Это Fortum

1. Это Fortum

2. Миссия Цель Fortum – производство энергии, которая улучшает жизнь нынешних и будущих поколений. Мы создаем решения для устойчивого развития общества и обеспечиваем акционерам высокую доходность Обеспечение стабильного роста доходности в России Создание платформы для будущего роста Компетенции в области производства энергии без выбросов CO2 на атомных и гидроэлектростанциях, эффективной комбинированной выработки тепла и электрической энергии, а также работы на энергетических рынках Миссия, стратегия и ценности Fortum Стратегия Создание прочного фундамента в странах Северной Европы Ценности ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД УВАЖЕНИЕ ЧЕСТНОСТЬ

3. №3 Северная Европа Производство э/э* 46,5 ТВтч Реализация т/э* 13,9 ТВтч Количество потребителей на распредсетях 1,6 млн Количество потребителей э/э 1,2 млн Производство э/э №1 Производство т/э №2 Распредели-тельные сети №2 Сбыт э/э Наша география сегодня Ключевые показатели за 2013 год Реализация 5,3 млрд евро Операц.прибыль 1,5 млрд евро Баланс 23 млрд евро Численность персонала 9 200 Россия ОАО «Фортум» Производство э/э 20,0 ТВтч Реализация т/э 24,2 ТВтч Великобритания Производство э/э 1,0 ТВтч Реализация т/э 1,8 ТВтч  25% акций в ОАО «ТГК-1» Польша Производство э/э 0,6 ТВтч Реализация т/э 4,0 ТВтч Прибалтика Производство э/э 0,5 ТВтч Реализация т/э 1,1 ТВтч Индия** Производство э/э  9 ГВтч *Включая FortumVärme; выработка электроэнергии 1,2 ТВтч, выработка теплоэнергии 8,2 ТВтч. ** Производственный показатель оценивается за весь год, начало эксплуатации – июнь 2013 г.

4. Распределительные сети • Распределение электрической энергии • Россия • Производство и продажи электрической и тепловой энергии в России • Включает OAO «Фортум»и ОАО «ТГК-1» (доля Fortum25%) • Тепловая энергия, сбыт электрической энергии и решения в энергетике • Комбинированное производство электрической и тепловой энергии (ТЭЦ) • Тепловые решения • для бизнеса • Солнечная генерация • Сбыт электрической энергии исопутствующие услуги для потребителей • Корпоративный департамент по устойчивому развитию • Электрическая энергия и технологии в энергетике • Гидро-, атомная и тепловая генерация • Экспертная компания Power Solutions • Подразделение по управлению портфелем производства и трейдингу • Функции технологического развития и разработок • Два направления: • Гидроэнергетика и технологии • Атомная и тепловая энергетика Дивизионы Fortum

5. Выработка э/э Выработка т/э Количество потребителей Крупнейшие генерирующие компании в Европе и России, 2012 г. млрд кВт.ч Крупнейшие генерирующие компании в мире, 2012 г. млрд кВт.ч Потребители электроэнергии в ЕС, 2012 г. млн Enel *)Газпром EDF EDF ***)КЭС E.ON Dalkia E.ON Enel **)Интер РАО ЕЭС RWE RWE Fortum Росэнергоатом Iberdrola *)Газпром РусГидро DEI Vattenfall Vattenfall Centrica GDF SUEZ ****)СибЭнерго CEZ **)Интер РАО ЕЭС EDP РусГидро Quadra Vattenfall NNEGC Energoat. ДТЭК, Украина SSE Iberdrola ТГК-2 EnBW ЕвроСибЭнерго Лукойл GDF SUEZ Fortum Минскэнерго Tauron CEZ KDHC, Корея EnBW PGE Татэнерго КЭС Gas Natural Fenosa Dong Energy Statkraft Fortum PGNiG PGE *****)ELCEN. Dong Energy ДТЭК, Украина ТГК-14 DEI Hafslund 0 10 20 30 40 0 100 200 300 400 500 600 0 20 40 60 80 100 120 140 СГК Fortum – средняя компания по объемам производства электроэнергии в Европе и крупнейшая в мире по производству тепла ЕвроСибЭнерго *включая МОЭК, **включая ОАО «Башкирэнерго», *** включая ТГК-5, ТГК-6, ТГК-7, ТГК-9, **** включая ТГК-12, ТГК-13, ***** данные 2011г. Fortum включает Fortum Värme; выработка электроэнергии 1,2 ТВтч, выработка теплоэнергии 8 ТВтч Источник: Открытая информация о компаниях, анализ Fortum, данные за 2012 год взяты из отчетов, данные по выработке тепла Beijing DH не доступны.

6. Gullspång BirkaEnergi 50% Fortum 50% Стокгольм Stora Kraft BirkaEnergi 50% → 100% Østfold Продажа акций ОАО «Ленэнерго» Покупка акций Hafslund SkandinaviskaElverk Начало ТГК-1 ТГК-10 Gullspång Покупка акций ОАО «Ленэнерго» StockholmEnergi Тепловые сети в Польше 2003 → Акции ОАО "Ленэнерго" 1998→ Стратегический путь Fortum Продажа электро-сетевых активов Продажа нестратегических тепловых активов Продажа акций Fingrid, 2011 Бизнес по добыче ископаемых Länsivoima 45% → 65% Länsivoima →100% Elnova 50%→100% E.ON Finland 1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 2012 2013 1997 1998 Neste IVO Продажа тепл. бизнеса за пределами Стокгольма Продажа малых гидроэнергетических активов

7. Fortum производит электроэнергию в Европе на основе гидро- и атомных станций. Большая гибкость в производстве тепла Выработка Fortum электроэнергии в Европе в 2013 г. Выработка Fortum тепловой энергии в Европе в 2013 г. Атомные станции 48% Станции на биомассе 27% Станции на угле 22% Прочее 2% Станции на мазуте 1% Станции на природном газе 3% Станции на торфе 2% Станции на природном газе 19% Станции на биомассе 3% Станции на отходах 12% Станции на угле 7% Гидростанции 37% Тепловые насосы, э/э 16% Объем производства т/э18,6 ТВтч (Установленная мощность 8 193 МВт) Объем производства э/э48,7 ТВтч (Установленная мощность 10 873 МВт) Вкл. Fortum Värme; выработка электроэнергии 1,2 ТВтч (мощность 610 МВт), выработка теплоэнергии 8 ТВтч (мощность 3 626 МВт).

8. Выработка Fortum электроэнергии в 2013 г. Выработка Fortum тепловой энергии в 2013 г. Атомная генерация 35% Станции на природном газе 29% Станции на природном газе 61% Станции на мазуте 1% Станции на торфе 1% Станции на отходах 5% Станции на угле 7% Тепловые насосы, электричество 7% Станции на угле 13% Станции на биомассе 12% Гидрогенерация 26% Объем производства т/э42,8 ТВтч (Установленная мощность 21 659 МВт) Объем производства э/э 68,7 ТВтч (Установленная мощность 15 128 МВт) Производство электроэнергии в Fortum основано на гидрогенерации, атомной генерации и использовании природного газа. Россия занимает значительное положение по тепловой выработке Вкл. Fortum Värme; выработка электроэнергии 1,2 ТВтч (мощность 610 МВт), выработка теплоэнергии 8 ТВтч (мощность 3 626 МВт).

9. Уровень выбросов СО2 Fortum – один из самых низких в Европе CO2 г / кВт·ч э/э, 2012 г. 2012 68%общего объема электроэнергии произведено без выбросов CO2 93%электроэнергии, выработанной Fortum в ЕС, без выбросов CO2 Почти 100% текущей инвестиционной программы в ЕС –без выбросов СО2 Средний уровень 350 г/кВт·ч 42 171 Источник: PWC & Enerpresse, ноябрь 2013 г. Сlimate Change and Electricity, Fortum Примечание: Только производство в Европе, кроме «общего показателя Fortum», который включает данные по России.

10. Инвестиционная программа Fortum– Северная Европа и страны Балтии Э/э мощностьМВт Т/э мощность МВт Срок ввода Проект АЭС «Олкилуото», ЭБ №3, Финляндия 400 Модернизация АЭС, Швеция 290 ежегодно Модернизация гидростанций 10 г. Вертан, Швеция (ТЭЦ на биотопливе) 130 280 2 кв. 2016 г. ~830 ~280 Всего Новая установленная мощность по э/э ~830 МВт 100% энергии без выбросов CO2 Введены в эксплуатацию в 2013 году: 1 кв. 2013 г. г. Блейкен, Швеция, ветряные станции 30 2 кв. 2013 г. г. Клайпеда, Литва (ТЭЦ на отходах) 60 20 г. Ярвенпяа, Финляндия (ТЭЦ на биотопливе) 63 2 кв. 2013 г. 23 г. Елгава, Латвия (ТЭЦ на биотопливе) 2 кв. 2013 г. 23 45 г. Бриста, Швеция (ТЭЦ на отходах) 20 57 4 кв. 2013 г.

11. Fortum в России

12. В России – четвертый по величине рынок электроэнергии в мире млрд кВт·ч 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 США Великобритания Китай Япония Северная Европа Франция Бразилия Россия Индия Канада Германия Южная Корея Данные за 2012 г. на основании валового объема производства. Источник: BP Statistical Review of World Energy June 2013

13. Fortum имеет многолетний опыт успешного сотрудничества с Советским Союзом и Россией 1980 1990 1970 2000 1950 1960 Строительство Северо-Западной ТЭЦ в Санкт-Петербурге Строительство АЭС в г. Ловийса Строительство ГЭС на Кольском полуострове Соглашение о совместной реализации Киотского протокола с ОАО "ТГК-1" Импорт электроэнергии в Финляндию Импорт ядерного топлива в Финляндию* Поставки систем автоматики и контроля для ТЭС Филиалы в Москве и Санкт-Петербурге Повышение безопасности на АЭС Сотрудничество Долевое участие Доля в ОАО «Ленэнерго» Разделение ОАО «Ленэнерго» ТГК-1 Продажа доли Fortum в ОАО «Ленэнерго» Приобретение «ТГК-10» Санкт-Петербургская сбытовая компания ОАО «Фортум» (делистинг) *) Включая крупнейший договор о покупке урана с ТВЭЛ

14. Fortum имеет многолетний опыт успешного сотрудничества с Советским Союзом и Россией 1980 1990 1970 2000 2010 1950 1960 Строительство ГЭС на Кольском полуострове Строительство АЭС в г. Ловийса Строительство Северо-Западной ТЭЦ в Санкт-Петербурге Соглашение о совместной реализации Киотского протокола с ОАО "ТГК-1" Импорт электроэнергии в Финляндию Импорт ядерного топлива в Финляндию*  Поставки систем автоматики и контроля для ТЭС Инвестиционная программа ОАО «Фортум» (2400 МВт) Филиалы в Москве и Санкт-Петербурге Повышение безопасности на АЭС Сотрудничество Долевое участие Доля в ОАО «Ленэнерго» • Разделение ОАО «Ленэнерго» • ТГК-1 • Продажа доли Fortum • в ОАО «Ленэнерго» Приобретение «ТГК-10» ОАО «Фортум» (делистинг)

15. Нягань Тобольск Тюмень Челябинск Fortum – крупный участник на энергорынке России OAO «Фортум» (бывшее ОАО «ТГК-10») • Осуществляет деятельность в центре нефтегазодобывающего региона России; парк мощностей включает в основном ТЭЦ, работающие на газу • В 2013 г. выработка электроэнергии составила 20 ТВт·ч, тепла – 21 ТВт·ч; превышает объемы реализации тепла Fortum в странах Северной Европы (15 ТВт·ч) • В результате масштабной инвестпрограммы установленная мощность увеличится на 85%, или на 2 400 МВт ОАО «ТГК-1» • Чуть более чем 25% акций ОАО «ТГК-1», ведущего деятельность на северо-западе России • Объемы производства в 2013 г. ~27 ТВт·чэлектроэнергии, ~29 ТВт·чтепла при ~6 900 МВт установленной мощности (свыше 40% – гидрогенерация) ТГК-1 ОАО «Фортум» Санкт-Петербург Москва

16. Станции Fortum в России • Челябинская ГРЭС • Электрическая мощность: 82 МВт • Тепловая мощность: 947 МВт • Два новых блока и модернизацияв 2014 г. (+700 МВт новой мощности) • Челябинская ТЭЦ-1 • Электрическая мощность: 191,571 МВт • Тепловая мощность: 1 560 МВт • Программа модернизации (+88 МВт) • Челябинская ТЭЦ-2 • Электрическая мощность: 320 МВт • Тепловая мощность: 1 112 МВт • Челябинская ТЭЦ-3 • Электрическая мощность: 577 МВт • Тепловая мощность: 1 326 МВт • Новый блок введен в 2011 г. • Аргаяшская ТЭЦ • Электрическая мощность: 194 МВт • Тепловая мощность: 670 МВт • Тюменская ТЭЦ-1 • Электрическая мощность: 662 МВт • Тепловая мощность: 1 897 МВт • Новый блок введен в 2011 г. • Тюменская ТЭЦ-2 • Электрическая мощность: 755 МВт • Тепловая мощность: 1 640 МВт • Тобольская ТЭЦ • Электрическая мощность: 665 МВт • Тепловая мощность: 2 585МВт • Новый блок введен в 2011 г. • В процессе строительства Няганская ГРЭС • 3x418 МВт, всего 1 254 МВт • Два блока введены в работу в 2013 г.

17. После выполнения инвестиционной программы к концу 2014 г. установленная мощность станции в России увеличится на 85% Начало реализации Станция Тип производ-ства Общая мощность 5 173 МВт Год Тип топлива Установленная мощность2 785 МВт Инвест. программа 2 388 МВт  2011 ТюмТЭЦ-2 Газ 755 ТЭЦ/КЭС 755 ЧелТЭЦ-2 320 ТЭЦ/КЭС 320 Газ, уголь Газ, уголь 195 АргТЭЦ ТЭЦ/КЭС 195 ТюмТЭЦ-2 Газ, уголь 149 ТЭЦ/КЭС 149 2011 Газ 209 Фев./2011 ТюмТЭЦ-1 472 ТЭЦ/КЭС 681 Июнь/2011 Газ 216 ЧелТЭЦ-3 360 ТЭЦ/КЭС 576 665 213 452 ТЭЦ/КЭС Окт./2011 ТобТЭЦ Газ 2013 Апр./2013 НГРЭС 1 бл. Газ 418 418 КЭС 2 пол./2013 418 418 КЭС НГРЭС 2 бл. Газ 418 418 2014 2 пол./2014 НРГЭС 3 бл. Газ КЭС 2 пол./2014 ЧелГРЭС 330 248 82 Газ ТЭЦ/КЭС ЧелГРЭС 4 кв. 2014/5 кв. 2015 Газ 248 ТЭЦ/КЭС 248 2 785 МВт 2 388 МВт 5 173 МВт

18. Оптовый рынок мощности Оптовый рынок электроэнергии Либерализация рынка электроэнергии – два рынка Цена на мощность • Конкурентный отбор мощности (КОМ) и свободные двусторонние договоры (СДД) • Более высокая, фиксированная цена на новую мощность (ДПМ*, ввод после 2007 г.) • Старая мощность оплачивается меньше, кроме того, цена ограничена предельными уровнями в некоторых регионах • Цена на старую мощность, предназначенная для поставок населению, регулируется в рамках свободных двусторонних договоров (СДД) Цена на электроэнергию • Рынок на сутки вперед (РСВ), финансовый рынок, свободные двусторонние договоры (СДД) и регулируемые двусторонние договоры (РДД) • Полностью либерализован с 1 января 2011 г., за исключением объемов, предназначенных для поставок населению, цена которых регулируется по РДД (~10% объемов) • ДПМ – это механизм, гарантирующий (обоснованный) возврат на инвестиции в новую мощность • Цена на мощность составляет большую часть прибыли генерирующих компаний • ~35% для ТЭЦ, ~55% от общей прибыли ПГУ блоков • Цена на рынке на сутки вперед (РСВ) торгуется каждый час. Баланс спроса и предложения и величина переменных затрат (топливо) – основные драйверы цены на РСВ • Рынок производных финансовых инструментов на рынке электрической энергии открылся в июне 2010 г. *Договор о предоставлении мощности

19. Основные факторы увлечения прибыли в России Программа повышения эффективности 2008-2011 гг. • Повышение прибыльности производства тепла • Повышение эффективности использования топлива • Экономия затрат Ввод новых блоков по ДПМ в 2011-2014 гг. • Прирост установленной мощности на 2 388 МВт (+85%) • Мощность оплачивается по ДПМ (договор о предоставлении мощности) по гарантированно высокой цене Темпы нового увеличения мощности по инвестиционная программе Fortum в России 2011 г. - 638 МВт 2012 г. - 0 МВт 2013 г. - 836 МВт 2014 г. - 914 МВт Всего - 2 388 МВт

20. Спасибо за внимание!