HUTA SZKŁA WOŁOMIN

1. HUTA SZKŁA WOŁOMIN WCHODZI NA GIEŁDĘPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w WARSZAWIE

2. HSW W DRODZE NA GIEŁDĘ Huta Szkła Wołomin • ponad stuletnia tradycja • polski producent szkła borokrzemowego (żaroodpornego) dla gospodarstw domowych i przemysłu • jedna z dwóch hut w Europie Centralnej produkującej szkło borokrzemowe • eksporter wyrobów ze szkła do prawie 40 krajów na całym świecie

3. HSW W DRODZE NA GIEŁDĘ Szkło Termisil • własna technologia produkcji • większa odporność na urazy mechaniczne • podwyższone właściwości chemiczne (nie wydziela alkalii – nie wchodzi w reakcję z zawartością wyrobu (używane jako szkło laboratoryjne) • jest szkłem ekologicznym, nadaje się w 100% do powtórnego przerobu

4. HSW W DRODZE NA GIEŁDĘ Dynamiczny rozwój • w 2000 roku upadłą hutę kupili Janusz Michna i Anna Malczewska-Michna • ekspansja na nowe rynki i uznanie na całym świecie, min. w Japonii, Korei Płd., Rosji, USA, Niemczech, Francji, Kazachstanie, Egipcie, Holandii • czterokrotny wzrost produkcji

5. HSW W DRODZE NA GIEŁDĘ Dynamiczny rozwój • Huta Szkła Wołomin jest członkiem Business Centre Club • liczne nagrody w kraju i zagranicą • trzykrotny laureat Gazel Biznesu • Wybitny Polski Eksporter • Laur Eksportera • Eurolider

6. HSW W DRODZE NA GIEŁDĘ Fundamenty sukcesu firmy • unikalne możliwości produkcyjne • oryginalne wzornictwo • wysoka jakość • bogaty asortyment produktów • innowacyjność (liczne opatentowane rozwiązania) • Własna zastrzeżona marka szkła „TERMISIL” • Grill&Dropp System • Safe Lid System

7. HSW W DRODZE NA GIEŁDĘ Zakres produkcji W Hucie działają trzy linie produkcyjne na których powstaje ponad 140 rodzajów produktów: • Dwie linie szkła prasowanego grubościennego, na których wytwarzane są: • żaroodporne naczynia kuchenne o pojemności 1l - 8l • wyroby techniczne, np. szklane wzierniki do pralek automatycznych

8. HSW W DRODZE NA GIEŁDĘ Zakres produkcji • Linia szkła cienkościennego, na której produkowane są: • naczynia o pojemności 0,2l - 2l szklanki, kubki, filiżanki, dzbanki z osprzętem plastikowym, zaparzacze do kawy, herbaty i ziół, salaterki, naczynia miarowe, szkło laboratoryjne

9. HSW W DRODZE NA GIEŁDĘ Wzrost sprzedaży

10. HSW W DRODZE NA GIEŁDĘ Inwestycje SZKŁO ŻROODPORNE • Zarząd podjął decyzje o zainwestowaniu w kolejne linie technologiczne i wystąpił o dotację z funduszy pomocowych UE. • w III kwartale 2007 zakończy się pierwsza duża inwestycja - rozbudowa Wydziału Szkła Cienkościennego, dotowana z funduszu Unii Europejskiej • w maju 2007 firma otrzymała drugą unijną dotację, tym razem na rozbudowę Wydziału Szkła Prasowanego • Po zrealizowaniu inwestycji w Hucie będzie działać 5 linii produkcyjnych

11. HSW W DRODZE NA GIEŁDĘ Inwestycje pozwolą na zwiększenie produkcji SZEŚCIOKROTNIE

12. HSW W DRODZE NA GIEŁDĘ Nowe pola produkcji Najnowocześniejsze na świecie technologie umożliwiają produkcję dla nowych branż • branża motoryzacyjna • branża oświetleniowa • elementy sprzętów AGD • szkło laboratoryjne

13. Zarząd zdecydował o pozyskaniu kapitału na inwestycje rozwojowe poprzez emisję akcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

14. HSW W DRODZE NA GIEŁDĘ IPO

15. W DRODZE NA GIEŁDĘ Podmioty uczestniczące w projekcie • Doradca finansowy Management&Consulting Group, lider projektu • Doradca ds. oferty publicznej IPO Doradztwo Strategiczne • Kancelaria Prawna Leśnodorski-Ślusarek i Wspólnicy • Dom Maklerski BOŚ • Agencja PR Aimcomms

16. W DRODZE NA GIEŁDĘ Emisja akcji o łącznej wartościok. 50 mln zł

17. HSW W DRODZE NA GIEŁDĘ Cele emisji • Inwestycje poszerzające możliwości produkcyjne w związku z budową nowych linii technologicznych • Optymalizacja źródeł finansowania i kapitał obrotowy niezbędny do maksymalizacji przychodów • Działania marketingowe zwiększające sprzedaż

18. HSW W DRODZE NA GIEŁDĘ Inwestycje rozwojowe

19. HSW W DRODZE NA GIEŁDĘ Inwestycje rozwojowe • Rozbudowa Wydziału Przetwórstwa Szkła Cienkościennego • Linie technologiczne, m.in. • do obróbki szkła (wklejanie uszu, spoutów) • do obróbki szkła laboratoryjnego • do nanoszenia skali, miary, logo i dekoracji

20. HSW W DRODZE NA GIEŁDĘ Inwestycje rozwojowe • Rozbudowa powierzchni magazynowej • Infrastruktura (drogi komunikacyjne, modernizacje budynków) • Instalacje obniżające koszty • Instalacja odzysku surowca • Instalacja odzysku ciepła

21. HSW W DRODZE NA GIEŁDĘ Optymalizacja źródeł finansowania

22. HSW W DRODZE NA GIEŁDĘ Optymalizacja źródeł finansowania • Obecnie spółka znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju • Prowadzi dwie inwestycje, których łączna wartość to ok. 100 mln zł. • Pozyskanie dodatkowego kapitału własnego poprawi wskaźniki dotyczące relacji kapitału własnego do zadłużenia oraz ułatwi pozyskanie kapitału obrotowego na zwiększenie produkcji i sprzedaży

23. HSW W DRODZE NA GIEŁDĘ Działania marketingowe

24. HSW W DRODZE NA GIEŁDĘ Działania marketingowe • Kampania reklamowa marki Termisil • Działania wizerunkowe na rynku polskim • Kampania reklamowa w prasie • Działania outdoorowe • Reklamowe wsparcie ekspansji na rynki zagraniczne • Kampania reklamowa w prasie • Promocja produktów z nowych obszarów działalności

25. HSW W DRODZE NA GIEŁDĘ Planowane efekty • Uzyskanie pozycji lidera pod względem technologii w produkcji szkła żaroodpornego borokrzemowego • Rozwój oferty produktowej w kierunku produktów wysokomarżowych związanych z nowymi technologiami • Zwiększenie możliwości finansowych spółki gwarantujących dalszy rozwój • Ekspansja na inne rynki poprzez działania marketingowe

26. HSW W DRODZE NA GIEŁDĘ Harmonogram • W maju rozpoczęły się prace nad przygotowaniem prospektu emisyjnego • W pierwszej połowie sierpnia prospekt emisyjny trafi do Komisji Nadzoru Finansowego • Oferta publiczna jest planowana na pierwszą połowę października

27. HSW W DRODZE NA GIEŁDĘ DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ