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MICROSSEGUROS

Bradesco Auto/RE. MICROSSEGUROS. FORUM TÉCNICO. SINCOR-SP 15/SET/2011. Bradesco Auto/RE. MICROSSEGURO x SEGURO POPULAR.

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  1. Bradesco Auto/RE MICROSSEGUROS FORUM TÉCNICO SINCOR-SP 15/SET/2011

  2. Bradesco Auto/RE MICROSSEGURO x SEGURO POPULAR No Brasil, o termo Seguro Popular é usado para designar produtos massificados com importâncias seguradas e prêmios de pequeno valor. Mas, seguro popular não é o mesmo que Microsseguro, uma vez que este está direcionado para as necessidades específicas das famílias de baixa renda, enquanto que o seguro popular é para todos os tipos de consumidores e apenas significa seguro de pequenos valores.

  3. Bradesco Auto/RE ACEITANDO E ADOTANDO O MICROSSEGURO As companias de segurosestãocadavezmaisvoltadaspara a população de baixarenda Microssegurosestá crescendo naesteiradamicrofinanças e do microcrédito. Maiorvariedade de canais de distribuiçãoestãosendousados. Ferramentas e metodologias para a educaçãodo consumidorestãosendoaperfeiçoadas. Seguradores, reguladores e distribuidoresestãomostrandomaiorinteresse. Inovações de produtosestãotomandolugarparaprovermaioresvalores de coberturas.

  4. Bradesco Auto/RE NECESSIDADES DE COBERTURAS - Coberturas para as necessidades 1) Colômbia: multirrisco para microempreendedores – ênfase em terremoto – Munich Re + Suramericana + Fundación Mundial de laMujer (MFI) – prêmio mensal entre US$ 0.30 e US$ 10.00 2) Índia: seguro para equipamentos de pesca – Federação das Sociedades de Pescadores do Sul da Índia 3) Perú: pacote Vida + “CreditLife” – Seguradora InVita + Pro Mujer Peru – Público de 43 mil mulheres empreendedoras (1/3 vivendo com menos de US$ 1/dia) – Prêmio US$ 0.37/mês – Coberturas US$ 880 (morte natural) e US$ 1,760 (acidental)

  5. Bradesco Auto/RE NECESSIDADES DE COBERTURAS - Diferenças regionais 1) Filipinas: pacote AP + funeral + residencial (capital inicial para reconstrução, em caso de sinistro, no valor de US$ 250.00) 2) Índia (VimoSEWA): - Pacote Vida (morte natural e ac.) + Hospitalização + Bens - Para prêmio (anual) de US$ 10.00 (membro, marido e filho): a) Morte natural: US$ 250.00 b) Morte Acidental: US$ 1,000.00 c) Perda de bens: US$ 250.00 d) Hospitalização: US$ 50.00 3) Brasil (ESTOU SEGURO - Bradesco Auto/RE): - Inc/Raio/Expl./Aluguel/Vendaval até fumaça/RC Familiar: a) I.S. básica: US$ 5,800.00 ............ Prêmio anual: US$ 5.80 b) I.S. básica: US$ 11,600.00........... Prêmio anual: US$ 13.40

  6. Bradesco Auto/RE Brasil - Alguns dados Fontes: DATA POPULAR/Revista VEJA /2008 • 25% dapopulaçãourbanadiretamenteenvolvida com o setor informal • 5º maiorfaturamentomundial no segmento de vendasporta-a-porta • Para cadaadulto das classes A/B (+15 anos) há 4.2 das classes D/E • Para cadacriançadas classes A/B (até 15 anos) há 10 das classes D/E • BOLSA FAMÍLIA registramais de 640.000 famíliasempreendedoras • Aumentodarenda/Volume crédito: 50% (previsto) do PIB em 2010 (100% sobre 2003)

  7. Bradesco Auto/RE Brasil - Alguns dados Fonte: CETELEM – Pesquisa O OBSERVADOR 2011 • De 2005 a 2009: 26 milhõesmigraram das classes D/E para a C, e 4 milhõespara as classes A/B • Em 2010: 19 milhões de D/E para a C, e 12 milhõeschegaram à A/B • Portanto, hoje: • - Classe C: 101, 6 milhões (53% dapopulação); • - D/E: 47,9 milhões (25% dapopulação), e • - A/B: 42,1 milhões (22% dapopulação)

  8. Bradesco Auto/RE Brasil - Alguns dados Fonte: CETELEM – Pesquisa O OBSERVADOR 2011 RENDA MÉDIA FAMILIAR (RMF): CRITÉRIO BRASIL (ABEP/Assoc. Brasil. Empresas de Pesquisas): a) Classe E: RMF de R$ 415 b) Classe A1: RMF de R$ 11.480 (27,7 vezesmaiorqueClasse E) c)Classes D/E (juntas): RMF de R$ 809 (aumento de 48,4% desde 2005)

  9. Bradesco Auto/RE Nano e microempreendimentos informais no Brasil (Fonte: Estimativas IBGE 2008 RAIS 2008) - 8,3 milhões (conta própria) - Locais de funcionamento:

  10. Bradesco Auto/RE Nano e microempreendimentos formais no Brasil (Fonte: Estimativas IBGE 2008 RAIS 2008) - 1,9 milhão - Faturamento:

  11. Bradesco Auto/RE IMPORTÂNCIA DA BANCARIZAÇÃO • A bancarização é importante porque fornece ferramentas tecnológicas que tendem a baratear os custos para seguros (custos de aquisição, de cobrança, de indenização de sinistros, etc.) • Hoje o mais simples (e talvez o mais eficiente) dentre tais ferramentas é o plástico, mais especificamente o cartão de débito

  12. Bradesco Auto/RE Brasil – Sistemas de pagamentonosmercadosbancário e de varejo Fontes: 1)CGAP-Update on Regulation of Branchless Banking in Brazil (2010); 2)BACEN–DiagnósticoSistemaPagamentoVarejo do Brasil 2008 3)CiabFebraban20011 - O setor bancário em números • Transaçõesbancáriaspororigemem2010 (nº total 55,7 bilhões): (exclui c/créditos) • - agências………………………9% (10.2% em 2008) • - internet banking………….…23% (18.1% em 2008) • ATM………………………….32% (mesmoem 2008) • correspondentes……………..6% (5.3% em 2008) • Uso do celularnão era representativoem 2008. Em 2010 o “mobile banking” detinha 2,2 milhões de clientes, aumento de 72% sobre 2009. • A ser resolvido: • - Interoperabilidade entre as redes de ATM / Bradesco, BB e Santander; • - Bancos e operadoras de telefoniacelular

  13. Bradesco Auto/RE Brasil – Familiaridade com a tecnologia Fontes: 1) CGAP-Update on Regulation of Branchless Banking in Brazil (2010); 2) BACEN–Diagnóstico Sistema Pagamento Varejo do Brasil 2008 • ATMs – Número de terminaispormilhão de habitantes (2007): • - Brasil.................832 • - Alemanha..........831 • - EUA................1.375 • - França...............821 • - Portugal..........1.495 • - Suíça..................778 • ATMs: Número total 158.414 (2008) POS: Número total 3.176.900 (2008) • Plásticos vigentes (2008): • - Cartão crédito...............137,8 milhões de unidades • - Cartão débito................207,9 milhões de unidades • VEJA (Semana de 16/ago/2010): 628 milhões de cartões em circulação em 2010

  14. Bradesco Auto/RE Brasil – Familiaridade com a tecnologia Fontes: 1)CGAP-Update on Regulation of Branchless Banking in Brazil (2010); 2)BACEN–Diagnóstico Sistema Pagamento Varejo do Brasil 2008 • Tecnologiacomunicação: celularesrepresentam a forma maisabrangente • Assinaturas de celulares: • - Aumento de mais de 50% (2009/2007) • Dez/2009: 173.9 milhões(82.5% dos quaispré-pagos) • Abr/2011: 212,6 milhõesde aparelhosativos (Anatel) • Municípiosbrasileiroscobertosportelefoniamóvel: • - Aumento de 50% (2009/2007) • - Dez/2009: 90% (5.028 municípios) • Acesso à Internet: • - Subiu de 3% em 2003 paramais de 37% em 2008 • - Aumentomaior é esperado: 88% dos municípios (jan/2010) játêmbandalarga

  15. Bradesco Auto/RE Brasil – Familiaridade com a tecnologia Fontes: 1) CGAP-Update on Regulation of Branchless Banking in Brazil (2010); 2) BACEN–Diagnóstico Sistema Pagamento Varejo do Brasil 2008 • Uso cartão crédito (pagamento de contas): • - Classes A/B: 65% • - Classes C/D: 30% • - Classe E: 6% • CEF: 25 milhões de cartões vinculados a programas sociais (Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, FGTS) • Maquininhas já podem processar transações de quaisquer bandeiras • Aluguel das maquininhas: • - R$ 60,00/mês (linha fixa), e • - R$ 120,00/mês (sem fio)

  16. Bradesco Auto/RE REVISÃO: O QUE VIMOS ATÉ AGORA? O TAMANHO DO MERCADO POTENCIAL COMO ELE ESTÁ SE TORNANDO REAL (CONSUMINDO) COMO ELE SABE USAR OS INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS

  17. Bradesco Auto/RE MICROSSEGURO – QUE POSTURA TOMAR? PRAGMATISMO Parcerias Alianças AGNOSTICISMO Percepção/Postura Distribuição PERSPECTIVA DE LONGO PRAZO Investimentoeducação Margenspequenas/Valoresabsolutospequenos/Escala

  18. Bradesco Auto/RE INOVAÇÃO E ADEQUAÇÃO

  19. Bradesco Auto/RE O FORMATO DA DISTRIBUIÇÃO • O mais variado possível, com a exploração extensiva de parcerias; • Na distribuição de produtos de pequeno ticket não se prender a apenas um modelo; • Hollard tem mais de 100 parcerias (explorar nichos, alcançar escala, inovação de produtos, distribuição, coleta e tecnologia) • Uma delas é com a AMWAY, com mais de 80 mil distribuidores (negócios independentes) de 450 produtos desenvolvidos por ela, apenas na Austrália e Nova Zelândia. • Através da AFS (Amway Financial Services) ela acrescentou os produtos residenciais da Hollard.

  20. Bradesco Auto/RE A IMPORTÂNCIA DAS PARCERIAS – OUTROS EXEMPLOS Equidad Seguros e Instituições de Microfinanças e Cooperativas na Colômbia Zurich Venezuela e Bangente AIG e Instituições de Microfinanças em Uganda Philam Life e Empresas de Telefonia Celular nas Filipinas

  21. Bradesco Auto/RE Brasil – Alguns canais de distribuição de (micro) seguro • Corretores (tradicionais) • Internet • Cooperativas e associações (IAIS já tem normas para formalizaressestomadores) • Call Centers • Bancos • Sindicatos • Telefoniacelular • ONGs e OSCIPs • Porta-a-porta (Avon, Natura, outros) • Redes de varejo • Serviços de utilidades

  22. Bradesco Auto/RE • MUITO OBRIGADO

  23. Bradesco Auto/RE O P.L. 3266/2008 - HISTÓRICO

  24. Bradesco Auto/RE Brasil – O correspondente

  25. Bradesco Auto/RE Brasil – O correspondente Fontes: 1)CGAP-Update on Regulation of Branchless Banking in Brazil (2010); 2)BACEN; 3)BrasilEconômico • Maioriasãoestabelecimentoscomerciais (loterias, mercados, farmácias, correios, etc.) • O sistemaconstitui-se em um modelowin.win.win.win: • - cliente final; • - comerciante (o correspondente); • - banco, e • - Governo. • Jan/2011: 157.719 (acréscimo de 68% sobredez/2007) • 27 mil com o Bradesco (certificaçãoinicioua partir de Nov/2010) • Regulaçãoe supervisão a cargo do CMN/BACEN

  26. Bradesco Auto/RE Coberturade morte e de acidentes

  27. Bradesco Auto/RE Brasil – O correspondente Fontes: 1)CGAP-Update on Regulation of Branchless Banking in Brazil (2010); 2)BACEN; 3)Brasil Econômico 4)IBGE-ECIN 2003 (Economia Informal Urbana) • Em 2000 cerca de 30% dos municípiosbrasileirosnãotinhamacesso a serviçosfinanceiros • 37% das empresas do setor informal (2003!!) com até 5 empregadosefetuavaospagamentospormeio de correspondentes • Entre 1999 e 2003 aconteceram as principaisrevisões da regulaçãobancária. Assim, porvolta de 2004 todomunicípiobrasileirojátinhaacesso a serviçosfinanceirosformais, sendoque 25% deles servidosapenasporcorrespondentes.

  28. Bradesco Auto/RE Brasil – O correspondente Fontes: 1)CGAP-Update on Regulation of Branchless Banking in Brazil (2010); 2)BACEN • Podem operar os serviços listados (nominalmente) nos instrumentos legais. • SEGUROS NÃO FAZEM PARTE DA LISTA. • BACEN 3.110, Art.1º, caput, inciso X: outras atividades, a critério do BACEN • Venda de seguros: treinamento específico, investimentos expressivos • Cód. Defesa Consumidor: Responsabilidade legal solidária (banco e correspondente) • Obstáculos à expansão dos correspondentes: • - sindicatos; • - agências governamentais; • - vigilância sanitária.

  29. Bradesco Auto/RE • MUITO OBRIGADO

  30. Bradesco Auto/RE • MUITO OBRIGADO • rodolfo.ern@bradescoseguros.com.br • Fone: 21-25031821

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