华泰证券客户关系管理系统 ACRM 一期功能介绍 2008 年 7 月 5 日

华泰证券客户关系管理系统ACRM一期功能介绍2008年7月5日华泰证券客户关系管理系统ACRM一期功能介绍2008年7月5日

提纲一、总体介绍二、功能操作演示 Slide2

一、总体介绍 1、ACRM功能分类及组成 2、权限控制规则 3、客户合并规则 4、报表操作说明 Slide3

一、总体介绍－1、功能分类及组成 ＡＣＲＭ业务功能报表查询多维分析部门统计客户经理统计其他查询产品分析决策分析自定义分析 Slide4

一、总体介绍－2、权限控制 功能权限用户可操作哪些功能数据权限用户执行某功能时能看到的数据范围 Slide5

一、总体介绍－2、权限控制 功能权限按照工作岗位特点设置对应“用户角色” 对“用户角色”设置可操作的功能项设置用户与“用户角色”的对应关系用户可操作功能是其所属角色所设置功能的合集 Slide6

一、总体介绍－2、权限控制 • 数据权限 • 与功能分类相对应的数据权限 Slide7

一、总体介绍－2、权限控制 例一：管理人员查阅客户类数据下辖营业部的所有客户管理人员1 中心营业部管理人员2 营业部1的所有客户管理人员3 营业部1 管理人员4 营业部2的所有客户管理人员5 营业部2 管理人员6 数据权限为：本部门及下辖部门的客户 Slide8

一、总体介绍－2、权限控制 例二：客户经理（经纪人）查阅客户类数据客户A 客户经理010 客户B 客户经理011 客户C 客户D 客户经理012 客户E 客户F 数据权限为：自身管辖客户以及下辖客户经理或经纪人管辖的客户 Slide9

一、总体介绍－3、客户合并规则 客户归并的情况同一客户在同一营业部有多个经纪业务客户号受托业务客户号与经纪业务客户号合并客户不归并的情况同一客户在不同营业部内的不同经纪业务客户号 Slide10

一、总体介绍－4、报表操作方法及说明 标“*”的条件为必输项未标“*”的条件为可选输入条件项，不输为不限定本条件日期有两种输入方法，符合“yyyymmdd”格式的有效日期部门的输入方法：部门树，本级部门及下辖部门 “提交”则发起查询，“重置”为清除输入条件查询结果翻页功能 Slide11

二、业务功能操作演示 1、部门统计 2、客户经理统计 3、多维分析 Slide12

结束语 谢谢！

华泰证券客户关系管理系统 ACRM 一期功能介绍 2008 年 7 月 5 日