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从 intel 案件看中国 《 反垄断法 》

从 intel 案件看中国 《 反垄断法 》. 黄昕 2008201430 王秉章 2008201554 穆志慧 2008201470 朱宇彤 2008201489. 反垄断案 —— 三大洲怒诉英特尔，垄断梦旦夕皆成空. 北京时间 2009 年 5 月 13 日上午，欧盟八年的调查终于尘埃落定并正式裁定英特尔反垄断罪名成立，对其罚款金额 10.6 亿欧元 ( 约合 14.5 亿美元 ) ，创下了欧盟反垄断罚金之最，金额打破了微软曾经创下的 8.99 亿欧元纪录。. 欧盟调查大记事.

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从 intel 案件看中国 《 反垄断法 》

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  1. 从intel案件看中国《反垄断法》 黄昕 2008201430 王秉章 2008201554 穆志慧 2008201470 朱宇彤 2008201489

  2. 反垄断案—— 三大洲怒诉英特尔，垄断梦旦夕皆成空

  3. 北京时间2009年5月13日上午，欧盟八年的调查终于尘埃落定并正式裁定英特尔反垄断罪名成立，对其罚款金额10.6亿欧元(约合14.5亿美元)，创下了欧盟反垄断罚金之最，金额打破了微软曾经创下的8.99亿欧元纪录。北京时间2009年5月13日上午，欧盟八年的调查终于尘埃落定并正式裁定英特尔反垄断罪名成立，对其罚款金额10.6亿欧元(约合14.5亿美元)，创下了欧盟反垄断罚金之最，金额打破了微软曾经创下的8.99亿欧元纪录。

  4. 欧盟调查大记事 • 2001年 欧盟委员会根据AMD的申诉启动对英特尔的反垄断调 查。AMD诉称，英特尔利用不公平的商业行为“说服”客户 采购其处理器。 • 2007年7月 欧盟委员会谴责英特尔滥用市场主导地位，营销和定价行 为触犯了欧盟法律。 • 2008年1月 英特尔提交针对“异议声明”的答辩书。 • 2008年2月 欧盟委员会搜查英特尔位于德国Feldkirchen的分部，带走 大量文档。 • 2008年3月 英特尔在欧盟委员会的听证会上为自己口头辩护。 • 2008年7月 欧盟委员会发布补充“异议声明”，谴责英特尔向欧洲一家大型 PC零售商提供折扣，条件是只销售配置其处理器的PC。欧盟 委员会还指控英特尔向其他计算机厂商非法提供折扣优惠。 • 2008年10月 上诉至欧盟初审法院，要求推翻欧盟委员会裁定，称欧盟委员 • 会为其取证设置了障碍。 • 2009年1月 欧盟初审法院驳回了英特尔的上诉。 • 2009年2月 英特尔提交针对补充“异议声明”的答辩书。 • 2009年3月 欧盟委员会要求英特尔提供其全球和欧洲营收。 • 2009年4月 英特尔提供详细的营收资料。 • 2009年5月 欧盟对英特尔处以10.6亿欧元反垄断罚款。 13日

  5. 裁决结果 • 欧盟反垄断部门经过调查认定，英特尔公司在2002年到2007年间，通过给戴尔、惠普等电脑生产商与零售商提供回扣等手段打压主要竞争对手AMD公司 • 欧洲委员会对英特尔处以10.6亿欧元罚款，因其滥用统治性地位；同时要求英特尔停止非法行为。

  6. 韩国反垄断委员会（KFTC）对Intel案裁决 • 韩国公平贸易委员会(FTC)对英特尔的调查始于2005年6月，起因是英特尔被指控滥用了其市场垄断地位，通过向计算机厂商施压，迫使它们放弃使用竞争对手的芯片。 • 2001年至2005年间，韩国大约90％的个人电脑均采用英特尔芯片。英特尔公司在全球市场上同期占据的份额平均达到79.6％。 折戟高丽——

  7. 裁决结果 • 公平贸易委员会裁定，英特尔公司滥用在韩国市场上的主导地位，向一些电脑制造商提供回扣，促使他们拒用超威半导体公司（AMD）等英特尔竞争对手 的产品。 • 韩国公平交易委员会宣布，英特尔因涉嫌阻止计算机公司使用竞争对手产品，并提供回扣的行为，违反了韩国《公平交易法》，被判缴纳260亿韩币(约1.8亿人民币)罚款，并责令改正。理由是英特尔公司在韩国市场开展不正当竞争，违反公平贸易规则。

  8. 东瀛沉浮 • 从2002年5月起，英特尔就一直向东芝，索尼，日立，富士和NEC五家日本主要电脑生产商提供价格折扣。作为交换条件，英特尔公司要求这五家企业，停止或减少购买其竞争对手，美国AMD公司的产品。在这个行为的帮助下，英特尔旗下的两大系列微处理晶片——奔腾和迅驰，在日本的市场占有率从2002年的78%迅速攀升到2004年的90%。与此同时，AMD的市场占有率从18%下滑到8%。

  9. 裁决结果 • 2005年3月8日，日本公平贸易委（JFTC）裁定，全球领先的芯片制造商英特尔公司试图阻止个人电脑制造商使用竞争对手的微处理芯片，从而违反了日本《禁止垄断法》，并要求其停止在日本芯片市场上的“不公平”竞争行为。

  10. 日本 中国 韩国 欧盟 索引 Company Logo

  11. Intel在欧洲的违法行为 违法行为 向计算机制造商付款，使它们延迟或停止推出采用竞争对手x86CPU芯片的特定产品，并限制这些产品的销售渠道。 • 全部或部分地秘密给予购买intel产品的计算机制造商折扣。 Company Logo

  12. 1 2 3 英特尔还在2003—2004年期间要求韩国第二大计算机生产商三宝电脑，在电视购物销售采用英特尔处理器的电脑，并提供回扣。 三星电子于2002年第四季度至2005年第二季度期间，从购买英特尔处理器中每季度获得平均260万美元的回扣。 英特尔2003年9月还利用市场领导权，阻碍三宝电脑在韩国推出AMD台式电脑装载64位处理器。 Intel在韩国的违法行为 Company Logo

  13. Intel在日本的违法行为 • 一、 Intel对于全部使用它们处理器 • 的厂商给以额外回扣支持，用来限制 • AMD产品市场份额的增长。 在日本的 违法行为 • 二、Intel兄弟公司向厂商提供市场开拓 • 基金，诱使厂商采用其独家处理器。 Company Logo

  14. 《欧共体条约》 《韩国公平贸易法》 《中国反垄断法》 《日本禁止垄断法》 相应的法律依据

  15. 《欧共体条约》第81条（前85条）第1款 • 概括了对联合行使市场优势地位的政策：凡可能影响成员国间贸易，并以阻碍、限制或扭曲共同市场内的竞争为目的的或有些效果的企业协议、企业联合组织的决定或一致行动，均视为与共同体市场不相容而被禁止 Company Logo

  16. 1、直接或间接地固定购买、销售价格、或其它任何交易条件1、直接或间接地固定购买、销售价格、或其它任何交易条件 • 4、对同等交易条件的贸易伙伴适用不同的交易条件，从而使其处于不利的竞争地位 《欧共体条约》第81条（前85条）第1款 Add Your Title • 3、分割市场或供货来源 • 2、限制或控制生产、销售、技术进步和投资 Company Logo

  17. 《欧共体条约》第82条（前86条） • 专门对企业行使市场优势地位的情况进行了规定。根据第82条的规定，一个或更多的企业滥用在共同市场上，或在其中大部分中的支配地位，如果有可能影响成员国间的贸易，则被视为于共同市场不相容而被禁止。 Company Logo

  18. 《欧共体条约》第82条（前86条） 1、 2、 3、 4、 直接或间接强加不公平的购买或销售价格或其它不公平贸易条件 通过限制生产、销售或技术发展所损害消费者的利益 就同等的交易，对其他贸易伙伴适用不同的交易条件，从而使其在竞争中处于不利的地位 在缔结合同时，强迫另一方接受附加责任条款的协议，而这些条款从其业务性质或商业惯例上看，与这种协议之间没有联系。 Company Logo

  19. 1 4 2 3 有助于改善商品的生产或者销售，有利于推动技术进步或经济进步 限制竞争不得大到排除市场竞争的程度 为实现上述限制竞争是绝对必要的 消费者可以获得适当好处 特别条款 • 第85条第3款又指出，如果这些协议、决定或一致行动，有益于改善产品的生产或销售，或有利于促进技术和经济进步，同时使消费者能公平分享由此产生的利益，那么《欧共体条约》第81条第1款所禁止的协议可以做例外处理，即可以得到豁免。 Your Text Your Text Your Text Your Text Company Logo

  20. 法条 韩国《公平贸易法》 • 韩国公平贸易委员会(简称“KFTC”) • 第十九条第一项中规定了“事业者(等同于中国的”经营者“)不得以契约、协定、决议以及其他任何方法,与其他事业者作出共同实施不正当地限制竞争的、符合以下各号规定之一的行为的协议”。 Company Logo

  21. 判定的行为标准 在不正当的共同行为的成立中,最为本质性的要件是“协议”。韩国的《共同行为审查基准》规定了“协议的形式不仅包括契约、协定等明示性的协议,而且还包括事业者间像谅解一样的默示性的协议”《公平交易法》并不是禁止所有事业者们所达成的协议,而是只限制不正当的限制竞争的协议。 由于KFTC的裁决仅针对韩国市场，因此“对韩国以外市场影响不大”。 Company Logo

  22. 日本《禁止垄断法》主要内容 1 2 3 禁止不正当的交易限制 （卡特尔） 禁止不正当的交易方法 禁止私人垄断 Company Logo

  23. 禁止私人垄断 《禁止垄断法》第2条第五款 “私人垄断”是指经营者不论单独或利用与其他经营者的结合、通谋以及其他任何方法，排除或控制其他经营者的经营活动，违反公共利益，实际上限制一定交易领域内的竞争。 日本与中国的对比 Company Logo

  24. Company Logo

  25. INTEL 滥用市场支配地位的表现 • 1 Intel实行销售回扣措施 如果买方能够达成如下条件之一的，公司将向其支付销售折扣或者市场发展基金（MDF）： (1)、该公司采用英特尔CPU的比例（即所谓的MSS指数）达到100%，不使用其他的公司的CPU产品；或者 (2)、该公司采用英特尔CPU的比例（即所谓的MSS指数）达到90%，其他公司生产的CPU产品控制在10%以下；或者 (3)、生产数量较多的电脑品种全部使用英特尔CPU，不使用其他竞争对手的产品。

  26. INTEL 滥用市场支配地位的表现 • 2 英特尔向OEM付费，推迟或取消推出AMD芯片 例子：英特尔向宏碁、戴尔、惠普、联想以及NEC等电脑厂商提供折扣，要求这些厂商从英特尔购买全部或绝大部分86CPU，并向这些厂商付费以推迟或取消推出基于AMD芯片的产品型号。

  27. INTEL 滥用市场支配地位的表现 • 3 强迫电脑公司采购其公司产品：惠普向欧盟委员会出具的一份材料显示，英特尔要求“惠普应当向其采购至少95%的商用台式机芯片”。 • 4 戴尔在2003年的一份内部材料中显示，如果该公司向AMD采购部分芯片，那么英特尔就会进行报复行动，并且会“持续较长时间，会影响到所有产品线”。

  28. 东进诉英特尔案 2006年7月28日，国内民营企业东进公司起诉英特尔公司非法垄断技术案在北京开庭 该案恰好处于国家正在酝酿的《反垄断法》出台前夕，被认为是“国内反垄断第一案” 2004年12月,英特尔公司向深圳市中级人民法院起诉,状告东进未经其许可,擅自复制、发行以及通过信息网络传播原告的SR5.1.1软件中"intel头文件",构成了对其著作权的侵权。英特尔公司以深圳东进侵犯其计算机软件著作权为由,要求深圳东进赔偿796万美元(折合人民币6583万元)。 东进反诉内容主要是，英特尔的软件许可协议有技术垄断、妨碍技术进步之嫌。 在法院的积极推动下，英特尔公司和东进公司就相关诉讼达成庭外和解 Company Logo

  29. 东进起诉英特尔涉嫌非法垄断技术 • 根据起诉书，东进的最重要的诉讼请求之一是 • 要求确认英特尔非法垄断技术、妨碍技术进步 • 英特尔通过其中国地区代理商销售相关软件产品时，以格式条款形式随同软件产品一并提供给用户一份《英特尔软件许可协议》(以下简称《协 议》)，，《协议》明确规定:购买该软件产品并因此而受《协议》约束的用户，只能将该项软件产品与被告的相关硬件产品结合起来进行使用，而不能将其与用户 从第三方购买的硬件产品进行结合使用。 • 作为购买了该项英特尔软件产品的用户，英特尔《协议》中的上述约定限制了用户从除了英特 尔以外的其他渠道购进并使用相关的硬件产品，以及获得并使用竞争性技术，涉嫌违反中国法律的强制性规定，构成非法垄断技术和妨碍技术进步。 Company Logo

  30. 相关市场 控制 市场地位 阻碍 影响 中国《反垄断法》 • “本法所称市场支配地位，是指经营者在相关市场内具有能够控制商品价格、数量或者其他交易条件，或者能够阻碍、影响其他经营者进入相关市场能力的市场地位。” 支配地位

  31. 反垄断法第三章：滥用市场支配地位 第十七条　禁止具有市场支配地位的经营者从事下列滥用市场支配地位 的行为：     （一）以不公平的高价销售商品或者以不公平的低价购买商品；    （二）没有正当理由，以低于成本的价格销售商品；  （三）没有正当理由，拒绝与交易相对人进行交易；    （四）没有正当理由，限定交易相对人只能与其进行交易或者只能与其指定的经营者进行交易；    （五）没有正当理由搭售商品，或者在交易时附加其他不合理的交易条件；    （六）没有正当理由，对条件相同的交易相对人在交易价格等交易条件上实行差别待遇；    （七）国务院反垄断执法机构认定的其他滥用市场支配地位的行为。    本法所称市场支配地位，是指经营者在相关市场内具有能够控制商品价格、数量或者其他交易条件，或者能够阻碍、影响其他经营者进入相关市场能力的市场地位。

  32. 反垄断法第三章：滥用市场支配地位 • 第十八条　认定经营者具有市场支配地位，应当依据下列因素：    （一）该经营者在相关市场的市场份额，以及相关市场的竞争状况；    （二）该经营者控制销售市场或者原材料采购市场的能力；    （三）该经营者的财力和技术条件；    （四）其他经营者对该经营者在交易上的依赖程度；    （五）其他经营者进入相关市场的难易程度；    （六）与认定该经营者市场支配地位有关的其他因素。

  33. 反垄断法第三章：滥用市场支配地位 • 第十九条　有下列情形之一的，可以推定经营者具有市场支配地位：（一）一个经营者在相关市场的市场份额达到二分之一的；（二）两个经营者在相关市场的市场份额合计达到三分之二的；（三）三个经营者在相关市场的市场份额合计达到四分之三的。

  34. 2009年11月04日，市场报告称： 英特尔第三季度的全球CPU市场份额达到81.5%，进一步拉大了对AMD的领先优势。 • 剥削性定价 • 掠夺性定价 • 拒绝交易 • 强制交易 • 搭售或附加其他不合理交易条件和价格歧视

  35. 在中国的现状 • 在中国，英特尔的垄断程度甚至比全球范围内更高。英特尔不仅一手控制了中国的PC产业，翻手为云覆手为雨；同时，也通过对于整个PC产业的把控严重制约了中国芯片产业的发展。 • 目前的CPU市场，英特尔公司一家的市场份额即已经超过了90%，而AMD公司是其主要竞争对手，两家公司的市场占有率已经接近10成。两家公司在和解过程无疑问将对计算机中央处理器产业的竞争格局产生影响，比如两家达成的市场和技术方面的协议，虽然这两家公司应该在利益上有妥协，但他们均有使现存的其他芯片制造商受到损害的利益驱动

  36. 出于国籍保护和保护市场竞争公平秩序考虑，中国反垄断机关显然应审查这笔和解交易出于国籍保护和保护市场竞争公平秩序考虑，中国反垄断机关显然应审查这笔和解交易 • 从各行业经验看来，反垄断事业在中国仍不够成熟，中国《反垄断法》刚公布，缺少相关经验，实施《反垄断法》相关机构及配套法规都不健全，在中国要起诉可能难度相当大，中国在短期内像欧盟一样对英特尔、微软PC领域垄断巨头实施相类似处罚，可能性很小。

  37. 市场占有率 2009 90%+ 2006 84% 2008 85% 2007 74% Company Logo

  38. 黄昕 2008201430 王秉章 2008201554 穆志慧 2008201470 朱宇彤 2008201489 Thank You !

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