GAS NATURAL LICUADO PERU “Aspectos Regulatorios del Gas Natural”

1. GAS NATURAL LICUADO PERU “Aspectos Regulatorios del Gas Natural” Presentado por: Nathaly Albornoz Eliana Rojas YeirysGerder Gollo, Ricardo Abril 2009

2. OBJETIVO DE LA PRESENTACION Presentar los aspectos regulatorios generales para el Gas Natural Licuado en el Perú y de los países con contrato de suministro OBJETIVO LNG -PERU LNG -MEXICO LNG -MEXICO COMERCIALIZACION LNG LEY PERU LEY MEXICO BACK UP CONCLUSIONES

3. ESQUEMA GENERAL DEL PROYECTO CAMISEA Yacimiento Camisea Planta Malvinas OBJETIVO LNG -PERU Líquidos LNG -MEXICO Planta de Fraccionamiento LNG -MEXICO PLUSPETROL Gas COMERCIALIZACION LNG TGP LEY PERU Planta de Gas Natural Licuado CONCLUSIONES GNLC BACK UP PERU LNG Lima

4. CARACTERÍSTICAS TECNICAS DE LA PLANTA DE LNG • Capacidad 4.4 MMTA. • Considera un Gasoducto de 408 KM , 34 “ para alimentar a la Planta. • La tecnología que utilizada por la Planta será APCI - Air Products and Chemicals, Inc . OBJETIVO LNG -PERU LNG -MEXICO COMERCIALIZACION LNG LEY PERU LEY MEXICO CONCLUSIONES BACK UP • Requerirá de un caudal de 620 MMPCED para licuar las 4,4 MMTA.

5. ESQUEMATICO GENERAL DE LA PLANTA OBJETIVO LNG -PERU LNG -MEXICO COMERCIALIZACION LNG LEY PERU LEY MEXICO CONCLUSIONES BACK UP

6. PLANTAS DE REGASIFICACION DE GAS EN MÉXICO • Actualmente opera el Terminal de Regasificación “Altamira” en la costa Atlántica, y el • Julio del año 2008 fue puesto en servicio el Terminal de Regasificación “La Ensenada” en • Baja California – en la Costa Pacífica OBJETIVO LNG -PERU LNG -MEXICO COMERCIALIZACION LNG LEY PERU LEY MEXICO CONCLUSIONES BACK UP

7. INFRAESTRUTURA DE INTERCONEXION DE GAS MEXICO - EEUU 269 MMPCED Rosarito 90 MMPCEDNaco 28 MMPCED Mexicali 85 MMPCEDNacozari de García 80 MMPCEDCd. Juárez 272 MMPCED Samalayuca 38 MMPCEDPiedras Negras Argüelles: OBJETIVO • 300 MMPCED Coral • 150 MMPCED PG&E LNG -PERU Reynosa: LNG -MEXICO • 235 MMPCED Tennesse • 150 MMPCEDTetco COMERCIALIZACION LNG LEY PERU LEY MEXICO CONCLUSIONES Interconexiones de PGPB BACK UP Interconexiones de Privados en operación Interconexiones de PGPB y privados

8. TERMINALES DE LNG EN EL MUNDO OBJETIVO LNG -PERU LNG -MEXICO COMERCIALIZACION LNG LEY PERU LEY MEXICO CONCLUSIONES BACK UP

9. COMERCIALIZACION DEL LNG Millas Náuticas OBJETIVO LNG -PERU LNG -MEXICO COMERCIALIZACION LNG LEY PERU LEY MEXICO CONCLUSIONES BACK UP COMPETIDORES Malasia, Autralia, Spot Pacífico COMPRADORES MEXICO, ¿CHILE? A la Fecha (2009)

10. MARCO REGULATORIO PERUANO Decreto N° 015-2006 EM Reglamento PARA LA PROTECCION AMBIENTAL DE LA ACTIVIADES DE HIDROCARBUROS ConstituciónPolítica del Perú Ley Orgánica de Hidrocarburos Ley 26221(agosto de 1993) Organismo Competente Ministeriode Energía y Minas (Artículo 5) Ley 26734 (Artículo 3) Ministerio de Energía y Minas Conjuntamente con OSINERGMIN Organismo Supervisor de la Inversión de la Emergía y Minas. OBJETIVO Titulo III, CLASIFICACION ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL LNG -PERU LNG -MEXICO COMERCIALIZACION LNG Cap. V ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Reglamento de la ley Promoción y Desarrollo de la Industria del Gas Natural N° 40-99EM Reglamento DecretosSupremos N° 030-2004 EM Calificación de empresa Petroleras LEY PERU LEY MEXICO Cap IV PLAN DE MANEJO DEMANEJO AMBIENTAL CONCLUSIONES Ley 28622 Fondo desarrolla socioeconómico de CAMISEA (FOCAM) BACK UP TITULO VI DISPOSICIONES APLICABLES A LAS ACTIVIADES DE HIDROCARBUROS Decreto Supremo 049-93 EM Reglamento para la aplicación de Regalías y Retribución de los contratos Petroleros Ley 28322 Ley de Canon

11. MARCO REGULATORIO PERUANO • Constitución de la Política del Perú (CPP) determina los principios básicos dentro de los cuales se debe desarrollar, entre otras, la industria de los hidrocarburos, bajo régimen económico de libre competencia y una política ambiental que promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. • Ley Orgánica de Hidrocarburos (Ley 26221) Esta Ley fija en sus primeros nueve (9) articulo los principios generales que rige el desarrollo de la “Industria Petrolera” en su totalidad y a su vez sienta la base sobre la contratación petrolera y dentro de ésta define lo referente a la propiedad y disponibilidad de los hidrocarburos extraídos, los mismos pueden ser de la empresa que los extrae y a su libre disponibilidad, asegurándole con ellos sus ingresos. • Ley de Canon. El objeto determina los recursos naturales cuya explotación genera canon y regula su distribución a favor de los gobiernos regionales y locales de la región donde exploten los recursos naturales de conformidad con lo establecido en el articulo 77 de la CPP. Esta ley precisa la recaudación y distribución de canon, y en general la Renta Petrolera. • Reglamento de la Ley de Promisión y Desarrollo de la Industria del Gas Natural:Mediante este Reglamento se establecen las condiciones para el Abastecimiento al Mercado Interno; Precio máximo del gas natural en el punto de recepción y de las condiciones de aplicación; medidas de promoción a los consumidores finales; comercialización del gas natural; acceso a la garantía para el desarrollo de la red principal; garantías al concesionario de la red principal; de las tarifas bases a la red principal; determinación de costos de servicio; Determinación de la capacidad garantizada total; tarifas, condiciones, ingresos, redacción y pagos reguladas por el usos de red principal; normas aplicables; entre otras. OBJETIVO LNG -PERU LNG -MEXICO COMERCIALIZACION LNG LEY PERU LEY MEXICO CONCLUSIONES BACK UP

12. Ley 28451. Que crea el Fondo de desarrollo Socioeconómico de Camisea (FOCAM) modificada en la Ley 28622. Se crea el FOCAM como un fondo intangible destinado a contribuir al desarrollo sostenible de los departamento por donde pasan los ductos principales conteniendo los hidrocarburos de los Lotes 88 y 56 (Gas Natural de Camisea) mejorando el bienestar de las comunidades involucradas y coadyuvando a la preservación del ambiente y de la ecología. Constituye recurso de FISCAM el 25% de las Regalías que corresponde al Gobierno Nacional por los Lotes 88 y 56 y luego de efectuada las deducciones del pago del Canon Gasífero y otras deducciones. Reglamento Decreto Supremo N° 030-2004 EM Calificación de empresa Petrolera: Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que haya desarrollado o que acredite tener la capacidad para llevar a cabo actividades de exploración y explotación o explotación de hidrocarburos(…) Igualmente señala que toda empresa Petrolera deberá estar debidamente calificada, por PERUPETRO S.A. para iniciar la negociación de un Contrato. El otorgamiento de Calificación no generará derecho alguno sobre el área del contrato. Reglamento para la aplicación de Regalías y Retribución de Contratos Petroleros(Decreto Supremo 049-93)A través de este Reglamento se define los Contratos de Licencia, Contratos de servicios y Producción y Fiscalización de hidrocarburos. Igualmente define las regalías como un porcentaje de la valorización de la Producción Fiscalizada de los Hidrocarburos. El valor de la producción fiscalizada de hidrocarburos se hará a preciso internacionales sobre una base de la canasta de hidrocarburos acordada por las partes en cada Contrato. Dicha canasta refleja el precio de los Hidrocarburos Producidos y Fiscalizados que se están valorizando, y será el que aparezca publicado en el Plantt¨sOligram Price Report u otras fuentes reconocidas en la industria . El Porcentaje se determinará de acuerdo a la metodología en el presente reglamento MARCO REGULATORIO PERUANO OBJETIVO LNG -PERU LNG -MEXICO COMERCIALIZACION LNG LEY PERU LEY MEXICO CONCLUSIONES BACK UP

13. Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, (Decreto Supremo N° 015-2006 EM) El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas y disposiciones para regular en el territorio nacional la Gestión Ambiental de las actividades de exploración, explotación, refinación, procesamiento, transporte, comercialización, almacenamiento, y distribución de Hidrocarburos, durante su ciclo de vida, con el fin primordial de prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar y remediar los Impactos Ambientales negativos derivados de tales actividades, para propender al desarrollo sostenible y de conformidad con el ordenamiento normativo ambiental establecido en la Constitución Política (…). La Autoridad Competente en materia de protección y conservación del ambiente en las Actividades de Hidrocarburos es el Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE). MARCO REGULATORIO PERUANO OBJETIVO LNG -PERU LNG -MEXICO COMERCIALIZACION LNG LEY PERU LEY MEXICO CONCLUSIONES BACK UP

14. Transporte y Distribución Comercio Exterior Comercialización Almacenamiento ESQUEMA GENERAL DEL MARCO REGULATORIO MEXICANO Exploración y Producción Venta de Primera Mano Procesa-miento Actividades reservadas a Pemex OBJETIVO LNG -PERU LNG -MEXICO COMERCIALIZACION LNG Apertura a la participación privada LEY PERU LEY MEXICO CONCLUSIONES BACK UP

15. MARCO REGULATORIO MEXICANO ConstituciónPolítica de Los Estados Unidos Mexicanos Ley Reglamentaria Ramo Petróleo Artículo 27 Constitucional Ley de Comisión Reguladora De Energía Ley de Petróleos Mexicanos Solo PEMEX Actividad Petróleo y Petroquímica Solo Nación Explotación, Producción y Venta primera mano Reglamento de Gas Natural OBJETIVO LNG -PERU LNG -MEXICO Solo PEMEX Celebrar Contratos Con Terceros Establecimiento de Tarifas de Compra, Venta Y Transporte (Método Específico) COMERCIALIZACION LNG Aprobación de Permisos Para Const & Operación De Terminales de LNG LEY PERU LEY MEXICO Normas CONCLUSIONES BACK UP Transporte de Gas Natural Requisitos de Seguridad Para el Diseño, Const, O&M Terminales de Regasificación

16. MARCO REGULATORIO MEXICANO • Marco Constitucional: Las disposiciones constitucionales relativas al gas natural en México se encuentran fundamentalmente previstas en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De entre los que se destaca el artículo 27: • “Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como... el petróleo y todos los carburos de hidrogeno sólidos, líquidos o gaseosos...” • Comisión Reguladora de Energía: A su vez y en términos de lo dispuesto por las reformas a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de noviembre de 2008, dicha Comisión, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, con autonomía técnica y operativa, tiene por objeto promover, entre otras, el desarrollo eficiente de las actividades siguientes: • • Las ventas de primera mano del gas. • • El transporte y distribución de gas por ductos, así como el almacenamiento que se encuentre directamente vinculados a éstos, o que forman parte integral de las terminales de importación o distribución. • Aprobar y expedir los términos y condiciones de ventas de primera mano del gas, así como las metodologías para la determinación de sus precios, salvo que existan condiciones de competencia efectiva o que sean establecidos por el Ejecutivo Federal mediante Acuerdo. • Otorgar y revocar permisos y autorizaciones • • Ordenar las medidas de seguridad e imponer en el ámbito de su competencia, las sanciones administrativas. OBJETIVO LNG -PERU LNG -MEXICO COMERCIALIZACION LNG LEY PERU LEY MEXICO CONCLUSIONES BACK UP

17. MARCO REGULATORIO MEXICANO ConstituciónPolítica de Los Estados Unidos Mexicanos LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE (1996) LEYES ESTATALES ACUERDOS OBJETIVO LNG -PERU LNG -MEXICO COMERCIALIZACION LNG Reglamento en Materia EIA Reglamento en Materia Residuos Peligr. Reglamento en Materia Cont. Atmosférica Reglamento en Materia Cont. Agua LEY PERU LEY MEXICO CONCLUSIONES BACK UP Nota Importante: El Terminal de Regasificación “La Ensenada” ubicado en Baja California – México, era para ser construido en Territorio de EEUU sin embargo en vista que la Ley de Ambiente de México es Menos estricta que la de EEUU la misma fue implantada definitivamente en México.

18. CONCLUSIONES • El Proyecto CAMISEA a generado un muy corto tiempo la plena monetización de sus reservas de Gas, reservas estas muy inferiores a las existentes en Venezuela. • No se encontró una Ley ó Reglamento dentro de la Legislación Peruana que contemple el negocio específico del Gas Natural Licuado. • La Legislación Peruana en Materia Ambiental ha sido estricta en cuanto a las aprobaciones requeridas para el proyecto CAMISEA, no solo por la planta de LNG si no por la amplia zona de afectación producto a la construcción de Gasoductos, adicionalmente esta contempla competencia específica para el área de hidrocarburos • Hasta los momentos la Planta de LNG de PERU es la única en América del SUR con acceso al pacífico y es un firme competidor por su cercana accesibilidad al mercado de EEUU, México, Chile, El Salvador, etc. • La Comisión Reguladora de Energía contempla Normas aplicables a los Terminales de Regasificación (Diseño, Operación, Mantenimiento) • La Legislación Mexicana a través de la Comisión Reguladora de Energía aprueba los Nuevos terminales e interviene en la fijación de las políticas de precios establecidas en los Contratos de Suministro. OBJETIVO LNG -PERU LNG -MEXICO COMERCIALIZACION LNG LEY PERU LEY MEXICO CONCLUSIONES BACK UP

19. REFERENCIAS • http://www.minem.gob.pe/ • www.sener.gob.mx • http://www.geographos.com/BLOGRAPHOS/?p=69 • http://www.jlfz.org/ • Entre otras indicadas en diversos links OBJETIVO LNG -PERU LNG -MEXICO COMERCIALIZACION LNG LEY PERU LEY MEXICO CONCLUSIONES BACK UP

20. PERU - DIARIO GESTIÓN 12-02-2008 EL GOBIERNO PERUANO NEGOCIARÁ CAMBIOS AL CONTRATO DE GAS CAMISEA “Repsol YPF, integrante de Perú LNG, tiene un contrato con empresas de México para abastecerlas con 500 millones de pies cúbicos de gas, aunque el contrato para la exportación que ese consorcio ha firmado con el Estado peruano, establece que aquel reciba 620 millones de pies cúbicos por día de los campos de Camisea, es decir, que existen 120 millones de pies cúbicos diarios restantes.” “Precisamente, la incertidumbre en torno a cuál sería el destino de ese gas excedente, sirvió para generar diversas especulaciones sobre que terminaría siendo vendido a Chile, lo cual incluso fue avalado por una información procedente del Banco Interamericano de Desarrollo, que daba a entender que Chile sería también un comprador del gas peruano.” “Ayer, en una sesión de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, donde el titular del MEM fue citado a aclarar esta situación, la propia congresista Mercedes Cabanillas (PAP) señaló que Valdivia -de su mismo partido-, no podía asegurar que el gas no iría a Chile, porque el consorcio Perú LNG tiene libre disponibilidad de exportar ese producto, por lo que consideró que había que modificar el contrato de exportación.” OBJETIVO LNG -PERU LNG -MEXICO COMERCIALIZACION LNG LEY PERU LEY MEXICO CONCLUSIONES BACK UP

21. RELACION RESERVAS / PRODUCCION DE GAS PAISES DEL MUNDO OBJETIVO LNG -PERU LNG -MEXICO COMERCIALIZACION LNG LEY PERU LEY MEXICO CONCLUSIONES BACK UP

22. RELACION RESERVAS / PRODUCCION DE GAS PAISES DE LATINOAMERICA Relación de Reservas / Producción y Reservas / Consumo el año 2005 Fuente: OLADE 2005 - corregido con datos MENPET para Venezuela, incluye la Faja del Orinoco- Venezuela (235 MMMBbls) OBJETIVO LNG -PERU LNG -MEXICO COMERCIALIZACION LNG LEY PERU LEY MEXICO CONCLUSIONES BACK UP