China Regional Forecasting Service: Empowering Strategic Insights for Emerging Markets

1. China Regional Forecasting Service中國區域預測服務 2009 Hannah Hsiao Marketing & Prod. Strategic Planning Center FlySheet Information Services Co., Ltd.

2. Agenda • EIU簡介 • CRFS簡介 -收錄範圍與資料來源 -資料更新頻率 -收錄資料類型與內容 -適用對象 • CRFS檢索介面與功能說明 -檢索介面說明 -檢索功能說明

3. Economist Intelligence Unit (EIU) 簡介 • 隸屬The Economist Group(集團旗下知名出版品：The Economist經濟學人雜誌） • 1964年成立，目前在全球共有40個分部 • 提供三種商業情報服務 1.超過200個市場的國家分析 2.六大關鍵產業趨勢 3.最新管理策略與最佳營運方法 • 150名全職專業人員與經濟學者服務於全球各據點 • 600位國際專家支援協助分析當地最近市場發展與預測政治、經濟、商業趨勢

4. 充滿投資商機的中國市場 • 到2030時，中國將不只是亞洲首要的經濟強國，還會超越美國成為全球最大的經濟體 • 除幅員遼闊外，個人財富的持續成長與商業環境的不斷改善，幫助中國成為新興的銷售市場 -人均GDP在未來五年內至少會成長一倍以上 -更為平等的法律與商業環境將使得私人企業與三資企業獲利增加 -貿易限制更加寬鬆 -基礎設施更完善 • 中國依然存在許多投資風險；中國各地區的差異仍十分顯著 -東部沿海省份的生活標準遠高於內陸平均水平 -但內陸也出現許多具吸引力的市場 -某些省份已成為科技或紡織等特定行業的聚集地 -其他地區逐漸步向工業經濟化的道路上

5. 為什麼要使用“China Regional Forecasting Service” • 提供世界最大新興市場的省市與區域的數據、分析與預測 • 透過一致的可參照數據，為中國的省市區域設立評比標準 • 評估企業的產品與服務在中國市場的潛力 • 根據不同省市與區域的情況對營運條件、基礎設施、消費者趨勢和購買模式進行研究與調查 • 了解中國及各區域未來的發展性 • 透過可靠的數據，發展進入中國市場的商業策略模式

6. 關於China Regional Forecasting Service 收錄範圍 • 31個省市(province)的預測(至2012年） • 40個城市(prefecture)的報告 • 每個省市提供300個數據序列(data series) • 每個城市提供100個數據序列(由今年可回溯至1999) 資料來源 • 各省市的分析網與設立在北京的核心編輯團隊 • 中國國家統計局 :官方數據的來源 • 與Manchester Economic Forecasting (MEF) 、Manchester Business School及European Center for Management Education 合作，研發完整的經濟模式

7. 資料更新頻率 31省--依重要程度分成三個層級(Tier) • 季更新：上海、廣東、北京、浙江、江蘇、山東、天津、福建、河北，遼寧 • 每半年更新：河南、陜西、湖南、湖北、四川、黑龍江、重慶、吉林、安徽、廣西、江西 • 年更新：山西、新疆、雲南、海南、寧夏、甘肅、青海、貴州、內蒙古、西藏 40個城市--每年更新一次 長春、長沙、常州、成都、大連、佛山、福州、廣州、貴陽、海口、杭 州、哈爾濱、合肥、惠州、濟南、昆明、洛陽、南昌、南京、南寧、南 通、寧波、青島、泉州、瀋陽、深圳、石家庄、蘇州、太原、唐山、濰 坊、溫州、武漢、無錫、廈門、西安、揚州、烟台、鄭州、珠海

8. CRFS 資料類型 區域層級 • 分析報告 • 數據統計資料 • 31省市(直轄市) • 40個區域(城市) 收錄資料類型與內容 China Regional Forecasting Service整合31省市與40個地區歷史 及預測的經濟指數，提供詳盡的分析報告(Text Report)和數據統 計資料(Data Tool)

9. 31省(直轄市) 40個區域（即城市） • 重要商業訊息 • 經濟：省內經濟與成長情形、通貨膨漲與 • 海外投資等預測 • 市場機會：省內人口統計、消費性開支、 • 當地政策動向的相關資訊 • 產業：省內核心產業的驅動力與趨勢 • 勞動力：省內勞動力成本與質量預測 • 基礎設施：省內交通運輸、能源及環境的 • 相關訊息 • 法律：智慧財產權 • 政治：當地的政治動向對地區商業帶來的 • 影響 • 背景：省內近期歷史綜述及主要優劣勢的 • 評估 • 城市資料：省內各城市的可參照數據 31省(直轄市) • 市場發展：經濟驅動力及近期活動 • 狀態 • 勞動力：成本、質量及生活水平 • 政治：當地政治動向、政府執行力 • 與效率 • 背景：近期歷史與優劣勢 • 城市排名：該市在經濟、市場機 • 會、勞動力、基礎設施及環境方面 • 同其他城市的比較所做出的排名 • 營運費用：介紹土地、勞動力、公 • 共事業及通訊等方面的成本 分析報告(Text Report) 分析報告(Text Report) -了解各省市與區域的經濟、市場及政治發展 -更深入了解產業結構與基礎建設的改善 -評估省市與區域發展的優劣勢

10. 分析報告(Text Report)- 上海

11. 數據統計資料(Data Tool) 數據統計資料(Data Tool) -不同的省市可利用不同的變數產生比較型的圖表 -提供歷史的模式與預測成長率做參考 -簡而易懂的圖表來顯示省份的發展趨勢 40 個區域 (即城市) 31 省 (直轄市) 註：含300多個年度數據序列(series)；包含 歷史數據(從1952開始)與五年預測(至2012) 註：包括100個歷史數據序列(series)

12. 數據統計資料(Data Tool)：指標列舉 31省(直轄市) • 人口統計：人口、家庭 • 收入：城市/農村 • 支出：城市/農村 • 關鍵市場指標：城市/農村 • 批發及零售業：以產業統計的出口與內銷為主 • 產量：國民生產總值、以行業統計的名義附加值總額、實際附加值總額年 • 度變動百 分比及指數、名義國民支出總額GDP、名義國民收入總額GDP • 物價：以消費類型統計的平均消費價格 指數 • 國內投資：21個行業的國內投資 • 海外投資：海外直接投資、以投資類型 統計的海外直接投資 • 對外貿易：出口、進口、貿易收支 • 政府財政 • 產業：以主要產品統計的工業產量、銀 行與金融、 建築、能源勞動力 • 薪資 • 教育

13. 數據統計資料(Data Tool)：指標列舉 40個區域(即城市) • 人口統計 • 收入 • 支出：城市人均總支出、以行業統計的人均總支出 • 零售業：國內零售業、消費品零售業 • 產量：名義附加值總額、人均 GDP、以美元計人均GDP、以 行業 • 統計GDP、名義GDP、以美元計名義GDP • 海外投資：海外直接投資利用總 額 • 對外貿易：出口、進口、貿易收支 • 政府財政：預算收入、支出、稅收 • 勞動力：薪資 • 物價：年度平均消費價格變動百分比 • 房地產：土地、房地產投資、房地產價格

14. 數據統計資料(Data Tool)-廣東、黑龍江、內蒙古(Income, Key Market Indicators)

15. 檢索介面與功能說明 • 檢索介面說明 -基本檢索(Search) -進階檢索(Advanced Search) -檢索結果：檔案文獻內容 • 檢索功能說明 -數據統計資料(Data Tool) -分析報告(Text Report)

16. 檢索功能選單 數據統計資料 連結至各省市及區域的分析報告，與使用數據統計資料 檢索主畫面 檢索功能選單 連結至各省市及區域的分析報告，與使用數據統計資料

17. Beijing economy 直接輸入欲查詢的關鍵字，點選“Search”，即可進行查詢；檢索結果的預設值為近兩年的相關文獻 基本檢索(Search)

18. 1 3 5 2 4 進階檢索(Advanced Search) 1. Sort by:進階檢索的結果以 文章的相關度排序；也可 選擇以日期排序。 2. Find by:若以日期做排序， 關鍵詞欄位可進一步做限 制 3. Date range:限定文獻檔案 的日期；若要查詢特殊時 段所發生的檔案內容，建 議在Time frame中設定時 間條件 4. Countries & regions to search:限定欲查詢的地區 ；可同時檢索多個地區 5. Publications to search:限 定欲檢索的出版品範圍 All words:檢索結果需符合全部關鍵詞; Any words:檢索結果僅須符合關鍵詞中的任何一個字; Phrase:檢索結果需符合關鍵詞片語；Boolean search:以AND(&),OR,NOT(!), NEAR,*,限制或擴大檢索結果

19. 每筆檢索結果會顯示出版日、文章標題、摘要、文章所屬的省市或區域，以及出版品資訊每筆檢索結果會顯示出版日、文章標題、摘要、文章所屬的省市或區域，以及出版品資訊 可以出版日或文章相關度做排序 點選Full report或Archive，皆可閱讀北京當年度的分析報告；但Archive還提供2009的分析報告 檢索結果：檔案文獻內容 分析報告的目錄連結

20. 檢索功能說明 • 數據統計資料(Data Tool) -檢索功能說明 -檢索結果呈現 -檢索結果輸出 • 分析報告（Text Report) -瀏覽分析報告 -城市排名說明

21. 數據統計資料(Data Tool) 點選Launch，進行省份或城市配合不同變數做比較

22. 數據統計資料(Data Tool) Step 1:選擇欲檢索區域 (即城市)或省份(直轄市) Step 2:選擇區域或省份中 欲查詢的城市 Step 3:選擇指標進行比較 Step 4:選擇時間變數

23. 數據統計資料(Data Tool)- Step 1  China Prefecture Data- 44個區域(即城市) - 包含11個類型資料 - 其時間序列至1999 (不提供預測資料)  China Province Data- 31省(直轄市) - 所有序列all series - 預測序列forecast series - 長時期序列long-time series

24. What is Data Package (Provinces) • 所有序列(All series): - 每個省共包含300多個指標 - 1996-2013 (含80個預測指標) • 預測序列(Forecast series)： - 提供8個類型資料，其中含蓋80個預測指標 - 提供預測資料至2013 • 長時期序列(Long time series)： - 包括10個種類的資料 - 其中，人口、名義人均GDP、與收入等變數收錄由1952~2013的資料

25. 數據統計資料(Data Tool)- 數列說明 31省 (直轄市) 所有序列 44個 區域 （城市） 31省 (直轄市) 預測序列 31省 (直轄市) 長時期序列

26. 從31省市或40個區域城市中選擇欲比較的地區 數據統計資料(Data Tool)- Step 2

27. 選擇欲比較的指標 數據統計資料(Data Tool)- Step 3

28. 數據統計資料(Data Tool)- Step 4  中國區域（即城市）資料範圍： 時間序列：1999-現在  中國省份(直轄市)資料範圍： 預測數列：1996-2013 長時期數列：1952-2013 選定欲檢索的時段後，點選View Data則連至檢索結果

29. 回到Data Tool的檢索主畫面，選擇重新或繼續檢索 以曲線圖檢示檢索結果 數據統計資料(Data Tool)-檢索結果(表格) 檢視查詢結果以表格顯示， 有兩種方式：  Country(省市或區域城市): 於同一省市中比較不同的指標(如：生活在都市中的收入vs在農村的收入）  Series(指標): 跨許多不同的省市比較同一個指標(如：平均每百戶電視的擁有量) 點選Export可將檢索結果輸出至Excel表中

30. 選擇省市或區域城市 選擇欲比較的變數 以表格檢視查詢結果 數據統計資料(Data Tool)- 檢索結果(曲線圖by countries)  檢視查詢結果也可以曲線 圖顯示，有兩種方式：以 Country(省市或區域城市) 或Series(指標)顯示  此曲線圖以省市(country)表示(同一省市不同指標做比較)。在廣東，從2000至2010這10年間，農村家庭平均每百戶汽車擁有量與人均淨收入的比較

31. 數據統計資料(Data Tool)-檢索結果(曲線圖by series) • 此曲線圖選擇以指標(series)表示(不同省市以同一變數做比較)。在廣東、黑龍江、與內蒙古，於2000至2010這10年中，三省市實際國民生產總值的成長率

32. 檢索結果輸出至Excel表後，使用者可依需求，對於Excel表中的資料做更進一步的分析與運用檢索結果輸出至Excel表後，使用者可依需求，對於Excel表中的資料做更進一步的分析與運用 數據統計資料(Data Tool)-檢索結果輸出

33. 在此點選欲查詢的省份(直轄市)或區域(即城市)在此點選欲查詢的省份(直轄市)或區域(即城市) 點選此連結即瀏覽省份(直轄市)或區域(即城市)的資料 分析報告 (Text Report)

34. 分析報告 (Text Report)  省份(直轄市)以三個Tier做為區分： Tier 1:前十名富有的大 陸省市，每季更 新 Tier 2:每年更新兩次 Tier 3:每年更新一次  所有區域(即城市)每年更新一次 分析報告可以HTML或PDF檔檢視

35. 瀏覽分析報告 (Text Report)：省份(直轄市-天津) 省份(直轄市)的分析報告包含下 列內容： • 重要商業訊息 • 經濟：省內經濟與成長情形、通貨膨漲與 海外投資預測與可能遭遇的危機 • 市場機會：市場未來機會展望、收入情形、 當地政策動向的相關資訊 • 產業：省內核心產業的驅動力與趨勢 • 勞動力：省內勞動力成本與質量預測 • 基礎設施：省內交通運輸、能源、環境的相關訊息與生活情況 • 法律：司法制度、智慧財產權 • 政治：當地的政治動向對地區商業帶來的影響 • 背景：省內近期歷史綜述及主要優劣勢的評估

36. 瀏覽分析報告 (Text Report)：省份(直轄市-河南) 30省份(直轄市)中，除了北 京、上海、天津與重慶外， 其他省份在分析報告的最後 ，附上主要城市資料的數據( 如：人口、GDP、收入等資 料） 北京、上海、天津與重慶四 個直轄市及其他城市，在分 　 析報告的最後，提供營運費 用(Operating charges)與城 市排名(City rankings)

37. 瀏覽分析報告 (Text Report)：區域(即城市-福州) • 區域(即城市)的分析報告包含下列內容： • 重要商業訊息 • 市場發展：經濟驅動力、近 • 期活動、市場機會與當地 • 政策動向等相關資訊 • 勞動力：成本、質量及生活 • 水平 • 政治：當地政治動向、政府 • 執行力與效率 • 背景：近期歷史與優劣勢

38. 城市排名(City rankings) Economist Intelligence Unit 利用量化的方式，進行4個直 轄市與40個區域(即城市)的評 鑑排名，其排名的依據如下： • 經濟 (Economy) • 市場機會 (Market opportunities) • 勞力市場 (Labour market) • 基礎設施 (Infrastructure) • 環境 (Environment)

39. 營運費用(Operating charges) 營運費用包含下列資訊： • 土地使用費 (Land-use fees) • 公用事業：電費、水費、垃圾處理 (Utilities: electricity, water, sewage treatment) • 勞力成本：最低與平均薪資 (Labour costs: minimum and average wages) • 員工福利 (Employee benefits) • 通訊裝備(Telecommunications)

40. 範例1

41. 範例2

42. 產品資訊及教育訓練請洽： 飛資得資訊股份有限公司 Tel: (02)2658-1258 Fax: (02)2657-7071 Web: http://www.flysheet.com.tw Thanks for your attention!