Bülent Şenver bs@bulentsenver

1. Ekonomik Gelişmelerin İşletmelere Etkisi Bülent Şenver bs@bulentsenver.com

2. Dünya Dönüyor Ya Siz! Bülent Şenver bs@bulentsenver.com

3. Ekonomik Gelişmeler Nasıl Takip Edilmeli? Ekonomik Gelişmeler Şirketleri Nasıl Etkiler? Ekonomik Gelişmelerden Olumsuz Etkilenmemek İçin Şirketler Neler Yapmalı? Ekonomik Gelişmelerden Nasıl Fırsatlar Çıkartılır? Ekonomik Değişimlerde Şirketler Nasıl Pozisyon Almalıdır? Ekonomik Risklere Karşı Korunmak Mümkün Mü? Bülent Şenver bs@bulentsenver.com

4. bs@bulentsenver.com Rekabet Yarışı Yarışa Hazır mısınız?

5. bs@bulentsenver.com İşinizin Bugünü ve Yarını İŞİNİZ

6. bs@bulentsenver.com Değişime uydurmak! Değişim • Müşteriler • Piyasa • Rekabet • Teknoloji • İhtiyaçlar • Personel • Yöneticiler

7. bs@bulentsenver.com $ Satmak Zorlaşıyor

8. bs@bulentsenver.com Müşteriler Seçici Oluyor Bunu mu alsam? Önce gördüğümü mü alsam? İleridekini mi alsam?

9. bs@bulentsenver.com Müşteri Memnuniyeti Genel Müdür Size, başka nasıl yardımcı olabilirim?

10. bs@bulentsenver.com Rekabet Kızışıyor

11. bs@bulentsenver.com Kar Marjları Azalıyor

12. bs@bulentsenver.com Nereye Gittiğinizi Biliyor musunuz? Belirsizlik Şirketinizi Nelerin Beklediğini Biliyor musun?

13. bs@bulentsenver.com Zor Şartlara Hazır mısınız?

14. bs@bulentsenver.com Görünmeyeni Görebilmek Önemlidir

15. bs@bulentsenver.com Görünmeyeni Görebilmek Önemlidir Bütünü Görmek

16. bs@bulentsenver.com Finansal Kaldıraç Borç – Özkaynak Oranınız nedir?

17. bs@bulentsenver.com “Her İşin Riski Var!”

18. bs@bulentsenver.com Her Sahada Futbol Oynanmaz!

30. Bankacılık sektörü toplam aktif büyüklüğü AB ortalamasının ve yeni üyelerin oldukça gerisindedir Toplam Aktif (milyar $) Toplam Aktif / GSYİH (1) (%) Yıllık Ortalama Büyüme (2001-Kasım06): % 23 Kaynak: TBB, BDDK Kaynak: Avrupa Merkez Bankası, BDDK • Türkiye verileri 2006 tahmini olup, diğer ülkelerin 2005 sonu itibariyledir • * Çek, Polonya, Macaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Slovenya, Slovakya, Malta, Kıbrıs

31. Bankacılık sektöründe yoğunlaşma yüksektir ilk 5bankanın pazar payları Banka Aktif büyüklükleri, 2006/09 %30 %44 Aktif (%) Mevduat (%) Kredi (%) 3 kamu bankası = aktiflerin %30’u 4 özel banka = aktiflerin %44’ü Orta boy bankalar = aktiflerin %20’si En küçük 30 banka = aktiflerin %6’sı 2006/09 2000 2006/09 2006/09 2000 2000 %60 %64 %55

32. Bankacılık sektörü büyüyor Krediler (Milyar $) Aktifler1 (Milyar $) Ortalama yıllık büyüme %22 Ortalama yıllık büyüme %38 Mevduat (Milyar $) Ortalama yıllık büyüme %21 1 Bankacılık sektörünün Aralık’06 aktif büyüklüğü henüz açıklanmamıştır

34. Bankalar Kredi Vermek İstiyor Krediler (1) (milyar $) Krediler / GSYİH (2) (%) Yıllık Ortalama Büyüme (2001-2006): 43% Kaynak: Avrupa Merkez Bankası, BDDK Kaynak: TBB, BDDK • Takipteki krediler ve karşılıklar hariçtir • Türkiye verileri 2006 tahmini olup, diğer ülkelerin 2005 sonu itibariyledir

37. Ortak Menffatler Çatışan Menfaatler MENFAATLER PaySahipleri Şirket Kontrolü İç Denetim Dış Denetim Menfaat Sahipleri ŞirketYöneticileri

38. KİM? Kontrol Edecek NASIL Kontrol Edilecek? Hissedar Şirket Kontrolü İç Denetim Dış Denetim Faliyet Raporları Genel Kurullar

41. RİSK NEDİR? Riski lehe kullanabilme FIRSAT RİSK TEHLİKE BELİRSİZLİK Olaylardan kaynaklanan risk Değişimden kaynaklanan risk

42. POK Operasyonel Risk P O Piyasa Riski K Kredi Riski

43. Faiz Riski Emtia Riski Likidite Riski Döviz Riski İMKB Riski PİYASA RİSKLERİ - FİDELik Piyasa enstrümanlarından kaynaklanan risk Aktif / Pasif vade uyuşmazlığından kaynaklanan risk PİYASA RİSKLERİ

44. OPERASYONEL RİSK Yasal Düzenlemeler Doğal Afet OPERASYONEL RİSK Sistem problemleri Kontrol Mekanizmaları Sahtekarlık Düşük olasılıkla gerçekleşen ancak yüksek dalgalanmalar yaratan olaylardan kaynaklanan riskler

45. Basel II Standart Yaklaşıma Göre KOBİ’leri Derecelendirme

46. Piyasa riski Piyasa riski Toplam Risk Kredi riski Kredi riski Operasyonel risk Operasyonel risk Zaman Piyasa riski Operasyonel risk Kredi riski Getiri ENTEGRE RİSK YÖNETİMİ Maruz kalınan risklerin birarada değerlendirildiği, risk-getiri ilişkisine bağlı olarak sermaye dağılımının yapıldığı bir sistem ile sermayenin etkin bir biçimde kullanılması sağlanacak ve hissedara katma değer maksimize edilecektir.

47. REEL SEKTÖR VE RİSK YÖNETİMİ Etkin bir risk yönetimi, farklı risklerin firmanın nakit akışı, gelirleri ve aktif tabanında nasıl bir etki yaratacağının belirlenmesini sağlayacaktır. Varlıklar Yükümlülükler Borçlar Riskli Varlıklar Sermaye Risksiz Varlıklar Toplam Varlıklar Toplam Yükümlülükler Piyasa Riski Faaliyet Riski Operasyonel Risk Piyasa Riski Kredi Riski • Faiz Oranı • Döviz Kuru • Enflasyon • Vade yapısı • Arz – talep • Rekabet • Üretim faktörlerinin verimliliği • Alacak hesaplar • Müşteriler • Garantiler • Teknoloji • İnsan Kaynağı • Hukuk • Doğal Afetler • Hisse Senedi • Bonolar • Döviz • Vade yapısı

48. KURUM ÇAPINDA RİSK YÖNETİMİ Kurum çapında risk yönetiminin yerleştirilmesi 3 aşamada gerçekleştirilmektedir. Risklerin belirlenmesi (risk mapping) Risklerin analiz edilmesi Risklerin entegre olarak yönetimi Soru Anketleri Görüşmeler Workshop Büyüklük Sıklık Riskler arasındaki etkileşim Sigorta Hedging Bünyede taşımak Mevcut uygulamalarda, kurum çapında risk yönetimi ağırlıkla süreçlerin tanımlanmasından oluşmakta, riskin sayıllaştırılması konusundaki çalışmalar devam etmektedir.

50. bs@bulentsenver.com 3 3 Modeliniz Hazır Mı? 1 İş Modeli Sınırsız İş Modeli Olabilir Sadece Bir Tane Stratejiniz Olmalı 2 Kar Modeli 3 Strateji Modeli 20 Çeşit Kar Modeli Olabilir