Descubre cómo vive el mundo online

1. Descubre cómo vive el mundo online

2. Digital Life: el estudio global más grande y completo del consumidor digital Cobertura realmente global 50,000 consumidores entrevistados en 46 países incluyendo los BRIC y los “next 11” Va más allá del comportamiento Las personas no están hechas de números, visitas o clicks. Están hechas de actitudes, necesidades y motivaciones. Descubrirlas permite tener una visión holística del mundo. Cubre temas relevantes de negocio Este estudio provee de un panorama para el empleo estratégico y táctico de los recursos de marketing a lo largo de todos los canales y plataformas y a lo largo de todos los medios digitales, geografías y targets objetivo.

3. Digital Life cubre 46 mercados y 88% de la población mundial de Internet. Más del doble que cualquier otro estudio de su tipo. Europa del Norte y Europa Occidental Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Austria, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia Medio Oriente y África del Norte Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Marruecos y Egipto Asia Emergente Indonesia, Tailandia, Malasia, Filipinas, Vietnam Europa del Sur y Europa del Este España, Italia, Portugal, Grecia, Estonia, Rusia, Turquía, Israel. China China (1-3 Ciudades) Norteamérica Canadá y Estados Unidos India India Latinoamérica Argentina, Brasil y México África Sub-Sahariana Kenia, Uganda, Tanzania, Nigeria, Sudáfrica Asia Desarrollada Corea, Japón, Hong Kong, Singapur, Australia

4. Agenda ¿Cómo es el entorno digital? 1 ¿Cómo personalizo el mensaje? 2 ¿Cómo maximizo las oportunidades del consumidor digital? 3

5. ¿Cómo es el entorno digital? 1 La estructura y tamaño del medio digital ¿Qué hacemos online y por qué? “The internet is everywhere, but it is not everywhere in the same way” (IenAng)

6. La penetración de internet de Latam y Argentina es levemente superior al promedio global… S5: Frecuencia de acceso a internet / Internet World Stats Bases: Total n=48804

7. Internet en Argentina es sectorial y con grandes diferencias por segmentos… Penetración por segmento % acceso a internet últimos 30 días Acceso a internet en los últimos 30 días. Base: n=1000. Fuente: TNS Argentina. Septiembre 2010.

8. … pero los consumidores digitales siguen creciendo. Evolución % acceso a internet últimos 30 días Acceso a internet en los últimos 30 dìas. Bases: n=1000. Fuente: TNS Argentina. 2000, 2005, 2010.

9. El crecimientoviene dado porlas personas con menoresingresos. % accede a internet desde hace menos de 2 años 19% entre aquellos con menores ingresos 8% S6: ¿Hacecuanto accede a internet? Base: Total entrevistas (Global, LAm, Arg; n =48804, 2652, 649)

10. En Latinoamérica la TV sigue siendo el medio con mayor uso diario. Incluso entre la población internauta. % usodiario del medio 1. Digital: 61% 2. TV: 54% 3. Radio: 38% 1. TV: 68% 2. Digital: 53% 3. Radio: 44% S5: Frecuencia de acceso/ I10: Uso de medios offlineBases: Total entrevistas (Global, LAm, Mex, Arg, Bra) n =48804, 2652, 900, 649¡, 1103)

11. La inversión en el medio también crece.

12. ¿Cómo es el entorno digital? 1 La estructura y tamaño del medio digital ¿Qué hacemos online y por qué? “The internet is everywhere, but it is not everywhere in the same way” (IenAng)

13. ¿Qué hacemos cuando estamos conectados?Guía de las actividades digitales Compras en línea, ya sean alimentos, boletos para el cine, ropa, regalos e inclusive vuelos u otros servicios. Conectar y compartir con otros ya sea usando plataformas de redes sociales o subiendo imágenes a un sitio para compartir fotografías o de citas por Internet Búsqueda de artículos para comprar online o offline, lectura de opiniones de consumidores, visita de sitios web que ayuden en la decisión de compra, etc. Cuenta de email personal. Revisar la bandeja de entrada, escribir y redactar mensajes por correo electrónico Mantenerte al tanto de los temas del momento, deportes, cultura y clima Usar Internet para buscar información general y el aprendizaje. Incluye búsquedas en Google, cursos online. Etc. Sitios especializados sobre intereses personales, pasatiempos o un foro/blog en el que puedas leer o escribir. Planeación y organización de tu vida en línea. Incluyendo planificación de viajes, búsqueda de direcciones, mapas, etc. Ver un video, escuchar música, escuchar el radio, o ver programas de televisión a la hora que quieras Usar la banca en línea, pagar o revisar tus cuentas, usar la banca móvil o tarjetas de viaje, hacer transacciones para que regresen impuestos, etc. Juegos a través de Internet ya sea para jugar como un jugador único o con otros jugadores conectados

14. El uso intensivo de Redes Sociales, E-Mailing y Multimedia en Latam, acentúan el involucramiento con el medio Digital. Las compras online, en cambio, se encuentran aún en niveles muy bajos en la región. % que realiza la actividaddiariamente I1: Frecuencia con la que realiza actividades en Internet Base: Total, n=48804, 2652

15. Si bien las redes sociales poseen una frecuencia de uso diario menor al e-mail, su volumen de uso es mayor! I1: Frecuencia de uso de actividades online / Horas dedicadas a cada actividad Bases: Total Global/ 48804

16. Internet es un medio transformacional… % internautas que estan de acuerdo con la frase… ‘En el mundo online puedo expresar mejor mis sentimientos’’ Crece al 41% entre las mujeres, mientras que un 34% entre los hombres. 37% L3: De acuerdo con la frase… Base: Total entrevistas (Global, Argentina; n =48804, 649)

17. El involucramiento con el medio digital no es proporcional al nivel de acceso. Involucramiento(Engagement Score) Comportamiento Horas por actividad Frecuencia de uso de las actividades Frecuencia de uso de internet Actitudes Frente al uso de internet Frente a la comunicación digital Qué hacemos cuando estamos conectados y nuestra apertura a la interacción online explica nuestro nivel de involucramiento…

18. El nivel de involucramiento en el canal digital es relativamente más alto en los mercados emergentes. S5: Frecuencia de acceso a internet / Engagement Score Bases: Total respondentes n=48804

19. Este fenómeno está liderado en la región por Brazil y compartido con otros países en desarrollo, quienes lideran el ranking de involucramiento. % de usuarios online altamente involucrados • Digital Engagement – See methodology pack Bases: All respondents 48804

20. El futuro es Digital y el futuro digital es móvil

21. Gran parte del crecimiento del uso de estas actividades digitales, vendrán del acceso a través del teléfono móvil. I6: Future development of activities Bases: All respondents 48804 Crecimiento futuro de actividades Bases: All respondents n=48804

22. Telefonía móvil: La tecnología de más rápida adopción de la historia! Hoy en día es la tecnología personal más popular y extendida en el planeta, con 4,6 mil millones de suscripciones a nivel mundial a finales de 2009. Fuente: ITU WorldTelecommunication/ICT IndicatorsDatabase. 2009

23. Creemos que hay cuatro factores clave que influyeron en el desarrollo del dispositivo móvil Atractivo del tiempo real Mejora de la interfase del usuario Planes de datos ilimitados Desarrollo y marketing masivo de aplicaciones

24. Necesidades fundamentales de los consumidores digitales Aventura, Competencia Diversión,Esparcimiento Sobresalir, Sentirse seguro Sociabilidad, Compartir y Comunidad Organización,Conocimiento y Dominio Aceptación, Pertenencia Fun, amusement

25. Las distintas actividades cubren necesidades distintas. Las necesidades crean un eje entre el entretenimiento social y la administración personal

26. Las redes sociales en Argentina se encuentran conectadas con la diversión y el entretenimiento, mientras que globalmente cumple un rol más afiliativo. NeedScope profiling of activities. See methodology pack for more details Bases: All respondents 2652 5475 2023

27. Los internautas Argentinos superamos en muchas actividades al promedio global... Argentina es el 5to país a nivel mundial en uso diario de Redes Sociales Aún somos reacios a la compra online en la región! ... pero no en todo...

28. eCommerce en la regiónCompra y búsqueda pre-compra online • En comparación con el resto del mundo, Latinoamérica se encuentra aún retrasada en la compra online. Sin embargo, internet es muy utilizada como fuente de búsqueda de información previa a la compra (offline u online) • 7 de cada 10 ha buscado información y sólo 3 de cada 10 internautas Argentinos realizaron una compra online en el último mes. • Brasil 89% 57% • México 65% 38% • Argentina 68% 29% % que hace análisis pre-compra vs. compra online (último mes) Fuente: TNS Digital Life, 2010

29. ¿Porqué no compramos online ? Los Functionals poseen menores niveles de compra online. ¿Qué los caracteriza en su relación con el mundo digital? “Me preocupa la protección de datos y privacidad en Internet”

30. Crisis de confianza en las instituciones… (*) 2007 (**) Partidos políticos: 1986 TNS Gallup Argentina-Muestra nacional población adulta Argentina

31. Crisis de confianza en las instituciones… ¿En qué medida diría Ud. que están afectados los siguientes sectores por la corrupción en este país? ¿Estaría Ud. dispuesto o no a pagar más para comprarle a una compañía que es transparente/libre de corrupción? SI: Fuente: Barómetro CIMA 2008 – Muestra nacional población adulta

32. … y también interpersonal! ¿Diría Ud. que en general, se puede confiar en la mayoría de la gente o bien que nunca se es lo bastante prudente cuando uno trata con los demás?

33. … y también interpersonal! Fuente: WVS – TNS Gallup Argentina 2006 Muestra nacional población adulta

34. La confianza y seguridad es una necesidad crítica para el e-Shopping en la región y aún no logra brindar el entretenimiento y placer que logra a nivel global. NeedScope profiling of activities. See methodology pack for more detailsBases: All respondents 2652 5475 2023

35. Es tiempo de dejar de leer lo digital como una problemática del futuro y despertar a las oportunidades actuales de esta realidad ya establecida. Implicancias al negocio…. Lo digital es más transformador y en los mercados emergentes y tiene un impacto profundo en sus vidas : El involucramiento es clave Entretenimiento es lo que motiva a los internautas Argentinos al uso de las redes sociales. ¿Cómo estamos integrando este elemento en nuestra estrategia de BrandNetworking? ¿Cuánto estamos aprovechando la participación activa de las redes sociales de los internautas de la región? Estamos eligiendo bien el medio en el cuál comunicamos?

36. ¿Cómo personalizo el mensaje? 2 • Alinear la marca a los diferentes tipos de consumidores digitales

37. NETWORKERS El Internet es importante para establecer y mantener relaciones personales. Siempre estoy ocupado y uso las redes sociales para mantenerme en contacto. Aprovecho mi tiempo y cuando me conecto con marcas busco promociones. INFLUENCERS El Internet es una parte integral de mi vida. Soy joven y me conecto todo el tiempo con el celular. Me gusta participar en blogs, un usuario apasionado de redes sociales con una gran cantidad de amigos en las mismas. ASPIRERS Quiero crear mi propio espacio en Internet. Soy nuevo en el uso de Internet. No hago mucho en Internet actualmente pero quiero hacer más de todo desesperadamente, especialmente desde mi teléfono celular. COMMUNICATORS Me encanta hablar y expresarme, ya sea en persona, por e-mail, SMS, teléfono o entrando con mi celular en sitios de redes sociales. Quiero expresarme en Internet de la forma en que no puedo hacerlo en otros medios. FUNCTIONALS Internet es una herramienta. Me gusta mandar correos, ver las noticias, deportes y el clima. No me interesa expresarme a través de Internet.. Me preocupa la privacidad mis datos. Soy mayor y he usado el Internet por mucho tiempo. KNOWLEDGE-SEEKERS Uso Internet para obtener conocimiento y aprender sobre el mundo. No me interesan mucho las redes sociales, pero me gusta leer comentarios de los demás para decidir una compra. Digital Lifestyles – ver el anexo de la metodología Base: All respondents, n=48804

38. 6 Digital LifeStyles por consumo e involucramiento Internet es el centro de mi vida Internet hace mi vida más eficiente Alto consumo Poco involucrados Muy involucrados Internet es bueno No es algo tan importante en mi vida Bajo consumo Internet me ayuda a alcanzar mis metas Digital Lifestyles – ver el anexo de la metodología Base: All respondents, n=48804

39. Digital Lifestyles – see methodology pack Bases: All respondents Digital Life Style predominante: Un pantallazo global Functionals Functionals Functionals Networkers Influencers Influencers Functionals Networkers Communicators Influencers Knowledge Seekers Communicators Aspirers Influencers Influencers Aspirers Aspirers Knowledge Seekers Aspirers Digital Lifestyles – ver el anexo de la metodología Base: All respondents, n=48804

40. Confirmando la tendencia del alto involucramiento en países subdesarrollados, India y China lideran en la proporción de Influencers, mientras que países más desarrollados poseen una alta proporción de Functionals. % incidence % incidencia Digital Lifestyles – ver el anexo de la metodología Base: All respondents, n=48804

41. Involucramiento Digital Actividades Digitales B B A B “Internet es una herramienta práctica” Conozca a los FUNCTIONALS ¿Quién? Involucramiento Involucramiento Digital Masculino Femenino Consumo B Más joven Mayor Empleado No empleado Digital Attitudes Interacción con las marcas Frecuencia de acceso a Internet Me preocupa la protección de datos y privacidad en Internet Abierto a las marcas Las marcas son intrusivas Baja Alta Número de amigos Nivel de compras online (de seis) 5º Internet me ayuda a conectarme con gente que piensa como yo En el mundo online, puedo expresar mis sentimientos mejor Internet mejora mis relaciones con otras personas Touchpoints superiores al promedio ONLINEOFFLINE Sitios de marcas MediosOffline Sitios minoristas Tienda Minorista Comparación de precios BABOffline Buscador Comentarios de usuarios en blog Sitios de Comentarios Comentarios de redes sociales ¿Dónde? América del N Europa del N / Occ Europa del S / Or Asia Desarrollada Segmentación Global . Ver pack metodológico para detalles Base: Functionals 8324

42. Involucramiento digital Actividades Digitales A B A B Conozca a los ASPIRERS “Busco crear un espacio personal online” ¿Quién? Involucramiento Involucramiento Digital Masculino Femenino Consumo B Más joven Mayor Empleado No empleado Actitudes Digitales Interacción con las Marcas Frecuencia de acceso a Internet Abierto a las marcas Las marcas son intrusivas Internet mejora las relaciones que tengo con otras personas En el mundo online puedo expresar mejor mis sentimientos Internet me permite pertenecer y ser aceptado por mis amigos Baja Alta Número de amigos Nivel de compras online (de 6) 6º Touchpoints superiores al promedio ONLINEOFFLINE Sitios de marcasMedios Offline Sitios minoristas Tienda Minorista Comparación de preciosBAB Offline Buscador Comentarios de usuarios en blog Sitios de Comentarios Comentarios de redes sociales India Asia Emerg MONA ASS ¿Dónde? Ya no puedo imaginar una vida sin Internet La vida sin Internet sería mucho menos divertida Segmentación Global . Ver pack metodológico para detalles Base: Aspirers 7753

43. Involucramiento Digital Actividades Digitales A A BL A B “Internet es importante para establecer y mantener relaciones” Conozca a los NETWORKERS ¿Quién? Involucramiento Involucramiento digital Masculino Femenino Consumo Más joven Mayor Empleado No empleado Actitudes Digitales Interacción con las Marcas Frecuencia de acceso a Internet Internet mejora mis relaciones con otras personas Ya no puedo imaginar una vida sin Internet Internet me ayuda a conectarme con otras persona que piensan como yo Abierto a las marcas Las marcas son intrusivas Alta Baja Número de amigos Level of online purchasing (out of six) 4th Touchpoints superiores al promedio ONLINEOFFLINE Sitios de marcasMedios Offline Sitios minoristasTienda Minorista Comparación de precios BAB Offline Buscador Comentarios de usuarios en blog Sitios de Comentarios Comentarios de redes sociales En el mundo online puedo expresar mejor mis sentimientos Internet me permite la libertad de expresión que no tengo en el mundo offline ¿Dónde? América del N Europa del N/ Occ Europa del S/ Or Segmentación Global. Ver pack metodológico para detalles Base: Networkers 8322

44. Involucramiento Digital Actividades Digitales B A B “Uso Internet para obtener conocimiento, información y para educarme” Conozca a los KNOWLEDGE-SEEKERS ¿Quién? Involucramiento InvolucramientoDigital Masculino Femenino Consumo M Más joven Older M Empleado No empleado Actitudes Digitales Interacción con las Marcas Frecuencia de acceso a Internet Me preocupa la protección de datos y la privacidad en Internet Internet me permite la libertad de expresión que no tengo en el mundo offline Abierto a las marcas Las marcas son intrusivas Baja Alta Número de Amigos Nivel de compras online (de seis) 3º Internet me permite pertenecer y ser aceptado por mis amigos En el mundo online puedo expresar mejor mis sentimientos Ya no puedo imaginar una vida sin Internet Touchpoints superiores al promedio ONLINEOFFLINE Sitios de marcas Medios Offline Sitios minoristasTienda Minorista Comparación de precios BAB Offline Buscador Comentarios de usuarios en blog Sitios de Comentarios Comentarios de redes sociales S/E Europa LatAm ¿Dónde? Segmentación Global. Ver pack metodológico para detalles Base: KnowledgeSeekers 8409

45. Involucramiento Digital Actividades Digitales A A A A Conozca a los COMMUNICATORS “Me encanta hablar y expresarme” ¿Quién? Involucramiento Involucramiento Digital Masculino Femenino Consumo Más joven Mayor Empleado No empleado Actitudes Digitales Interacción con las Marcas Frecuencia de acceso a Internet Abierto a las Marcas Las marcas son intrusivas En el mundo puedo expresar mejor mis sentimientos La vida sin Internet sería mucho menos divertida Internet me permite la libertad de expresión que no tengo en el mundo offline Internet me permite pertenecer y ser aceptado por mis amigos Baja Alta Número de amigos Nivel de compra online (de seis) 2nd Touchpoints superiores al promedio ONLINEOFFLINE Sitios de marcas Medios Offline Sitios minoristas Tienda Minorista Comparación de precios BAB Offline Buscador Comentarios de usuarios en blog Sitios de Comentarios Comentarios de redes sociales China Asia Emerg ¿Dónde? Segmentación Global. Ver pack metodológico para detalles Base: Communicators 7779

46. Involucramiento Digital Actividades Digitales A A A A B Conozca a los INFLUENCERS “Internet es una parte integral de mi vida” ¿Quién? Involucramiento Involucramiento Digital Todas Masculino Femenino Consumo Más joven Mayor Empleado No empleado Actitudes Digitales Interacción con las Marcas Internet me permite sobresalir y diferenciarme Internet me permite una libertad de expresión que no tengo en el mundo offline Internet me permite pertenecer y ser aceptado por mis amigos En el mundo online, puedo expresarme mejor mis sentimientos Frecuencia de acceso a Internet Abierto a las marcas Las Marcas son intrusivas Baja Alta Número de amigos Nivel de compra online (de seis) 1º Touchpoints superiores al promedio ONLINEOFFLINE Sitios de marcas Medios Offline Sitios minoristas Tienda Minorista Comparación de precios BAB Offline Buscador Comentarios de usuarios en blog Sitios de Comentarios Comentarios de redes sociales S/E Europe MONA India China Asia Des ¿Dónde? Me preocupa la protección de datos y la privacidad en Internet Segmentación Global. Ver pack metodológico para detalles Base: Influentials 8217

47. S6, when started using the internet Base: All respondents, n=7753 (aspirers) , 8324 (functionals) , 8409 (knowledge seekers), 8322 (networkers) , 7779 (communicators), 8217 (influencers) Los internautas más involucrados con el medio digital provienen en su mayoría de mercados emergentes. % internautas que ha empezado a usar internet en los últimos 2 años

48. Digital Lifestyles – see methodology pack Base: All respondents, n=48804, 2652, 900, 649, 1103 Mayor proporción de Aspirers en la región y menor cantidad de Influenciadores y Comunicadores. Brasil es el país que muestra mayor cantidad de Influencers y Communicators. % tamaño de los segmentos Perfilpredominante

49. Activando el medio digital 3 Alinear la marca a las redes sociales y el proceso de compra

50. Existe espacio para el BrandNetworking en la región. Cantidad de Amigos y Amigos-Marca N11: Marcas en Redes Sociales/ N10: Amigos en Redes Sociales Bases: Base: All social networkers 40819