1 / 31

İÇERİK

İÇERİK. Faaliyet Bilgileri Konsolide Sağlık Tüketim Ürünleri Gayrimenkul Geliştirme Eczacıbaşı-Zentiva Süreci Portföy Yönetimi Yeni Yatırımlar Zekeriyaköy Projesi Monrol Ortaklığı Geleceğe İlişkin Stratejiler İMKB Göstergeleri. ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR.

iram
Download Presentation

İÇERİK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. İÇERİK • Faaliyet Bilgileri • Konsolide • Sağlık • Tüketim Ürünleri • Gayrimenkul Geliştirme • Eczacıbaşı-Zentiva Süreci • Portföy Yönetimi • Yeni Yatırımlar • Zekeriyaköy Projesi • Monrol Ortaklığı • Geleceğe İlişkin Stratejiler • İMKB Göstergeleri

  2. ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR • Faaliyet Bilgileri • Konsolide • Sağlık • Tüketim Ürünleri • Gayrimenkul Geliştirme

  3. ORTAKLIK YAPISI

  4. İŞTİRAKLER VE ORTAKLIKLAR

  5. MEVCUT KONSOLİDE YAPI EİS • Gayrimenkul • Geliştirme • Kanyon %50,0 • Eczacıbaşı İnşaat • %99,5 • Zekeriyaköy Projesi • %50,0 • Diğer • Eczacıbaşı Holding • %37,3 • Eczacıbaşı Dış Tic. • %26,4 • Eczacıbaşı Bilişim • %11,2 • VitraKaro %25,0 • Sağlık • Eczacıbaşı İlaç Pazarlama %99,9 • Eczacıbaşı İlaç Ticaret %94,7 • Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ür. %50,0 • Eczacıbaşı İlaç Cyprus Ltd. %50,0 • Eczacıbaşı-Monrol %50,0 • Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri %46,5 • Eczacıbaşı-Zentiva Sağlık Ür. %25,0 • Eczacıbaşı-Zentiva Kimyasal Ür. %25,0 • Tüketim Ürünleri • Eczacıbaşı Schwarzkopf • %47,0 • Eczacıbaşı Beiersdorf • %50,0 • Girişim Pazarlama • %48,1

  6. 2008 KONSOLİDE SATIŞ GELİRLERİ (MİLYON TL) KONSOLİDE SATIŞ GELİRLERİ: 805,3 Milyon TL

  7. 2007 - 2008 KONSOLİDE GÖSTERGELER % 16 (MİLYON TL) 960,9 2007 2008 % 11 % 23 KONSOLİDE NET SATIŞLAR KONSOLİDE NET DÖNEM KARI

  8. 2007 - 2008 KONSOLİDE GÖSTERGELER • (MİLYON TL)2007 2008 ∆ (%) • Konsolide Toplam Varlıklar: 2.087 2.024 (3) • Konsolide Toplam Özvarlıklar: 1.677 1.731 3 (%) • Özvarlıklar/ Varlıklar : 80 86 8

  9. 2007 - 2008 KONSOLİDE SEGMENT GÖSTERGELERİ – SAĞLIK – • Sağlık Bakanlığı’nca ilaç fiyatları için belirlenen satış kurları ile fiili kurlar arasında %7,6’lık bir fark oluşmuştur. Bunun karlılığa etkisi yaklaşık 29 milyon TL’dir. • Orijinal ürünlerdedevlet iskontosu’nun %4’den %11’e çıkarılmasının karlılığa olumsuz etkisi yaklaşık 5 milyon TL’dir. • Bazı ürünlerimizde yaşanan, referans fiyata bağlı satış fiyatlarındaki düşüşün karlılığa olumsuz etkisi yaklaşık 3 milyon TL’dir. • SGK’nun yeni ilaçları geri ödeme listelerine alma ile ilgili Komisyonları, daha önce ilan ettikleri çalışma takvimine uygun şekilde toplanmamıştır. Buna bağlı olarak tüm sektör gibi Sağlık grubu da bu durumdan olumsuz etkilenmiştir.

  10. 2007 - 2008 KONSOLİDE SEGMENT GÖSTERGELERİ – SAĞLIK – (MİLYON TL) 462,5 % 32 % 13 %107 2007 2008 NET SATIŞLAR FAALİYET KARI

  11. 2007 - 2008 KONSOLİDE SEGMENT GÖSTERGELERİ – TÜKETİM ÜRÜNLERİ – • Pazar, kozmetik, kişisel bakım ve kuaför ürünlerindeortalama % 9,2, temizlik ürünlerinde ise % 11 oranında büyüme gösterdi. • Yılın son üç ayında büyüme hız keserkenveyanegatife dönerken, tüketici talebinde markalı ürünlerden daha ucuz olan zincir market markalarına bir kayış, ziyaret başına alışveriş tutarında düşüş, alışveriş sıklığında ise artış olduğu gözlendi. • Faaliyette bulunduğumuz sahalarda pazar büyürken, rekabet bütün yoğunluğuyla devam etti.

  12. 2007 - 2008 KONSOLİDE SEGMENT GÖSTERGELERİ – TÜKETİM ÜRÜNLERİ – (MİLYON TL) % 5 % 58

  13. 2007 - 2008 KONSOLİDE SEGMENT GÖSTERGELERİ – GAYRİMENKUL GELİŞTİRME – • EİS, Kanyon ofis bloğunun %100’üne, Kanyon AVM’nin %50’sine sahiptir. • 2008 yılında yeni AVM’lerin açılmasına karşın, Kanyon AVM; gerek konsepti, gerekse barındırdığı markalar nedeniyle tüketiciler için çekim merkezi olma özelliğini sürdürmüştür. • EİS’in %50’sine sahip olduğu Zekeriyaköy’deki arsalar için proje geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

  14. 2007 - 2008 KONSOLİDE SEGMENT GÖSTERGELERİ – GAYRİMENKUL GELİŞTİRME – (MİLYON TL) 72,6 % 57 % 33 24,9 2007 2008 % 22 % 49 FAALİYET KARI NET SATIŞLAR

  15. ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR • Eczacıbaşı-Zentiva Süreci

  16. ECZACIBAŞI-ZENTIVA SÜRECİ • Zentiva N.V ile imzaladığımız 2 Mart 2007 tarihli Satış ve 17 Nisan 2007 tarihli Hissedarlar Anlaşmaları çerçevesinde 2 Temmuz 2007’de ESÜ ve EÖS’deki hisselerimizin %75’i, toplam 613 milyon Avro’luk bedelin %75’lik kısmı olan 459,75 milyon Avro bedelle Zentiva N.V.’ye devredilmiştir. • 11 Mart 2009’daSanofi-Aventis Europe, Zentiva N.V.’nin hisselerinin çoğunluğunu alarak yaklaşık % 96,8 hissesinin sahibi olmuş ve böylece Zentiva N.V’nin kontrolünü elde etmiştir. • Yönetim Kurulumuz 18 Mart 2009’da, Zentiva N.V. şirketindekibu kontrol değişikliği sebebiyle mevcut Hissedarlar Anlaşması uyarınca sözleşmesel hakkımız olan, Eczacıbaşı-Zentiva Sağlık Ürünleri ve Eczacıbaşı-Zentiva Kimyasal Ürünler’de halen sahibi bulunduğumuz % 25 hisselerimizin Zentiva N.V.'ye satılıp devredilmesine karar vermiş ve bu çerçevede Zentiva N.V.’ye gerekli bildirim de yapılmıştır. • Satış devir bedeli, anılan Hissedarlar Anlaşması hükümleri gereği "Uyarlanmış İşlem Fiyatı", "Satış Çarpan Değeri" ve "EBITDA (VAFÖK) Çarpan Değeri" yöntemleri ile bulunacak değerlerin en yükseği olacaktır.EZSÜ ve EZKÜ’den aldığımız mali hesaplar üzerinden Hissedarlar Anlaşmasına uygun olarak satış bedeli hesaplama sürecimiz mali uzmanlarımızca sürdürülmektedir. Hissedarlar Anlaşması gereği satış devir bedelininen az uyarlanmış işlem fiyatı yöntemi ile bulunacak olan 153,25 milyon Avro + Faiz tutarı kadar olması beklenmektedir. • Kanuni işlemlerin tamamlanmasını müteakip hisse devir sürecinin 2009 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanabileceği öngörülmektedir.

  17. ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR • Portföy Yönetimi

  18. NAKİT MEVCUTLARI 31 Aralık 2008 TOPLAM (TL) 96,1 milyon TL TOPLAM (AVRO) 44,5 milyon Avro TOPLAM (ABD Doları) 83,6 milyon ABD Doları Nakit Mevcutların TL Karşılığı: 317,8 milyon TL

  19. PORTFÖY YÖNETİMİ 1 Ocak 2008 - 31 Aralık 2008: TL Bazında EİS Portföy Verimliliği : % 28,3 Piyasadaki Ortalama TL Bileşik Faiz : % 20,9 İMKB 100 Getirisi : % (51,6)

  20. ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR • Geleceğe İlişkin Stratejiler

  21. GELECEĞE İLİŞKİN STRATEJİLER SAĞLIK SEKTÖRÜ • Güçlü yeni lisansör, marka ve stratejik ortaklıklar edinmek, • Biyoteknoloji ürünlerine özel önem verilerek biyotek ürün portföyümüzü genişletmek, • Nanoteknoloji, nöroteknoloji ve genetik teknoloji alanlarında yeni ürün ve hizmetler sunmak, • Hastane ile ev arasında bakım ihtiyacı olan hastalara hizmet veren üniteler kurmak, • Nükleer tıp alanında yurtdışında yeni yatırımlarda bulunmak, • Sağlık sektöründe yeni alanlara girmek.

  22. GELECEĞE İLİŞKİN STRATEJİLER TÜKETİM ÜRÜNLERİ • Hızlı Tüketim Ürünleri sektöründe, mevcut faaliyet alanlarımızdaki liderliğimizi sürdürmek, • Sinerji yaratan yeni “kişisel bakım ürünleri” kategorilerine girmek. GAYRİMENKUL GELİŞTİRME FAALİYETLERİ • Mevcut projeleri tamamlamak, • Gelişme potansiyeli yüksek bölgelerde ticari amaçlı yeni gayrimenkul projeleri geliştirmek.

  23. ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR • Yeni Yatırımlar • Zekeriyaköy Projesi • Eczacıbaşı-Monrol

  24. ZEKERİYAKÖY PROJESİ • Toplam alanı: 196.410 m² olan 22 parsel arsa • Arsaların %50’si Eczacıbaşı Holding’e aittir. • Gayrimenkuller, imar durumları alınmış arsa niteliğinde olup, konut ve kısmen ticari inşaat alanıdır. • Planlanan toplam inşaat alanı:60.000 - 70.000 m² • Proje geliştirme çalışmaları değişik mimari gruplarla devam etmekte olup, Kanyon gibi özgün bir proje yaratılması hedeflenmektedir. • İnşaat piyasasındaki gelişmeler yakından takip edilmekte olup, konjonktürün en uygun olduğu zamanda proje hayata geçirilecektir.

  25. MONROL ORTAKLIĞI • EİS, 26 Mart 2008’de sağlık sektöründeki büyüme hedefi doğrultusunda, nükleer tıp alanında faaliyet gösteren MONROL’ün %50 hissesinin satın alma anlaşmasını imzalamıştır. • 15 Mayıs 2008 tarihinde Rekabet Kurulu’ndan onay alınmıştır. • 1 Temmuz 2008 tarihinde hisse devirleri yapılmıştır. • Toplam alım bedeli 51,6 milyon TL olmuştur.

  26. ECZACIBAŞI-MONROL • PET/SPECT nükleer tıp yöntemleriyle hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan radyofarmasötiklerin üretimi, ithalatı,ihracatı ve yurtiçinde dağıtımını yapmaktadır. • Gebze, Ankara, Adana ve İzmir’de üretim tesisleri bulunmaktadır. • Türkiye’de 18 ilde, yurtdışında ise 10 ülkede bayi ağı vardır. • Ürünler Türkiye pazarı dışında Mısır, Lübnan, Ürdün, Hindistan, Azerbaycan, Cezayir, İran, Pakistan ve Sudan'a ihraç edilmektedir. • Dubai ve Kuveyt’de siklotron işletmeciliği yapmaktadır. • Romanya ve İstanbul üretim tesislerinin yanında, Antalya üretim tesisi için de çalışmalar yapılmaktadır. Bulgaristan, Polonya, Mısır önümüzdeki dönem için yatırım düşünülen ülkelerdir. • 2009-2011 plan döneminde ortalama yıllık%26’lık satış büyümesibeklenmektedir.

  27. 2007 - 2008 FAALİYET SONUÇLARI ECZACIBAŞI-MONROL (MİLYON TL) % 28 % 43 Tablodaki veriler yönetim raporlamasından alınmıştır.

  28. ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR • İMKB Göstergeleri

  29. ECILC - İMKB PERFORMANS ÖZETİ Ocak 2008 – Nisan 2009

  30. TEŞEKKÜRLER

More Related