420 likes | 544 Views
BÁO CÁO TỔNG QUÁT HỆ THỐNG BẠC NĂM 2011. KẾT QUẢ KINH DOANH SILVER 2011. BIỂU ĐỒ KẾT QUẢ KINH DOANH SILVER 2011. BIỂU ĐỒ THỊ PHẦN SILVER 2011. 1. DOANH THU : Sản lượng sản phẩm bạc đạt …món, đạt doanh thu 155..tỷ đồng.
E N D
BÁO CÁO TỔNG QUÁT HỆ THỐNG BẠC NĂM 2011
KẾT QUẢ KINH DOANH SILVER 2011 BIỂU ĐỒ KẾT QUẢ KINH DOANH SILVER 2011
1. DOANH THU : Sản lượng sản phẩm bạc đạt …món, đạt doanh thu 155..tỷ đồng. So với cùng kỳ 2010 chỉ tăng…% về sản lượng bán ra và tăng 36% về doanh thu. So với kế hoạch năm 2011, hệ thống Bạc thực hiện được 103% kế hoạch năm. Khu vực Tp.HCM và Đông Nam Bộ : SL đạt….món DT đạt 98tỷ. -> Tăng 23% so với cùng kỳ 2010 -> Đạt 105% so với kế hoạch 2011 Chi nhánh Hà Nội : SL đạt….món DT đạt 35tỷ. -> Tăng152% so với cùng kỳ 2010 -> Đạt 117% so với kế hoạch 2011 Chi nhánh Đà Nẵng : SL đạt….món DT đạt 10tỷ. -> Tăng 167% so với cùng kỳ 2010 -> Đạt 125% so với kế hoạch 2011 Chi nhánh Cần Thơ : SL đạt….món DT đạt 11tỷ. -> Tăng122% so với cùng kỳ 2010 -> Đạt100% so với kế hoạch 2011 Như vậy, Chi nhánh Đà Năng. có mức tăng doanh thu cao nhất trong toàn hệ thống và 125 đạt tỷ lệ kế hoạch cao nhất. 1. DOANH THU BẠC 2011
2. DOANH THU CÁC CHƯƠNG TRÌNH 2011 2.1 CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG BÁ Valentine 14/2 8 tháng 3 Cocktail Mùa Nhiệt Đới Giấc Mơ Mùa Hè Bigsale tháng 9 20 tháng 10 Giáng Sinh ( chưa thực hiện nên không đưa vào báo cáo)
So sánh doanh thu và sản lượng so với cùng kỳ 1.VALENTINE • Tổng doanh thu trong 7 ngày diễn ra chương trình đạt 13.176.816.000 đồng tăng 287,52% so với cùng kỳ năm 2010 và đạt 192% mục tiêu doanh thu chương trình. Số món tiêu thụ là 44.257 tăng 224,55% so với cùng kỳ. Doanh thu tăng cao vào 3 ngày cuối: 12/2, 13/2, 14/2 chiếm 70% doanh thu của toàn chương trình. • Tổng số lượng các mẫu mới bán ra là 7.394 món tương ứng với mức doanh thu là 2.297.314.350 đồng, chiếm 17,43% trên tổng doanh thu chương trình.
So sánh doanh thu và sản lượng so với cùng kỳ 2. NGÀY 8 THÁNG 3 • Tổng doanh thu trong 8 ngày diễn ra chương trình đạt 7.942.585 000 đồng tăng 176 % so với cùng kỳ năm 2010 và đạt 117% mục tiêu doanh thu chương trình. Số món tiêu thụ là 23.282 tăng 119% so với cùng kỳ. • Doanh thu tăng cao vào 4 ngày cuối: 5/3, 6/3, 7/3, 8/3 chiếm 82% doanh thu của toàn chương trình. • BST 8/3 có sự đầu tư về mẫu mã cho khách hàng trung niên nhưng kích thước của một số sản phẩm chưa phù hợp còn khá nhỏ làm khách hàng phân vân khi lựa chọn.
So sánh doanh thu và sản lượng so với cùng kỳ 3. COCKTAIL MÙA NHIỆT ĐỚI • Tổng doanh thu tháng 06/2011 đạt được 11,395,656,610 VNĐ với tổng số món là 33187, đạt 168% về doanh thu và 114% số món hàng bán ra so với cùng kỳ năm ngoái (2010). • Tổng doanh thu chương trình bảo hành trang sức đạt 159.411.540 VNĐ với 4768 khách hàng => Việc làm mới hết tất cả sản phẩm nên phát triển thành chương trình thường niên hàng năm, tạo thành một dịp tri ân khách hàng của PNJSilver • Tổng doanh thu chương trình sale 20% và 40% theo thứ tự đạt 343.889.500 VNĐ với 1180 món và 595.661.700 VNĐ với 2617 món • => Chương trình giảm giá cũng tạo hiệu ứng thu hút khách hàng, tuy nhiên danh mục sản phẩm ít, khách hàng khó lựa chọn => hàng giảm giá bán được không nhiều, khách hàng lựa chọn nhiều qua sản phẩm mới
So sánh doanh thu và sản lượng so với cùng kỳ 4. GIẤC MƠ MÙA HÈ • Tổng doanh thu chương trình “Giấc mơ mùa hè” đạt 11,502,580,000 VNĐ với 31,534 món. Tuy so với cùng kỳ năm trước (2010), số món hàng chỉ đạt 88% nhưng doanh thu lại đạt đến 137%. Và so với tháng trước (tháng 06/2010), số món đạt được 96% và doanh thu đạt được 102% • Kết quả kinh doanh chưa cho thấy sự tăng trưởng mặc dù doanh thu tăng ( dựa trên số món bán ra) • Tổng doanh thu 2 chương trình là 22,9 tỉ đồng; đạt 104% so với mục tiêu doanh thu kế hoạch đề ra. • Việc làm mới hết tất cả sản phẩm nên phát triển thành chương trình thường niên hàng năm, tạo thành một dịp tri ân khách hàng của PNJSilver
5. BIGSALE THÁNG 9 • Doanh thu các chương trình sale tháng 9 tốt hơn doanh thu chương trình sale mùa hè – Cocktail mùa nhiệt đới (sale 20% và 40% theo thứ tự đạt 343.889.500 VNĐ với 1180 món và 595.661.700 VNĐ với 2617 món) • Doanh thu từ 15/09 đến 30/09/2011 tăng 36% so với cùng kì năm ngoái ( 4,17 tỉ) • Danh mục sản phẩm giảm giá cần phong phú, đa dạng, nhiều và lượng hàng tồn tại cửa hàng tương đối như chương trình này để khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn • Một số công cụ mang phù hợp cho các chương trình vừa và nhỏ, cục bộ theo khu vực ( ví dụ chương trình khai trương, đẩy mạnh doanh thu cho các khu vực, cửa hàng yếu) như facebook ads, SMS cho khách hàng, tuyên truyền tờ rơi.
6. 20 THÁNG 10 • Tổng doanh thu chương trình từ 14 – 20/10/2011: 4,624,258,555 VNĐ; số món: 12,290 • => So với doanh thu một tuần trước đó từ 07 – 13/10/2011: 2,502,248,924 VNĐ; số món: 6,979 • Doanh thu tăng 85%;số món tăng 76% • => So với doanh thu cùng kì năm 2010: 3,6 tỉ đồng; số món: 13,492 • Doanh thu tăng 28%; số món giảm 10% • =>So với mục tiêu kế hoạch đề ra, doanh thu đạt 76% ( 6,1 tỉ đồng) • Mẫu mã 20/10 đa số theo xu hướng giả vàng để đánh đúng vào đối tượng mua quà tặng cho mẹ, chị, em gái…
2.2 DOANH THU CÁC HỘI CHỢ 2011 Công tác truyền thông, đầu tư về hình ảnh quản bá nhãn hàng, cộng với việc chuẩn bị kỹ chất lượng hàng hóa, mẫu mã tham gia các đợt hội chợ nên hầu hết doanh thu hội chợ trong năm 2011 đều tăng so với cùng kỳ. Đặc biệt các Hội Chợ tổ chức ở Tp.HCM đều có kết quả cao.
2.2 PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG Năm 2011 hệ thống Bạc đã phát triển lên đến 115 CH trong đó Cửa hàng bạc độc lập và ….bạc trong Vàng. Tình hình kinh doanh tại các Ch bạc mới mở là rất khả quan, doanh thu hàng tháng đều trên 100 triệu, đặc biệt các cửa hàng bạc độc lập khai trương trong hệ thống COOP trong tuần đầu mới khai trương doanh thu đã trên 100 triệu, doanh thu những ngày đầu khai trương lên đến hơn 20 triệu/ngày. • Nâng cấp sửa chữa và mở rộng CH :đến cuối tháng 11 đã mở rộng và nâng cấp sửa chữa được 10 cửa hàng. (Vincom Hà Nội, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Văn Trỗi, Thị Nghè,Nguyễn Kiệm, Pleiku, Big C Đồng Nai, Big C Vĩnh Trung, Tân Định.) Hầu hết các CH sau khi nâng cấp sửa chữa và mở rộng đều có doanh thu tăng khá tốt so với trước đó. • Chấm dứt hoạt động CH: đã ngưng hoạt động … Ch : Coop Tân Biên (10/1/2011), Picomall (30/09/2011), Xuân Khánh, Bạc trong Ch Tân Bình, Bạc trong Bàn Cờ, c
3. Mẫu Trong Năm 2011 Mẫu mã trong năm 2011 rất đa dạng và đầy đủ chủng loại. Các mẫu nhẫn cặp, nhẫn chấu cao, gắn đá lớn (mẫu giả vàng) và đặc biệt các Mẫu tung ra trong chương trình Valentine được khách hàng chọn rất nhiều (chiếm 17,43% doanh thu chương trình). Trong năm Hệ thống bạc được cung cấp hơn 344 Mẫu mới. Tập trung nhiều vào 5 đợt chương trình lớn : • Valentine : 102 mẫu • 8/3 : 52 mẫu • Mẫu mùa hè : 45 mẫu • Mùa thu : 66 mẫu • Cuối năm : 60 mẫu • Mẫu dặm : 19 mẫu. Tuy nhiên, các Mẫu chương trình vẫn còn nhiều mẫu bị trùng lắp với các mẫu cũ, vẫn theo kiểu truyền thống các họa tiết Hoa Lá.
4. HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG BẠC 2011 • 4.1 Tinh lọc mẫu Bạc : • Tháng 06 hệ thống Hủy 575 mã tinh gọn lại còn 500 mã Bạc duy trì trong hệ thống. • Lập được danh mục đặt hàng theo 500 mã sản phẩm bán tốt nhất hệ thống.
4.2 Đánh giá chéo hệ thống : Trong quý 3, đã hoàn tất đánh giá tổng quát toàn bộ hệ thống Bạc, đặc biệt 03 chi nhánh lớn Hà Nội – Cần Thơ – Đà Nẵng. Kết quả đánh giá đạt : • Kiến thức Quầy trưởng, NVBh đạt 98% • Quản lý tiền mặt, chứng từ sổ sách, công tác bảo hành đạt 90% yêu cầu. • Quản lý hàng hóa đạt 98 % • Tổng quan cửa hàng (cơ sở vật chất, tác phong,5S) đạt 90%. Phòng KD phối hợp với 03 chi nhánh lớn thống nhất khắc phục các vấn đề còn tồn động trong quý 4 và đầu quý 2 năm 2012 tiến hành đánh giá lại.
4.3 Luân chuyển Quầy trưởng khu vực thành phố HCM Trong quý 3 luân chuyển 4 quầy trưởng ở các các cửa hàng bạc lớn (Ông Ích Khiêm, Thị Nghè, Hoàng Hoa Thám) sang 04 cửa hàng nhỏ, có doanh thu chưa cao (Ông Tạ, Coop Rạch Miễu, Coop Lữ Gia, Ch 338, Nguyên Thị Định), kết quả 4 tháng cho thấy doanh thu các cửa hàng này đều có sự cải thiện tốt. 4.4 Đào tạo Quầy Trưởng dự bị cho hệ thống Trong quý 2 và 3 hệ thống đã đào tạo được 8 quầy trưởng bạc dự bị ở các chi nhánh nhỏ khu vực Đông Nam Bộ trên tổng số danh sách 15 Quầy trưởng dự bị sẽ được đào tạo. Vì vậy đảm bảo được nguồn nhân sự kế thừa các vị trí quản lý cửa hàng bạc, và nhân sự quản lý cho các cửa hàng sắp khai trương.
4.5 Xây dựng kế hoạch đặt hàng phóng cuối năm 2011 và đầu 2012 • Bảng kế hoạch đặt hàng phóng cuối năm 2011 và quý I,II năm 2012 được xây dựng từ tháng 07/2011 đang được hệ thống thực hiện rất nghiêm túc, đến thời điềm tháng 12/2011 hệ thống đảm bảo lượng hàng để bán vào dịp cuối năm 2011, Vanlentine, 8/3 năm 2012, và đảm bảo để khai trương hơn 5 cửa hàng (02 Thành Phố, 02 Cần Thơ và 2 ở Hà Nội). Đảm bảo vòng quay vốn của công ty. • 4.6 Tổ chức Pink Day cho nhân viên bán hàng Bạc. • Pink Day trong quý 2 và 3 đã được tổ chức rất thành công ở 03 chi nhánh lớn và Tp. HCM. Chương trình Pink Day 2011 đã được nâng lên 1 tầm cao mới, tập trung vào lực lượng nhân viên bán hàng mới, nâng cao tinh thần, trao dồi thêm kinh nghiệm làm việc cho đội ngũ nhân viên mới này.
ĐỊNH HƯỚNG 2012 • Doanh thu Tăng trưởng 40% • Phát triển mạnh hệ thống phân phối. • Tối ưu hóa DoanhThu từng cửa hàng, từng m2. • Tiết kiệm Chi Phí, Đảm bảo vòng quay vốn để tối ưu hóa Doanh Thu, Lợi Nhuận • Các hoạt động của Bạc 2012
1. Doanh thu tăng trưởng 40% Dựa trên tốc độ phát triển hệ thống Bạc, cùng với xu hướng sử dụng nữ trang Bạc trong năm 2012, Hệ thống Bạc xây dựng chỉ tiêu doanh thu tăng trưởng 40%, tổng doanh thu hệ thống bạc năm 2012 là 220,000,000,000 vnđ. ĐVT 1000vnđ
2. Phát triển mạnh hệ thống phân phối Hệ thống Bạc 2011 Hệ thống Bạc năm 2012 tăng 15%, tăng thêm 15 Cửa hàng. Ưu tiên phát triển hệ thống phân phối Hà Nội và Cần Thơ. • Hà Nội : Với tốc độ tăng trưởng trên 52%, doanh thu bạc trung bình 120 triệu/Cửa hàng, thị trường còn rộng lớn nên Hệ thống Bạc Hà Nội được tập trung mọi nguồn lực để khai thác tối đa trong năm 2012. Dự định mở thêm 10 cửa hàng ở hệ thống này. • Cần Thơ : Tuy tốc độ tăng trưởng chỉ mới đạt 22% nhưng với tiềm năng và thị trường khai thác còn rộng lớn, do đó Hệ thống Bạc Cần Thơ cũng được ưu tiên đầu tư phát triển mạnh, dự kiến tăng thêm 5 cửa hàng ở Hệ thống này.
3. TỐI ƯU HÓA DOANH THU TỪNG m2 CỬA HÀNG • 3.1 Nhận diện hình ảnh Pnj Silver • 3.2 Đẩy mạnh hệ thống Bạc trong cửa hàng Vàng. • 3.3 Tập trung ưu tiên khai thác mạnh hệ thống phân phối Hà Nội, Cần Thơ. Ổn định hệ thống Đà Nẵng. • 3.4 Nâng cao chất lượng Phục Vụ • 3.5 Mẫu mã Bạc 2012
3. 1Nhận diện hình ảnh PNJ Silver Thời gian thực hiện : Quý 2 + 3/2012 Mục tiêu : Hoàn thiện hình ảnh PNJ Silver Nội dung thực hiện : • Rà soát, đánh giá toàn bộ hệ thống khu vực Tp.HCM, phối hợp PNCTT và P.QTHC có kế hoạch sửa chữa, hoàn thiện quầy tủ, bảng hiệu, cửa hàng trong quý 2,và 3 năm 2012 • Đẩy mạnh Marketing từng khu vực (ưu tiên các Chi nhánh nhỏ ở Đông Nam Bộ, các Chi nhánh nhỏ trực thuộc Hà Nội, Cần Thơ, và Đà Nẵng.
3. 2 Đẩy mạnh hệ thống Bạc trong cửa hàng Vàng Thời gian thực hiện : Quý 1 + 2 +3/2012 Mục tiêu : Tăng doanh thu Bạc trong hệ thống Ch Vàng Nội dung thực hiện : • Lập đội Dự Án : để Rà soát, đánh giá toàn bộ hệ thống Bạc trong Cửa hàng Vàng khu vực Tp.HCM trong quý 1/2012. Dựa theo kết quả đánh giá, xây dựng lộ trình đẩy mạnh hệ thống. • Xây dựng kế hoạch sử dụng hiệu quả lực lượng các Quầy trưởng dự bị đã được đào tạo trong năm 2011. • Tập trung phát triển lực lượng nhân viên bán hàng Bạc trong Ch Vàng. Quý 2 : Xem xét, đánh giá các nhân viên bán hàng Bạc trong Vàng có năng lực, làm đề xuất hỗ trợ phụ trách công việc của Bạc giống các Quầy trưởng Bạc ở các cửa hàng bạc độc lập. • Xây dựng lộ trình Tiếp nhận trách nhiệm GSBH Bạc trong hệ thống Bạc trong Cửa hàng Vàng khu vực Tp.HCM.
3. 3. Khai thác tối đa hệ thống phân phối Hà Nội – Cần Thơ. Ổn định hệ thống Đà nẵng. Thời gian thực hiện : Quý 1 + 2 +3/2012 Mục tiêu : Phát triển Hệ thống phân phối Bạc khu vực Hà Nội, Cần Thơ. Củng cố Chi nhánh Đà Nẵng. Nội dung thực hiện : • Kết hợp PNCTT, 02 chi nhánh Hà Nội, Cần Thơ khảo sát thị trường, tìm mặt bằng mở thêm 15 cửa hàng bạc. Thực hiện trong quý 2,3/2012 • Lập kế hoạch đánh giá, đào tạo, nâng cao năng lực cho các giám sát, quầy trưởng, nhân viên bán hàng ở các chi nhánh lớn. Chú trọng nâng cao vai trò của các GSBH của Chi Nhánh .Thực hiện trong Quý 3/2012 • Đánh giá tổng thể toàn bộ Hệ thống cửa hàng, quầy bạc CN Đà Nẵng. Xem xét, phân tích từng cửa hàng để đảm bảo khai thác triệt để doanh thu từng cửa hàng ở CN Đà Nẵng.
3. 4. Nâng cao chất lượng phục vụ Thời gian thực hiện : Quý 1 + 2 +3+4/2012 Mục tiêu : Mỗi nhân viên bán hàng là đại sứ của PNJ. Nội dung thực hiện : • Kết hợp PNS + Bộ Phận Chăm Sóc KH + Bộ Phận Khách Hàng Bí Mật thành lập bộ phận phụ trách “Chất Lượng Phục Vụ” • Xây dựng Lộ trình Đào Tạo – Đánh Giá – Khen thưởng – Chế tài để đảm bảo tiêu chí “ Chất lượng Phục Vụ” cho NVBH. • Kết hợp PNS lập lộ trình phát triển cho NVBH Bạc : • Xây dựng khung tuổi nhân viên bán hàng Bạc từ 19 đến 25. • Rà soát lại lực lượng bán hàng Bạc đã lớn tuổi xem xét hướng phát triển hợp lý để đảm bảo đội ngũ NVBH Bạc trẻ trung, năng động. • Xem xét định hướng các Quầy trưởng Bạc trên 28 tuổi chuyển qua NVBH Vàng. • Xây dựng kế hoạch luân chuyển Quầy Trưởng, NVBH bạc để đảm bảo khai thác hết tiềm năng mỗi cửa hàng
3. 5. Mẫu mã Bạc 2012 Thời gian thực hiện : Quý 1 + 2 +3+4/2012 Mục tiêu : Mẫu Tinh – Tăng tỷ lệ Mẫu Bán Chạy/Mẫu Chương trình. Nội dung thực hiện : • Xu hướng mẫu 2012 : • Mẫu giả vàng. • Sử dụng thêm nhiều màu đá. • Mẫu có kỹ thuật mới, hiện đại : Microsetting, công nghệ xi Nano. • Tăng cường mẫu dặm – để đáp ứng nhu cầu hệ thống : • Mề đay Zodiac • Mề đay 12 con giáp • Nữ trang Couple – theo chủ đề “ Love story” • Trang sức phái mạnh • Hot Melody – theo các bộ phim ăn khách.
3. 5. Mẫu mã Bạc 2012 Nội dung thực hiện : • Phát triển các mẫu đang bán chạy • Phát triển các dây cổ có chữ vd : Love, Lucky, …. • Phát triển các kiểu lắc , dây cổ bổ sung thêm tăng đơ • Bông tai chữ cái : H,D,A,B,C… • Phát triển các mẫu nhỏ, đơn giản và giá thấp. • Xây dựng lộ trình tung mẫu : • Đính kèm file
Xây dựng quy trình phối hợp 03 phòng – PKD + TKTM + NCTT để đảm bảo Mẫu mã theo sát chương trình Marketing, tăng tỷ lệ Mẫu bán chạy/mẫu chương trình. Quy Trình : • Tinh lọc mẫu : Đưa ra mẫu Chương Trình Đánh giá, lọc mẫu bán chậm Chương trình tiếp thị/Sale Lập danh mục : Mẫu bán Chạy + Hủy các mẫu còn lại. • Phối hợp đưa ra mẫu chương trình : Phối hợp PTKTM+PKD+PNCTT • PTKTM : được định hướng của thị trường, báo cáo mẫu của PKD và Concept PNCTT Mẫu chương trình • PNCTT : Xây dựng chương trình phù hợp với Mẫu – Concept • PKD : Chuẩn bị kế hoạch đặt hàng, • Xây dựng lộ trình đánh giá mẫu để đưa ra tỉ lệ xu hướng mẫu – mẫu bán chạy – mẫu chương trình. • Phát triển cơ cấu mẫu dành cho các đối tượng Văn Phòng.
4. Tiết kiệm Chi Phí, Đảm bảo vòng quay vốn để tối ưu hóa Doanh Thu, Lợi Nhuận • 4.1 Định mức tồn từng cửa hàng. • 4.2 Cơ cấu mẫu hợp lý trong hệ thống,khu vực, từng cấp cửa hàng. • 4.3 Định biên NVBH, định mức VPP, Bao bì bạc.
4.1 Định mức tồn từng cửa hàng • Kiểm soát chặc chẽ định mức tồn từng cửa hàng từ tháng 1/2012 đến tháng 06/2012. • Luân chuyển nhanh hàng hóa để đảm bảo tồn hợp lý.
4.2 Cơ cấu mẫu hợp lý • Đặt hàng theo danh mục đặt hàng (định kỳ 1 quý cập nhật 1 lần) • Bổ sung chủng loại mẫu theo cơ cấu mẫu hệ thống đã xây dựng tháng 11/2011. • Thực hiện đúng lộ trình Mẫu : Đánh giá – Hủy mẫu – bổ sung mẫu
4. 3 Định biên NVBH, định mức VPP, Bao Bì Bạc • Định biên nhân sự phụ hợp để đảm bảo chi phí cho công ty. • Xây dựng bảng chi phí VPP phù hợp với quy mô, cấp cửa hàng.
5. Các hoạt động của Bạc 2012 • Tinh lọc mẫu Bán chạy – chậm • Đánh giá chéo hệ thống • Luân chuyển Quầy trưởng, NVBH • Đào tạo Quầy trưởng dự bị • Xây dựng kế hoạch đặt hàng phòng • Pink day 2012