Mar., 2001

1. “EC Total Service Provider” Mar., 2001

2. Contents 회사 개요 시장전망 및 경쟁력 비전 및 추진전략 실적 및 재무 전망 첨 부

3. 회사 개요

4. 회사 개요 인력구성 회사 연혁 • 1996년 설립 • 기술연구소 설립(‘97) • 벤처기업 등록 (‘99.1) • 자본금 : 27.5억 • 코스닥 등록(’00. 06) • 현재 약 150명 • 미국법인, 일본법인, 중국사무소 임원 3% 해외 9% 영업직 9% 연구개발직(R&D) 66% 기획마케팅 13% 수상경력 Solution 개발 현황 • 유망중소정보통신기업 선정(‘98) • ’99 한국전자상거래대상 종합대상 • ’99 한국산업기술대전 산업기반 우수상 수상 • 서울시 벤처기업상 대상 수상 • 정보통신기업평가 전자상거래부문 대상 수상 • ‘98. 10 : “Commerce21 1.0” • ’99. 3 : “Commerce21 2.0” • ’99. 11 : “Commerce21 3.0” • ’00. 05 : B2B Transaction Engine • ’00. 06 : Mobile Commerce Solution • ’00. 06 : B2B Marketplace Solution

5. 회사 개요 Global Recognition • 국내최초로 유일하게 “Forbes” 잡지에 의해 세계 유망 20개 중소기업으로 선정 • e-biz 솔루션 부문 경쟁력 및 성장 가능성 높이 평가

6. 회사 개요 Business 핵심 (E-Biz Solution 공급) E-BUSINESS S/W(제품), 컨설팅, 기술 솔루션 제공 • 기술집약적 사업 • 지적 기술 자산가치 축적 • New Market Creation • 효율적/단기간 시스템 구현 Software Industry Solution SI(System Integration)

7. 회사 개요 Business Domain Commerce21 Marketplace e-Marketplace solution Commerce21 procurement Commerce21 Mall&Mall e-Procurement solution e-Distribution solution “EC Total Service Provider” Consulting Education Mobile Commerce Solution i-CRM solution ASP • Telcos Commerce21 Mobile Commerce21 Analyzer/Promoter

8. 회사 개요 전략적 파트너 R&D Implementation (XML Technology) Java Consortium Solution supplement Biz Partners & Customers ※30 domestic distributors Agent Algorithm (SCM) • Hanaro • Telecom • Korea Telecom (Settlement) (JAPAN) Japan Overseas Subsidiaries Consulting & Education (USA)

9. 회사 개요 • System Integrators • Co-conducting projects • Staffs : 65 50% • XML Expertise • Co-developing engine • Co-conducting projects • Staffs : 58 • Consulting/Education • EC Portal • Staffs : 19 25% 40%

10. 회사 개요 해외 진출 현황 일본(동경 소재) 미국(뉴욕 소재) • 현지법인 Commerce Formula 설립(‘99.11) - 자본금 61.5만불(당사 지분 94%) - Global R&D 및 비즈니스 Center화 추진 • 현지 협력사의 참여를 통한 법인 설립(‘99.12) - 자본금 5억6천만엔(당사 지분 47.3%) - 합작파트너 : Comtec, Eltex, Shoeisha,TIS등 • 현재 활발한 영업활동 전개 중 중국 등 기타 지역 • 중국 - 중국 Vox Tech와 Agent 계약 체결(2000.2) - Rep. Office 개설(2000.2, 북경) • 동남아지역진출 추진 중

11. 시장전망 및 경쟁력

12. 시장전망 EC Market Volume (Unit : US$100Mil.) • 세계 EC 시장규모 15,000 13,173 • ‘99년 약 1,100억불 규모에서 2003년 약 1.3조불 규모로 성장할 것으로 전망 • 조사기관별로 많은 차이를 보이지만 매년 약 100%에 가까운 성장을 예측 • 향후 세계 EC 시장은 B2B 분야가 주도적으로 Leading 할 것으로 전망됨 12,000 9,000 7,336 6,000 3,001 2,178 3,000 1,114 0 '99 2000 2001 2002 2003 • Source : IDC (단위 : 10억원) • 국내 EC 시장규모 33,597 30,000 • ’99년 약 3,000억원 수준에서 2003년 34조 수준으로 전망 • B2C뿐 아니라 B2B 시장의 활성화로 인해 향후수년간 매우 급격한 성장이 예상됨 25,000 20,000 16,798 15,000 10,000 5,599 1,600 5,000 333 0 '99 2000 2001 2002 2003 • Source : ING Barings estimates

13. 시장 전망 Domestic EC Solution Market Volume (단위 : 10억원) 9,310 10,000 8,000 6,000 5,630 4,000 2,650 2,000 1,050 209 0 '99 2000 2001 2002 2003 • EC 솔루션 시장은 향후 B2B 솔루션 뿐 아니라 각종 신규 B2C, Commerce Agent 모듈의 개발로 더욱 활성화 되어 2003년 1조시장에 육박할 것으로 전망됨 • 특히, 2000년 B2B 솔루션의 본격 개발로 향후 시장의 급성장이 전망됨 • Source : ING Barings estimates

14. 시장 전망 E-commerce vs. Solution E-Biz Evolution • E-Biz의 발전은 핵심기술(솔루션)과 Biz- Model간의 밀접한 관계를 바탕으로 이루어짐 • 상호간의 관계형성은 장기적인 협력 관계로 발전됨에 따라 주요고객과의 • 관계 선점이 중요함 First Business Model Advanced Business Model Development Long-Term Partnership First Solution Advanced Solution Development

15. 시장 전망 국내 시장의 주요 환경 • 신규 비즈니스 모델의 속출 • 다수의 Vertical marketplace 추진 (100개 이상의 marketplaces) • 중소기업을 타겟으로하는 ASP 비즈니스 추진 시 장 • 정부 주도형의 시장 형성 • Industry focused consortium marketplaces • Planning ASP for SMEs next year • Off-Line 강자들의 e-Business 본격 추진 • New business opportunities pursuit • Newly created dot.com(Spin-off) • Off-line driven vertical marketplaces 수 요 • 미국 Base의 다국적 solution vendors(Ariba, CommerceOne) • 각 국가별 중소형 solution vendors(point to point solution) 공급(경쟁)

16. 이네트의 경쟁력 E-net’s Competitors E-Biz service Commerce One Oracle SAP Ariba E-net i2 Broad Vision E-Biz Software Buy / Sell side & Marketplace Broad E-Business (ERP, SCM, etc.) Product Line-Up Price Customizing Business Model Competitiveness sources

17. 이네트의 경쟁력 최신의 기술을 활용한 솔루션 • XML, JAVA, EJB, Object Oriented 기술 등 e-biz와 관련된 핵심기술 기반의 솔루션 Total Solution 제공 • 폭넓은 e-biz 솔루션 (B2C, iCRM, Marketplace, eProcurement, Mobile, ASP, etc.) • 전후방 토탈 서비스 (컨설팅, S/W, 구축, 유지보수, 교육 등) 신속한 Customization • 고객 요구사항에 대한 신속한 대응 및 필요 인력의 원활한 지원 가격 경쟁력 • 가격 수준 및 구조 결정에 대한 Flexibility 보유 Unique한 비즈니스 모델 • Off-line 리더들과의 협력적인 관계 형성 • 해외 현지 파트너와의 협력을 통한 실질적인 현지화 전략 구조 형성

18. 비전 및 추진전략

19. 비전 및 추진전략 Enterprise급 e-Busniess 솔루션 분야에서 Global Brand를 보유한 세계적 강자로 성장 e-biz solution leader in Asian High-End Market Korea, Japan, China, Singapore, India, etc 수익구조의 다양화 및 안정화 Localization을 핵심으로 하는 Globalization 추진 Asian Specific Business Model

20. 비전 및 추진전략 Product & Service 제공 전략 • 다양한 e-business S/W와 Total 서비스를 제공하므로써 One-Stop Solution (B2All) 구현 • B2All 제공을 통해 고객과 장기적이고 폭 넓은 Relationship 형성 Training Consulting e-Marketplace B2All e-Procurement e-Distribution Maintenance Implementation e-CRM e-Mobile Value Added Service The only company in Asia to provide B2All business model ※ Asian market environment - Under-developed e-business environment lacking clear strategy - Complication derived from the emergence of different e-business models such as B2B,B2C, etc.

21. 비전 및 추진전략 수익 구조 다각화 전략 • 이네트는 e-Business의 기본 플랫폼을 제공함으로써 e-Business N/W 상에서 • 다양한 비즈니스를 창출하는 핵심고리를 확보할 수 있음 • 이에 따라 기존의 Up fron license fee 형태의 솔루션 제공은 물론 다양한 수익 구조 전개 현 재 개별 Project 기반의 Up front license Fee 위주 향 후 개별 Solution 프로젝트 (Up front license fee+Customizing) 국내 채널 판매 (Distributors, e-biz enabler 대상) 수익 구조의 다양화/안정화 - Transaction Based Revenue - N/W 서비스의 제공 (결제/물류/컨텐츠 등) 해외 매출 (Partner, JV로부터의 Royalty)

22. 비전 및 추진전략 글로벌 전략 • 홍콩(중국), 싱가폴, 중국을 중심으로 현지 고객 확보의 시너지 도모 • STT, CP, Datacraft 등 현지 사업자와의 제휴 조속 추진 • B2C 시장의 적극적 공략 및 확대 • 일본내에서의 브랜드 이미지 구축 • B2B 시장의 진입 및 고객 확보 현지화 통한 시장확대 일본시장 강화 및 다각화 R&D 네트웍 통한 경쟁력 강화 • Infosys, 중국 현지 업체와의 제휴 적극 추진 • R&D 네트웍 운영을 통한 효율 및 효과 극대화 • 프로젝트 구현 인력의 유연성 및 다양화 도모

23. 실적 및 재무전망

24. 실적 및 재무전망 B2C 국내 시장 점유율 ◆ Merchant Server Solution - 1999 ◆ Merchant Server Solution – Jun.2000 (Unit : %) (Unit : %) Others Others E-net E-net Oracle 6.8 MS 3.7 35.4 19.9 24.8 4.6 IBM Server tech 6.4 Pion soft 7.2 9.1 Pionsoft 11.2 7.2 11.4 18.1 N’cerCommunity 11.4 Informix 7.2 Troange IBM, Korea 7.6 Cybertec Holdings 8.0 Dow Technology Oracle, Korea • Source : 『Computer World』2000. 01 • Source : 『The Management and Computer』 2000.08 ※ B2B는 현재 시장조성단계로서 점유율 데이터 없음

25. 실적 및 재무전망 Sales & Profit (단위 : 억원) 180 200 : 매출 50 : 순이익 100 47 50 20 13 5 0.03 1998 1999 2000 (단위 : 백만원) 1998 1999 2000 매출 474 4,710 18,300 순이익 34 1,285 1,950

26. 첨 부

27. 첨 부 주요 고객 : B2C Hansol CDBank

28. 첨 부 주요 고객 : B2B • E-net partners with Samsung Co. to provide industry specific marketplace solution (Chemical, Textile, Fishery, and Logistic ) • E-net is extending the customer scope into various industries. • (Energy, Information Technology, Electronic, Engineering) Fishery Textile MRO Korea e-Platform Chemical Finance Electronics Enet B2B World! Engineering Information Technology Energy Energy

29. 첨 부 주요 고객 : eCRM(Agent) • 천리안 몰, 하이텔 , 삼성전자, 한겨레신문, 하나로통신 하나넷 등 국내 최대회원수를 보유하고 있는 대표 EC사이트에 구축중 www.ifeeli.com www.welcome.hitel.net www.hanimall.co.kr www.gosamsung.co.kr www.hananet.net

30. 첨 부 일본 사업 현황 - 파트너 Commerce21 Japan ◈ 설립일 1999. 12. 8 ◈ 자본금 5억 6천만 엔 ◈ 대표이사 이 상 훈 ◈ 임직원 40명(2001년 3월 현재) Japan 동양정보시스템(TIS) 일본 SI업계TOP 5www.tis.co.jp www.ct-net.co.jp www.eltex.co.jp www.shoeisha.co.jp

31. SeriYa Auction 첨 부 일본 사업 현황 - 고객 사례 • 일본에서 유통, 컴퓨터 제조, 출판, ASP, Auction, 건죽자재 등 다양한 산업에 걸쳐 고객 확보 RakutenBook www.sotec.co.jp www.daimaru.co.jp store.lycos.co.jp www.tostem.co.jp www.sportsnavi.com www.seriya.com KOKUYO

32. Sellers Buyers 첨 부 Commerce21 eMarketplace Marketplace User Interface Membership My Market Trading Group Order Tracking Community Marketplace Applications Value Added Service - Inspection - Logistics - Insurance - Payment Internet Internet Exchange Catalog Purchasing eBidding Auction Marketplace Platform Catalog Management XML/EDI Web Application Server XML Server Legacy Adapter • XML 기반의 Open Architecture • Real-time의 자동 프로세스 • End-to-end Transaction • 탄력적인 카달로그 관리 체계 • 다양한 거래 모델 지원 (Exchange, Auction 등) • Web 기반의 손쉬운 User Interface

33. 첨 부 eCRM(Commerce21 PromoterTM / Commerce21 AnalyzerTM) Commerce Server Promoter Customers 수집기 생성기 학습기 생성기 Analyzer Server E-Mail Scheduler Monitoring DB 생성기 CTI Report 통계/Chart/Tracking Marketing Analysis Advisor 관리기 Marketing Admin • 고객특성의 입체적 분석(지능형 Agent) • One-to-One, Target 마케팅 • 다차원적인 통계/Reporting 산출 • Mail / CTI 시스템 연동 • 거래 확률/ 효율 제고 • 마케팅 Activity의 효과성 측정 • 참가자(Buyer&Seller) 평가 • Administrative Cost 절감

34. 첨 부 Commerce21 eMobileTM EC Place 이동통신 Gateway Normal Shop 1 Mobile Shop 1 • 검증된 EC 솔루션 Commerce21 기반 Agent Module Normal Shop 2 Mobile Shop 2 Normal Shop 3 무선 단말기/ Mobile Shop 이용 • Mobile 환경 및 단말기 • 제약을 고려한 인터페이스 Mobile Merchant Server (Commerce21 with Mobile Module) Admin & Back Office • 객체지향 Component • - 손쉬운 Mobile Shop 구현 PC / Internet Shop 이용 Internet • WAP, WIP등 다양한 무선 • 프로토콜 기술표준 수용 Various Application Servers E-Biz Operator Normal Shop n 관리 Mobile Shop n 관리 분산 Database 시스템

35. 첨 부 Commerce21(Electronic Shopping Mall) 상점 관리자 Back-office • 업계 최초의 JABA기술로 구현 • ⇒ NT, UNIX, LINUX 등 • 어떠한 Platform에서도 • 운영가능 지능형 Agent EJB EJB EJB 상품전시 장바구니 주문 처리 Application Server • 검증된 Back-Office • ⇒ 효율적 시스템 운영 주문 DB 상품 DB [ Commerce 21 3.0의 구조 ] • DIY상품, 후불제 기능, 회원별 할인정책 등 다양한 영업정책 구현 • ⇒ 고객이 원하는 Biz-Model에 탄력적으로 적응