QuÉZAC

1. QuÉZAC Tracking Nestlé Waters France - GfK Bilan annuel Janvier – Décembre 2013

2. Contexte et objectifs

3. Faits marquants de Stratégie 2014 Synthèse 2013 Continuer à pousser Quézac comme eau quotidienne et authentique Regagner des volumes face à Salvetat Fidéliser les consommateurs Support promotionnel avec lots 4+2 bouteilles. Relancement de Quézac à travers une nouvelle campagne TV Des actions PLV (totem) pour renforcer la visibilité et l’attractivité. Continuer l’exploitation de la nouvelle communication BRI on pack Support promotionnel avec Catalina Nouvelle identité visuelle du pack Des bons de réduction immédiats on pack de 0,50€ sur le format 6x 1,15L en exclusivité Monoprix Renforcer la visibilité en magasin à travers de la PLV.

4. Problématiques de Les performances observées pour Quézac suite à son relancement complet(nouvelle copie TV et nouvelle identité visuelle) se confirment-elles à fin 2013? • Problématiques de la marque : • Analyser l’impact du relancement de Quézac, sur le court et long terme : • Quel impact sur les indicateurs funnelet d’image (notamment quotidienneté et plaisir). • L’affaiblissement de la marque s’est-il arrêté ? Quézac se renforce-t-elle sur ses items stratégiques ? • Quézac est-elle revenue dans l’esprit des consommateurs ? Est-elle plus attractive ? • Le choix d’orienter la stratégie vers la fidélisation a-t-elle été efficace ? Quel est encore le potentiel de fidélisation et sur quelle cible ? • Analyser la progression sur les drivers de consommation identifiés en 2012, ainsi que les drivers de 2013 • Analyser l’impact de la promotion, sur le funnel et les items de marque • Quels sont les risques / points forts et faibles de Quézac vs. la concurrence ? • Analyse de la concurrence et son impact sur Quézac, notamment auprès des seniors. • Salvetat continue-t-elle de se renforcer sur le territoire d’image de Quézac ? • Quelles opportunités pour enrichir le territoire de Quézac et la différencier davantage de la concurrence ? • Synthèse sur les activations de la marque : • Mettre en évidence les performances de la nouvelle identité visuelle du pack • Analyser les performances de la nouvelle copie Quézac et son impact sur le funnel et l’image • L’investissement TV est-il toujours prioritaire pour consolider la marque à CT et LT ? • Quel est l’impact de la communication TV et du pack sur les drivers de consommation ? • Cibles d’analyse : • Total population 25-65 ans, Total population 50-59 ans, Total population 60-70 ans • NB : Pas d’historique possible auprès des acheteurs / consommateurs de la marque Disponible Partiellementdisponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible

5. Principaux enseignements • Une fin d’année marquée par une pression promotionnelle de Quézac accrue, et par un accroissement des ventes. • La campagne offre d’excellentes performances, et de premières retombées positives commencent à se voir sur l’image, en particulier auprès des 60-70 ans. • Les 50-59 anssemblent être une cible complexe à activer, avec un marché et des concurrents dont la dynamique de consommation est en retrait. Quézac parvient toutefois à consolider son image sur l’origine et le repas. • Auprès des 60-70 ans,Quézac affiche une belle progression : l’ADN se consolide, en lien avec la campagne, et la dynamique de consommation se maintient. • Côté concurrence, Salvetat et Badoit conservent une dynamique de consommation en retrait. Rozana progresse, sauf auprès des 50-59 ans où sa dynamique reste stable. • Enjeux 2014 : Continuer les investissements TV pour consolider le relancement de la dynamique de consommation et maintenir le levier promotionnel pour ne pas décrocher face à la concurrence.

6. Une campagne toujours aussi efficace sur la 4ème vague de diffusion.

7. Bilan TV “Poésie” • S.O.V. • Vague 1 : 19% • Vague 2 : 8% • Vague 3 : 7% • Vague 4 : 20% • Périodes d’analyse • Vague 1 : S11 à S15 • Vague 2 : S16 à S20 • Vague 3 : S29 à S33 • Vague 4 : S37 à S39 • Investissements • Vague 1 : 946 k€ • Vague 2 : 537 k€ • Vague 3 : 552 k€ • Vague 4 : 909 k€ • Périodes de diffusion • Vague 1 : du 12/03 au 01/04 • Vague 2 : du15/04 au 29/04 • Vague 3 : du 15/07 au 02/08 • Vague 4 : du 26/08 au 14/09 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D S20 Internet TV Affichage D D D Presse Radio Parrainage TV D D D D D D D D D D D D D D D D D Cinéma Pack Diffusion D Analyse (rémanence incluse) TV

8. Le film est toujours aussi visible, très apprécié, et indiscutablement Quézac. • Visibilité, attribution et agrément au dessus de la norme, quelle que soit la cible. • Synthèse Vague 1 Vague 2 Vague 3 Vague 4 Bases faibles pour la lecture Bases faibles pour la lecture Bases faibles pour la lecture Base faible pour la lecture Bases faibles pour la lecture Bilan TV “Poésie” Significativité à 90% vs moyenne X X

9. La dernière vague renforce notoriété et attractivité de Quézac, ainsi que son ADN de terroir et sur l’origine. Elle met également la responsabilité sociale et écologique en avant. • Notoriété spontanée et totale, et considération renforcées. La dernière vague active également plaisir, tradition, origine et agrément publicitaire, ainsi que responsabilité écologique et sociale. • Synthèse TV Vague 4 Bases trop faibles pour analyse sur 50-59 ans et 60-70 ans KPI + Notoriété top of mind + Notoriété spontanée + Notoriété totale Image + Considération + grande marque d’eau + accompagne le repas + plaisir + tradition, terroir + région, origine + quotidienneté Drivers de consommation 2014 + à tout moment Activation en tendance + rapport qualité/ prix Activation significative + publicité que j’aime + responsabilité écologique + responsabilité sociale * Bases faibles Bilan TV “Poésie” – Par sous-cibles – Vague 4 + confiance

10. Au global, la campagne active la notoriété et l’attractivité sur les cibles stratégiques et nourrit bien l’ADN auprès des 60-70 ans. Pas de réel effet sur l’image auprès des 50-59 ans • Activation de la campagne auprès des toutes les cibles sur les KPIs, et principalement auprès des 60-70 ans sur l’image. • Synthèse TV Total campagne KPI + Notoriété top of mind + Notoriété top of mind + Notoriété top of mind + Notoriété spontanée + Notoriété spontanée + Notoriété spontanée + Notoriété totale + Notoriété totale + Notoriété totale Image + Considération + Considération + Considération + grande marque d’eau + grande marque d’eau + grande marque d’eau + accompagne le repas + accompagne le repas + accompagne le repas + plaisir + plaisir + plaisir + tradition, terroir + tradition, terroir + tradition, terroir + région, origine + région, origine + région, origine + quotidienneté + quotidienneté + quotidienneté Drivers de consommation 2014 + à tout moment + à tout moment + à tout moment Activation en tendance + rapport qualité/ prix + rapport qualité/ prix + rapport qualité/ prix Activation significative + publicité que j’aime + publicité que j’aime + publicité que j’aime + responsabilité écologique + responsabilité écologique + responsabilité sociale Bilan TV “Poésie” – Par sous-cibles – Total campagne (vagues 1 + 2 + 3 + 4) + confiance + confiance + confiance

11. La campagne confirme sa puissance à générer de l’affect, quelle que soit la cible. • La campagne génère un niveau d’affect au-dessus de la norme au total population, ainsi qu’auprès des 50-59 ans et des 60-70 ans. Moins d’ennui que la norme, sur toutes les cibles également. • Synthèse TV Poésie 25-65 ans (771) Ennui Ambivalence Intérêt Affect Envie Rejet Pas d’émotion 50-59 ans (160) 60-70 ans (130) Norme Quézac Bilan TV “Poésie” – Par sous-cibles – Total des 4 vagues Significativité à 90% vs. norme Tendance

12. Une dynamique de ventes soutenue par la promotion sur la fin d’année.

13. Pic promotionnel et des ventes au 3ème quadrimestre, mais dynamique de consommation en léger retrait. Les premiers effets de la campagne commencent à se voir sur l’image. Funnel Dynamique en retrait sur la consommation (tirée par l’alimentaire) et sur l’achat. 2012 – 2013 PdV: 0% – 5,83% PdM vol: 6,4% – 7,4% Promo: 33,4% – 42,2% Image Une image dont la baisse se rétracte depuis fin août, en particulier sur l’agrément publicitaire. Notoriété(Spont.) Considération Essai Marché -3pts Conso 4DS(Hors dom. / A dom.) Achatactuel Fidélisation • VS. période comparable Baisse moins marquée qu’à fin août -6pts à fin Août 2013 Drivers de consommation 2014 Base : Perrier - Total population 25-65 ans Significativité à 95% Tendance

14. Dynamique de consommation en retrait également pour Badoit et Salvetat. Rozana continue de se renforcer d’un point de vue consommateur. Funnel Notoriété assistée et achat de Salvetat en baisse. Dynamique de Rozana en hausse. Une performance marché de Badoit Verte soutenue par la promotion mais une certaine distanciation des consommateurs compte tenu de la dynamique de marque négative. PdV 2012– 2013 PdM vol 2012– 2013 Promo 2012– 2013 8,42% – 7,75% 16,1% – 16,3% 9,1% – 11,3% Image Transversalement affaiblie. Mais 2 dimensions progressent : la faible teneur en sodium et la fête. 16,24% – 15,88% 9,7% – 10,3% 34,9% – 36,1% Image ADN transversalement en retrait vs. un marché où seule la convivialité est en recul. Notoriété(Spont.) Considération Essai Conso 4DS(Hors dom. / A dom.) Achatactuel Fidélisation 9,55% – 9,15% 2,5% – 2,6% 21,1% – 21,2% Base : Concurrents - Total population 25-65 ans Significativité à 95% Tendance

15. Des drivers de consommation orientés prix en 2013 : effet du push promo ? A noter, un potentiel sur l’innovation (une carte à jouer en période de relancement ?) et l’alternative aux sodas. Leviers de consommation Synthèse Hormis le plaisir, la consommation de Quézac est activée par le rapport qualité prix, l’alternative aux sodas, l’innovation, le rafraichissement et le raffinement. Bois avec plaisir Bon rapport qualité/prix Prêt à dépenser plus Alternative saine aux sodas Innovante Rafraîchissante Dont je me sens proche Raffinée, élégante Base : Total population 25-65 ans – Drivers de consommation Corrélations plus robustes via l’analyse Shapley value

16. Une image qui commence à se consolider auprès des 50-59 ans, même si la dynamique de consommation reste en retrait.

17. La dynamique de consommation de Quézac s’affaiblit sur cette cible, plus en difficulté également au global marché ? Funnel Dynamique de consommation en retrait jusqu’à l’achat, en lien avec le marché. Marché en baisse également Image L’image se consolide sur l’adéquation aux repas et l’origine. Elle reste en retrait sur le statut, le plaisir et la quotidienneté. Notoriété(Spont.) Marché -3pts Considération Essai Conso 4DS(Hors dom. / A dom.) Achatactuel Fidélisation • VS. période comparable Base : Perrier - Total population 50-59 ans Significativité à 95% Tendance

18. En effet, dynamique en retrait également pour Salvetat et Badoit, et stable pour Rozana vs. en hausse au total population. Funnel Badoit et Salvetat affichent une dynamique de consommation et une image en retrait. Rozana reste stable, vs. une progression transversale jusqu’à la fidélisation au total population. Transversalement affaiblie, sauf sur la faible teneur en sodium qui progresse. Image ADN transversalement en retrait. Image Notoriété(Spont.) Considération Essai Conso 4DS(Hors dom. / A dom.) Achatactuel Fidélisation Base : Concurrents - Total population 50-59 ans Significativité à 95% Tendance

19. Belles performances de Quézac auprès des 60-70 ans.

20. Fortes activations de l’image (en lien avec la campagne), et une dynamique de consommation qui se stabilise. Funnel Dynamique de consommation stable au global (léger recul en CHD), vs. un recul jusqu’à l’achat au total population. Marché -2pts Image Quézacse renforce sur les dimensions de statut, de tradition et d’origine, activées par la campagne. L’image reste en léger retrait sur le repas, la quotidienneté et l’agrément publicitaire, et la baisse sur le plaisir se maintient. Dimensions activées par la campagne auprès des 60-70 ans Notoriété(Spont.) Considération Marché +3pts Essai Conso 4DS(Hors dom. / A dom.) Achatactuel Fidélisation • VS. période comparable Base : Perrier - Total population 60-70 ans Significativité à 95% Tendance

21. A l’inverse, dynamique de la concurrence en retrait, sauf Rozana qui gagne en présence à l’esprit et en attractivité. Funnel Affaiblissement transversal de Salvetat et de Badoit, tant en image que dans la dynamique de consommation. Renforcement de Rozana jusqu’à la considération. Affaiblissement transversal, sauf tradition et faible teneur en sodium en hausses. Image Affaiblissement transversal également. Léger gain sur la fête. Image Notoriété(Spont.) Considération Essai Conso 4DS(Hors dom. / A dom.) Achatactuel Fidélisation Base : Concurrents - Total population 60-70 ans Significativité à 95% Tendance

22. SYNTHESE

23. 4 enjeux pour la marque pour 2014… Continuer la campagne de communication sur 2014 pour poursuivre le relancement de Quézac et la réactivation de la marque dans l’esprit du consommateur. 1 3 4 2 Maintenir le levier promotionnel, dans un marché où la pression promo augmente. Surveiller Rozana qui continue de gagner du terrain, en particulier auprès des 60-70 ans. Reflexion autour d‘un volet dédié au 50-59 ans dans la stratégie de relancement : une cible plus difficile à réactiver, et la campagne semble moins puissante pour renourrir la marque chez eux.

24. MERCI