2004. 5.

1. 2010년의 기술과 산업 2004. 5.

2. 목 차 • 미래 기술의 발전 방향 • 2010년의 기술 • 2010년의 산업 • 2010년 이후의 IT

3. 1.미래 기술의 발전 방향 2010년까지는 90년대 이후 본격화된 IT 혁명이 완성되는 동시에 IT, BT, NT 등 신기술이 상호 결합하는 Fusion 혁명이 본격화될 것으로 예상됨. 기술 패러다임의 변화 기술 패러다임의 변화 • 향후 2010년까지는 90년대 이후 쏟아져 나온 각종 IT 기술들이 제품으로 구현되고 시장으로 연결되는 IT 혁명의 완성기가 될 것임. • 동시에 BT, NT 등의 분야에서 빠른 속도로 새로운 기술들이 출현하여 독자적으로 또는 기존의 IT 기술 등과 함께 다양한 가능성을 열 것으로 보임. • IT 혁명과 Fusion 혁명 • 상당기간 공존 예상 Fusion 혁명 (IT+BT+NT) IT 혁명 산업혁명 현재 2010년 자료 : NSF, Converging Technologies for Improving Human Performance, 2002.6. 참조

4. 2010년 까지의 실용화 Roadmap 전문 연구 기관들의 예측을 종합할 때 2010년 까지는 IT분야가 기술 및 산업의 성장을 주도하는 가운데, BT와 NT의 유망 제품도 순차적으로 시장에 진입할 것으로 예상됨. 주요 유망 제품의 실용화 Roadmap 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 IT ★ 유기 EL ★ System On a Chip(MEMS 활용) ★ 광통신시스템 (광교환기, 광전송기) ★ 고밀도광저장기기 ★ 차세대 보안 솔루션 ★ 텔레매틱스 시스템 ★ 원격교육/원격의료(광대역활용) ★ 엔터테인먼트 서비스 (디지털 방송활용) ★ 차세대 이통 시스템 ★ 차세대 휴대정보기기 ★ 테라비트급 자기저장기기 BT ★ 유전자 치료법 ★ 생분해성 플라스틱 ★ (지능형) 바이오 센서 ★ 바이오 농약 ★ 인공장기 ★ 약물전달시스템 NT ★ 광전송소자(포토닉 디바이스) ★ 광대역 무선전송소자 ★ 신금속(고강도강, 초내열강 등) ★ 초고밀도 자기기록매체 ★ 마이크로 연료전지 ★ 마이크로 머신 ★ 의료/바이오용 나노소자 ★ 초정밀가공기 자료 : RAND 연구소, 미쓰비시 종합연구소, 히타치 종합연구소, 산업기술평가원, ETRI 등의 자료를 종합하여 LG경제연구원이 작성

5. IT만으로 갈수록 고도화되고 다양화되는 소비자 니즈를 충분히 충족시키기 어렵게 되면서 BT, NT 등 신기술과의 결합이 강화되는 기술의 Fusion 혁명이 가속될 것임. 소비자 니즈의 고도화와 기술 발전 혁신 기술의 발전 및 융합화 삶의 질 추구 여가·오락의 중시 소비자 니즈의 변화 “수요와 니즈의 다양화·복합화 ” 편의성의 추구 개인화·개성화 지향 환경 중시 Fusion 혁명을 통한 신시장 창조 제품 개발의 경향 모바일화 네트워크화 자연주의 멀티미디어화 스마트화 기술의 구현을 통한 대응 BT IT중심 “ 혁신 기술 간의 융합화 진전 ” IT IT+BT+NT NT

6. 2. 2010년의 기술 미래 기술의 발전 방향 향후에는 IT, BT, NT 등의 신기술이 고도화 및 상호융합 과정을 거치면서 미래 산업을 주도할 것으로 전망됨. 혁신 기술의 Trend 1990~ 2000~ 2010~ - 디지털 기술의 확산 - Multimedia의 고도화 - Mobile/복합기기의 부상 - 방송과 통신의 융합 • 반도체, 네트워크 기술의 급진전 • 인터넷 확산 및 미디어 융합 • 정보기술의 발전 • 디지털 기술의 확산 • Multimedia의 고도화 • Mobile/복합기기의 부상 • 방송과 통신의 융합 • 바이오 의약 및 기능성 • 식품의 확산 • 유전자 복제 기술 발전 • Ubiquitous • Network 실현 • 웨어러블 PC 등 • 신개념 PC의 등장 정보전자기술(IT) - 지노믹스 - 바이오 인포매틱스 • 바이오칩 등 • 휴먼 지놈 프로젝트 시작 • 유전자 변형식품 상업화 • AMGEN 등 바이오 벤처 급증 • 유전자 진단/치료 • 기술 확립 • 인공 장기 실용화 • 맞춤 의약 등 바이오테크(BT) • Science 단계· STM 활용 나노 구조 연구· 나노 재료 연구 • 나노 가공 기술(표면처리, 미세가공기술) • 정보 스토리지 기술 • 마이크로 머신 등 나노테크(NT) • 전자, 광, 바이오, 소재 등의 분야에서 본격 실용화

7. 음성 데이터 인터넷 방송 무선 위성 오락 교육 정보 디지털화와 컨버전스 2010년까지의 핵심 Keyword인 IT 혁명의 원동력은 디지털화라고 할 수 있음… 이로 인해 기기와 컨텐트는 물론, 네트워크와 각종 정보서비스까지 통합되고 있음. Convergence Digitalization 서비스/ 망 DMB, DMC 등 음성 기기 컨텐트 영상 0101101001011··· 컴퓨터 가전 기기 통신 기기 문자 가 나 다 라 A B C D Digital Home Media Center,카메라폰 등 MP3, MPEG 등

8. 소비자 니즈의 복합화, 고도화에 대응하기 위해 IT에 기반한 컨버전스는 점차 그 범위를 확대해 나갈 것으로 예상됨. 컨버전스의 가속화 - Scope 컨버전스 범위의 확대 Convergence의 확산 단계 : TV+ VCR, DVD+VCR, 카메라+휴대전화, PDA+MP3+휴대폰 팩스+프린터+복사기 등 동종 산업내 결합 (00’~) • 혁신적인 기술 발전과 신시장 창출의 관점에서 볼 때 신기술 간의 결합이 가장 큰 잠재력을 지닌 것으로 평가 : 가전 → Home Networking, 건설 → Smart Home 자동차 → Telematics, 기계 → Mechatronics 유통 → E-commerce, M-commerce, T-commerce, 이종 산업간 결합 (05’~) NT → 반도체, 통신, 스토리지, 디스플레이 등의 혁신적 발전 신기술 간의 결합 : IT + (10’~) BT → DNA칩, Bioinformatics, 유전자 정보 DB 제공, 맞춤 의약

9. 현상 성공 포인트 컨버전스가 심화되면서 개별 기능의 완성도가 중시될 것이며, 이에 따라 통합 기반 기술 및 부품 개발 역량 등 핵심기술 능력이 중요해질 것임. 컨버전스의 가속화 - Depth 컨버전스의 심화 컨버전스 초기 컨버전스 후기 • 컨버전스에 대한 니즈 불분명 • 컨버전스 자체에 만족 • 부분 컨버전스 제품 중심 • 핵심기술이 Hub-Technology*로 이용 • 하나의 제품에 소수 핵심기술 적용 • System IC의 채용 확산 • 컨버전스에 대한 니즈 구체화 • 개별 기술의 완성도 중시 • 완전한 컨버전스(통신+AV+컴퓨팅) • 활용 제품 확대로 Hub-Technology*의 중요성 증대 • 하나의 제품에 다수 핵심 기술 적용 → 사용자 로열티 부담 증대 • System IC의 활용도 및 Complexity 증대 • Embeded S/W의 중요성 증대 소비자 제품 • 핵심 기술 능력 중요 • • 통합 기반 기술 • 및 부품 (SI, • Platform 등) • 개발 역량 필수 기술 부품 • 제품 기획 능력 • First-to-Mass Market • 핵심 기술력 • First-to-Market * Hub-Technology : 컨버전스 환경에서 보다 다양한 기술/제품에 응용할 수 있는 중추적 기술

10. System IC, Embedded Software, Flexible Display 등이 컨버전스의 확산 및 심화에 결정적인 역할을 할 것으로 기대됨. 유망 기술/제품 – 통합 기반 통합 기반 유망 기술/제품 개념 시장 동향 및 전망 경쟁 동향 기능 및 파급 효과 • Intel 등 반도체 전문기업은 물론 삼성, LG, Sony 등 가전기업까지 SIC 부문에 대한 투자를 강화 • 하나의 Chip에 마이크로 칩, Logic, Analog IC 등이 집적되어 있는 반도체 • 광의로 보면 시스템 구동에 필요한 반도체 회로 기술 기반의 DDI까지 포함 • 전체 반도체 시장의 약 70%를 차지 • End-product 시장의 급성장 및 디지털 컨버전스의 가속에 힘입어 향후 5∼6년 간 연평균 13% 대의 고성장세 예상 • 정보가전, 통신 분야의 복합/다기능화를 견인하는 핵심 부품 SIC • 서비스 분야별 표준 플랫폼 기반에서 제품별 솔루션으로 세분화 추세 • 2003년 세계 시장 규모는 1,066억 달러, 2007년에는 1,384억 달러로 연평균 9.3%의 고속 성장 • 전자정보기기에 설치되어 있는 마이크로프로세서에 내장되어 특정 기능을 수행하는 소프트웨어 • 간단한 제어 프로그램의 초기 형태에서 멀티미디어 처리의 형태로 발전 • 미국은 군사/과학용, 유럽은 군사/교통용 임베디드 S/W를 21세기 핵심분야로 선정하여 적극 육성 • 일본은 산업용 제어/가전/게임기 중심으로 발전 • 정보가전 및 통신기기에 내장되어 제품의 고기능/소형화 지원 • IT뿐 아니라 금융, 자동차 등 기존 전통 산업의 경쟁력을 강화시킬 수 있는 다양한 서비스 창출 Embedded S/W • Philips, Sharp, Sony 등과 Xerox, Lucent 등이 이 분야의 선도 기업 Flexible Display • 유연한 소재로 이루어져 종이처럼 얇아 접거나 말아 휴대할 수 있는 디스플레이 • Plastic 기판을 이용하거나 E-ink 등 새로운 소재를 이용하는 방식이 개발 중 • 화질, 내구성 등이 문제이며, 2010년 이후에나 상용화 가능 • 유기TFT 를 이용한 Retractable Display가 궁극적인 개발 목표 • 개발 성공시 기존의 디바이스가 구현하지 못한 새로운 응용 분야 창출 가능 • 휴대형 대화면 정보기기, 공간 절약형 모니터, 통합 멀티미디어 단말 등

11. TV 폰, Telematics 등은 산업과 산업 간의 컨버전스를 가속화시키면서 다양한 영역에 걸쳐 새로운 사업기회를 창출할 것으로 기대됨. 유망 기술/제품 – 산업 통합 산업 통합 관련 유망 기술/제품 개념 시장 동향 및 전망 경쟁 동향 기능 및 파급 효과 • 이동통신사 및 방송사에 의해 위성 및 지상파 DMB 서비스 추진 • NEC, 노키아, LG전자, 삼성전자 등 단말기 개발 • 방송과 통신이 결합한 DMB 서비스를 수신할 수 있는 폰 형태의 단말기 • DMB 서비스는 위성 DMB와 지상파 DMB로 분류 • 언제 어디서나 사용할 수 있는 나만의 TV이며, 휴대폰 • 카메라폰 등 다기능 휴대폰의 성공, DMB 서비스 개시 등 필요한 환경 조성 • DMB서비스가 널리 보급되는 2006년에는 전체 휴대폰의 20% 이상을 차지하며, 456억 달러의 세계 시장 규모 예상 • 디스플레이, 전지 등 관련 부품 산업의 발전 촉진 • 맞춤형 방송, VOD, 쌍방향 방송 서비스 등 방송 산업에도 새로운 시장 기회 제공 TV 폰 • 분명한 서비스 수익 모델 부재 등으로 단기적 시장 전망은 불투명하나, 킬러 애플리케이션이 속속 개발될 경우 시장 폭발 예상 • 2010년 세계 시장은 최소 210억 달러에서 최대 420억 달러 수준으로 전망 • IT를 기반으로 통신산업과 자동차산업이 결합되는 형태 • 무선통신을 이용해 차량과 센터를 연결, 차량에 각종 서비스 제공 • 기능적으로는 Navigation, Security, Infortainment, Personal Service의 복합 • GM, Toyota, 등 자동차 기업들 서비스 추진 • Motorola, Ericsson, LG, 삼성 등 정보전자 기업들 시스템 및 단말기 제조 • 자동차 제조업체 및 차량 전장기기 제조업체들에게 새로운 기회 제공 • 이동통신사업자, 방송국, 소프트웨어 제작업체, 전자상거래 업체 등 다양한 사업자들에게 잠재적 신규 수익 창출의 기회 제공 Telematics • 사람, 물건, 환경을 대상으로 한 응용전개를 통해 유비쿼터스 환경 구축 • 판독기, 데이터 처리를 위한 하드웨어 및 소프트웨어 등 관련 인프라 산업 성장에 기여 • 바코드를 RFID로 대체하려는 시도 다양하게 진행 • 2006년경 바코드 수준의 원가 경쟁력 확보 예상으로 양호한 시장 확대 기대 • 2006년 칩 시장 규모 25억 달러 이상 전망 • 바코드의 뒤를 이을 것으로 예상되는 차세대 기술로 가격경쟁력 확보시 급속한 시장 확대 예상 • 물류/유통 분야의 혁명 기대 • 월마트 등 유통 기업들 실제 사업에 도입 움직임 • TI, 히타치, 필립스 등의 2005년 10센트 이하의 상용 칩 출시 계획 RFID

12. HD DVD, Biochip 등은 새로운 기술간의 융합을 통해 기존 시장을 획기적으로 확대하거나 신시장을 창출하게 될 것임. 유망 기술/제품 – 신기술간 통합 신기술 통합 관련 유망 기술/제품 개념 시장 동향 및 전망 경쟁 동향 기능 및 파급 효과 • 소니를 중심으로 한 Blue-ray 진영과 도시바 및 NEC을 중심으로 한 AOD(Advanced Optical Disc)진영 간 주도권 쟁탈전 본격화 • 2004년 마츠시타, 소니, 도시바, LG전자, 삼성전자 등이 HD급 DVD제품 출시 예정 • 고화질 디지털 위성방송의 녹화, 재생을 위해 새롭게 개발 • 저장 용량이 20기가바이트 이상인 차세대 광저장 매체 • 상용 제품의 출시와 함께 본격적인 사실상 표준 경쟁 전개 • 상용화가 진전되면서 기존의 DVD레코더 시장을 대체할 것으로 보이며,2006년경 전체 DVD 관련 기기 시장의 약 20% 차지 • 2006년경 세계 시장 규모 200억 달러로 거대 시장 형성 예상 • HDTV, HD급 DVD 타이틀 등 관련 산업 성장에 크게 기여 예상 • Digital 방송 관련 서비스 및 기기 사업 성장에 상당히 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상 • 나노 기술이 접목되는 상변화 메모리 기술로 발전 HD DVD • 유리나 플라스틱 같은 고체 기판 위에 DNA, 단백질 등 생물학적 유기물을 집적시킨 것 • IT와 BT가 결합하여 만들어진 바이오칩 위에서는 유전자 정보를 읽어내는 등 생물학적 반응 • 임상 진단, 신약 개발 등 제약·의료 분야를 중심으로 시장 급팽창 • 향후 식품, 농업, 환경 등으로 응용범위가 확대되면서 2006년 55억 달러의 시장 형성 예상 • 장기적으로 생체이식용 칩, 컴퓨터 등 다양한 분야에 응용 가능해 무한한 시장 잠재력 기대 • IT, BT, NT 등의 대표적 융합 분야로 융합 기술 발전에 기여 • Affymetrix 등의 바이오테크 기업들과 Motolola등 IT 기업 참여 • IT, BT 융합화 추세에 따라 관련 기업간 제휴 증가 전망 Biochip

13. IT 혁명이 완성 단계에 들어서고 Fusion 혁명이 구체화될 것으로 보이는 2010년 경에는 다음과 같은 산업과 사업 분야가 시장을 주도할 것으로 예상됨. 3. 2010년의 산업 2010년의 유망 산업 미래 Trends 미래 Trends 유망 산업 및 분야 소재·부품 산업: SIC, Embedded S/W, FPD, 2차전지 등 가치의 원천 변화 가치 원천의 변화 정보전자 산업: 복합정보가전, 홈네트워킹, 텔레매틱스, HD DVD, 복합이동단말 등 기술의 발전 정보 및 기술 기반 사회 Convergence Convergence 방송/통신 산업: 차세대 이동통신 시스템, DMB, 영상 소프트, 위성방송 등 의약/의료 산업: 지놈 유래 신약, 유전자 치료, 인공장기 등 건강한 삶에 대한욕구 확대 건강한 삶에의 욕구 서비스 산업 : 신유통, 금융 등 인간과 개인 중심 사회 소비자 니즈의 고도화 문화 컨텐트 산업: 오락, 게임, 디지털 컨텐트 등 편의성·오락성·이동성 편의성·오락성·이동성 환경 /에너지 산업: 마이크로 연료전지 등

14. 2010년까지는 물질적 자원으로부터 정보와 기술로 부와 성장의 원천이 변함에 따라 한 산업내는 물론이고 산업간에 있어서도 가치 원천의 구조적 변화가 발생함. 가치 원천의 변화 가치의 원천 변화 산업내 가치 원천 변화 산업간 가치 원천 변화 가치 부가가치 지원 산업 소프트웨어, 대행 서비스 광고, 통신, 금융 음악, 영상, 출판 유통 운송, 도·소매 생산 하드웨어 고객의 가치 제품 과거 지원 산업 하드웨어 유통 방송(지상, 위성, CATV), 인터넷 서비스, 통신, 금융 생산 소프트웨어, Content, 광고, Amusement 고객의 가치 정보 미래 부품·소재 조립·가공 Contents·Solution

15. 2010년 경에는 컨버전스의 확산과 심화로 산업간의 경계가 더욱 와해되면서 수직적인 산업구조가 수평적인 구조로 변화하게 됨… 기회와 함께 위협 요인으로 작용 산업구조의 변화 지금까지의 산업구조 2010년의 산업구조 통신 방송 IT Data 음성 영상 Multimedia(음성+영상+Data) 콘텐트 정보업체 통신사 방송사 DMC, DMB 사업자(VoD, VoIP 등 제공) 서비스 초고속인터넷 유무선 망 케이블, 위성 NGN 네트워크 PC, 프린터 전화, 휴대폰 TV, STB 통합 Multimedia 기기 기기 < 수직적 산업구조 > < 수평적 사업구조 >

16. Summary • 물건에서 정보로 가치 원천의 변화, 각종 기기에 요구되는 기능의 고도화, 환경에 대한 관심 증대 등의 요인으로 인해 제품 조립 및 생산에서 부품/소재, 서비스 등으로 가치이전(Value Migration)이 발생함. • 동종 산업 내 또는 이종 산업 간 융합이 활발해지면서 Stand-alone 형의 산업 발전 형태가 점차 무너지고 Convergence 형 산업 발전 형태가 정착될 것임. • - 이러한 현상은 특히 정보전자 산업에서 두드러지게 나타날 것임. • Convergence 형 산업 발전이 확산되면서 산업의 구조가 기존의 수직적인 형태에서 점차 수평적인 형태로 변화할 것임. • 빠른 기술 발전, 급속한 가치 이전, 산업 내/간 융합 등으로 인해 ‘수확 체감’이 아닌 ‘수확 체증’의 원리가 산업을 지배할 것임. • - 학습과 모방을 강조하는 Fast Follower 전략의 유효성이 크게 약화될 것임.

17. 4. 2010년 이후의 IT 기술 발전의 중심에 있는 IT의 경우 convergence, broadband, intelligence, ubiquity의 4가지 Key Word를 바탕으로 ‘Intelligent & Ubiquitous Society’를 실현해 갈 것임. Convergence 디지털 환경에서는 다양한 정보 단말, 서비스, 네트워크의 통합/융합이 가능 Broadband 모든 정보를 대용량으로 처리/전송할 수 있어 현실성이 높은 동영상 구현이 가능 Ubiquity 사용자가 컴퓨터나 네트워크를 인지하지 않는 상태에서 장소에 구애 받지 않고 자유롭게 네트워크에 접속 Intelligence 기계 스스로 판단하여 사용자 위주로 원하는 정보 통신 서비스를 편리하게 받을 수 있도록 함.