2009 年我国不饱和聚酯树脂 市场分析和走向

1. 2009年我国不饱和聚酯树脂市场分析和走向 中国不饱和聚酯树脂行业协会 2009.10 肖淑红 赵鸿汉

2. 报告提纲 • 1、我国不饱和聚酯树脂发展概况 • 2、2008年数据统计情况 • 3、我国UPR生产厂商分布情况 • 4、2009年UPR市场分析 • 5、未来UPR市场预测

3. 一、我国不饱和聚酯树脂发展概况 • 不饱和聚酯树脂（UPR）在我国经历了四十多年发展历史，按发展阶段划分： • 1966~1980年，为初级发展时期； • 1981~2000年，为成长发展时期； • 2001~2008年，为高速发展时期。 • 从2000年到现在，我国UPR产业基本形成了内资引进技术企业、外资企业、民营企业组成的高中低不同档次的多层次、多元化的产业群。 • 下游制品的外贸和内需两旺，刺激了我国UPR的产量激增，也使中国的UPR产业跨上了飞速发展的“快车道”。

4. 二、2008年数据统计情况 • 据各有关行业协会统计的资料 • 2008年我国UPR年产量达到145万吨 • 2008年，UPR进口5.2万吨，出口1.8万吨 • 全年市场消费总量达148万吨

5. 二、2008年数据统计情况 • 2008年，UPR复合材料达总量到了480多万吨 • 其中玻璃钢复合材料制品达到190多万吨 • UPR基人造石、工艺品等达到276万吨， • 功能型面层涂料达到15万吨。

6. 二、2008年数据统计情况 2008年，我国UPR基复合材料总量和分类统计

7. 二、2008年数据统计情况 2001年-2008年我国UPR产量统计表

8. 三、我国UPR厂商分布情况 • 长江三角地区： • 代表省市：江苏省、浙江省、上海市 • 珠江三角地区： • 代表省市：广东省、福建省 • 环渤海地区： • 代表省市：天津市、北京市、山东省、河北省 • 我国的UPR产业发展存在不平衡问题，上述省市总产量约占全国总量的96%

9. 三、我国UPR厂商分布情况

10. 三、我国UPR厂商分布情况 • 今后几年，中国UPR沿海企业群有一个重新调整洗牌向高档次品种发展的过程。激烈的市场竞争将淘汰一部分缺少技术平台的企业，有生命力的企业将向大型化、专业化、集约化进展。 • 2009-2012年国内部分企业新建、搬迁、扩建，总产能将增加达45万吨左右。

11. 三、我国UPR厂商分布情况 • 最近几年，国外一批树脂企业先后进入我国市场，带来了高端市场的竞争，也促进了国内的不饱和树脂行业整体水平的提高。 • 近几年，我国石油化学工业得到了长足发展，大西北、东北都有大的乙烯工程和化工产业基地。随着UPR所使用的化工原材料在这些地区的配套到位，未来的几年内，在中国的东北、新疆、成渝、华中等地也将出现较大规模的UPR制造企业。

12. 四、2009年UPR市场分析 • 1、2008年下半年，全球范围内暴发经济危机，国内很多行业都受到了不小的冲击。对于不饱和聚酯树脂行业来讲冲击来自两方面，一方面是原材料爆跌，使不少有原料库存的企业出现号损；另一方面是下游出口市场的影响，影响市场主要是工艺品和人造石市场，影响地区主要是广东、福建、江苏、浙江等出口大省，影响量大约在10万吨左右。 • 2、与此同时，国家起动四万亿资金十大拉动内需，又相继出台了产业结构调整十大产业振兴规划，这给UPR下游市场带来了新的活力和生机，钢铁、汽车、船舶、石化、纺织、轻工、有色金属、装备制造、电子信息、运输这十大产业和玻璃钢复合材料产业紧密相连。

13. 四、2009年UPR市场分析 • 3、从另一个角度来讲，国际原油暴跌，又使UPR制造企业获得了前所未有的低价原料。同时也给UPR下游行业的低成本扩张赢得了机会。 • 4、针对国内外市场格局的变化，经过一段时期的产品结构调整， 2009年上半年，UPR下游市场逐渐恢复了生机。目前，我国玻璃钢复合材料产业正逆势而上，带动了相关地区树脂产量继续增长。 • 5、2009年1-6月份，通过对UPR行业内1/3企业的调查显示，上海、江苏、广东、福建、山东、天津等主要树脂生产企业产销量均呈现了稳步增长的势头，各地新增和扩产项目继续扩大。

14. 四、2009年UPR市场分析 • 6、预计2009年，全国UPR总产量在150万吨左右,UPR树脂产量增长率有望达到5% • 7、在全球金融危机的大环境下，我国UPR行业能出现小幅增长:一是我国UPR 95%以上用于国内，出口极少；二是不饱和树脂的应用已经进入到国民经济的各个领域，国家十大产业结构调整政策给下游市场尤其是中高档产品市场带来了生机。三是UPR和其它热固性树脂和热塑性树脂相比综合制造成本低、性能优越，四十年来，UPR基复合材料走出了一条飞速发展的新路子。

15. 五、未来UPR市场预测 • 影响UPR未来市场的因素 • 下游应用领域 • 玻璃纤维增强领域、浇铸领域、涂料领域 • 国家政策 • 2008年11月5日国务院确定了扩大内需、促进经济增长的十项措施。到2010年底约需投资4万亿元。 • 2009年1月14日开始，国务院又陆续出台了十大产业振兴规划包括：钢铁、汽车、船舶、石化、纺织、轻工、有色金属、装备制造、电子信息、运输 • 这十项拉动内需投资和十大产业振兴规划和UPR的应用领域息息相关。 • 国家政策引导下游应用领域发展，下游领域发展带动UPR产业的发展

16. 五、未来UPR市场预测-UPR应用领域 • 1、玻璃纤维增强领域（玻璃钢）：占总量55-60% • 主要产品：缠绕成型管、罐；SMC/BMC制品；拉挤成型制品、手糊玻璃钢制品等 • 2、浇铸领域：占总量25-30% • 主要产品：人造石、工艺品、钮扣等 • 3、涂料领域 ：占总量10%左右 • 主要产品：涂料、原子灰、防腐地坪等 • 4、其它领域 ：占总量1-5% • 主要产品：锚固剂、浇铸互感器、增韧剂、粘接剂等

17. 五、未来UPR市场预测-UPR应用领域 国内UPR基FRP应用领域

18. 1、汽车行业 目前，无论是发达国家还是发展中国家，玻璃钢/复合材料已经在汽车中广泛应用，涉及的车辆有商用车、乘用车、工程车、农用车、运动车以及休闲车、军用车和摩托车等几乎所有的车种；应用部件涉及汽车的各个部分，可以说从车头到车尾，从外饰件到内饰件，从车门、车窗到车盖到处都有汽车复合材料的应用。 国家振兴汽车产业规划政策，出台了一整套涉及扶持国内汽车业的利好措施。中国汽车工业协会有关专家表示，汽车产业振兴规划的出台，无论对于汽车制造商、经销商还是消费者，都将带来实实在在的好处。对于玻璃钢行业来说，就是为我们提供了一个更阔的市场空间。 五、未来UPR市场预测-最具发展潜力的下游领域

19. 五、未来UPR市场预测-最具发展潜力的下游领域五、未来UPR市场预测-最具发展潜力的下游领域 玻璃钢车体 手糊玻璃钢车身

20. 五、未来UPR市场预测-最具发展潜力的下游领域五、未来UPR市场预测-最具发展潜力的下游领域 SMC成型的皮卡车厢 喷射成型重卡高顶 RTM成型的车身侧围板

21. 五、未来UPR市场预测-最具发展潜力的下游领域五、未来UPR市场预测-最具发展潜力的下游领域 • 2、交通运输 • 高速铁路起动2万亿资金。按照我国近期高速铁路规划，到2012年，我国将建成客运专线42条，总里程1.3万公里，其中时速250公里的线路有5000公里，时速350公里的线路有8000公里。 • 轨道交通车辆所使用的材料呈现以下趋势：含铁材料逐渐被铝合金所取代，继而，又被SMC等玻璃钢/复合材料所取代。 • 玻璃钢/复合材料在轨道交通领域的应用部件： • 车辆壳体 • 车厢部件 • 卫生间部件，等

22. 五、未来UPR市场预测-最具发展潜力的下游领域五、未来UPR市场预测-最具发展潜力的下游领域 • 玻璃钢/复合材料在高速铁路中的应用部件： 1、 机车导流罩2、 司机室3、 外顶板4、 上顶板和下层地板5、 内墙板6、 通过台7、 卫生间8、 外部门板9、 设备保护外壳10、 内板家具 和座椅11、 行李箱12、 内板隔板和门板

23. 五、未来UPR市场预测-最具发展潜力的下游领域五、未来UPR市场预测-最具发展潜力的下游领域 • 3、新能源方面 • 风力发电市场迅速扩张，近年来，中国风电装机容量连续翻番 • 2007年底全国累计装机达到600万kw， 其中新增装机量330.4万kw；（1.5MW,2203套） • 2008年新增装机规模624.6万kw；（1.5MW,4164套） • 根据国内配额要求和国内情况预计： • 2009年新增装机规模850万kw， （1.5MW,5667套） • 2010年新增装机规模接近1000万kw （1.5MW,6667套）

24. 五、未来UPR市场预测-最具发展潜力的下游领域五、未来UPR市场预测-最具发展潜力的下游领域 • 一台1.5MW发电机组需配置3支玻璃钢叶片、一台机仓罩和一台机头罩，三大件玻璃钢总量为22吨，占整个发电机组制造成本的20%。2009年，按国内新增装机容量850万KW计算，玻璃钢产量达到12万多吨，树脂用量在5万吨左右。 • 树脂选材方面：机仓罩和机头罩几乎全部采用不饱和聚酯树脂；1MW以下小叶片大部分采用不饱和聚酯树脂。目前，在1.5MW以上的大叶片方面，坐落在中国的丹麦艾尔姆公司、保定中航惠腾公司，已经开始采用高性能不饱和聚酯树脂，打破了风机叶片行业环氧树脂一统天下的格局。

25. 五、未来UPR市场预测-最具发展潜力的下游领域五、未来UPR市场预测-最具发展潜力的下游领域 玻璃钢机仓罩 叶片用玻璃钢模具 玻璃钢叶片

26. 五、未来UPR市场预测-最具发展潜力的下游领域五、未来UPR市场预测-最具发展潜力的下游领域 • 4、玻璃钢结构沼气池大量进入农村 • 为促进经济增长，国家出台的十项拉动内需措施中，包括加快农村基础设施建设、加大农村沼气等建设力度。农村玻璃钢沼气池发展前景广阔。 玻璃钢整体沼气池 太阳能玻璃钢沼气池 玻璃钢沼气池上体

27. 五、未来UPR市场预测-最具发展潜力的下游领域五、未来UPR市场预测-最具发展潜力的下游领域 5、化工防腐领域 玻璃钢在化工防腐领域的应用越来越广已经从过去的化工防腐领域进入到国民经济的各个领域包括防腐地坪、贮罐、环保装置、防腐管道以及煤化、石化、生化等防腐玻璃钢容器 玻璃钢立式贮罐 烟塔合一技术-塔内玻璃钢 烟道吊装就位 防腐地坪 玻璃钢贮罐

28. 五、未来UPR市场预测-最具发展潜力的下游领域五、未来UPR市场预测-最具发展潜力的下游领域 • 6、璃钢夹砂管道需求强劲 • 在国家出台的加快南水北调等重大水利工程建设，加快城镇污水、垃圾处理设施建设和重点流域水污染防治，海水淡化工程等拉动内需政策中，玻璃钢夹砂缠绕管道将大显身手。 高压玻璃钢管道 玻璃钢夹砂缠绕管道 玻璃钢输水管道

29. 五、未来UPR市场预测-最具发展潜力的下游领域五、未来UPR市场预测-最具发展潜力的下游领域 • 7、人造石市场空间巨大 • 目前房地产热带动装修热，聚酯型人造石需求强劲。 • 由于石材资源紧缺和限制开采及环保等各方面原因，促进了人造石行业的发展。人造石在硬度、光泽及耐磨性上都优于天然大理石，并且花纹图案变化端，色彩斑斓优雅，为追求时尚的人们在居室装修上提供了更多选择。 • 有专家分析认为，21世纪是复合材料的世界，聚酯型人造大理石复合材料必将以其优越的性能进入千家万户。

30. 五、未来UPR市场预测-最具发展潜力的下游领域五、未来UPR市场预测-最具发展潜力的下游领域 • 在国际海洋界，游艇产业被称为是“漂浮在黄金水道上的巨大商机”。据统计，全球游艇产业年产值达400亿美元，玻璃钢游船按2/3计算，也至少是270亿美元。 • 国家船舶工业调整振兴规划为游艇经济提供了政策保障，中国玻璃钢造船业正蓄势待发，准备分享游艇经济大餐 8、玻璃钢游艇业蓄势待发

31. 五、未来UPR市场预测-UPR行业面临的机遇 • 1、下游市场迅速扩张，将继续带动我国UPR需求的增长； • 2、受国际原油价格的影响，UPR在一定时期内仍可实现低成本运营。

32. 五、未来UPR市场预测-UPR行业面临的挑战 • 1、国家逐步加大对化工企业的监管力度，中小企业将面临生存困境 • 安全生产方面：未取得安全许可证必须停产，国家长期规划是消减小型危险化学品生产企业，即使已经取得许可证的企业也不是高枕无忧，国家安全检查力度一步紧似一步，一些不符合安全规范的企业将被迫停产。 • 环境保护方面：企业未做环境评价报告不能生产。目前很多省市环保部门已经对UPR行业的废水排放采取了在线监控，那些废水未达标排放、私自偷排的企业将受到严厉制裁。 • 产品质量方面：2009年7月份，UPR企业开始申办工业许可证，由国家质检局负责对不饱和树脂生产企业进行产品抽样检测，不合格企业将不能获得工业生产许可证。

33. 五、未来UPR市场预测-UPR行业面临的挑战 • 2、低端市场需求逐渐走低，利润微薄，产品逐渐失去生命力；中高端市场面临外资企业纷纷进入、国内大企业相继扩产的局面。那些缺乏技术支持和整体实力的企业在中高端市场生存艰难。 • 3、国家标准将会重新出台，产品指标将会进一步提高，很多牌号如果不改进配方和生产工艺，可能会达不到标准要求。如果国家质检局加大监管力度，一些粗制烂造、制假贩假的企业将被淘汰出局。

34. 结语 • 我国中长期发展规划将复合材料列为重要方向，复合材料更大发展时期已经到来 • 我们UPR行业应该作的工作：一是抓住机遇，紧跟市场，及时调整产品结构；二是积极整改，按国家法律法规要求规范生产；三是建立技术平台，提高企业核心竞争力。这样才能做好充分的准备，迎接这个全新的复合材料时代的到来。

35. 中国不饱和聚酯树脂行业协会 预祝本次会议取得圆满成功! 谢谢大家!