Catástrofes Naturales en Latinoamérica: Huracanes Wilma y Emily

1. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: Huracanes Wilma y Emily Álvaro Vadillo AVALORA GLOBAL Loss Adjusters Consejero Delegado

2. Hay muchos tipos de catástrofes naturales que se registran en el mundo, todas ellas con capacidad para producir grandes devastaciones y pérdidas humanas, como son los casos de: * Avalanchas * Erupciones * Granizadas * Huracanes * Inundaciones * Terremotos * Tornados * Tsunamis. * Etc. Algunas de estas catástrofes se repiten con mucha más frecuencia que otras. Depende de las zonas geográficas. • Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma

3. Esto es lo que ocurre con los Huracanes en buena parte de la franja ecuatorial de Latinoamérica (Caribe) y el sur de los Estados Unidos. • Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma

4. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma • Todos los años se registran huracanes en esa zona caribeña, y hasta se tiene oficialmente establecido que existe una “Época de Huracanes”, que comienza el 1 de Julio y termina el 30 de Noviembre. • Los meses en los que los huracanes tienen mayor riesgo son Septiembre y Octubre. • En consecuencia, lo lógico es adoptar medidas preventivas: • En las condiciones constructivas de las edificaciones. • Contratando un Programa de Seguros adecuado. • Disponiendo de Planes de Contingencia eficaces.

5. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma Condiciones constructivas de las edificaciones: Han de cumplir con las condiciones mínimas que establecen las autoridades competentes. Estos mínimos están establecidos en función de los destinos de tales edificaciones.

6. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma • Programas de Seguros adecuados: • No hay Pólizas malas. • Sí hay Pólizas que no se adaptan a las necesidades concretas de algunos Asegurados. • Es posible que en algunos casos no sean bien aplicadas. • Cuanto más se corresponda una Póliza a las necesidades reales de un Asegurado, más se facilita la actuación de los ajustadores y mejor se resuelven los expedientes. • AVALORA ha contribuido a mejorar el aseguramiento de Catástrofes Naturales, mediante auditorías practicadas sobre la tramitación y resolución del huracán Wilma.

7. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma • Planes de Contingencia: • De los Asegurados. • Capaces tanto de minimizar el impacto directo en sus instalaciones, como de prevenir interferencias del entorno que le puedan afectar (cortes de suministro, acceso, etc.). • De las Aseguradoras y Reaseguradoras. • Para dar atención y servicio adecuado a sus Asegurados. • De los Ajustadores. • Posibilitando una actuación rápida y eficaz, que redundará tanto en el Asegurado como en el Asegurador.

8. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma

9. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma • AVALORA GLOBAL Loss Adjuster: • De forma previa a que se produzca una siniestralidad, AVALORA GLOBAL dispone de un Plan de Contingencias que puede ser activado de forma inmediata para dar servicio y satisfacción a sus clientes. • Este Plan de Contingencias es de ámbito tanto nacional como internacional. • Prevé la posibilidad de desplazar a más de 30 ajustadores al lugar que resultase afectado y/o sobre el que se quiera intervenir. • La experiencia nos avala.

10. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma • Ventajas de este Plan de Contingencias: • Se apoya en un grupo de ajustadores especialistas multidisciplinar, capaz de abordar cualquier tipo de problemática que se manifieste en las distintas siniestralidades. • Está formado con criterios de ajustes reconocidos internacionalmente. • Es de validez para Asegurados y Aseguradoras. • Garantiza la uniformidad de criterios aplicables. • Está sometido a revisiones para su mejora continua.

11. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma • ¿Qué es un HURACÁN? • Es una tempestad muy violenta, en la que la velocidad del viento sobrepasa los 117 Km/h. • Su fuerza se mide en función de la escala “Saffir-Simpson”: • Categoría 1: vientos desde 118 Km/h hasta 153 Km/h. • Categoría 2: vientos desde 154 Km/h hasta 177 Km/h. • Categoría 3: vientos desde 178 Km/h hasta 209 Km/h. • Categoría 4: vientos desde 210 Km/h hasta 248 Km/h. • Categoría 5: vientos de más de 249 Km/h.

12. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma ¿Cómo se forma un HURACÁN? Tomando la energía del calor del agua del mar. El vapor que se desprende del agua asciende a la atmósfera, y al hacerlo se va enfriando y condensando en gotas de agua, mientras que el calor latente se libera y calienta el aire que lo circunda. La menor densidad del aire caliente provoca una disminución de la presión atmosférica en la superficie del agua, favoreciendo la formación de vientos. El proceso se autoalimenta al fluir los vientos a la zona de baja presión, provocando más desprendimiento de vapor.

13. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma ¿Cómo se forma un HURACÁN?

14. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma • ¿Dónde tienen su mayor incidencia los HURACANES? • En la franja costera, primera línea de playa, que es donde se localizan los mayores COMPLEJOS HOTELEROS. • La costa se ve afectada tanto por la fuerza de los vientos del huracán como por la lluvia que trae consigo y el fuerte oleaje de la marejada que genera. • Tierra adentro, el mar no actúa. • Tierra adentro, el huracán no se alimenta del agua caliente de la superficie y pierde fuerza.

15. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma

16. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma HURACÁN EMILY (Julio de 2005) La presión mínima que llegó a registrar fue de 929 milibares (la presión atmosférica normal es de 1.013 mbar). La velocidad máxima de sus vientos fue de 260 Km/h. Llegó a ser de categoría 5, pero perdió fuerza y alcanzó la península Mexicana de Yucatán con categoría 4.

17. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma HURACÁN WILMA (Octubre de 2005) Es el huracán más intenso del Atlántico del que se tengan datos, y el décimo más intenso del mundo. El Wilma registró una presión de 882 milibares, la más baja jamás medida en el hemisferio occidental, y vientos de hasta 350 Km/h. Sólo antes, en Septiembre de 1988, el huracán Gilberto se aproximó a él, con una presión de 888 milibares y vientos de hasta 296 Km/h.

18. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma

19. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma • AUDITORÍAS SOBRE LA SINIESTRALIDAD DEL WILMA • A requerimiento de uno de los principales Reaseguradores, desplazamos a 5 Ajustadores a México. • Se analizaron 20 expedientes de gran relevancia con un total de 47 situaciones de riesgo afectadas. • El alcance del conjunto de los expedientes auditados se situaba en torno a los 800 millones de dólares americanos. • El cliente vio interesante trasladar nuestras conclusiones a otros Reaseguradores. • Se efectuaron sugerencias para la mejora en la contratación de las Pólizas y en la tramitación de los expedientes.

20. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma • Algunos problemas detectados en las Auditorías: • Problemas de Pólizas: • Carecían de suficiente concreción en sus definiciones. Ejemplo nº 1: En algunas Pólizas se reflejaba la relación de empresas que tenían condición de Asegurados en ellas, mientras que sólo existía un único capital declarado de daños materiales por ubicación de riesgo para el conjunto de ellas, y de una única suma asegurada de beneficio bruto para todas las ubicaciones. En estas condiciones, se estaba a expensas de que se dispusiera de una contabilidad sobre cada una de estas ubicaciones, que no estaba oficializada.

21. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma • Adolecían de suficiente claridad en sus definiciones y/o eran inexistentes. Ejemplo nº 2: En algunos casos que resultaron de especial trascendencia, detectamos que las Pólizas enunciaban determinadas condiciones, sin incorporar sus correspondientes definiciones. Ejemplo nº 3: De forma habitual, las Pólizas indicaban que los “coaseguros” serían aplicados en “toda y cada pérdida”, pero normalmente los ajustadores solían limitarlos a los daños materiales cuando sólo aparecían en las condiciones particulares de esta Sección, además de en las generales.

22. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma Ejemplo nº 4: Otro caso lo encontramos en la interpretación que se realizó en un expediente de la cláusula del “margen del 80/20” sobre las Pérdidas Consecuenciales. La cláusula incluida en las condiciones generales dejaba bien claro que sólo era de aplicación para los daños materiales. No se decía nada al respecto en las condiciones particulares de las pérdidas consecuenciales. Pero en las condiciones particulares de los daños materiales se indicaba que esta condición era aplicable para cada ubicación, operando separadamente para cada concepto amparado de daño directo y pérdida consecuencial.

23. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma Ejemplo nº 5: En algunas Pólizas no existía limitación por “Huracán” en función de las ubicaciones que ocupaban los bienes asegurados, pero si los daños eran por socavación causada por “Marejada”, se exigía que no estuviesen en primera línea de construcción o a la orilla del mar, salvo que estuviesen protegidos por muros de contención o a más de 50 m. de la línea de rompimiento de las olas en marea alta o a más de 10 m. sobre el nivel del mar. Los mayores daños del Wilma se localizaron en los bajos y las primeras plantas de las edificaciones de primera línea de construcción a la orilla del mar, fruto de la marejada que traía aparejado el Huracán.

24. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma Esta falta de claridad, en siniestros de tanta trascendencia, conlleva a que se efectúen consultas jurídicas, que en muchos casos no son coincidentes.

25. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma • Ajustes inapropiados: • Realizados sin disponer de la totalidad de las facturas u otros documentos que justificasen los costes de la reparación de los daños materiales. • Procediendo al cierre del ajuste de las Pérdidas Consecuenciales antes que el de los Daños Materiales. • Se incurrió en errores de cálculo, que en muchos casos se habrían podido detectar con estudios alternativos.

26. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma

27. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma • EJEMPLO ESPECÍFICO: • AJUSTE REALIZADO EN MÉXICO POR AVALORA DEL EXPEDIENTE DE MAYOR ALCANCE DE DAÑOS MATERIALES Y PÉRDIDAS CONSECUENCIALES REGISTRADO EN LAS CADENAS HOTELERAS, A CONSECUENCIA DE LA SINIESTRALIDAD DEL HURACÁN WILMA • Nuestra intervención fue requerida el 20 de Julio de 2006, durante los trabajos de auditoría que estábamos realizando en México, nueve meses después de que se hubiera registrado el huracán. En ese momento ya se encontraban trabajando 14 ajustadores en otros expedientes.

28. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma • Se nos solicitó que los ajustadores que dedicásemos a este expediente fueran altamente especializados en pérdidas consecuenciales (en otros casos anteriores nos habían pedido expertos en obra civil y construcción). • En 3 días, desplazamos otros dos ajustadores, que junto con el que les habla, pasamos a dedicarnos de forma exclusiva a este expediente. • Hubo oposición a nuestra intervención, alegando que el ajuste estaba ya muy avanzado y que lo retrasaríamos. • Nos comprometimos, y así se hizo, a ponernos al día en tan sólo una semana desde que se nos fuera aportada la documentación ya existente.

29. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma El Asegurado: • Estaba formado por un conjunto de empresas que ejercían su actividad en determinados centros de trabajo. • Disponía de un total de 18 riesgos asegurados independientes, de los que 4 de ellos eran dobles (11 hoteles, 2 parques de atracciones, 2 campos de golf, 1 centro comercial, etc.). • En el momento de nuestra intervención, ya había presentado reclamación sobre 14 de estos riesgos (18 sub-riesgos), y tenía aún pendiente la correspondiente a otros 3 riesgos más (la totalidad de los ubicados en la zona atlántica).

30. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma Reclamación y Ajuste: • Se nos sugirió que nos apoyásemos en el trabajo ya realizado por el Ajustador Local. • También se nos sugirió que, salvo que hubiera grandes discrepancias en el resultado, tratásemos de adaptarnos a los métodos que el Ajustador Local había empleado hasta la fecha. • De la Reclamación, que superaba los 198,2 millones de dólares, ya habían sido ajustados daños y pérdidas reclamados por valor de 100,1 millones, y faltaban aún por ajustar los 98,1 millones restantes.

31. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma • La indemnización neta que había propuesto el Ajustador Local sobre la parte ya ajustada era de 82,2 millones. • Nuestra propuesta de indemnización neta a esta parte de la reclamación fue de 67,7 millones de dólares. • El siniestro se cerró en el entorno de 115 millones de dólares.

32. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma Daños Materiales: • El análisis realizado del proceso de levantamiento de unidades de daño efectuado por el Gabinete Local nos llevó a considerarlo correcto y admisible en términos generales. • No fue así con la conciliación con los precios aplicados, ya que éstos experimentaron un incremento superior al 15 % debido a la escasez de materiales y mano de obra. • Gastos extras: La Póliza establecía un límite para los gastos extraordinarios “por evento” de 1.000.000 $ USA. Sólo los gastos extraordinarios estimados para los riesgos 7, 8 y 10 superaban ya la cantidad de 1.700.000 $ USA.

33. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma • Ahorro de Gastos Fijos: Nos pareció un error fundamental en el ajuste que no se hubiera requerido ni dispuesto de las correspondientes facturas y comprobantes de pago de los trabajos realizados, ya que si bien el alcance del daño estaba identificado y no variaba, es muy posible que estos trabajos fuesen parcialmente realizados por personal propio del Asegurado, lo que implicaría un ahorro de gastos fijos a computar en el ajuste posterior de las pérdidas consecuenciales.

34. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma • Reinstalación y Suficiencia de las Sumas Aseguradas: El Gabinete local efectuó comprobaciones de la suficiencia de las sumas aseguradas, basándose en los avalúos existentes y en módulos constructivos medios, concluyendo con ello que algunos riesgos estaban por debajo del 80 % del valor asegurable y era de aplicación la correspondiente Regla Proporcional. No tuvo en cuenta las indemnizaciones con motivo del huracán Emily de los riesgos 6, 12 y 13, de 7.191.147,47, 108.476,02 y 4.900.000 $ USA respectivamente, cuyas sumas aseguradas no habían sido repuestas, lo que suponía que también incumpliesen la cláusula “80 / 20”.

35. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma • Deducibles y Coaseguros: La aplicación de los deducibles a los riesgos 1 y 2, de 150.000 $ USA en cada uno de ellos, había sido omitida por error. Tampoco había sido aplicado el coaseguro a la remoción de escombros (300.000 $ USA). Aparentemente, los deducibles y los coaseguros a los muelles fueron calculados en porcentaje sobre el valor de los daños, cuando la Póliza establecía la aplicación de dicho porcentaje sobre el valor de los muelles (nuestro cálculo resultó menor en 1.336,43 $ USA en este punto).

36. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma Pérdidas Consecuenciales: Con el fin de simplificar la explicación de este apartado, lo hemos limitado al ajuste de las pérdidas consecuenciales del riesgo nº 4, las mayores y más significativas. Suponen el 53,60 % de la reclamación de las pérdidas consecuenciales. El Gabinete Local había sugerido 44.980.048,72 $ USA de indemnización. AVALORA recomendó 28.664.869 $ USA. Reclamado 47.331.524,00 $ USA Ajuste Local 47.420.099,71 $ USA Ajuste AVALORA 42.622.035,00 $ USA Indemnización Local 44.980.048,72 $ USA Indemnización AVALORA 28.664.869,00 $ USA

37. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma Distribución de ingresos por tipo de actividad:

38. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma Errores en la proyección del negocio (1300 /1372 habitaciones)

39. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma El Club Vacacional (No representaba una pérdida total al Hotel): El Asegurado obtiene unos ingresos por la venta de membresías de su “Club Vacacional”. Estas membresías son ofertadas a las parejas que se alojan en los hoteles. Se trata de la compra de 25 bonos (períodos vacacionales) que pueden utilizar a su mejor conveniencia durante 25 años de adhesión al Club.

40. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma Ahorro de Gastos Fijos: No se pudo confirmar que todas las reparaciones de los daños materiales hubieran sido contratadas al exterior. Por otra parte, las cuentas de sueldos, alimentación de empleados, uniformes y capacitación de empelados, que en el período afectado ascienden a 155.119 $ USA, no se han visto disminuidas. Adicionalmente, existen otras cuentas de gasto fijo que han aumentado, lo que confirma la utilización de los recursos propios.

41. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma Aplicación de la Franquicia: El cálculo del Gabinete Local era de 2.439.417 $ USA, pero arrastraba un error aritmético, que una vez corregido da la cifra de 2.383.074 $ USA.

42. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma Comprobación de la Suma Asegurada: El cálculo utilizado para la determinación del beneficio bruto en base a los gastos variables que no continúan es aceptable para los casos en los que la actividad es mantenida en el tiempo, pero no así en los que acababan de iniciar su actividad, puesto que estaban afectados por una notable variación de existencias (partían de cero). Corregido esto, y teniendo en cuenta que no se había repuesto el capital del beneficio bruto indemnizado por el huracán Emily, existía un infraseguro del 28,7634 %.

43. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma Resumen sobre Pérdidas Consecuenciales (Riesgo 4): Ganancias Brutas provisionales 46.584.238 $ USA Recuperación de Ganancias Brutas - 3.807.084 $ USA Ahorro de Gastos fijos - 155.119 $ USA Aplicación de Franquicia - 2.383.074 $ USA Suma 40.238.961 $ USA Infraseguro x 0,7112366 NETO SIN GASTOS EXTRAS 28.664.868 $ USA

44. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma

45. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma • CONCLUSIONES: • Es fundamental disponer de construcciones y equipamientos acordes con la exposición que la zona tenga a cada uno de los distintos tipos de riesgos. • Es necesario prevenir este tipo de situaciones de emergencia: • Por los daños que se puedan sufrir (plan de contingencias, retirada de elementos expuestos, etc.). • Por los daños que se experimenten en el entorno (falta de suministros eléctricos, agua, alimentos, etc.).

46. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma • Es esencial tener un Programa de Seguros acorde con las necesidades y riesgos de cada actividad. • Conocer con profundidad el alcance y funcionamiento del Programa de Seguros. • Actualizarlo debidamente. • No jugar a la baja con los márgenes que se otorgan. • Revisarlo siempre después de un siniestro. • Aseguradoras, Reaseguradoras y Ajustadores internacionales deben disponer de su propio Plan de Contingencias para dar servicio a sus clientes, que ha de ser revisado después de cada contingencia.

47. Catástrofes Naturales en Latinoamérica: • Huracanes Emily y Wilma LA EXPERIENCIA NOS AVALA WE ARE EXPERIENCE