1 / 44

Fjernvarmens omdømme i eiendomsbransjen Rapport 2012

Fjernvarmens omdømme i eiendomsbransjen Rapport 2012. Innhold. 1. Om undersøkelsen. Målgruppe , metode og gjennomføring.

halona
Download Presentation

Fjernvarmens omdømme i eiendomsbransjen Rapport 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Fjernvarmens omdømmei eiendomsbransjenRapport 2012

  2. Innhold

  3. 1 Om undersøkelsen

  4. Målgruppe, metodeoggjennomføring • Undersøkelsenergeografiskavgrenset til kommunersomhar et fjernvarmetilbudogkommuneruten et fjernvarmetilbudsom ligger pådethøyestesentralitetsnivåetiht SSBs sentralitetsindeks. • Undersøkelsenergjennomført med telefonintervju (pådagtid) iperioden 19.11 til 04.12.2012. Detergjennomført 211 intervju, hvorav 146 intervjuer med private eiendomsaktørerog 65 intervjuer med kommunale (offentlige) eiendomsaktører. • Kontaktperson for undersøkelseni Enova harværtEvyAspheimogHelleGrønli. Prosjektgruppen for gjennomføringenavundersøkelseni TNS Gallup harbeståttav Thomas Lund og Thomas Karterud. Karterudharhattdetoverordnedeprosjektlederansvaret for gjennomføringen. TNS Gallup takker for et spennendeoginteressantoppdrag, ogønsker Enova lykke til idetvidereoppfølgingsarbeidet! • Oslo, 19.12.2012 • Enova har gjennomført en spørreundersøkelse om fjernvarmens omdømme og forankring blant beslutningstakere i eiendomsbransjen. Undersøkelsen omfatter også en analyse av omdømmet og forankringen til konkurrerende varmekilder. Undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag for Enova. • Målgruppen for undersøkelsenharværtpersoner som tar beslutninger eller påvirker beslutninger i forbindelse med valg av varmekilder tilknyttet nye eiendomsprosjekter eller større rehabiliteringer i den norske eiendomsbransjen. Eiendomsbransjenerdefinertsomvirksomhetertilhørendefølgendenæringsgrupper: • Boligbyggelag • Utvikling og salg av egen fast eiendom • Kjøp og salg av egen fast eiendom • Borettslag • Utleie av egen eller leid fast eiendom

  5. Utvalg, vektingogtolkningavresultatene • Resultatene fra analysen av markedsposisjonen for de ulike varmekildene er vektet og korrigert i henhold til porteføljestørrelsen til de ulike eiendomsaktørene som har svart på undersøkelsen (etter kvm). Dette innebærer at resultatene viser de ulike varmekildenes markedsposisjon i forhold til det samlede oppvarmingsbehovet for bygningsmassen (målt i kvm). De størrelsene som omtales i rapporten kan dermed brukes som estimat for det totale energibehovet de ulike varmekildene dekker. • De 211 eiendomsaktørene representerer et utvalg av den norske populasjonen av eiendomsutviklere, utleiere og driftere. Det eksisterer ikke tilgjengelig offentlig statistikk over denne målgruppens fordeling i populasjonen, og det har derfor heller ikke vært mulig å vurdere utvalgets representativitet. Utvalget er imidlertid trukket etter en tilfeldighetsmekanisme, noe som skal bidra til å sikre undersøkelsen representativitet. • 75% av virksomhetene som er representert i undersøkelsen driver med eiendomsutvikling. 90% leier ut eiendomsmasse, og 99% har driftsansvar for eiendommer. • Den samlede porteføljestørrelsen til de 211 aktørene er 7,3 millioner kvm bygningsmasse, fordelt på 5018 bygninger og hus. Gjennomsnittlig porteføljestørrelse er 34 600 kvm. Tabell: utvalgets portefølje av bygningstyper brutt ned på porteføljestørrelse i kvm (fordeling i prosent).

  6. Spørreskjemaoganalyseverktøy • Undersøkelsen kartlegger følgende forhold: • Aktørenes portefølje i bygningstype, antall bygninger og kvadratmeter. • Bruk av kilder til oppvarming, fordeling på portefølje i prosent. Aktuelle valgmuligheter i et 5-årsperspektiv. • Vurdering av oppvarmingskilder (rasjonell og affektiv tiltrekning). • Aktuelle oppvarmingskilders egenskaper mht. sentrale markedsfaktorer (pris/ tilgjengelighet mm) og kvalitetsprofil (miljø/ effektivitet mm.) • Påvirkningsmuligheter og beslutningsmyndighet ved valg av varmekilder. • Relasjon til aktuelle fjernvarmeleverandør. Kjennskap til energimerkeordningen, oppvarmingskarakter og energibestemmelsene i byggeforskriften. • Undersøkelsen er tilrettelagt for analyse ved bruk av Conversion Model, et verdensledende analyseverktøy fra TNS for analyse av forankring til merkevarer og holdninger.

  7. 2 Oppsummering og anbefalinger

  8. Oppsummering (1) • Fjernvarmensmarkedsandelogpotensial • Elektrisk oppvarming dominerer med en markedsandel på 68% av de intervjuede eiendomsaktørenes samlede portefølje av bygningsmasse målt i kvadratmeter. Fjernvarmen har en relativ markedsandel på 16%. Deretter følger varmepumpe med en markedsandel på 7% prosent, oljefyring med en markedsandel på 5% og lokale energisentraler med en andel på 4%. • De miljøvennlige alternativene fjernvarme, varmepumpe og lokale energisentraler, dekker samlet sett 27% av oppvarmingsbehovet målt i kvadratmeter. • Dersom alle de eksisterende markedsbarrierene mot valg av fjernvarme hadde blitt fjernet ville fjernvarmen teoretisk kunne oppnådd en markedsandel på 25% av oppvarmingsbehovet målt i kvadratmeter. Vekstpotensialet for fjernvarme er 9,5 prosentpoeng, når eiendomsaktørenes preferanser legges til grunn. • Varmepumpe har et betydelig større potensial for vekst enn fjernvarme, når eiendomsaktørenes preferanser legges til grunn. Varmepumpe kan potensielt oppnå en markedsandel på 30% ved fjerning av alle markedsfaktorer som hindrer et skift mot denne oppvarmingskilden i dag. • Markedsandelen for fjernvarme er betydelig lavere i kommunal sektor sammenliknet med privat. Vekstpotensialet er imidlertid omtrent likt (9-10 prosentpoeng i de respektive markedene), men det totale markedspotensialet er klart størst i privat sektor. • Hvordan realisere fjernvarmens markedspotensial? • En realisering av det teoretiske markedspotensialet for fjernvarme vil i all hovedsak måtte skje ved gjennom en konvertering fra elektrisk oppvarming til fjernvarme (10 prosentpoeng). Fjernvarme kan vinne en markedsandel på 1 prosentpoeng fra konvertering fra oljefyring. • Den klart viktigste markedsbarrieren mot realisering av fjernvarmens markedspotensial er tilgjengeligheten. Denne barrieren representerer isolert sett et markedspotensial på 5 prosentpoeng. Deretter følger investeringskostnadene ved fjernvarmetilknytning som representerer en markedspotensial på 3 prosentpoeng. Enklere infrastruktur vil potensielt sett kunne realisere en ytterligere økning i markedsandelen på 2 prosentpoeng.

  9. Oppsummering (2) • Fjernvarmensomdømme • Eiendomsbransjen har svært positive assosiasjoner til fjernvarme. Fjernvarme scorer spesielt høyt på klimakomfort/ godt inneklima, og framstår også som et alternativ som leietakere er spesielt opptatt av akkurat nå (bransjens kunder etterspør dette), men oppfattes ikke som et spesielt miljøvennlig eller energieffektivt alternativ. Varmepumpe oppnår imidlertid en bedre vurdering på miljøvennlighet og energieffektivitet enn fjernvarme, og framstår totalt sett som et «grønnere» alternativ. • Elektrisk oppvarming oppfattes som den mest stabile og enkle løsningen. Stabilitet og enkelhet er også det viktigste for aktørene i bransjen. • Varmepumpe er fjernvarmens viktigste konkurrent på miljøvennlighet, klimakomfort, energieffektivitet og hva markedet er opptatt av akkurat nå. • Påvirkningsmuligheter og beslutningsmyndighet • Drøyt halvparten av respondentene oppfatter at de har en klar påvirkningsmulighet eller mulighet for å influere valget mellom ulike varmekilder i sin virksomhet. • Virksomhetene oppfatter seg i all hovedsak som endelig beslutningstaker i spørsmål om valg av oppvarmingskilder. • Kunnskap om energimerkeordningen og forskriften • Flertallet har klar kjennskap til ordningen med energimerking (62%), men kjennskapen til ordningen med oppvarmingskarakter er mindre kjent (31%). Kjennskapen til kravene om energiforsyning i byggeforskriften er lav (18 prosent).

  10. 3 Fjernvarmens markedsposisjon og potensial

  11. Fjernvarmensmarkedsandelogstørrelsei dag Elektrisk oppvarming dominerer med en markedsandel på 68% av de intervjuede eiendomsaktørenes samlede portefølje av bygningsmasse målt i kvadratmeter. Fjernvarmen har en relativ markedsandel på 16%. Deretter følger varmepumpe med en markedsandel på 7% prosent, oljefyring med en markedsandel på 5% og lokale energisentraler med en andel på 4%. Andre kilder enn direktevirkende el og fossile kilder, det vil si fjernvarme, varmepumpe og lokale energisentraler, dekker samlet sett 27% av oppvarmingsbehovet målt i kvadratmeter. Fjernvarme 15.7% Elektrisk Varmepumpe Oljefyring Lokal 68.1% 7.1% 5.2% energisentral 3.9% Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. Fjernvarme Andre varmekilder

  12. Fjernvarmensmarkedspotensial Dersom alle de eksisterende markedsbarrierene mot valg av fjernvarme hadde blitt fjernet ville fjernvarmen teoretisk kunne oppnådd en markedsandel på 25% av oppvarmingsbehovet målt i kvadratmeter. Vekstpotensialet for fjernvarme er 9,5 prosentpoeng, dersom preferansene til aktørene legges til grunn. Markedsandelen for elektrisk oppvarming ville vært 33%, dvs. 35 prosentpoeng lavere enn i dag, dersom de markedsfaktorene som hindrer et skift fra elektrisk oppvarming til andre varmekilder hadde blitt fjernet. Varmepumpe har et betydelig større potensial for vekst enn fjernvarme. Varmepumpe kan potensielt oppnå en markedsandel på 30% ved fjerning av alle markedsfaktorer som hindrer et skift mot denne oppvarmingskilden i dag. Vekstpotensialet for varmepumpe er 23 prosentpoeng. Fjernvarme 15.7% +9.5% Elektrisk Varmepumpe Lokal Oljefyring • Fjerning av markedsbarrierer kan teoretisk sett realisere en markedsandel på 64% for de miljøvennlige alternativene. Forventet teoretisk markedsandel fordelt på kilde: • Fjernvarme: 25% • Elektrisk: 33% • Varmepumpe: 30% • Lokal energisentral: 9% • Oljefyring: 2% 68.1% 7.1% energisentral 5.2% -34.8% +23.1% 3.9% -3.0% +5.2% Andre kilder enn direkte-virkende el og fossile kilder: 64% Fjernvarme Andre varmekilder Projected market share SAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse.

  13. Fjernvarmensmarkedspotensialikommunalogprivatsektor Kommunal sektor Privat sektor Fjernvarme Fjernvarme 9.4% 21.8% +10.0% +9.1% Elektrisk Lokal energisentral Varmepumpe Oljefyring Elektrisk Varmepumpe Oljefyring Lokal energisentral 72.6% 7.0% 3.5% 63.9% 7.2% 6.8% 7.4% -43.0% +28.0% -2.1% 0.4% -26.9% +18.4% -3.9% +7.2% +3.3% Markedsandelen for fjernvarme er betydelig lavere i kommunal sektor sammenliknet med privat. Vekstpotensialet er imidlertid omtrent likt (9-10 prosentpoeng i de respektive markedene), men det totale markedspotensialet er klart størst i privat sektor. Varmepumpe har et svært stort potensial i kommunal sektor, og potensialet for reduksjon i bruken av elektrisk oppvarming er svært høyt her. Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. Your business Other brand's current market share Projected movement Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. Growth map SOURCE:

  14. Potensiellemarkedsbevegelseri et fjernvarmeperspektiv En realisering av det teoretiske markedspotensialet for fjernvarme vil i all hovedsak måtte skje ved gjennom en konvertering fra elektrisk oppvarming til fjernvarme (10 prosentpoeng). Fjernvarme kan vinne en markedsandel på 1 prosentpoeng fra konvertering fra oljefyring. Merk at en realisering av markedspotensialet for fjernvarme også innebærer et potensielt «tap» i markedsandel til varmepumpe på 1 prosentpoeng. Fjernvarme 15.7% +9.5% +0.1 -0.4 +1.1 -0.1 +0.5 -1.5 Lokal Oljefyring energisentral Varmepumpe 1.0% -0.3% -0.9% +10.2 -0.5 Elektrisk 9.7% Fjernvarme Andre varmekilder Projected market share SAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse.

  15. Potensiellemarkedsbevegelser, kommunalogprivatsektor Kommunal sektor Privat sektor Det potensielle bruttotapet av markedsandel til varmepumpe er større i privat sektor enn i kommunal sektor. Fjernvarme 21.8% Fjernvarme +9.1% 9.4% +10.0% +0.2 -0.1 +0.0 -0.6 +0.3 -0.7 +1.2 -0.1 +1.1 -0.1 Lokalenergi-sentral +0.7 -2.3 Lokalenergi-sentral Varme-pumpe Oljefyring Oljefyring Varme-pumpe 1.1% 0.9% -0.3% 0.1% -0.6% -1.5% +10.9 +9.5 -0.2 -0.7 Elektrisk Elektrisk 10.2% 9.2% Your business Other brand's current market share Projected movement Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. Growth map SOURCE:

  16. Markedsbarrierer mot valgavfjernvarme Den klart viktigste markedsbarrieren mot realisering av fjernvarmens markedspotensial er tilgjengeligheten. Denne barrieren representerer isolert sett et markedspotensial på 5 prosentpoeng. Deretter følger investeringskostnadene ved fjernvarmetilknytning som representerer en markedsbarriere på 3 prosentpoeng. Enklere infrastruktur vil potensielt sett kunne realisere en ytterligere økning i markedsandelen på 2 prosentpoeng. Fjernvarme 15.7% +9.5% -0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.2 +0.7 +1.9 +3.3 Lavinvesterings-kostnad Valfrihetenergi-leverandør Elektrisk, Lokal Enkelinfrastruktur +4.8 energisentral,... Tilgjengelighet Driftskostnad 84.3% -9.5% 4.8% 2.6% 1.9% 0.7% 0.2% Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. Your business Competitor market share Potential movement SAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None

  17. Fjernvarmensvekstpotensial Overall market share movement Implicit market share breakdown Market share 15.7% Acquisition Power in the Mind 25.3% Equity Gap 9.5% Opportunity 11.6% Increase spend Steady At Risk 13.7% Decrease spend 2.0% Defection 14% av eiendomsmassen er i dag trygt forankret til fjernvarme. 2 prosentpoeng av fjernvarmens markedsandel kan potensielt flykte fra fjernvarme og over til andre varmekilder (brutto reduksjon). Samtidig har fjernvarmen et vekstpotensial (brutto økning) på 12 prosentpoeng. Fjernvarme Projected movement Opportunity Steady At risk SAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse.

  18. Fjernvarmensvekstpotensial Overall market share movement Implicit market share breakdown Market share 15.7% Acquisition Power in the Mind 25.3% Equity Gap 9.5% Share gained from New Users 6.8% Increase spend Decreased spend Increase spend by Existing Users from Existing Users 2.0% 4.8% Steady Share lost due 13.7% Decrease spend to defections 0.0% Defection 7 prosentpoeng av markedspotensialet for fjernvarme kan realiseres ved at fjernvarme tas i bruk av nye brukere, som ikke har fjernvarme i sin eiendomsportefølje i dag. 5 prosent av markedspotensialet for fjernvarme kan realiseres ved mer bruk av fjernvarme blant de som allerede har fjernvarme i sin eiendomsportefølje i dag. Fjernvarme Projected movement Opportunity Steady At risk SAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse.

  19. Oversikt over vekstpotensial for allevarmekilder Fjernvarme Elektrisk Oljefyring Varmepumpe Equity Gap: +9.5% Equity Gap: -34.8% Equity Gap: -3.0% Equity Gap: +23.1% 23.3% 11.6% 1.1% 0.4% 1.8% 6.9% 13.7% 32.3% 0.2% 3.4% 2.0% 35.9% Lokal energisentral Equity Gap: +5.2% 6.0% 3.0% 0.8% Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. At risk Steady Opportunity SOURCE: BASE: 211 // WEIGHTED: 211

  20. Oversikt over vekstpotensial for allevarmekilder Fjernvarme Elektrisk Oljefyring Varmepumpe Equity Gap: +9.5% Equity Gap: -34.8% Equity Gap: -3.0% Equity Gap: +23.1% 13.7% 6.8% 0.8% 0.3% 0.1% 0.3% 2.5% 1.8% 4.8% 6.9% 9.6% 13.7% 0.5% 35.4% 32.3% 2.0% 0.9% 0.3% 0.0% 0.5% Lokal energisentral Equity Gap: +5.2% 4.4% 1.5% 3.0% 0.7% 0.1% Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. At risk Steady Opportunity SOURCE: BASE: 211 // WEIGHTED: 211

  21. Fjernvarmensmarkedsprofil Eiendomsbransjen har svært positive assosiasjoner til fjernvarme. Fjernvarme oppnår en relativt sett høyere score for hvert profilelement enn markedsandelen til fjernvarme skulle tilsi (16%). Elektrisk oppnår en relativ sett lavere score for hvert profilelement enn den høye markedsandelen til elektrisk oppvarming skulle tilsi (68%). Varmepumpe oppnår, i likhet med fjernvarme, en klart høyere profilscore på alle element enn markedsandelen skulle tilsi. Your business Strongest competitor Competitors Lokalenergi-sentral Fjern-varme Varme-pumpe Elektrisk Oljefyring Attributes based on importance (highest to lowest) Stabil drift og leveranse Elektrisk 22 52 19 2 5 Enkel i bruk Elektrisk 22 55 19 0 4 Miljøvennlighet Varmepumpe 26 23 40 0 11 Høy klimakomfort / godt inneklima Varmepumpe 31 23 34 3 9 Høy energieffektivitet Varmepumpe 19 25 49 1 6 Hvaleietakereogkjøpereeropptattavakkuratnå Varmepumpe 38 18 33 0 11 Elektrisk oppvarming er fjernvarmes viktigste konkurrent på området stabil drift og leveranse samt enkelthet i bruk. Varmepumpe er viktigste konkurrent på miljøvennlighet, klimakomfort, energieffektivitet og hva markedet er opptatt av akkurat nå. Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. Your business Your competitors Strong Average Weak SOURCE:

  22. Fjernvarmensmarkedsprofil Elektrisk oppvarming oppfattes imidlertid fortsatt som den mest stabile løsningen mht. drift og leveranse, samt enkelhet i bruk. Fjernvarme scorer spesielt høyt på klimakomfort/ godt inneklima, og framstår tydelig som et alternativ som leietakere er spesielt opptatt av akkurat nå (bransjens kunder etterspør dette), men skiller seg ikke ut som et spesielt miljøvennlig eller energieffektivt alternativ. Your business Competitors Lokalenergi-sentral Fjern-varme Varme-pumpe Elektrisk Oljefyring Attributes based on importance (highest to lowest) Stabil drift og leveranse 39 82 36 9 15 Enkel i bruk 38 85 38 2 14 Miljøvennlighet 42 39 63 0 23 Høy klimakomfort / godt inneklima 48 43 55 11 22 Høy energieffektivitet 28 38 62 1 14 Hvaleietakereogkjøpereeropptattavakkuratnå 21 9 20 0 6 Varmepumpe scorer imidlertid også svært godt på klimakomfort/ godt inneklima og hva leietakere er spesielt opptatt av akkurat nå, og framstår i tillegg som det klart mest «grønne» alternativet, med relativt høy score på miljøvennlighet og energieffektivitet. Samlet framstår varmepumpe derfor som et mer attraktivt alternativ enn fjernvarme. Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. Score in % against each attribute Single differentiation Dual differentiation Shared differentiation SOURCE: BASE: 211 // WEIGHTED: 211

  23. Fjernvarmensmarkedsprofilikommunalsektor Fjernvarme har ingen tydelig profil i kommunal sektor, mens varmepumpe derimot har en svært sterk profil på både miljøvennlighet, energieffektivitet, klimakomfort og hva markedet er opptatt av akkurat nå. Elektrisk har en tydelig profil knyttet til enkelhet i bruk og stabil drift og leveranse. Your business Your competitors Lokalenergi-sentral Fjern-varme Varme-pumpe Elektrisk Oljefyring Attributes based on importance (highest to lowest) Miljøvennlighet 37 53 77 42 0 Enkel i bruk 34 90 55 27 3 Høy energieffektivitet 20 51 75 24 1 Stabil drift og leveranse 30 84 48 29 7 Høy klimakomfort / godt inneklima 46 50 73 38 8 Hvaleietakereogkjøpereeropptattavakkuratnå 16 8 27 9 0 Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. Score in % against each attribute Single differentiation Dual differentiation Shared differentiation SOURCE:

  24. Fjernvarmensmarkedsprofiliprivatsektor I privat sektor skiller fjernvarmen seg ut som det alternativet som markedet er mest opptatt av akkurat nå (her nødvendigvis forstått som leietakere). Samtidig framstår fjernvarmen både som miljøvennlig og energieffektiv. Varmepumpe har imidlertid også en sterk posisjon i forhold til miljøvennlighet og energieffektivitet. Your business Your competitors Lokalenergi-sentral Fjern-varme Varme-pumpe Elektrisk Oljefyring Attributes based on importance (highest to lowest) Stabil drift og leveranse 48 81 11 24 1 Enkel i bruk 42 81 1 21 2 Miljøvennlighet 48 26 0 49 5 Høy klimakomfort / godt inneklima 49 36 14 39 7 Høy energieffektivitet 36 25 2 50 4 Hvaleietakereogkjøpereeropptattavakkuratnå 27 10 0 12 3 Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. Score in % against each attribute Single differentiation Dual differentiation Shared differentiation SOURCE:

  25. 4 Varmepumpens markedsandel og potensial

  26. Markedsandeli dag Varmepumpe har en markedsandel på 7% prosent. Varmepumpe 7.1% Elektrisk Fjernvarme Oljefyring Lokal 68.1% 15.7% 5.2% energisentral 3.9% Your business Other brand's current market share SAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse.

  27. Varmepumpensmarkedspotensial Dersom alle de eksisterende markedsbarrierene mot valg av varmepumpe hadde blitt fjernet ville varmepumpen teoretisk sett kunne oppnådd en markedsandel på 30% av oppvarmingsbehovet målt i kvadratmeter. Vekstpotensialet for fjernvarme er totalt 23 prosentpoeng. Varmepumpe 7.1% +23.1% Elektrisk Fjernvarme Lokal Oljefyring 68.1% 15.7% energisentral 5.2% -34.8% +9.5% 3.9% -3.0% +5.2% Your business Other brand's current market share Projected market share SAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse.

  28. Potensiellemarkedsbevegelseri et varmepumpeperspektiv En realisering av det teoretiske markedspotensialet for varmepumpe vil, som for fjernvarme, måtte skje ved gjennom en konvertering fra elektrisk oppvarming til varmepumpe (20 prosentpoeng). Varmepumpe kan i tillegg vinne en markedsandel på 1,6 prosentpoeng fra oljefyring. En realisering av markedspotensialet for varmepumpe innebærer også konvertering fra fjernvarme med 1,6 prosentpoeng. Varmepumpe 7.1% +23.1% +0.6 -0.0 +1.5 -0.5 +1.6 0.0 Lokal Fjernvarme Oljefyring energisentral 0.9% 1.6% 0.6% +20.0 -0.1 Elektrisk 19.9% Your business Other brand's current market share Projected market share SAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse.

  29. Markedsbarrierer mot valgavvarmepumpe De viktigste markedsbarrierene mot realisering av varmepumpens markedspotensial er infrastrukturen forbundet med installering av varmepumpe og «tilgjengeligheten til denne valgmuligheten». Forenkling av infrastrukturen representerer isolert sett et markedspotensial på 7 prosentpoeng. En forbedring av «tilgjengeligheten til varmepumpe som valgmulighet» representerer også et markedspotensial på 7 prosentpoeng. Varmepumpe 7.1% +23.1% -0.2 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 +0.3 +2.2 +2.5 Lavinvesterings-kostnad Valfrihetenergi-leverandør Elektrisk, Enkelinfrastruktur +6.6 +6.6 Fjernvarme, Tilgjengelighet Driftskostnad Lokal... 92.9% 6.4% 6.6% 2.4% 2.2% 0.3% -23.1% Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. Your business Competitor market share Potential movement

  30. Varmepumpensvekstpotensial Overall market share movement Implicit market share breakdown Market share 7.1% Acquisition Power in the Mind 30.2% Equity Gap 23.1% Opportunity 23.3% Increase spend At Risk 0.5% Steady 6.9% Decrease spend Defection 7% av eiendomsmassen er i dag trygt forankret til varmepumpe. Kun 0,5 prosentpoeng av varmepumpens markedsandel kan potensielt flykte over til andre varmekilder (brutto reduksjon). Samtidig har varmepumpen et vekstpotensial (brutto økning) på 23 prosentpoeng. Your business as a whole Projected movement Opportunity Steady At risk SAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse.

  31. Varmepumpensvekstpotensial Overall market share movement Implicit market share breakdown Market share 7.1% Acquisition Power in the Mind 30.2% Equity Gap 23.1% Share gained from New Users 13.7% Increase spend Decreased spend by Existing Users 0.5% Increase spend from Existing Users Share lost due 9.6% to defections Steady 0.0% 6.9% Decrease spend Defection 14 prosentpoeng av markedspotensialet for varmepumpe kan realiseres ved at varmepumpe tas i bruk av nye brukere, som ikke har varmepumpe i sin eiendomsportefølje i dag. 10 prosent av markedspotensialet for varmepumpe kan realiseres ved mer bruk av varmepumpe blant de som allerede har varmepumpe i sin eiendomsportefølje i dag. Your business as a whole Projected movement Opportunity Steady At risk SAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse.

  32. Varmepumpensmarkedsprofil Eiendomsbransjen har svært positive assosiasjoner til varmepumpe. Varmepumpe oppnår en relativt sett høyere score for hvert profilelement enn markedsandelen til varmepumpe skulle tilsi. Varmepumpen har en spesielt sterk posisjon når det gjelder energieffektivitet, hvor elektrisk oppvarming er nærmeste konkurrent Your business Strongest competitor Your competitors Lokalenergi-sentral Varme-pumpe Fjern-varme Elektrisk Oljefyring Attributes based on importance (highest to lowest) Stabil drift og leveranse Elektrisk 19 52 22 2 5 Enkel i bruk Elektrisk 19 55 22 0 4 Miljøvennlighet Fjernvarme 40 23 26 0 11 Høy klimakomfort / godt inneklima Fjernvarme 34 23 31 3 9 Høy energieffektivitet Elektrisk 49 25 19 1 6 Hvaleietakereogkjøpereeropptattavakkuratnå Fjernvarme 33 18 38 0 11 Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. Your business Your competitors Strong Average Weak SOURCE: BASE: 211 // WEIGHTED: 211

  33. Varmepumpensmarkedsprofil Som nevnt tidligere i rapporten oppfattes elektrisk oppvarming fortsatt som den mest stabile løsningen mht. drift og leveranse, samt enkelhet i bruk. Varmepumpe scorer imidlertid svært høyt på de profilelementene som elektrisk oppvarming scorer lavt på: miljøvennlighet, klimakomfort, energieffektivitet og hva markedet er opptatt av akkurat nå. Your business Your competitors Lokalenergis-entral Varme-pumpe Fjern-varme Elektrisk Oljefyring Attributes based on importance (highest to lowest) Stabil drift og leveranse 36 82 39 9 15 Enkel i bruk 38 85 38 2 14 Miljøvennlighet 63 39 42 0 23 Høy klimakomfort / godt inneklima 55 43 48 11 22 Høy energieffektivitet 62 38 28 1 14 Hvaleietakereogkjøpereeropptattavakkuratnå 20 9 21 0 6 Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. Score in % against each attribute Single differentiation Dual differentiation Shared differentiation SOURCE: BASE: 211 // WEIGHTED: 211

  34. 5 Påvirkningsmuligheter og beslutningsmyndighet

  35. Respondentens subjektivt vurderte mulighet til å påvirke eller influere valget mellom ulike varmekilder Drøyt halvparten av respondentene som svarte på undersøkelsen oppfatter at de har en klar påvirkningsmulighet eller mulighet til å influere valget mellom ulike varmekilder i sin virksomhet. Andelmed påvirkningsmulighet(skalafra 1 til 7) Grafikken viser uvektede resultater, og representerer dermed fordelingen blant beslutningstakere i bransjen uavhengig av porteføljestørrelse.

  36. Hvem som tar den endelige beslutningen om valg av oppvarmingskilde Virksomhetene oppfatter seg i all hovedsak som endelig beslutningstaker i spørsmål om valg av oppvarmingskilder. De fleste som svarte «annet» peker på kommunen, kommunestyret eller bystyret som endelig beslutningstaker for valg av oppvarmingskilde. Grafikken og tabellen viser uvektede resultater, og representerer dermed fordelingen blant beslutningstakere i bransjen uavhengig av porteføljestørrelse.

  37. 6 Kunnskap om energimerkeordningen og forskriften

  38. Kjennskap til ordningen med energimerking og oppvarmingskarakter Flertallet har klar kjennskap til ordningen med energimerking (62%), men kjennskapen til ordningen med oppvarmingskarakter er mindre kjent (31%). Det er private aktører og aktører med relativt lav porteføljestørrelse målt i kvm som har minst kjennskap til energimerkeordningen. Oppvarmingskarakter er også mindre kjent blant private aktører og de med relativt lav porteføljestørrelse i kvm. Grafikken og tabellen viser uvektede resultater, og representerer dermed fordelingen blant beslutningstakere i bransjen uavhengig av porteføljestørrelse.

  39. Kjennskap om kravene til energiforsyning i byggteknisk forskrift* Kjennskapen til kravene er lav (18 prosent). Det er private aktører og aktører med lav porteføljestørrelse som har minst kjennskap til kravene. * Kravene oppsummert: Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel som hovedkilde til oppvarming. 60% av energibruken i bygninger over 500m2 skal dekkes av andre energikilder enn direktevirkende elektrisitet eller fossilt brensler. 40% i bygninger under 500m2. Det finnes noen unntak fra dette, men hovedregelen er som beskrevet over. Grafikken og tabellen viser uvektede resultater, og representerer dermed fordelingen blant beslutningstakere i bransjen uavhengig av porteføljestørrelse.

  40. Viktigste kilder til informasjon og kunnskap om varmeløsninger i bygninger / Hvem som oppfattes som rådgivende på feltet Enova ligger høyt i «topofmind» som kilde til informasjon og kunnskap om varmeløsninger for eiendomsbransjen.

  41. 7 Relasjonen til den aktuelle fjernvarmeleverandøren

  42. Tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg/ fjernvarmeinfrastruktur (hvor virksomheten har sin hovedtyngde i dag) Alle som har virksomhet i en kommune med fjernvarmetilbud ble spurt om tilknytningsplikt. 23% mener at det er tilknytningsplikt der virksomheten har sin hovedtyngde i dag, 15% mener at det er tilknytningsplikt i noen tilfeller, mens 44% mener at det ikke er tilknytningsplikt. Usikkerheten omkring dette spørsmålet er imidlertid relativt stor (19% vet ikke). Kommunale aktører rapporterer i større grad at det ikke er tilknytningsplikt enn private aktører. Usikkerheten omkring dette spørsmålet er betydelig høyere blant private aktører sammenliknet med kommunale. Grafikken og tabellen viser uvektede resultater, og representerer dermed fordelingen blant beslutningstakere i bransjen uavhengig av porteføljestørrelse.

  43. Aktører med fjernvarmetilknytning - tilfredshet med fjernvarmeleverandør De som er brukere av fjernvarme i dag ble spurt om tilfredsheten med sin/ sine aktuelle fjernvarmeleverandører. Om lag halvparten av de spurte kan tolkes som svært fornøyd med sin leverandør (47%). Det er ingen signifikant forskjell i rapportert tilfredshet med fjernvarmeleverandøren mellom kommunale aktører og private. Andelfornøyde (skalafra 1 til 7) Grafikken og tabellen viser uvektede resultater, og representerer dermed fordelingen blant beslutningstakere i bransjen uavhengig av porteføljestørrelse.

  44. Aktører som ikke benytter fjernvarme i kommuner hvor fjernvarme eksisterer – vanligste begrunnelser for «ikke bruk» Den viktigste begrunnelsen for ikke å benytte seg av fjernvarmetilbudet i kommuner der et slikt tilbud eksisterer er manglende tilgjengelighet og beliggenheten. Dernest følger argumentet om at investeringen/ tilknyttingen til fjernvarme er kostbar. Merk at undersøkelsen ikke skiller mellom kostnader knytte til ekstern tilknytting og intern infrastruktur. Grafikken og tabellen viser uvektede resultater, og representerer dermed fordelingen blant beslutningstakere i bransjen uavhengig av porteføljestørrelse.

More Related