电视/电影视频内容，Rhapsody App成为音乐与铃音的业务入口，VZ Navigator整合了原有导航业务并进行了创新 • Droid作为Verizon Wireless与Google合作的智能手机品牌，已经成为美国继苹果iPhone之后的第二大智能手机品牌 *

Verizon Wireless LTE发展市场策略——终端 • 4G商用后，Verizon Wireless尽可能早地推出高性能的多模智能手机终端，并内置能够体现4G网络性能的应用，吸引高价值用户，在商用初期作用更加明显终端策略 • Verizon Wireless的4G商用较早，初期仅有数据类的终端，而没有智能手机 • 2011年3月推出第一款4G智能手机终端，并在当年第二季度陆续推出两款新品，直接推动了当年的4G用户数量暴涨，在商用初期，智能手机对于用户数量增长的作用非常明显 • Verizon Wireless持续推出最新的智能手机终端，以此来留住和吸引高价值用户 2010Q4 2011Q1 2011Q2 ······· 2013Q3 • ·······——2013Q3 • 最新推出DROID Maxx/Ultra/Mini、iPhone 5s/5c、HTCOne，共34款智能手机 • 商用——2011Q1 • 数据终端 • 无智能手机终端 • 2011Q1——2011Q2 • 陆续推出HTC Thunder、三星Droid、LG Revolution 3款智能手机终端 *

Verizon Wireless LTE发展市场策略——资费 • Verizon Wireless采用了创新的资费策略——不区分3G、4G流量，语音通话和短信不限量，多终端共享流量包资费策略与流量优惠 • Verizon Wireless在2012年年初推出了“双倍流量”优惠措施以吸引用户 • 在2012年6月推出了全球首个多终端共享流量套餐——Share Everything，到2013年5月，Verizon Wireless1/3的后付费用户使用这一套餐 • 这一阶段，Verizon Wireless的资费策略和流量优惠措施进一步推动了其4G用户数量的高速增长，这在4G商用一年多有了一定用户数量基础之后起到了重要作用，强化了竞争优势 1、不区分3G、4G流量 2、语音通话和短信不限量 3、多终端共享流量包 • 将流量同质化，不以价格区分3G、4G • 清除潜在3G迁移客户的顾虑 • 实质上有利于降低流量单价（流量越高，单价越低） • 流量已经成为套餐的标准 • 语音通话和短信不限量反击OTT服务提供商，应对互联网挑战 • 适应市场关注点的转移 • 鼓励使用流量，方式更加灵活 • 面向拥有多个终端的个人客户和家庭客户 • 以不同的接入费用来区分不同类型的终端 *

Verizon Wireless LTE发展效果——用户 • 网络覆盖广度与深度的提升成为4G用户规模迅速发展的基础，目前Verizon Wireless已经成为美国4G用户数量和4G用户比例最高的运营商美国主要运营商各自4G用户比例美国3大运营商4G用户规模对比 • Verizon Wireless用户基数大，原有庞大的3G用户群构成了其4G用户的良好基础，另外，初期的网络广覆盖也利于其获取农村地区一些区域运营商的用户，共同促成其4G用户比例的提升 • Verizon Wireless的4G用户占比已达到26.5%，在MetroPCS被T-Mobile美国收购之后成为全美4G用户比例最高的运营商 • 成为全球CDMA运营商向FDD LTE演进的成功典型 • 在4G商用初期Verizon Wireless进行大规模网络覆盖，用户数量增长相对较快，但是由于低频段频谱资源的特点，单用户接入速率并不高 • 在利用AWS频段建网开始，城市重点区域的覆盖效果明显改善，单用户接入速率也得以提升，这是进入2012年以后其4G用户规模迅速提升的重要基础 • 另外，比主要竞争对手AT&T和Sprint都更早实现4G商用，在窗口期，这一先发优势的作用也很明显 *

美国2G/3G/4G/总体用户市场份额 Verizon Wireless LTE发展效果——份额 • 在美国电信市场总量增长乏力的情况下，Verizon Wireless通过4G商用实现了总体市场份额的增长，市场领先优势进一步扩大 4G用户份额 • Verizon Wireless的2G/3G市场份额在缓慢下降 • 由于具有4G商用的先发优势，在4G市场份额中占据了50%，拥有绝对优势地位总体用户份额 2G和3G用户份额 • 从总体（2G/3G/4G）用户市场份额上来看，Verizon Wireless取得了约2%的提升，排除并购影响，他们是全美4G商用以来市场份额增长比例最高的公司，源于4G商用的先发优势和由此建立的4G统治地位 *

美国运营商数据收入占比 Verizon Wireless LTE发展效果——收入 • 数据收入比例的上升已经成为运营商收入结构变化的必然趋势，4G商用进一步推动了数据收入比例的提升，Verizon Wireless是全美数据收入比例最高的运营商 Verizon Wireless • 3G已经使得运营商的数据收入比例提升成为其收入结构变化的必然趋势，4G商用将进一步推动数据收入比例的提升 • Verizon Wireless在4G商用之后，其数据收入有较大幅度提升，从而推动数据收入比例持续提升，巩固了其在美国数据收入比例最高的运营商地位 • 数据收入比例的持续提升将成为Verizon Wireless发展新竞争优势的基础，利于其4G创新保持市场领先的战略定位 *

国际运营商典型的4G战略 美国 Verizon Wireless 韩国 LG U+ 北欧 TeliaSonera *

韩国移动市场份额 韩国移动市场用户增长比率 LG U+4G战略背景诉求 • 韩国移动市场渗透率高达108%，三家运营商竞争十分激烈，总体用户市场的增长率为2%，但值得关注的是LG U+在这样高饱和、高竞争的市场中获得了6%的增长，这与其4G战略密不可分 • 韩国的移动市场渗透率高达108%，市场已经饱和 • 市场上三家运营商竞争十分激烈，其中SKT占有市场的绝对用户，市场份额达到50%以上，KT排名第二，市场份额为30%，最后的是LG U+，只有19% • 但值得关注的是，自2011年到2013年的三年间韩国移动市场用户年复合增长率只有2%，LG U+的用户增长率却高达6%，这与其4G领先发展战略密不可分 *

韩国3G/4G用户占全网用户比例 LG U+4G战略背景诉求 • 韩国4G发展速度快于其他国家，国际标杆显示4G渗透率达到市场总用户数的20%通常需要2-3年的时间，但在韩国一年内4G用户占比已经达到22%，4G时代竞争仍然激烈 • 2011年7月SKT率先商用LTE网络，紧随其后的是LG U+，而KT的4G网络时间则在半年后开始商用 • 韩国三家运营商均积极进行网络部署，SKT和LG U+商用初期通过低频网络（800/850MHz）进行大面积的网络部署 • SKT与2012年7月推出高频网络（1800MHz），对特定区域进行深度覆盖，同时加快用户迁移 • 2013年下半年三家陆续推出了LTE-A，将4G市场发展推向一个新的阶段 2011年7月 2012年1月 2012年7月 2013年7月 2013年9月 • SKT和LGU+率先商用LTE • KT 商用LTE1800频段网络 • 韩国进入全面4G时代 • SKT推出1800频段网络 • LG U+推出2100频段网络 • LG U+与SKT 同时推出LTE-A • KT推出LTE-A *

LG U+的LTE网络策略为集中投资，加快建设，全面覆盖，网络领先 LG U+ LTE总体定位 • 2011年之前，LG U+由于只提供CDMA网络制式，而另外两家运营商则同时提供C网和W网业务，致使LG U+在移动市场发展受限，LG U+定位4G领先战略，希望通过LTE扭转市场地位 • LG U+由于仅拥有一张CDMA网络，在频谱资源方面弱于竞争对手，无法为客户提供更好的业务体验，市场竞争处于弱势地位 • 2011年LG U+推出4G业务，定位4G领先战略，在网络频谱资源获取、网络投资、网络全覆盖、智能终端、业务体验及技术创新等方面进行了严密的部署，持续推进，最终通过4G的业务发展改善了市场竞争地位 *

LG U+的LTE网络策略为集中投资，加快建设，全面覆盖，网络领先 LG U+ LTE支撑策略——网络与投资 • LG U+在网络策略方面采取了快速建设全面覆盖、网络领先发展战略，成为世界第一家实现全国100%覆盖的运营商，为客户体验领先提供了基础的保障 • LG U+域2008年开始部署LTE网络，并随着其战略导向的逐步清晰化，将4G网络全面覆盖的计划不断提前，同时在网络投资方面下足力气 • 2010年6月公司宣布投入1.25万亿韩元进行网络建设，其中2011年花费8.5千亿建网，其余的资金用于2012年建网，过后公司又投资1.7万亿韩元用于网络服务，是该公司成立以来最大的投资规划 • 2011年7月正式宣布了LTE的商用，并宣称希望在2014年4G用户市场超越SKT • 2012年3月底实现全面覆盖，并在同年七月商用了VoLTE • 2013年七月推出LTE-A 2013 2008年6月 2011年7月 2012年4月 2012年7月 2013年7月 • 世界第一家全国100%覆盖 • 推出VoLTE • 推出LTE-A • LTE商用 • 部署规划LTE *

LG U+ 通过技术演进提升用户体验，并大力宣传形成差异认知 LG U+ LTE支撑策略——网络 • LG U+通过网络技术的创新演进提升用户体验，并在LTE宽带的带宽、速率上与竞争对手形成直接的竞争差异，通过简单易懂的宣传方式培育客户在网络技术体验层面的认知 • 调研发现，客户对LTE技术认知对用户选择4G业务十分重要，认知度高的用户选择比例也相对较高 • 因此LG U+ 在推出LTE-A后大力宣传网络带宽及速率会给客户带来的感知差异以及与竞争对手相比较的体验差异所在，进一步实现客户体验领先的战略目标 *

LG U+在韩国LTE网络质量满意度对比中领先 LG U+ LTE支撑策略——网络 • 韩国最新的LTE网络质量客户满意度调研数据显示，LG U+在LTE网络的数据接入及语音服务各项用户体验满意指标领先于竞争对手 LTE 网络质量满意度对比 • 2013年7月的LTE网络质量客户满意度调研数据中，针对LTE网络的数据及语音接入的七项内容进行了测试 • 在数据接入速度，语音接入质量，数据传输情况，掉线状况，下载失败率等指标因数分析结果显示LG U+的用户满意度表现优于竞争对手 LG U+2013年7月用户市场调研，因数越低越好 *

LG U+重点布局个人市场业务 LG U+ LTE客户与业务布局——个人客户业务 • 在业务布局上，LG U+重点针对个人用户提供丰富的LTE业务，包括高清视频、地图、云存储及RCS实时共享类业务，创新类业务推动了数据收入的快速增长 • 利用LTE网络高带宽，高速率的特性，LG U+在个人用户市场进行积极的业务布局，重点推出八类业务，包括： • U+Navi用于实施路况及三维地图的展示 • SMART CAR车载系统用于操控手机接听电话等 • C games在线游戏 • U+HDTV高清视频 • U+Box个人云业务 • U+Share实施共享 • U+wa通过多线程处理实现在手机观看视频的同时进行通话等 • 丰富的业务布局为数据收入的提升奠定了基础实时地图 Smart Car 在线游戏高清视频音乐个人云多线程服务 RCS共享 *

中小企业业务类型 LG U+企业市场业务布局 LG U+ LTE客户与业务布局——集团客户业务 • 在企业用户市场，LG U+根据中小企业及大型企业的需求差异定制了差异化业务策略，推出了基于LTE的企业云服务、M2M及eBIZ业务大型企业及公共事业业务类型 • LG U+针对中小企业及大型企业分别提供不同的业务类型 • 重点推出基于移动网络的WebHard 云存储及移动办公业务 • 特别强调对企业运营成本控制及效率的提升 • 保障数据在互联网环境下的安全及灾备作用 • 对企业用户提供与大众用户类似的业务时，会通过更为优惠的价格及更好的服务支持来吸引企业用户的加入 *

专线接入 互联网接入实时地图个人客户数据通信支付 Smart Car 中小企业客户大型企业与公共事业客户 LG U+ LTE业务布局总结在线游戏移动办公资讯高清视频资讯数据中心 RCS 容灾 IT外包云计算应用音乐个人云 • LG U+基于4G网络的特点，针对个客市场、中小企业客户市场、大型企业与公共事业客户市场有着不同的业务布局侧重多线程服务 RCS共享 • 个人客户是保持市场份额领先最重要的部分，LG U+积极地进行个客市场的业务布局： • 主推实时地图、SmartCar、在线游戏、高清视频、音乐、个人云、多线程服务、RCS共享这8类业务 • 利用4G网络高流量、高带宽、低时延的特点，推出多种业务，希望以此吸引更多个人客户，以及有效提升收入水平到目前为止，其4G用户数量的增长基本上来源与高端个人客户群体 • 面向中小企业客户，LG U+主要关注于成本的节省，帮助中小企业的运营更为便捷： • 利用PON、FTTO提供互联网高速连接 • 各类商业资讯 • 多媒体彩信+服务（RCS） • 手机支付（U+Pay） • IDC（数据中心） • 云计算应用（管理、协作等） • 面向大型企业与公共事业客户，LG U+主要关注数据的安全、运营的效率等方面： • 专线与VPN服务 • 在LG U+合约终端上提供办公业务应用，方便移动办公 • 容灾服务 • 数据通信网络服务，包括VoIP、ERP/Web/APP等业务流的连接 • 各类商业资讯 • IT外包 *

个客业务品牌 个客业务品牌 LG U+ LTE市场策略——品牌 • LG U+在4G商用后推出了4G统一品牌——U+ LTE，同时配合使用个客业务的业务品牌，以及集客业务品牌 • 在个人客户市场主推8类业务，同时也推出8个业务子品牌： • 实时地图 • SmartCar • 在线游戏 • 高清视频 • 音乐 • 个人云 • 多线程服务 • RCS共享 • 尽管区分了中小企业客户业务、大型企业与公共事业客户业务，但在集团客户市场仍然使用统一品牌，主要原因在于： • LG U+在韩国市场的份额最小，需要使用统一品牌在集客市场树立形象 • 集客市场自身的业务特点也与个客市场不同，多元化程度相对较低，与统一品牌匹配度更高中小企业客户大型企业与公共事业客户 *

LG U+智能手机普及及ARPU值的增长 LG U+ LTE市场策略——终端 • 在韩国手机终端补贴受到政府的严格监管，以避免恶性的价格战。但LTE智能终端的推出对用户市场的快速发展及ARPU值的提升作用十分明显，LG U+借助终端普及提升ARPU超越KT • 智能手机的销售普及推动了4G用户的发展及ARPU值的增长 • 分析显示，随着智能手机普及率不断升高，LG U+的APRU值在迅速增长，到2012年第二季度一跃超过了KT • 在韩国市场，较高的手机补贴是运营商常用的营销手段。但KCC为了遏制运营商之间的恶性价格竞争，对此进行严格的监管 • LG U+的LTE用户比例最大，这得益于LTE网络的快速部署，这一策略为LG U+从2012年第二季度开始连续几个季度增加其ARPU值，2013年的第二季度与去年同期增长17.9%，相比其竞争对手，LG U+的移动ARPU的增长趋势更快 *

LG U+ LTE市场策略——资费 • LTE商用初期，韩国国内三家运营商竞争激烈，均采取了激进的资费定价策略，在高流量、长语音耗时的套餐上，LG U+较其他两家的优惠力度更大 • 在2012年9月和10月，韩国三家运营商推出LTE语音服务（VoLTE）。三个电信运营商制定几乎相同的战略方针和定价策略， LG U+，SKT和KT都聚焦地指向高流量长耗时语音的手机套餐 • 但我们还是可以看到，在6G流量以下的阶段，KT和LG U+的套餐内容是一样的，但在6G以上的阶段，LG U+的套餐较其他二家更为优惠 *

基于4G网络的快速部署，LG U+用户数量激增 LG U+ LTE发展效果——用户 • LG U+在4G时代扭转了其市场的劣势地位，其LTE用户占比远高于其他两家运营商，这都得益于网络的快速部署及创新的业务体验 • LG U+在清晰的4G领先战略的指导下，通过网络的快速部署、技术及业务的不断创新到目前为止实现了4G用户市场的快速增长，成为韩国三大运营商中4G用户占比最高的一家 *

韩国三家运营商收入结构增长状况对比 4G用户市场份额 LG U+ LTE发展效果——份额与收入 • 截止到2013年6月，LG U+的4G用户市场份额达到26%，与其3G时期相比提升显著，同时在收入表现方面也成绩卓然 • 4G 发展初期，LG的用户市场份额高达53%，市场表现优于SKT • 但是，随着SKT及KT网络部署成熟，对现网3G用户进行主动迁移，4G总体用户市场发展迅速，同时也造成了LG U+的市场份额下降至26%，但其表现明显优于3G市场 • 同时，随着4G业务的发展，LG U+ 的业务收入提升也十分迅猛，表扬明显优于竞争对手 *

国际运营商典型的4G战略 美国 Verizon Wireless 韩国 LG U+ 北欧 TeliaSonera *

传统运营区域（北欧）竞争压力大 环境说明 TeliaSonera4G战略背景诉求 TeliaSonera Telenor • 北欧的人口规模小，移动用户渗透率超高，竞争非常激烈，技术的先进性和运营区域的扩张成为了TeliaSonera保持增长的选择，促使其成为全球首家商用LTE的运营商 TeliaSonera • TeliaSonera最传统的运营区域是北欧地区，包括瑞典、挪威、丹麦、芬兰四个国家 • 北欧4国总人口数2590万，移动用户总数3815.7万，移动用户渗透率高达147% • 北欧4国人口规模小，移动用户渗透率超高，市场空间非常有限 • 在3G时代，与TeliaSonera规模相当的区域主流运营商，如Tele2、Telenor等，对其施加的竞争压力都非常大 • 在这样的环境下，技术的先进性和运营区域的扩大成为TeliaSonera的选择 *

4G率先商用 技术影响力 4G运营区域扩张 TeliaSonera LTE总体定位 • TeliaSonera以全球最先实现4G商用体现了其技术领先地位，塑造了技术先锋形象，有效带动了4G和整体业务的扩张以4G商用体现技术领先 • 2009年12月14日 • TeliaSonera宣布在瑞典首都斯德哥尔摩和挪威首都奥斯陆正式推出LTE商用服务，被认为是全球4G时代的开端 • 在8个月之后，全球第三张LTE商用网络仍然来自TeliaSonera，其乌兹别克斯坦的子网Ucell推出了LTE商用服务 • 4G商用的最初阶段， TeliaSonera引领了技术潮流 • 配合全球最先实现LTE商用， TeliaSonera 塑造自身技术先锋的形象以扩大其品牌影响力 • 移动电话的发明者之一 • 第一个将苹果iPhone引进了北欧和波罗的海国家 • 全球第一个开通LTE商用服务 • 在喜马拉雅山建成了全球海拔最高的3G网络瑞典为主北欧地区波罗的海地区欧亚大陆 *

TeliaSonera LTE支撑策略—网络 • TeliaSonera利用低、中、高频段统一考虑协同发展2G、3G、4G网络，目的在与迅速扩大自身经营区域，在重点区域利用4G网络覆盖提升用户体验 4G网络保证 • 2009年12月采用2.6GHz频段在瑞典和挪威首都建成了LTE商用网络并正式商用 • 取得800MHz频段资源后迅速在瑞典进行了4G广覆盖，至今仍然是在瑞典的覆盖率最高 • 在立陶宛等其他国家，也使用1.8GHz频段来建设LTE网络 • 基于2G/3G/4G长期并存的情况，将组合利用低、中、高频段发展移动业务 TeliaSonera 4G网络建设进程： 2009—2010 2011 2012 2013 • 覆盖了瑞典的231个城市，并陆续开通了立陶宛、拉脱维亚、波兰的LTE商用网络 • 覆盖了瑞典的700个城市和芬兰的50个城市 • 覆盖了瑞典99%人口，覆盖了挪威90%面积准备好了尼泊尔和哈萨克斯坦的商用网络 • 先后开通了乌兹别克斯坦、芬兰、丹麦、爱沙尼亚的LTE商用网络 • 瑞典、挪威商用LTE *

个人客户 家庭客户集团客户 TeliaSonera LTE客户与业务布局 • TeliaSonera重点关注个人客户，提供重流量业务以满足高端个人客户的需求，面向家客、集客市场也有针对性的业务举措 • 个人客户是4G发展重点，特别是高端个人客户，重流量业务符合其需求： • 到目前为止，其4G用户数量的增长基本上来源与高端个人客户群体 • 以多媒体类业务为代表的重流量业务符合高端个人客户需求 • 另外还提供面向个人的云服务 • 家庭客户往往可以成为4G发展到一定时期的新增长点： • 随着家庭之中的智能手机、平板电脑、笔记本电脑使用4G网络需求的增长，家庭客户可能成为4G发展新的增长点 • 面向家庭客户主要提供娱乐和云存储等业务 • 集团客户能够提供稳定的收入来源，一些新的解决方案可以应用其中： • 企业对于高速无线连接的需求也在日益增加，利用4G网络为企业提供解决方案可以更好地满足其需求 • 面向企业客户提供黑莓企业解决方案，以及与思科合作提供下一代企业云服务多媒体与电视直播个人云服务家庭娱乐云存储黑莓企业解决方案企业云服务 *

区分3G、4G流量 语音、短信、彩信不限量多终端共享流量包 TeliaSonera LTE市场策略——资费主要订阅计划 • TeliaSonera在4G资费方面进行了一定创新，但仍然区分3G和4G流量，并且将4G流量单价保持在高价位上，目的是保证网络的高质量运营和用户的高质量体验蜂窝设备连接维持高价的4G资费策略上网设备连接 • 在2009年12月LTE商用之时， TeliaSonera的4G流量单价是3G流量单价的6-7倍，并且这一价格一直延续到商用两年之后的2011年，随后才逐渐降价 • 2013年3月推出名为Tilia Mobil Dela的套餐，重点面向家庭用户，是欧洲第一个移动家庭套餐，按10GB档7部石油及（最多）估算，比单个用户10GB流量的月费略贵，约是3G月费的3倍 • 保持4G的高质量、高价格，不急于进行全面的3G用户向4G的迁移，是，TeliaSonera当前4G资费策略的作用 3 1 2 • 区分3G、4G流量，价格差异大 • 维持4G流量的高价格 • 以此控制4G用户的类型，有利于保持高质量的用户体验，维持技术先锋形象 • 流量已经成为套餐的标准 • 语音通话和短信不限量应对竞争对手和互联网的挑战 • 适应市场关注点的转移，在修运营商中比较超前 • 鼓励使用流量，方式更加灵活 • 面向拥有多个终端的个人客户和家庭客户 • 以不同的介入费用来区分不同类型的终端 *

TeliaSonera LTE发展效果——用户 • TeliaSonera的发展代表了大多数西欧运营商的发展趋势，在4G用户数增长的同事，3G用户数也有着17.9%的季度复合增长率在北欧4国3G/4G用户增长情况说明 • 由于西沟3G市场成熟，及运营商在3G方念持续的HSPA+升级，使得用户从3G向4G迁移的速度很慢 • TeliaSonera体现了整个西欧运营商的用户发展情况，3G用户仍然取得了17.9%的季度复合增长率，这与北美运营商3G增长缓慢和日韩运营商3G负增长的情况又很大的差别 • 即使是TeliaSonera这样最早商用4G的运营商们目前主营区域的4G用户也不足100万 • 4G率先商用所取得的技术地位为TeliaSonera带来的是整体上的增长，并不局限于4G增长 *

典型运营商4G发展借鉴 • 通过对3家典型运营商4G发展的分析，从背景诉求、总体定位、业务策略、市场策略、支撑策略、发展效果发现共性与个性背景诉求 • 美国电信市场发展缓慢 • 来自于AT&T的竞争压力增加 • 韩国电信市场饱和度高 • 竞争激励，竞争压力大 • 北欧电信市场发展空间小 • 竞争激励，竞争压力大背景诉求 • 4G创新保持市场领先 • 4G领先战略 • 以4G商用体现技术领先客户和业务布局 • 同时关注个客、家客、集客三个市场 • 重点关注个客市场，针对家客，集客又有相应举措 • 重点关注个客、集客市场 • 4G统一品牌配合名下业务/合作终端子品牌，持续推出新款终端，并进行资费创新 • LTE统一品牌配合个客和集客业务品牌、终端补贴形成价格优势，价格偏低市场策略 • 字资费方面进行了创新，仍然维持4G流量的高价格支撑策略 • 投资稳定，快速建网 • 集中投入，快速建网 • 快速建网，重点覆盖发展效果 • 用户数量增长迅速，保持领先地位 • 用户数量增长迅速，迁移效果明显，抢夺市场份额 • 仍然保持者3G、4G用户数量共同增长 *

目录全球LTE发展现状中国LTE产业发展情况两套标准主要问题及解决方案中国TDD产业链发展情况国家政策中国运营商LTE发展初探 *

单位：四川移动周林波日期： 2014 年 5 月