So wählen Sie einen guten Finanzberater - EFS Euro Finanz Service Vermittlungs AG

1. EFS Euro Finanz Service Vermittlungs AG So wählen Sie einen guten Finanzberater

2. TEin guter Finanzberater und das Finden des besten für Sie ist ähnlich wie das Befragen von Kandidaten, die eine Anstellung suchen. Sie sind der Arbeitgeber und der Berater ist der Arbeitnehmer. Ich arbeite im Bereich der Nachlassplanung und kann einige Kriterien anbieten, nach denen ich aufgrund meiner Erfahrung mit Finanzfachleuten suche. Wählen Sie einen guten Finanzberater

3. Der Kandidat kam zu Ihnen oder haben Sie den Kandidaten aufgrund einer qualifizierten Überweisung kontaktiert? Mit "qualifizierter Überweisung" ist mit anderen Worten der Kandidat jemand, der Ihnen aufgrund seines nachgewiesenen Erfolgs bei seinen Kunden empfohlen wurde Qualifizierte Überweisung

4. Objektive Bewertungen Diese sind hilfreich, um zu wissen, ob der Berater für ein gut bewertetes Unternehmen oder eine Firma arbeitet. Zumindest mit A.M. Die besten Versicherungs- und Finanzunternehmen zahlen für die Veröffentlichung ihrer Ratings, was dann die Objektivität in Frage stellt.

5. Vergütungsorientierte Beratung PERSONEN IN FINANZPOSITIONEN KÖNNEN WIE ANDERE VERTRIEBSBEZOGENE BRANCHEN EINER GENAUEN PRÜFUNG UNTERZOGEN WERDEN. WENN ES DARUM GEHT, FINANZIELLE EMPFEHLUNGEN ABZUGEBEN, BESTIMMT DIE EINHALTUNG DER VORSCHRIFTEN DURCH DIE BERATER IN GEWISSEM MASSE DIE AKZEPTANZ, JE NACHDEM, OB DAS EMPFOHLENE PRODUKT EINEN EIGNUNGSTEST BESTEHT. DIE SEC HAT DAHER EINIGE INTEGRIERTE VERBRAUCHERSCHUTZBESTIMMUNGEN IN IHREN VORSCHRIFTEN.

6. Lassen Sie sich nicht von Garantien jeglicher Art täuschen BERATER GARANTIERT ALLES, SEIEN SIE SEHR SKEPTISCH. EINIGE FINANZINSTRUMENTE, WIE BEISPIELSWEISE DER BARWERT EINER GESAMTEN LEBENSVERSICHERUNG, KÖNNEN EINEN GEWISSEN GARANTIERTEN KAPITALSCHUTZ BIETEN.

7. GUTER STAND Es ist nicht beleidigend, einfach nach dem guten Ruf eines Beraters mit seiner Lizenz und / oder nach Disziplinarmaßnahmen zu fragen, die möglicherweise ergriffen wurden.

8. Wer ist im Team des Beraters? "SPIELER" IM BERATERTEAM, DIE AN DER ABGABE VON EMPFEHLUNGEN UND DER VERWALTUNG IHRES KONTOS BETEILIGT SIND. HAT SEINE FIRMA JEMANDEN, DER STÄNDIG AUF IHR GELD ACHTET? WERDEN IHRE ANLAGEN HÄUFIG AUF RISIKO GEPRÜFT?

9. Verfügbarkeit und Spezialität WENN IHR BERATER ODER EINE MITARBEITERIN NICHT VOR TAGESENDE ODER ZUMINDEST ALS ERSTES AM MORGEN ZU IHNEN ZURÜCKKOMMT, GIBT DIES ANLASS ZUR SORGE.

10. Gute Berater setzen sich in der Regel innerhalb von 24 Stunden nach Kontaktaufnahme mit ihren Kunden in Verbindung, normalerweise am selben Tag. Ist Ihr Berater auf alles spezialisiert, was für Ihre Bedürfnisse wichtig ist? Es ist eine Sache, einen Berater zu haben, der sich "um Ihre Bedürfnisse kümmert", aber er oder sie kennt sich mit gewünschten Produkten und Bereichen aus, die für Ihr finanzielles Endergebnis von Bedeutung sind, wie z. B. bei variablen Renten, variablen Lebensversicherungen und Pflegeversicherungen

11. Stellen Sie sicher, dass Ihr Berater die Verantwortung für schlechte Empfehlungen übernimmt und bescheiden mit guten umgeht. Diese weisen auf jemanden hin, der wahrscheinlich rechenschaftspflichtiger und weniger defensiv oder egoistisch ist. Ansonsten ist es gut zu wissen, dass jemand alles tut, was er kann, wenn etwas schief geht Berater übernimmt das Eigentum

12. wichtig, um jemanden zu wählen Der Berater, der gut für Sie ist, ist ebenso wichtig für die Auswahl einer Person, die "gut" ist. Ein Fachmann, der die besten Produkte empfiehlt, um Ihre Ziele zu erreichen und Ihr Geld zu schützen, ist kritisch. Artikelquelle:

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