Dr. Deák György András Zentiva HU Kft., ügyvezető igazgató

1. Póker stratégia, azaz 100 forintnak 50 a feleA vaklicit következtében jelentkező problémák a gyógyszergyártók szemszögéből Dr. Deák György András Zentiva HU Kft., ügyvezető igazgató

2. Európai kitekintésGenerikus készítmények aránya az értékesítésben (2009) Nem generikus készítmények Generikus készítmények Értékesítés – Mrd Standard Unit Értékesítés – Mrd US$ • A mennyiségi értékesítés közel 50%-át a generikus gyógyszerek jelentik, míg értékben alig 20%-át! (46% doboz; 32% érték; Magyarország: Q1.12 IMS) Forrás: IMS HEALTH http://www.imshealth.com/imshealth/Global/Content/Document/Market_Measurement_TL/Generic_Medicines_GA.pdf

3. Európai kitekintésGenerikus piacrészesedés (% ) dobozban (2009) Japán Olaszország Spanyolország Magyarország Ausztrália Törökország Franciaország Cseh Köztársaság Brazília Egyesült Királyság Lengyelország Németország Kanada USA Forrás: IMS HEALTH http://www.imshealth.com/imshealth/Global/Content/Document/Market_Measurement_TL/Generic_Medicines_GA.pdf

4. Európai kitekintésGenerikus követők átlagos száma Európában 11 hatóanyag esetében (2009) ≥ 5 elérhető generikum 3-4 elérhető generikum ≤ 2 elérhető generikum Forrás:http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/healthcare/files/docs/generics_markets_012010_en.pdf • Vizsgált hatóanyagok: • Genotropin • Sandostatin • Azactam • Tienam • Targocid • Mycobutin • Eligrad • Zoladex • Durogesic • Lopidine • Anexate

5. Európai kitekintésGenerikusokat érintőszabályozók és ösztönzők Európában Forrás: IMS HEALTH http://www.imshealth.com/imshealth/Global/Content/Document/Market_Measurement_TL/Generic_Medicines_GA.pdf

6. Új generikus szabályozás Magyarországon (2011 július) VAKLICIT • 32/2004 (IV.26.) ESzCsM rendelet Évente kétszer (április, október) • A fix csoport referencia státuszáért való licitálás „vakon” • A nyertes lesz a referencia termék • Ehhez az árhoz viszonyítják a támogatás összegét • Azon termékek kapják ezt a támogatást és írhatók közgyógyellátás terhére, amelyek: • hatóanyag fix csoport esetén nem több, mint 5%-kal haladják meg a referencia termék napi terápiás költségét • Terápiás fix csoport esetén nem több, mint 10%-kal haladják meg a referencia termék napi terápiás költségét • Ez az ún. Preferált ársáv fogalma • A nem preferált ársávba tartozó termékek 15%-kal kevesebb támogatást kapnak és nem írhatók közgyógyellátás terhére!

7. Eddigi vaklicitek eredménye gyártói szemszögből….. bizonytalan ugrások

8. 905 termék ára csökkent Átlagosan 19,6%-kal A legnagyobb árcsökkentés 79,3% volt a bicalutamidok csoportjában A legtöbb termék árát, 79 darabot, az olanzapinok csoportjában csökkentették A legtöbbet csökkentő gyógyszercég 147 termék árát csökkentette 1106 termék ára csökkent Átlagosan 18,2%-kal A legnagyobb árcsökkentés 71,1% volt a risperidonok csoportjában A legtöbb termék árát, 79 darabot, az olanzapinok csoportjában csökkentették A legtöbbet csökkentő gyógyszercég 185 termék árát csökkentette Eddigi vaklicitek eredménye 2011. október 2012. április • Meddig lehet ezt folytatni? • Azonos trenddel számolva a 2011. szeptemberi Gx átlagár ma 66%-on van, 2013 októberében 33%-on, önköltség alatt lesz, 2014 választások után 20%-os árszinten lesz. • Mi váltja fel a vaklicitet? Valós hatóanyag-felírás, TB támogatás csökkenés + minimális térítési díj…..?

9. Eddigi vaklicitek eredménye

10. A vaklicit negatív következményei I. • Betegeknek • gyakori gyógyszercsere • térítési díj növekedés • a kivonások miatt csökkenő gyógyszerválaszték • gyógyszerminőség?! • Ellátási problémák • rövidtávon: a kihirdetés és életbe lépés közötti 4-6 hét • a nyertes nem tudja ellátni a piacot • nem létező termékek nyerik a licitet

11. A vaklicit negatív következményei II. • Bevétel kiesés • Patikának • csökken a patikák árrés tömege • a támogatástól elesett gyógyszerek eladása drasztikusan csökken, vagy megszűnik (készlet selejtezés) • A patikák negyede már most is veszteségesen működik (tavaly 50, idén 122 patika ellen indult felszámolás > 7x növekedés) • Nagykereskedőnek • csökken a nagykereskedők árrés tömege • nő a patikák tartozás állománya a nagykereskedők felé • Gyógyszergyárnak • csökkenő bevételek, melynek hatása van a foglalkoztatásra • tervezhetetlen készletgazdálkodás, gyártási kapacitás növekedés/csökkenés

12. Ellátási problémák I. • 101 pref. áras gyógyszercsoportban csak egy preferált ársávba tartozó gyógyszer maradt, melynek (utolsó 6 hónap alapján számolt) átlagos piac részesedése: • 5 csoportban <1% MS (de 2 egymást követő hónapban volt 1% MS) • 23 csoportban 1-5% MS DOT-ban • 15 csoportban 5-10% • 22 csoportban 10-20% • 22 csoportban 20-50% • 14 csoportban +50%

13. Ellátási problémák II. • betegek mindig más, elméletben az aktuálisan legolcsóbb új referencia gyógyszert/márkát kapnak • patikai készletezés ellehetetlenítése (árrés tömeg > cash flow) • készletgazdálkodás gyártói tervezhetetlensége

14. Mi a drága, mi az olcsó? Mi mennyit ér? 1 havi gyógyszer térítési díja: Carvedilol-Zentiva: 84 Ft Ramipril-Zentiva: 181 Ft Amlodipin-Zentiva 205 Ft 1 gombóc fagyi: 180-220 Ft 1 pohár sör: 200-300 Ft 1 kilogramm kenyér: 250-440 Ft 1 adag presszó kávé: +400 Ft

15. Tervezet • HFIX csoportok esetén 5%-ról 10%-ra emelnék a preferált ársávot • Jelenleg 1884 termék van a HFIX csoportokban • ebből 700 termék van preferált ársávban • ebből 123 terméknek 1% alatti a piaci részesedése (fantom készítmény) • A kiszélesítés által plusz 239 termék kerülne preferált ársávba

16. A nyertesek….. All in …

17. A pókerben 1 nyertes van…... • Egyirányú árazás/árcsökkentés (vs pl. finn rendszer) • Beteg • egészségi állapotban és élettartam kilátásokban Magyarország az OECD országok közül az utolsó (72 év) • Nyugdíjkorhatár kitolásával az utolsó 5-6 évben az „aktív munkaképes korosztály” többsége krónikus beteg lesz • Patikának • Felírt vény expediálása (passzív) vs generikus csere/tender (aktív) • Hálózatok nagyobb túlélési esélye?? • Nagykereskedőnek • fizetésképtelen patikák (lásd kórházi szegmens) • Árrés tömeg maximalizálás/tender vs patikai igény

18. ….. de a vaklicitben ki a nyertes? • Gyógyszergyár, aki nyertes akar lenni (6 hónapig) • Cél: • Alacsony MS-el rendelkező és/vagy csökkenő eladású termék > növekedés • MS maximalizálás (cég/termék akvizíció előtt) • 15%-os TB támogatás különbség kihasználása, mint piaci előny (DE kompetítor azonos co-payment szintre leviszi az árat) • De: • Tervezhetetlen készletgazdálkodás + csökkenő volumen > növekvő önköltség • Orvos látogatás + patikai aktivitás (évek során bevált sikeres stratégia feladása) • Állam: a +1 millió foglalkoztatottból ki lesz/marad egészséges? • …és ki a nyertes?..mi történik a vaklicit után? • KÉRDÉS: 90% TB támogatású, 150,- Ft, vagy az alatti betegtérítés esetén hány forint lesz a térítés, ha 50%-ra csökken a TB támogatás?

19. Köszönöm a figyelmet!