Börse Express Roadshow 7. Mai 2013

1. Wachstumsstrategie Börse Express Roadshow 7. Mai 2013

3. Auf einen Blick • Wir sind eine der führenden Unternehmensgruppen in der flexiblen Verpackung • Wir halten starke Positionen bei multinationalen Kunden in der Nahrungsmittel-,Tiernahrungs-, Pharma- und Getränkeindustrie • Unsere 7.000 Mitarbeiter in über 50 Konzerngesellschaften in 20 Ländern bieten Verpackungslösungen auf globaler Basis Food Pharma Labels

4. Geschäfts- und Regionalportfolio* * % vom Umsatz 2012

5. Netzwerk Produktionsstätten GlobalePräsenzmiteuropäischer Basis

6. Produktspektrum Food ProcessedMeat ProcessedFood Pharma Confectionery Labels Dairy Etiketten aus Papier, Aluminium und Kunststoff Trockennah-rungsverbunde Süßwarenfolien/-wickler Platinen Alu- Leicht-behältersysteme Blisterdeckfolien Kaltverformbare Folien Abdeckbänder Sterilisierbare Beutel Süßwarenverbunde Kaffeebeutel In-Mould Labels Geringe Abhängigkeit von Großkunden, Top 10 mit zusammen ca. 26% des Umsatzes 2012 Verpackungslösungen mit führenden Marktpositionen: Europa Top 2, global Top 4* * Quelle: PCI Films Consulting, The FreedoniaGroup, Basis Umsatz 2012 plus Akquisitionen 2013

7. Historische Entwicklung Sim’Edit, F Verstraete, B Parikh, IN* Spear, USA* Kuban, RUS Colmar, USA Danapak, DK Aloform, D Tobepal, E Globalpack, MX Teich, A H&N, D 1990 2000 2007 2008 2011 2013 2010 2009 2012 Nusser, D Teich Pol., PL ColorCap, PL Danapak, DK Asas, TR Corona, DK Patz, A Hueck, D AVI, D Devestitionen Ebert, D Novis, RO Multifilm, USA H&N Sport, D Erfahrungin erfolgreicherGeschäftsintegration * Closing der TransaktionnochausstehendwegenbehördlicherGenehmigungen

8. Kennzahlenentwicklung EUR Mio. Umsatz und Wachstum EBITDA und Marge* % Marge % Wachstum NachhaltigesprofitablesWachstum *Bedingt durch die Fokussierung der Unternehmensgruppe auf Kerngeschäfte in den vorangegangenen Jahren wurden die Finanz- informationenfür 2011 und 2012 zum Zweck der besseren Vergleichbarkeit hier unter der Annahme erstellt, als ob der Konzern Constantia Flexibles in seiner Form zum Bilanzstichtag 2011 bereits zum 1. Jänner 2011 bestanden hätte („as-if“-Basis), und Einmaleffekte bereinigt. Ergebnisse 2012 adjustiert um Einmaleffekte aus Akquisitionen in Höhe von € 5,2 Mio

9. Unternehmensentwicklung • …unseren Kunden folgend • zum starken globalen Wettbewerber • Unternehmensgruppe mit gemeinsamem Ziel • Nutzung von Synergieeffekten • Effizienz- und Produktivitätssteigerung • Unterstützung des Wachstums unserer Schlüsselkunden in ihren internationalen Märkten • Von einem der führenden europäischen Wettbewerber… • Constantia als Verbund mittelständischer Unternehmen • Erfolgreich durch • gemeinsame Kultur eines • Familienunternehmens

10. Marktumfeld* Marktvolumen und –wachstump.a. VerbrauchKonsumentenverpackung Marktvolumen global > € 45 Mrd. Industrieländer “Emerging Markets” USA (51)Deutschland (48) 50 Tschechien Polen Brasilien Mexiko Russland Konsumentenverpackung (USD/Kopf p.a.) 20 Marktwachstum • Euro-Zone • CEE • N-Amerika • S-Amerika • China • Indien 1-2% 5-7% 3-4% 4-5% 10% 15% China (5,0) 5 Indien (2,5) 2 BNP/Kopf VerpackungsverbrauchbringtStabilität und Wachstumspotentiale * Quelle: PCI Films Consulting, Economist Intelligence Unit

11. Wachstumsfaktoren Globales Bevölkerungswachstum Neue Mittelschichten in Schwellenländern mit steigendem Lebensstandard Kleinere Haushalte Höhere Lebenserwartung Substitution von rigider zu flexibler Verpackung NachhaltigeWachstumspotentiale

12. Strategie * • Absicherung und Ausbau der Marktpositionen in Europa durch • Innovation • KosteneffizienteProduktions-anlagen und – prozesse • ProfessionellesKundenmanagement • Expansion in Wachstumsmärkte für • LangfristigesprofitablesWachstum • Realisierung von MarktsynergienmitmultinationalenGroßkunden UnserenKundenfolgend von einemderführendeneuropäischen zumstarkenglobalenWettbewerber *strategische Fokussierung in rosa

13. Akquisition Globalpack, Mexiko Potentiale & Synergien Auf einen Blick • + Kunststoff-basierte Produkte in • Nordamerika für Constantia Flexibles • + Aluminium-basierte Produkte in • Nordamerika für Globalpack • + Zugang zu neuen multinationalen • Kunden • Führender Hersteller von flexibler Verpackung und Faltkarton in Mexiko • 2 Fertigungsstandorte in Mexiko:San Luis Potosí und Monterrey • Umsatz EUR 180 Mio., 1.500 MA Strategische Begründung • Präsenz im Wachstumsmarkt Zentralamerika • Exzellente Ergänzung im Produktportfolio • Sprungbrett nach Nordamerika mit • kostengünstiger Fertigung

14. Akquisition Spear, USA* Potentiale & Synergien Auf einen Blick • Schlüssellieferant für Top-Bierhersteller • Kostensynergien (z.B. Einkauf) • + Schlüssellieferant im Bier-Premium • Segment, dem schnellst wachsenden • Markt, mit Selbstklebe-Etiketten • Einer der führenden globalen Etikettenhersteller • Technologieführer im Wachstums-markt Selbstklebe – Etiketten • 4 Fertigungsstandorte in USA, 1 in Wales/UK, 1 in Südafrika • Umsatz EUR 150 Mio., 650 MA Strategische Begründung • Starke Präsenz im attraktiven US-Markt • Komplementärprodukt Selbstklebe-Etiketten *Closingder Transaktion noch ausstehend wegen behördlicher Genehmigungen

15. Akquisition Parikh Packaging, Indien* Potentiale & Synergien Auf einen Blick • Zusätzliches Geschäft mit multi-nationalen Kunden • Geschäftswachstum über dem Markt • Top 10 in flexibler Verpackung in Indien, Übernahme von 60%, • Rest bei bisherigen Eigentümern • Fertigungsstandort Ahmedabad, Gujarat • Umsatz EUR 22 Mio., 500 MA • Lebensmittelindustrie, Home&Personal Care, Non-Food Strategische Begründung • Eintritt in den Top-Wachstumsmarkt Indien: + 15% p.a. • Zugang zu neuen lokalen Kunden * Closingder Transaktion noch ausstehend wegen behördlicher Genehmigungen

16. Eine attraktive Kombination • Wachstum • Nachhaltige Entwicklung,organisch und akquiriert • Langfristige Wachstums-chancen, in Industrieländern und „emerging markets“ • Stabilität • Produkte nahe am täglichen Bedarf • Niedrige Zyklizität • Solide Finanzstruktur • Hohe Profitabilität • Starke Kapitalbasis