1999. 6. 9.

1. 은행구조조정과 주택은행 경영혁신 1999. 6. 9. 주택은행

2. 목 차 • 은행 구조조정의 기본방향 • 은행의 대응과제 • 주택은행의 경영전략 • 경영혁신 추진 실적 및 과제 【참고】주요 재무지표 전망

3. 은행 구조조정의 기본방향 주택은행

4. 은행구조조정의 기본방향 • 은행의 조기 경영정상화 - 자본충실도 기준에 의한 부실은행 정리 - 외자유치 및 자구노력과 연계한 공적자금 투입으로 금융시장 정상화 - clean bank 화를 통한 대외 신인도 제고 • 감독시스템의 개선 - 적기시정조치 도입 및 확대 실시 - 여신 건전성 분류기준 및 충당금 적립기준 강화 - 예금보장 제도 개선 및 은행 공시제도 강화 • 은행의 국제 경쟁력 제고 - 국제모범사례(best practice)를 기준으로 경영시스템의 재구축 - M&A 활성화의 기반을 구축하여 세계수준의 은행 육성 - 수익지향적 경영과 투명성 제고로 고부가가치 산업화

5. 은행의 대응과제 주택은행

6. 은행의 대응과제 • 경영구조의 개선 - 이사회와 경영진의 분리를 통한 책임경영체제 확립 - 이사회는 주주권익을 대표하여 은행가치 극대화를 위한 기업통할 담당 - 경영성과에 따른 경영진의 보상체계 구축 • 경영시스템의 선진화 - 사업본부제를 도입하여 책임경영과 전문성 강화 - 성과중심 기업문화 구축과 보상체계 실행으로 경영효율성 제고 - 과학적 위험관리를 통한 자본배분 및 운영의 최적화 • 경영유연성 제고 - 지속적 구조조정과 업무개선을 통해 금융시장 변화에 대한 적응력 제고 - 고부가가치 신규사업 개척으로 미래성장기회의 확보

7. 주택은행의 경영전략 주택은행

8. 경영철학 • 고객만족경영 • 맞춤서비스 제공 • 상품 및 서비스 혁신 • 고객별 교차판매 추진 주주가치 극대화 • 투명경영 • 국제기준 도입 결산 시행 • 투명한 의사결정구조 구축 • 성과주의 • 사업부제 도입(책임경영체제) • 성과급 연봉제 도입

9. 경영전략 수립 과정 성공은행 벤치 마킹 • 내부 요인 분석 • 재무성과 • 수익성 • 핵심역량 • 조직 • 외부 환경 분석 • 외부 요인 • 상품시장 현재 주택은행 미래비젼

10. 리스크관리 보험(생명, 손해보험) MBS와 투자관리 대출관리서비스 중소기업금융 주택자금대출 성과관리 자산관리 신용카드 개인대출 세일즈와 마케팅 정보기술 경영 비젼 2004년까지 세계수준의 인력, 성과, 역량을 갖춘 국내 소매금융시장에서의 혁신적 선도은행화 편리한 서비스망을 구축하여 최상의 고객서비스와 혁신적인 금융상품제공 - 주주가치 - 강한 추진력 - 투명성 - 신뢰 - 능력주의 - 팀웍 가치

11. 제3단계 제2단계 제1단계 • 생명보험 • 손해보험 • 주식위탁매매 • MBS • 중소기업금융 • 신용카드 • 개인대출 • 자산관리 중점추진 영 역 • 주택금융 성장 전략 미래성장을 위한 대안 마련 새로운 주력상품 육성 핵심영역 방어/확장 세계수준 금융기관 주택금융 일류은행 국내최고 소매은행

12. 경영혁신 추진 실적 및 과제 경영지배구조 개선 사업부제 도입 인력 구조조정 clean bank 추진 영업네트웍 재구축 성과-보상시스템 재구축 전략적 제휴 여신프로세스 개선 ABC / MOR 도입 위험관리시스템 재구축 Sales / Marketing 강화 후선업무 집중화 주택은행

13. 투명성 강화 및 주주가치 극대화 주주총회 감사 전략위원회 리스크관리위원회 윤리위원회 은행장 보상위원회 상임이사 상임이사 상임이사 사업본부장 사업본부장 사업본부장 경영지배구조 개선 주주총회 감사 이사회운영위원회 이사회 - 상임이사 (4) - 비상임이사 (9) 이사회 - 상임이사 (9) - 비상임이사 (11) 은행장

14. 사업부제 기능별 조직 사업부제 도입 • 불명확한 역할과 책임 • 조직의 비효율성 및 완만한 의사결정 • 성과측정의 어려움 • 책임구분과 성과측정 용이 • 효율적인 업무 흐름 및 조직 구조 • 성과급 연봉제 도입 (1 Corporate Center (5 부문), 6 사업본부, 1 지원본부) (17 부, 1원, 9실)

15. 미래의 손실가능성을 감안한 최대한의 대손충당금 적립 - 채무자의 미래 상환능력 기준으로 자산건전성 분류 - 법적 분쟁 등에 따른 예상손실 발생가능 전액에 대해 대손충당금 적기 적립 국제회계법인(PwC)에 의한 회계감사 실시 - 국제회계기준의 도입에 대한 사전대처 - 전략적 제휴 및 외자유치의 원활한 추진 국내기준 국제기준 8,228억원 3,962억 Clean bank 추진 추가 4,266억

16. 1997 1998 8,517 명 12,176 명 인력 구조조정 • 인원감축 감축 3,659명 감소 30.1% • 시행효과 ’97 ’98 증가율 - 1인당 총자산 (백만원) 3,117 5,011 60.8% - 1인당 예수금 (백만원) 2,421 4,264 76.1% - 1인당 업무이익 (백만원) 50 95 90.0% • 책임경영/ 능력주의 도입 • - 부서장에 2,3급, 점포장에 3, 4급 직원을 임명하여 능력위주 인사 시행 • - 외부 전문가 영입 (투자 및 자본시장 부문)

17. 점포 구조조정 - 경쟁력 없는 점포의 통폐합 : 폐쇄 25개, 출장소 격하 1개 - 사업부제 시행으로영업점을 개인전담점포, 일반점포, 기업금융점포로 차별화 전자금융 활성화 - 전자금융을 주력 영업채널로 전환하여 판매효과 및 수수료 수입 제고 - 단순 처리업무의 표준화 및 기계화로 대면접촉 판매효과의 증대 - Cyber Banking 과 Telebanking 을 활성화하여 새로운 부가가치 창출 영업네트웍 재구축

18. 경영실적과 연계한 보상체제 운영 - 경영진의 경영성과에 연계한 스톡옵션제 시행 - 전직원을 대상으로 연공 위주의 급여체계를 집단성과급체제로 전환 - 성과 측정이 명확한 업무분야(딜링, 수익증권 판매 등)는 개별 성과급 운영 목표 관리에 의한 절대평가 - 재무성과 중심의 핵심지표로 사업부 평가 - 개인별 평가제도의 구축과 목표관리에 의한 인력 전문성 강화 성과-보상시스템 재구축

19. 대출관행의 개선 - 무보증 신용대출제도의 실시 : 최고 5천만원 - 주택자금대출 호당한도 폐지 및 담보평가 시스템 개선 여신심사 및 결정과정의 투명성 확보 - 여신결정과 심사의 분리 : 신용리스크기획팀, 신용분석팀 신설 - 여신협의회를 실무자 위주로 구성하고 여신 승인시 결재자 의견 기술제도 도입 - 지역 여신심사센타(Loan Center) 운영 : 기업여신 심사업무 집중(현재 9개소 운영) 계량 여신평가모형의 개발 - CSS(credit scoring system)를 이용하여 신용위험 관리 및 개인대출 활성화 - CRS(credit rating system)를 이용한 기업여신의 선진화 여신프로세스 개선

20. 목적 - 외자유치를 통한 자기자본 확충 - 선진경영기법 도입 및 경영효율성 제고 추진방향 - 대상기관 : 경영능력, 영업력, 건전성 등에서 세계 유수의 금융기관 - 대상분야 : 자산관리, mutual fund, 신용카드, 보험 등 - 경영기법의 선진화 : 리스크 관리, IT, 마케팅 등 진행상황 - Financial Advisor 선정 : Warburg Dillon Read - 잠재적 투자자들을 대상으로 협의 중 전략적 제휴

21. ABC / MOR 도입 - 비용 및 이익의 적정배분으로 성과측정의 공정성 제고 - 정확한 업무원가 계산으로 계정별, 상품별 수익성 분석 - 계좌별 이익공헌도 분석으로 고객별 가격 차별화 위험관리시스템 재구축 - Total Exposure 개념의 전행적 위험관리 시스템 재구축 - RAROC, EVA를 이용한 사업부별 자본배분과 성과평가 - 시장 및 신용변화 시나리오별 시뮬레이션의 일상화로 의사결정 신속성 제고 - SVA(shareholder’s value added)를 통한 주주가치 극대화 구현 ABC / MOR 도입, 위험관리시스템 재구축

22. Sales / Marketing - 전화, 인터넷을 이용한 spot survey 를 강화하여 시장변화에 신속히 대응 - Focus group interview 등 고객 세분화 기법을 이용한 상품개발 - SSP(sales stimulation program) 실행으로 우량고객 관리의 체계화 및 PB(personal banking) 강화 : 현재 시범운영, ‘99년 말까지 145개 점포로 확대 후선업무 집중화 - Call Center 운영 : 영업점의 모든 전화를 집중 처리하여 영업점의 영업력 강화 (상담원수 : 400 명 수준, 10월 1일부터 전면 확대시행) - 개인금융 프로세싱센타 운영 : 서류 심사, 임대차 실사, 근저당 설정, 대출실행 등 - 여신관리회사(“주은신용정보 주식회사”) 설립 : 영업점의 연체관리 업무 위탁관리 (10월 설립 예정) Sales / Marketing 강화, 후선업무 집중화

23. 【참고】주요 재무지표 전망 (단위 : 억원) ’98 실적 ’99 계획 2004 전망 충당금 적립전 이익 10,083 8,873 - 당기순이익 - 2,913 3,400 14,550 0.76% 1.62% ROA - 0.70% ROE - 20.8% 17.5% 25.7% BIS 비율 10.8% 10.0% 12.01%