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CONSUMER CONFIDENCE IN TURCHIA

CONSUMER CONFIDENCE IN TURCHIA. INDICE DI FIDUCIA E TREND DEI CONSUMI. # BusinessRetailTurchia. Roberto Pedretti General Manager Nielsen Turchia 28 marzo 2014. TURKEY The East-West Intersection. Popolazione : 77 milioni Ha la piu ’ giovane popolazione in Europa

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Presentation Transcript

  1. CONSUMER CONFIDENCE IN TURCHIA INDICE DI FIDUCIA E TREND DEI CONSUMI • #BusinessRetailTurchia Roberto Pedretti General Manager Nielsen Turchia 28 marzo 2014

  2. TURKEY The East-West Intersection • Popolazione: 77 milioni • Ha la piu’ giovanepopolazionein Europa • 2/3dellapopolazione in Turchia ha meno di 40 anni • 42%e’ anche sotto i 25! • # mobiles: 69 milioni • # di utenti internet: 34 milioni • 16°Paesenellaclassificamondialeper PIL (IMF)

  3. In turchia Livello di fiducia più alto della ue Indice di fiducia 94 Media Globale 73 Media europea Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Index Q4 2013

  4. ELEVATA PROPENSIONE AL CONSUMO Situazionefinanziariabuona per metàdeiconsumatoriturchi e propensione al consumosuperiorealla media UE e a quellaglobale GIUDIZIO, CONSIDERATO IL MOMENTO ATTUALE, SULLA POSSIBILITA’ DI ACQUISTARE CIO’ CHE SI DESIDERA O DI CUI SI HA BISOGNO GIUDIZIO SULLE PROPRIE FINANZE PERSONALI NEI PROSSIMI 12 MESI GIUDIZIO SULLE PROSPETTIVE LAVORATIVE NEI PROSSIMI 12 MESI 47% 55% 38% 25% 37% 28% 33% 48% 43% % MOLTO BUONE+BUONE % MOLTO BUONE+BUONE % MOLTO BUONE+BUONE Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Index Q4 2013

  5. ELEVATA PROPENSIONE AL CONSUMO- Turchia Ma diversa in modo significativo tra Uomini e Donne GIUDIZIO, CONSIDERATO IL MOMENTO ATTUALE, SULLA POSSIBILITA’ DI ACQUISTARE CIO’ CHE SI DESIDERA O DI CUI SI HA BISOGNO GIUDIZIO SULLE PROPRIE FINANZE PERSONALI NEI PROSSIMI 12 MESI GIUDIZIO SULLE PROSPETTIVE LAVORATIVE NEI PROSSIMI 12 MESI 48% 33% 43% 51% 48% 40% 45% 37% 26% % MOLTO BUONE+BUONE % MOLTO BUONE+BUONE % MOLTO BUONE+BUONE Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Index Q4 2013

  6. ma I consumatori turchi sono consapevoli dell’attuale contesto economico difficile PensicheiltuoPaesesia in recessioneeconomica in questomomento? PensicheiltuoPaesesaràfuoridallarecessioneneiprossimi 12 mesi? Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Index Q4 2013

  7. Situazioneeconomica e sicurezza del posto di lavoro le preoccupazionicomuni con glialtriPaesieuropei. Permangono, anche se supercentuali non elevate, timorilegatiallasituazionepolitica e al terrorismo. PRINCIPALI PREOCCUPAZIONI PER I PROSSIMI 6 MESI EU Average- Q4 TURKEY-Q4 SICUREZZA DEL LAVORO (16%) ECONOMIA(16%) SICUREZZA POSTO DI LAVORO (13%) ECONOMIA(12%) AUMENTO BOLLETTE UTILITIES (12%) DEBITI (13%) SALUTE (10%) EDUCAZIONE FIGLI E/O WELFARE (10%) DEBITI (8%) STABILITA’ POLITICA (7%) TERRORISMO (7%) Pertanto, un consumatore cauto Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Index Q4 2013

  8. Come sono cambiate le preoccupazioni 40% I piu’ grandi cambiamenti sono per preoccupazione su Economia eStabilita’ Politica. Q4.2013 vs Q4.2012 Q4 2013 Economia 35% 30% 25% Sicurezza posto di lavoro Debiti Educazione dei figli Terrorismo Guerra Stabilità politica Aumento bollette utilities Salute Equilibrio tra vita e lavoro Preoccupazioni in calo Preoccupazioni in crescita 5% Aumento prezzo carburanti -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Change +/- Source: Nielsen Global Confidence Index Q4’2013

  9. Si privilegia il pagamento dei debiti e il risparmio L’utilizzo del denaro disponibile dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali Change+/- Q4 2012 44% -5% 44% +7% 27% 34% -6% 24% +1% -3% 23% Il 18% dei cittadini turchi non ha denaro disponibile dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Index Q4 2013

  10. Ma La turchia è ilpaese con iltasso di crescitapiù alto nel largo consumoconfezionato Indice di sviluppo per Paese INDICE A VALORE 2013 (base 100 = 2006) INDICE A VOLUME 2013 (base 100 = 2006) Vendite di prodotti di Largo ConsumoConfezionato in tutti I canalimonitoratineidiversiPaesi (Ipermercati, Supermercati, Discount e negozi di Prossimità)

  11. Anchenel 2013 la turchiasiconferma come best performer Largo ConsumoConfezionato – Trend dellevenditenell’ultimo anno per Paese Fonte: Nielsen FMCG Retail Panel

  12. Fonte: Nielsen FMCG Retail Panel Turchia Largo ConsumoConfezionato – Trend dellevendite

  13. YTD Settembre 2013 Largo ConsumoConfezionato Le bevandealcoliche E IL CONFECTIONARY SONO in forte crescita Turchia: quota a valore e trend deicomparti del food & beverage Trend valore vs anno precedente Quota valore (%)

  14. 95% Finland 89% Denmark 85% Switzerland 85% Sweden 84% Austria 82% Norway 70% Belgium 65% Germany 63% Netherlands 63% Portugal 61% UK 57% Spain 49% Slovakia 45% Hungary 39% Greece 38% Czech Rep 34% Italy Turkey 25% 24% Poland BASSA CONCENTRAZIONE DEL MERCATO DISTRIBUTIVO Quota deiTop 3 Retailers Turchia Europa In Turchiala concentrazione è molto piùbassache in Europa Neiprossimianni, ci siaspettache le fusioniincrementeranno la concentrazione Top 4 Retailers Fonte: Nielsen FMCG Retail Panel

  15. LE MARCHE CONFEZIONATE HANNO GRANDI SPAZI DI CRESCITA Total Turkish Basket (w/o Tobacco) annual turnover (2012): 128 Bil TL (approx 40 Bil €) Traditional Trade - 14,3% FMCG Modern Trade - 19,7% FMCG 66% Grocery Non Packaged Source: Nielsen FMCG data integrated with TUIK household expenditure survey 2012 data

  16. ED HANNO ANCHE GRANDI SPAZI PER RAGGIUNGERE I CONSUMATORI Advertising Expenditure (,000 TL) Source: AIS Nielsen

  17. Conclusioni • LA TURCHIA, UN PAESE GIOVANE, DINAMICO, IN CRESCITA • LA CONFIDENZA E’ ALTA MA ANCHE LA CONSAPEVOLEZZA; IL RISULTATO E’ UN CONSUMATORE MATURO • IL TARGET DONNA HA ANCORA MARGINI DI CRESCITA • UNA DOMANDA FORTE PER OFFERTA DI VICINANZA (CONVENIENCE) • LA MARCA HA SPAZI ANCORA ENORMI Source: Advertising Association

  18. #BusinessRetailTurchia

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