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Telecomunicaciones en América Latina en la última década: Alcanzando al resto del mundo

Telecomunicaciones en América Latina en la última década: Alcanzando al resto del mundo. Ernesto Flores- Roux. Acorn Redecom Conference 09. México D.F., 5 de septiembre de 2009. En telecomunicaciones , ¿ qué pasó en América Latina en los últimos diez años ?.

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Telecomunicaciones en América Latina en la última década: Alcanzando al resto del mundo

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  1. Telecomunicaciones en América Latina en la última década:Alcanzando al resto del mundo Ernesto Flores-Roux AcornRedecomConference 09 México D.F., 5 de septiembre de 2009

  2. Entelecomunicaciones, ¿quépasóen América Latina enlos últimos diezaños? • La consolidación de los modelosescogidosporcadapaís en la década de los 90s, la mayoríabasados en la existencia de “órganosreguladoresindependientes” • Crecimientoespectacularsostenido (a pesar de la burbuja de internet), disminuyendo el rezagoqueexistía en la región • Búsqueda de la implementación (no siemprebiensucedida) de políticasadoptadasprincipalmente en Europa y EstadosUnidos (desagregación del bucle local, portabilidadnumérica, entre otras) • Pocoéxito (con muchasexcepcionesmenores) de nuevosentrantes con pocaescala: tendencia a estructurasoligopólicas • Éxodogeneralizado de operadoresinternacionales (BellSouth, France Telecom, AT&T, desistimiento de Vodafone, Telecom Italia, etc.) • Consolidación de dos grupos con actuación regional (Telefónica y GrupoCarso, a través de Telmex y AméricaMóvil) • Liberación de recursosescasos: licitaciones de espectro en variospaíses • Comienzos de la convergencia real (“triple play” verdadero) y lanzamiento de 3G • Esfuezosconstantespor la adopción de internet en la región • …

  3. Lastelecomunicacionesenlaregión cada vez están más globalizadas: laintroducción de productos, servicios y tecnologíasescasisimultáneaen América Latina y Estados Unidos Rezago en la introducción entre EstadosUnidos y América Latina Años Lanzamiento del producto en Estados Unidos 1970 ... 1980 ... 1983 ... 1992 1993 ... 1999 ... 2004 Producto / servicio / tecnología Fibra óptica Líneasdigitales Telefonía móvil Redes IP /MAN Redesópticas Datosinalámbricos 3G

  4. El crecimiento de latelefoníafueespectacular: prácticamentetodos los países consiguieron quintuplicar el número de líneas enservicio Penetración total (fijos + móviles): 2007 vs 1997 en % Promedio Penetración 2007 x 5 Argentina Uruguay El Salvador Panamá Venezuela Chile Guatemala Ecuador Colombia Paraguay Brasil México Honduras Costa Rica R.Dom. Perú Nicaragua Bolivia Cuba Penetración 1997 Fuente: ITU, 2009

  5. También se observa una tendencia de crecimiento acelerado en internet y banda ancha... Suscripciones de internet Millones 24 • El número de suscripcionestotales de internet vienecreciendo a unatasa de casi 19% al año (últimoquinquenio) • Sin embargo, la penetraciónalcanzada a la fechatodavíaesbaja a nivelesinternacionales 19 15 Banda ancha 13 11 10 9 6 4 2 Banda estrecha <1 EUA Reino Unido China India 24.0% 30.1% 11.3% 1.2% Penetración en % 0.0 0.4 0.8 1.3 1.8 2.0 2.2 2.5 2.8 3.4 4.3 Fuente: ITU, 2009

  6. ... y en parte de lainfraestructura que la sustenta Ancho de banda internacional per cápita • A pesar de que el ancho de bandainternacionalpor persona (como “proxy” de la infraestructuraparauso de internet) se multiplicópor 16 en 5 años, es tan sólo el 5% del ancho de banda con quecuenta la población en EstadosUnidos y 1.4% del nivelobservado en el ReinoUnido • El mejorpaís de la región no llega al 40% de la capacidad per cápita de EstadosUnidos bps por persona EUA Reino Unido China India 11,122 39,802 278 31 5 10 113 382 780 4,065 Mayordisponibilidadenlaregión Fuente: ITU, 2009

  7. Sin embargo, aún existe un problema de adopción y apropiaciónenlaregión Porcentaje de lapoblación que utiliza internet %, 2007 • El crecimiento de la tasa de adopación (número de usuarios) ha sido de 18.2% en la últimadécada • Estatasaesmenorque la de crecimiento de la infraestructura (“líneas”), de 18.8%, lo queimplicaunatendencia (marginal) a la individualización de los accesos • Especialmenteportenerpoblaciones mucho másjóvenes en promedioqueEuropa y EstadosUnidos, estastasas son muybajas • Los esfuerzos de “apropiación” de los gobiernos locales no hansidosuficientes Promedio regional 26.3 Fuente: ITU, 2009

  8. A pesar de ladisminución generalizada de precios, losingresostotalesdel sector continúan a laalza Ingresosdel sector en América Latina USD nominales • En un período de 10 años, los ingresosprácticamente se cuadruplicaronen dólares • En monedas locales, la tendenciafue de aumentogeneralizadoañotrasaño • (El número de 2008, no reportado, poseeefectosdrásticos [valorizaciones y desvalorizaciones] en lastasas de cambio) TACC: 13.7% x 3.6 Fuente: ITU, 2009; reportes de operadores

  9. Más impresionanteaúnesel aumento de losingresosconrelaciónal PIB... Ingresos como porcentajedel PIB % PIB 2007 2006 2003 2002 2005 2001 2004 2000 1999 1998 1997 1996 Ingresos Miles de millones de dólares Fuente: ITU, 2009

  10. ... habiendollegado a niveles superiores a los de Estados Unidos y Europa Ingresos como porcentajedel PIB % PIB Algunasrazonesposibles: • Telecomunicacioneses un bienintermedio: existe un rezago en producirefectos en el PIB • Las telecomunicaciones se handesarrolladomásrápidamenteque el resto de la economía • La economía informal usatelecomunicaciones, pero no entra en sucabalidad en lascuentasnacionales América Latina China (3.0%) Europa (EU 15) Estados Unidos India (1.6%) Fuente: ITU, 2009

  11. El monto invertido enel período 1998-2007 asciende a 164 mil millones de dólares, comparado con 123 mil en 1990-1999 Inversionestotalesentelecomunicacionesen América Latina Acumulados: 1990-2007: 249,000 millones 1998-2007: 164,000 millones 1990-1999: 123,000 millones Miles de millones de USD 21.9 20.1 18.3 18.1 17.2 15.9 15.6 15.4 13.9 13.7 13.0 11.4 11.1 10.8 10.0 9.5 6.8 5.4 Fuente: ITU, 2009; reportes de reguladores; reportes de las empresas

  12. Añotrasaño esta inversión, como porcentajedel PIB, es superior a la invertida en Europa y Estados Unidos Inversión como porcentajedel PIB • La inversión en telecomunicacionescomoporcentaje del PIB ha sidoconsistentemente mayor en América Latina que en EstadosUnidos y Europa • Ha seguido la mismatendenciadesde el inicio de la desregulación • En los últimos 5 años se ha dado unadesaceleraciónimportante América Latina UE15 Estados Unidos Fuente: Banco Mundial; ITU, 2009; reportes de reguladores; reportes de las empresas

  13. Así, en América Latina hemos capturado tanto eninversiones como eningresos a nivel mundial unporcentaje superior a nuestro“fairshare” Participación de inversiones e ingresos a nivel mundial* Participacióneningresos Participacióneninversiones Porcentaje sobre inversiones e ingresostotales Participacionesen 2007 • AunqueAmérica Latina sólorepresentaalrededor del 6% de la economíamundial, en telecomunicacionestieneunaparticipaciónsignificativamente mayor • Esto se debebásicamente a que son economías de desarrollomedio en transición a economías de servicios 8.9% 8.2% Participación de América Latina enel PIB mundial 6.9 7.0 6.8 6.6 6.4 6.2 5.7 5.4 5.6 6.1 6.7 * Medias móviles de 3 años (estimador no sesgado) Fuente: ITU, 2009

  14. Entonces, ¿por qué unos cuantosmiles de millones de dólares después, América Latina no ha visto suposiciónenel “ranking” del “Network ReadinessIndex” cambiar a lo largo deltiempo? “Network ReadinessIndex” Percentil enel ranking* • El ínidceesunaponderación de variosfactores (infraestructura, apropiación y regulación) • América Latina no ha conseguidocambiarsuposicionamiento a lo largo de la presentedécada La principal razónes que lainversión no ha sido suficiente Percentil no ponderado 74 68 74 69 60 62 63 * “O” representa almejor colocado enel ranking, “100” representa alpeor colocado Fuente: World EconomicForum, “The Global InformationReport” (2002-2008)

  15. Para ver de manera relativa hasta dónde ha llegado América Latina, normalicemoslainversión para definir el “stock acumulado entelecomunicaciones” Inversión acumulada 1990-2007 per cápita USD por habitante 642 573 572 • La inversión total de 249,000 millones de dólaresdesde 1990 se traduce en unainversiónporhabitante de USD 452 • El paísquemásinvirtió, invirtió un monto 2.65 veces superior al quemenosinvirtió 558 526 516 511 500 419 404 295 256 242 Media: 452 Fuente: ITU, 2009; Banco Mundial; BID

  16. Desde una perspectiva internacional, esta inversión no se compara favorablemente Inversión acumulada 1990-2007 per cápita USD por habitante • En los últimos 20 años, América Latina ha invertido 452 dólaresporhabitante • Estainversiónessólo el 23% de lo invertido en EstadosUnidos y 20% de lo invertido en Europa Fuente: ITU, 2009; Banco Mundial; BID

  17. Cerrar este “rezago” implica una inversión equivalente a entre 23% y 28% del PIB anual de laregión Inversión acumulada 1990-2007 per cápita USD por habitante América Latina vs EUA • Δ = USD 1,485 • Inversiónnecesariaparacerrareste “gap”: 800 miles de millones de dólares América Latina vs EU 15 • Δ = USD 1,861 • Inversiónnecesariaparacerrareste “gap”: 1,000 miles de millones de dólares Fuente: ITU, 2009; Banco Mundial; BID

  18. Suponiendo que por ciertas condiciones “estructurales” elrezago real estansólolatercera parte del estimado anterior, seríannecesarios entre 270 y 340 miles de millones de dólares Inversiónnecesaria para eliminar elrezago Miles de millones de dólares 91-115 51-64 Diferencia en condiciones estructurales 23-29 18-23 16-19 13-17 • Menorcosto del espectro • Inversiones en teconologíasqueyahanalcanzadoeconomías de escala (rezago de lanzamiento) • Menorcosto de mano de obra • Menorinversión en I&D • Posibleexistencia de incentivosfiscales 8-10 8-10 7-9 7-8 5.7-6.9 4.7-5.9 3.9-4.8 3.5-4.4 3.5-4.2 3.4-4.2 2.0-2.6 1.9-2.4 1.5-1.9 Fuente: ITU, 2009; Banco Mundial; BID

  19. Por lo anterior, queda claro que todavíahaymuchoquéhacer Necesitamoscrearlas condiciones para incentivar lainversiónenlaregión El rezago existente estan grande que no existe unsólo país enlaregión que puedaeliminarloúnicamentecon recursos públicos No existen “fórmulas mágicas” ni “recetas únicas”, pero hayciertasdirectricesgenerales que puedenayudar • Apoyarse en la inversiónprivadaparacerrar la brecha • No hacerdistincionesinncesarias entre el capital nacionaly extranjero (“dineroesdinero”) • Eliminarrestriccionesartificiales(licenciasrestringidasque no permiten un uso del capital adecuado) • Permitir la explotación de economías de escalaen inversión y conocimiento(consolidación a niveltantonacionalcomo regional) • Aprovecharlassemejanzasculturalesregionalesparamoversemásrápido en lascurvas de aprenidizaje (“no reinventar la rueda”) • No enfocarse en batallaspírricas • Permitir al máximo el aprovechamientoporterceros de lasoportunidades de arbitrajeexistentes(se generaneficiencias) • Tenersiempre en mentequeexistenfallas de mercado: la poblaciónmásnecesitada no seráatendidasi no se cuenta con políticas de desarrollo social adecuadas

  20. Concluyendo... • A pesar de lasturbulenciasfinancieras y políticas en el mundo y en la región, lastelecomunicaciones en América Latina hanavanzadovertiginosamente en la últimadécada • Se ha conseguido mucho, perotodavíaqueda mucho porhacer • El foco en los próximosañosdeberáestar en la motivación de la apropriación y la inversión, siempredentro de un contexto de desarrollo social: se lo debemos a los más de 400 millones de latinoamericanosque no hanincorporado a suvidadiaria la utilización de internet

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