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CENÁRIOS PARA A PECUÁRIA DE LEITE

CENÁRIOS PARA A PECUÁRIA DE LEITE. Economista (UFJF). Mestre Economia Aplicada (UFV) Doutor Economia Aplicada(USP/Esalq). Paulo do Carmo Martins. Vitória, 13 de julho de 2009. AGENDA. Tendências do Mercado Lácteos. Produção. Consumo. AGENDA. Tendências do Mercado Lácteos. Produção.

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CENÁRIOS PARA A PECUÁRIA DE LEITE

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  1. CENÁRIOS PARA A PECUÁRIA DE LEITE Economista (UFJF). Mestre Economia Aplicada (UFV) Doutor Economia Aplicada(USP/Esalq) Paulo do Carmo Martins Vitória, 13 de julho de 2009

  2. AGENDA Tendências do Mercado Lácteos Produção Consumo

  3. AGENDA Tendências do Mercado Lácteos Produção Consumo

  4. Tendências Setor de Produção Preço da terra sobe no mundo, principalmente nos países exportadores de leite

  5. Preço da Terra, variação percentual, valores nominais. Série 1996-2005. Fonte: Hemme et al (2007) - IFCN Dairy

  6. Disponibilidade de Terras (milhões de hectares). Fonte: FAO. Elaboração: Embrapa Gado de Leite.

  7. Tendências Setor de Produção Alimentação animal é cara nos países que participam do mercado lácteo

  8. Preço da alimentação animal (US$/100 kg). 2005. Fonte: IFCN Dairy - Embrapa Gado de Leite

  9. Custo da produção de Leite. US$/litro. 2006. ATÉ 0,16 US$ Argentina, Austrália, Camarões, Índia, Paquistão, Ucrânia, Uganda, 0,16 – 0,31 US$ África do Sul, Austrália, Bangladesh,Brasil,Bulgária, Chile, China, Índia, Irlanda, Israel, Nova Zelândia, Índia, Paquistão, Peru, Rep.Tcheca,Turquia, Ucrânia, Uganda 0,31– 0,40 US$ Alemanha, Áustria, Bulgária, Espanha, Irlanda, Israel, Marrocos, México, Polônia, Reino Unido, Rep. Tcheca, Suécia 0,40 US$ ou mais Alemanha, Áustria, Canadá, Dinamarca, França, Finlândia, Holanda, Itália, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido, Suécia, Suíça, Reino Unido, Turquia Fonte: IFCN Dairy

  10. Preço ao Produtor por país em relação ao Preço no mercado mundial. 2007. Fonte: IFCN Dairy

  11. Preço de Leite na Fazenda em 2007 Preço de Leite na Fazenda em 2008 Brasil UniãoEuropéia India USA Ucrânia Preço do Leite na Fazenda 1996 - 2005 Custo de Produção em 2006. 65 60 55 50 Mexico 45 40 US-$ per 100 kg milk ECM 35 30 25 20 15 10 5 0 FI-60 IE-98 LU-69 NL-96 CH-60 NO-31 AT-40 FR-60 PL-65 UG-13 TR-15 PE-15 CA-98 PK-10 IT-229 BD-10 IL-270 BG-34 CM-20 MA-12 NZ-610 CZ-428 ZA-366 UA-641 UK-195 SE-195 CL-355 DK-180 IN-16PU CN-1000 AR-1700 DE-650E MX-1638 BR-50RS US-350WI BY-650 ++ ES-105GA AU-620WA Fonte: IFCN (2007) 38 países analisados

  12. Perspectiva de oferta dos principais players. Capacidade Limitada de Oferta

  13. Situação Brasileira: Captação • 2007 = crescimento formal de 7,3% com 2,9% total. • 2008 = crescimento de 9%. • 2009 = redução de 7% no 1º quadrimestre em relação a 2008.

  14. Situação Brasileira: Custos de produção 147,6 136,7 • Os custos de produção aumentaram 9,28% nos últimos 12 meses. • Tendência de estabilidade com pequena redução. Fonte: Embrapa Gado de Leite

  15. Situação Brasileira: Relação de troca Fonte: Glauco Carvalho / Embrapa Gado de Leite • A relação de troca tornou-se desfavorável ao produtor a partir de set./2008, mas apresenta tendência de recuperação com estabilidade nos custos e aumento no preço do leite.

  16. Situação Brasileira: Preços • Preços internos apresentaram retração a partir de junho 08, estabilidade de novembro a fevereiro e em ascensão a partir daí, porém, sempre acima da média. • Razões para a recente alta: • redução na oferta; • mercado doméstico aquecido; • febre do UHT com busca frenética de ocupação do espaço deixado por Nilza e Parmalat.

  17. AGENDA Tendências do Mercado Lácteos Produção Consumo

  18. Tendências do Consumo Consumo mundial continuará a crescer, ainda que afetado pela recessão mundial

  19. Crescimento anual do consumo de leite .

  20. Projeção de Produção e Consumo de Leite. OfertaMundial DeficitMundial Produção e Consumo de Leite Projetados (em Bilhões de litros) CrescimentodaDemanda CrescimentonaÁsia 754 717 34 688 Consumo de ProdutosLácteos 20 659 13 634 720 5 697 675 1 654 Programas de Ajuda Alimentar 2006 2008 2010 2012 2014 Comércio Mundial de 40 bilhões de Litros

  21. Consumo Per Capita de Lacteos (kg/ano). 2004. Fonte: IFCN 2008 - Resultados preliminares

  22. Variação Percentual no Consumo Anual por país. 2002 - 2007 (litros). Fonte: IFCN 2008 - Resultados preliminares

  23. PIB Per Capita (US$ mil). Fonte: FAO( Banco de dados da Embrapa Gado de Leite)

  24. Distribuição Percentual da População por Classe de Consumo. Classe A e B Classe C Classes D e E 2005 2007

  25. Leite Fluido Consumo Per Capita – 2007 (litros). Fonte: USDA ( Banco de dados da Embrapa Gado de Leite)

  26. Queijo Consumo Per Capita – 2007 (kg). Fonte: USDA ( Banco de dados da Embrapa Gado de Leite)

  27. Mas... Produção nacional cresce mais que o consumo, exigindo exportação

  28. Produção de Leite Per Capita e PIB Per Capita. Brasil. 1991 -2006 (litros). Produção PIB Per Capita

  29. Taxas de Crescimento Anual de Produção e Consumo Per Capita por períodos (litros). Brasil. Fonte: Embrapa Gado de Leite

  30. Crescimento da População (milhões) Crescimento da População (%) 1950 1970 1990 2010 2030 2050 1950 1970 1990 2010 2030 2050

  31. Evolução Etária da População Brasileira (%). 15 a 39 anos Até 14 anos 40 a 59 anos 60 anos ou mais 1950 2000 2030

  32. Evolução Etária da População Brasileira (%). 40 anos ou mais Até 39 anos 1950 2000 2030

  33. Situação Brasileira: Preços no varejo Variação % de preços no varejo (jan./08 a abril/09) Fonte: IBGE, Elaboração Embrapa

  34. O Mercado lácteo mundial: Preços internacionais Fonte: USDA (report 19)

  35. O Mercado lácteo mundial: Leilões Fonterra Fonte: Global Dairy Trade/Fonterra

  36. Balança comercial de lácteos • A balança comercial de lácteos era positiva até o final de 2008. • De jan. a maio de 2009 o Brasil apresentou um déficit deU$ 20 milhões ou 21,4 mil toneladasna balança comercial de lácteos.

  37. Exportações brasileiras por destino 2007(US$ 299,6 milhões) 2008(US$ 541,5 milhões) Fonte: AgroStat Brasil Elaboração: SRI/MAPA

  38. O Mercado lácteo mundial: Preços internacionais - Com a utilização dos preços atuais, o Brasil possui hoje um dos maiores preços pagos ao produtor em todo o mundo.

  39. O Mercado lácteo mundial: Variação cambial entre exportadores - O Real foi a moeda que mais valorizou (17%) desde o início do ano entre os países exportadores de lácteos, contra 6% do NZD e 9% do Peso Argentino.

  40. Fatores que levaram o Brasil a voltar a ter déficit na Balança Comercial de láctoes • Preço da matéria prima nacional está entre as mais caras do mundo = precisamos trabalhar melhoria de produtividade com rentabilidade. • Valorização do Real frente ao Dólar somente em 2009 foi de 17%, a maior entre os países produtores de lácteos. • Difícil reequilíbrio de mercado com recuperação dos preços internacionais devido à volta dos subsídios nos EUA e UE. • Não fosse o licenciamento não automático para importações do Mercosul e as altas alíquotas impostas para 3os países, estaríamos importando muito mais.

  41. Por Sua Atenção Paulo Martins pcmar@terra.com.br Muito Obrigado !

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