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Schöpfen Sie als Berater schon all Ihre Talente?

Schöpfen Sie als Berater schon all Ihre Talente?. „DER REICHTUM EINES MENSCHEN BEMISST SICH AN DER MENGE DER DINGE, UM DIE ER SICH NICHT MEHR KÜMMERN MUSS“ Henry David Thoreau. IMB Vermögensverwaltung GmbH. Das Unternehmen. Konzessioniertes WPDLU nach § 19 österr. WAG

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Schöpfen Sie als Berater schon all Ihre Talente?

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Presentation Transcript

  1. Schöpfen Sie als Berater schon all Ihre Talente?

  2. „DER REICHTUM EINES MENSCHEN BEMISST SICH AN DER MENGE DER DINGE, UM DIE ER SICH NICHT MEHR KÜMMERN MUSS“ Henry David Thoreau

  3. IMB Vermögensverwaltung GmbH

  4. Das Unternehmen Konzessioniertes WPDLU nach § 19 österr. WAG Eigentümer sind ausschließlich Privatpersonen Einer der größten, unabhängigen Vermögensverwalter Österreichs Vermögensverwalter spezialisiert auf Privatkunden, Unternehmen, Stiftungen, institutionelle Anleger (z.B. Pensionskassen, Gemeinden…) ab € 250.000,- Depotführung in Österreich, Deutschland, Liechtenstein und der Schweiz Hauptsitz in Wien, Büros in Dornbirn, Lech am Arlberg, Deutschland, Spanien, und in der Schweiz

  5. Strukturen der Metis Group AG Beteiligung 50% Eigentum 100%

  6. Referenzen Österreichische Apothekerbank Wirtschaftskammer Wien Hauptverband der Sozialversicherungsträger Wiener Lokalbahnen AG Agfa

  7. Unsere Kernkompetenz Erstes und einziges Kerngeschäft durch die Arbeit als Professionelle Vermögensverwaltung TOTAL RETURN Erstes und einziges Ziel sind positive Erträge in jeder Marktphase

  8. Grundsätze der Vermögensverwaltung 1. Werterhalt von vorhandenem Vermögen 2. Geringe Drawdowns 3. Geringe Korrelationen 4. Attraktive Performance 5. Keine Benchmark

  9. 170 160 150 140 130 120 110 100 12.97 10.98 08.99 06.00 04.01 02.02 12.02 10.03 Warum keine Benchmark? 50 % MSCI World Index + 50 % Sal. World Gov. Bond Index Indizierte Performance -30,49%

  10. Warum keine Benchmark? Laut einer Untersuchung schaffen es vier von fünf Fondsmanagern nicht ihre Benchmark zu schlagen Selbst die, die sie schlagen verfehlen dennoch den wichtigsten Kundenwunsch: Geld zu erhalten und zu vermehren Was hilft es Ihnen als Berater, wenn das von Ihnen ausgewählte Fondsinvestment zumindest so gut ist wie die Benchmark, Ihr Kunde aber dennoch Geld verliert, wenn die Märkte fallen NICHT NUR IHR KUNDE VERLIERT GELD, AUCH IHRE BESTANDSPROVISION SCHMILZT AB

  11. Auswirkung der Wertentwicklung auf Ihre Bestandsprovision Veranlagt ist ein Gesamtbestand von jeweils € 2.500.000 Portfolio „Rot“ 50% MSCI World Index und 50% Citi World Gov. Bond Index Portfolio „Blau“ IMB Vermögensverwaltung Portfolio Traditionell Für beide Portfolios gilt: 0,40% Vertriebsfolgeprovision

  12. Mischindex Stand NAV(€) Provision(€) 03-03 2.700.648 10.802,59 Mischindex Stand NAV(€) Provision(€) 01-98 2.500.000 10.000 Mischindex Stand NAV(€) Provision(€) 01-06 3.347.083 13.388,33 Mischindex Stand NAV(€) Provision(€) 08-00 3.900.747 15.602,9 250,00 200,00 150,00 100,00 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Auswirkung der Wertentwicklung auf Ihre Bestandsprovision

  13. TraditionellMischindex Stand NAV(€) Provision(€) NAV(€) Provision(€) 03-03 4.212.852 16.851,412.700.648 10.802,59 TraditionellMischindex Stand NAV(€) Provision(€) NAV(€) Provision(€) 08-00 3.758.921 15.035,683.900.747 15.602,9 TraditionellMischindex Stand NAV(€) Provision(€) NAV(€) Provision(€) 01-06 5.209.357 20.827,433.347.083 13.388,33 TraditionellMischindex Stand NAV(€) Provision(€) NAV(€) Provision(€) 01-98 2.500.000 10.0002.500.000 10.000 250,00 200,00 150,00 100,00 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Auswirkung der Wertentwicklung auf Ihre Bestandsprovision

  14. Auswirkung der Wertentwicklung auf Ihre Bestandsprovision Wie beeinflusst die Wertentwicklung Ihre Bestandsprovision? TraditionellMischindex Datum NAV (€) Provision NAV (€) Provision 01-98 2.500.000 10.0002.500.000 10.000 08-00 3.758.921 15.035,683.900.747 15.602,9 03-03 4.212.852 16.851,412.700.648 10.802,59 01-06 5.209.357 20.827,433.347.083 13.388,33

  15. Fazit DIE BESTE TAKTIK KEINE KUNDEN ZU VERLIEREN, IST EINFACH UND AN-SPRUCHSVOLL ZUGLEICH: ERHALTEN UND VERMEHREN SIE SEIN KAPITAL Wichtiger als die Frage nach höchsten Provisionen ist die Erfüllung des Anlageziels Ihrer Kunden Durch die erfolgreiche Umsetzung profitieren beide: Der Kunde durch seine konstant vermehrte Investition, der Berater durch die daraus resultierenden steigenden Bestandsprovisionen

  16. ERFOLG BEFLÜGELT. NICHT NUR UNS, SONDERN AUCH SIE UND IHRE KUNDEN

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