Business Day 200 9

1. Business Day 2009 Hogy látják a kutatók a jövőt? 2009.október 2. Mihálszki Zsuzsa TNS Media Intelligence

2. TNS Media Intelligence • TNS mediaintelligencea világ 25 országában figyeli a reklámokat és a médiát. Szolgáltatásai között megtalálható a reklámköltés-mérés, a kreatívfigyelés, a sajtófigyelés és a sportszponzoráció-mérés. • Magyarországon az összes médiatípusra kiterjedő reklámfigyeléssel és reklámköltés-méréssel foglalkozik. • A televízió, a rádió és a sajtó hirdetéseket saját maga monitorozza, az outdoor, indoor, mozi és internet hirdetéseket a forgalmazó cégek havi bevallásai alapján rögzíti, hirdető, márka és piaci szegmens szerint. • A reklámok árazása azok mérete, színe, elhelyezkedése és egyéb fizikai paramétere szerint, a médiumoktól kapott listaárak alapján történik. • A TNS mediaintelligencelistaáras reklámköltés adatai nem veszik figyelembe: • a nézettségi adatokat • a mennyiségi és a médiumoknál kialkudott egyéni kedvezményeket • a bartereket (azokat is listaáron árazza)

3. Hogy látták a jövőt a kutatók 2008/2009 fordulóján? • Reklámpiac egésze: • 15-20 százalék körüli visszaesés sem kizárt (tényleges költésekben) • 2008-as költésszint leghamarabb 2011-ben állhat vissza • Marketing büdzsék átcsoportosítása ATL-ből BTL-be • Piaci szegmensenként: • Autós, építőipari, munkaerőpiaci szegmens egyértelmű visszaesés • Bankok szinten tartás • FMCG és Gyógyszerek további növekedés • Médiatípusonként: • Nyomtatott sajtó, azon belül a napi- és hetilapok szenvednek majd a legjobban • Országos tévék: szinten tartás vagy enyhe csökkenés • Rádió: szinten tartást vs. csökkenés • Köztér, internet: egyértelmű nyertes vs. csökkenés

4. Mit mutatnak a 2009-es adatok • 2009.I.félév: 7,4%-os visszaesés a reklámpiacon Listaáras reklámköltések százalékos változása 2009/2008 I.félév Top 10 piaci szektor Médiatípus

5. Mit mutatnak a 2009-es adatok • FMCG reklámköltés átlagon felül esett, a trade kissé emelkedett Listaáras reklámköltések százalékos változása 2009/2008 I.félév Összesen Hónapról hónapra

6. Mit mutatnak a 2009-es adatok • FMCG reklámköltés: a 2005-ös szint alatt Listaáras reklámköltések alakulása 2005-2009.I.félév Kategóriánként Szektoronként +8% -18% -5% +11% -31% -1% -12% -25% -19% +23% +23%

7. Mit mutatnak a 2009-es adatok • FMCG reklámköltés: televíziós túlsúly Listaáras reklámköltések alakulása 2008-2009.I.félév Médiatípusonként Hirdetőnként • Unilever-23% (8,9 Mrd) • Henkel -2%(5,8 Mrd) • Procter & Gamble -21% (5,5 Mrd) • L’oreal+2% (5 Mrd) • Danone -10% (4,5 Mrd) • Beiersdorf+11% (3,7 Mrd) • Coca-cola +2% (3,6 Mrd) • Nestlé +22% (3,5 Mrd) • Reckittbenckiser-3%(3 Mrd) • Mars +4% (2,9 Mrd) -5,1 Mrd -1,3 Mrd -830 millió -840 millió -240 millió

8. Mit mutatnak a 2009-es adatok • Szuper- és hipermarketek költése 39%-kal nőtt Listaáras reklámköltések alakulása 2009/2008 I.félév Üzlettípusok szerint Top 10 kereskedelmi hirdető +33% • Aldi+38% (2,3 Mrd) • Spar+71% (2,1 Mrd) • Lidl+52% (1,9 Mrd) • Penny Market -5% (1,2 Mrd) • Auchan-4% (1,2 Mrd) • Tesco+69% (1 Mrd) • Cba-8% (900 millió) • Media Markt-20% (867 millió) • Cora+271% (775 millió) • Reál+22% (761 millió) +46% -47% -63% -38%

9. Mit mutatnak a 2009-es adatok • Szuper- és hipermarketek: új médiahangsúlyok Listaáras reklámköltések médiatípus szerinti megoszlása 2008.I.félév - 9,5 Mrd Ft 2009.I.félév - 13 Mrd Ft +2% +62% -15% +4% +76% -2%

10. Hogy látják a jövőt a kutatók 2009 derekán? • Gazdaság: • GDP 2009: globális -1,3 (IMF), hazai -6,7% (MNB) 2010: globális +2,5 (IMF), hazai -0,9% (MNB) • Lakosság: • Hazai lakossági reáljövedelem 2009: -4,3%, 2010: -1,3% (MNB) • Hazai háztartások fogyasztási kiadásai 2009: -8,3%, 2010: -2,7% (MNB) • Reklámpiac: • Reklámpiac 2009: globális -5,5%, K-Eu -16,2%, Ny-Eu -11,1% (GroupM) 2010: globális -1,4%, K-Eu +2,7%, Ny-Eu -3,5% (GroupM) • 2008-as költésszint 2014-ben állhat vissza (origo - optimista forgatókönyv) • A jövő nagyban függ a reklámpiac korábbi húzószegmenseinek (bank, autó) gazdasági teljesítményétől

11. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!