Tendencias Logísticas para el soporte del comercio internacional

1. Tendencias Logísticas para el soporte del comercio internacional II Simposio: Marítimo y Aduanero Fitac – Cartagena 2004 Relator: Héctor Gallardo hgallardo@komintl.com

2. Contenido • Definiciones Preliminares • Evolución de los actores logísticos. • Nuevos actores y soluciones en la cadena de abastecimiento. • Actores Colombianos. • Composición de los costos logísticos dentro de la estructura de la empresa • Fronteras de tiempo y fronteras de costo. • La miopía organizacional sobre el costo. 

3. Definiciones preliminares Clases de transporte según la utilización del vehículo de transporte: Intermodal o Combinado Sucesivo o Mono modal Multimodal Superpuesto Actores en una transacción Internacional: ARMADOR Ship Owner CARGADOR / EMBARCADOR Shipper CONSIGNATARIO Destinatario PORTEADOR o TRANSPORTADOR o FLETEADOR VENDEDOR COMPRADOR AGENTE Chartering Brokuer

4. Definiciones preliminares Operador Logístico (Third Party Logisitcs – 3PL): Servicios Periféricos Re-Empaque Otros Acondicionamientos Agenciamiento Aduanero Etiquetado Servicios Principales Almacenaje Transporte Cobranza Otras Control de Costos Destrucción Destrucción Destrucción

5. Tendencias Comerciales La primera prioridad en empresas comerciales de retail en USA y Europa, es la creación de marcas propias. 55%

6. Tendencias Comerciales Canales de Distribución – Sector Confección (Año 2001) CHILE RESTO DEL MUNDO Liquidación (38.1%) (0.1%) Productor Nacional C O N S U M I D O R Grandes Tiendas (0.7%) Productor País “X” (22.4%) (1.4%) (3%) Grandes Mayoristas (38%) (24.7%) (33.2%) Productor Resto del Mundo (1.4%) Minoristas (7.5%) (2.8%) Cadenas de Tiendas Nota: Cifras aproximadas Fuente: KOM International - Chile

7. Evolución de los actores logísticos Actores Logísticos: PAIS “A” PAIS “B” Operadores Internacionales Puerto a Puerto Operadores Nacionales Operadores Nacionales Operadores Locales Operadores Locales Operadores Locales Operador Internacional Door to Door “Integración de los servicios de puerta a puerta, que incluyen: Transporte internacional, Transporte Inter Urbano, Transporte Urbano, Consolidación, Desconsolidación, Desaduanamiento, Manipulación, Almacenaje”

8. Evolución de los actores logísticos Operador Logístico (3PL): CLIENTE Organismos Soc. Portuaria Otros Nac. ICA Aduana Inst. Financieras Seguros OPERADOR LOGISTICO Rec. Propios de Tpte. & Almac. Otros InterNac. Otras SIAs INVIMA Remitente Destinatario Proveedores Portuario Embarcadores Internacionales Transportistas Nacionales Proveedores Almacenaje Proveedores Manipulación Servicios de Terceros (Subcontrato o Propios) “Operador es un integrador de distintos sistemas actuando como uno, siendo que está conformado por muchas partes.”

9. Evolución de los actores logísticos Origen Porteador Internacional Operador Distribución Operación Portuaria Control de la Cadena Transporte Internacional Costeo de Procesos Operación Portuaria Tpte. Interurbano Operación Aduanera Almacenaje Contenedores Descon- solidación Gestión de stocks Tpte. Urbano Pronóstico demanda Acondi- cionamiento Almacenaje Carga Suelta Distribución Gestión de la Cadena Nota: Nacimiento del 4PL (Fourth Party Logistics) Destino Almaceneras y/o Transportadoras Nacionales Consultoras

10. Actores logísticos colombianos Actores logísticos en pos de ser 3PL: • Líneas Aéreas: • Alianza Suma • Lan Chile • UPS • Tampa • AIF • Bia • LH • KLM • Almacenaje: • Almaviva • Alpopular • Almacenar • Almagran • Andina Express • Almagrario • Distri Express • Fulcro • Open Market • C & M Distrib. • Distribuidores: • Ventas y Marcas • Altipal • Tropiabastos • Distribuciones Lunes • Ramal • T a T Distribuciones • Distrb. Axa • John Restrepo • Corbeta • Transportistas LD y CD: • Icoltrans • Servientrega • Sanchez Polo • OIC • TCC • Velotax • Saferbo • Coordinadora • Colvantes • Tecnicarga • Tptes. Urbanos • Envía • Automoviles Vigia • Ted Car • Transportes Saldaña • Autosel • Travesa • Coord. Traficos • SIAs: • Almaviva • Roldan • Almagran • Agecoldex • Almacenar • Mario Londoño • Panalpina • Merco • Aladuana • Siaco • Avia • Hubemar • Alpopular 3PL Operador Logístico • Freight Forwarders: • Danzas • Panalpina • Intertrans • Kuhne & Nagel • UPS Logistics • Coltrans • Magnum • Soc. Portuarias: • Cartagena • Barranquilla • Santa Marta • Buenaventura • Contecar • Muelles El Bosque • Courier: • DHL • Fedex • UPS • TNT (Servientrega) Fuente: KOM International - Chile

11. Actores Logísticos Internos - Colombia ANALISIS DE POSICIONAMIENTO Y CREACION DE VALOR 3PL Período de Análisis: Año 2002 70 empresas colombianas

12. 1.5 Lauritzen Alta Cosan Agunsa Decatrans 1.0 DHL GATX LOGIK Logística Golden Frost Tur Ex 0.5 Schenker TNT Qtrade UPS Tecnología Fepasa 0.0 Lan Courier Warrent -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 Sitrans Perrot Trilogic Vitores -0.5 Acar Bod.Sn.Fsco -1.0 Pullman AVB Sotraser Baja -1.5 Miranda Almacenamiento Transporte Servicios Caracol Astros Carga General Período Dic 2000 Frío Actores Logísticos Internos - Chile Posicionamiento de Actores logísticos en Chile: Tecnología Alta Tecnología Baja Almacenamiento Transporte Fuente: Elaboración Héctor Gallardo L.

13. Nuevos actores logísticos Fourth Party Logistics (4PL): Gestión de Stocks Pronóstico de La demanada Planificación De la cadena Gestión de Costos Gestión de Procesos Tecnologías de Información 3PL Configuración De la Cadena Otros Integración de Sistemas Resposición Inteligente

14. Procesadores virtuales de pedidos Transportistas de la vuelta del lechero Pack-in-transit shippers Consolidadores de despacho a consumidores Co-mingle packers Depósitos de paquetes Nuevos actores logísticos OrderTrust Electron Economy CyberSource KNGT Logistics 2001 Fulfillment Delivery Webvan Streamline HomeGrocer.com Itensivo en información Vendedores Tecnológicos Freight Forwarders Ryder Circle iShip.com Fedex UPS Airborne Express Menlo 3 PL Transportistas de paquetes Mailboxes Packagenet Distribuidores Nuevos jugadores de satisfacción proveerán eficiencia de desde el inicio hasta el final. Transportistas Regional Agencias de despacho Basado en Mov. Físico Keystone CyberGistics Daistek Ryder • Delivery: • Entrega Física • Devoluciones • Manipulación • Fulfillment: • Consolidación • Servicios Agregados

15. Nuevos actores logísticos Co – mingle packers: (Combina, participa, fraterniza, intermedia, asociado) Negociación Vendedor Pedido (compra) Pedido Pedido (compra) Entrega y/o venta Entrega Proveedor 3PL Comprador Entrega Retiro Entrega • Nuevas actividades: • Pronóstico de la demanda • Planificación de stocks • Comprar existencias • Vender existencias

16. Nuevos actores logísticos Consolidadores de despacho: Pedido Proveedor A 3PL “1” Proveedor A Retiro Retiro 3PL Proveedor B Proveedor B 3PL “2” Retiro Retiro Plan de Manufactura Manufacturero Manufacturero Entrega Pedido (compra) Entrega 3PL “K” Proveedor K Retiro 3PL “K” Proveedor K • Nuevas actividades y responsabilidades: • Planificación de stocks • Ordenes de reposición • Plan de contingencias • Multas por parada de planta • Tarifa basada en costo total (stock, tpte, quiebre) Retiro

17. Incidencia de costos logísticos

18. Costo del capital del Activo (20%) Margen Bruto de comercialización (44,9%) Costo de los productos vendidos (55,1%) Incidencia de costos logísticos Ventas Netas = Utilidad sobre las ventas (2%) Costos Logísticos Otros Costos

19. Costos logísticos • Transporte: • Abastecimiento • Distribución • Interno • Seguros • Almacenamiento: • Edificio • Estanterías • Daño inventario detenido • Seguros edificio • Manipulación: • Grúas y Equipos • Pallets, Big Bags, etc. • Energía • Mermas inventario • Mantener Inventario: • Costo Financiero • Seguros • Control Inventarios • Seguridad • Procesamiento • Pedidos: • Digitación • Tareas Administrativas • Ruptura o Faltante: • En distribución • Transformación • Abastecimiento

20. Costos logísticos Cuantificación del valor de la logística: Balance Estado de Resultados Ingresos Costos Ingresos Activos Resultado Margen de Contribución Tasa rotación de activos Rentabilidad sobre Activos (ROA) EVA (Economic Value Added) Resultado – C x Activos

21. Costos logísticos Cuantificación del valor de la logística (Presente): Balance Estado de Resultados Ingresos $1000 Costos $ 800 Ingresos $ 1000 Activos $ 5000 Resultado $ 200 Margen de Contribución 20% Tasa rotación de activos 0.2 ROA = 4.0% EVA = ($ 300)

22. Costos logísticos Cuantificación del valor de la logística (Futuro): Balance Estado de Resultados Ingresos $1000 Costos $ 830 Ingresos $ 1000 Activos $ 3000 Resultado $ 170 Margen de Contribución 17% Tasa rotación de activos 0.3 ROA = 5.1% EVA = ($ 130)

23. Conclusión: ¿Hay alguna relación entre el Margen Bruto y los días de stocks? Análisis por sector económico • Alimentos Procesados • Ejemplos: • Nestle • Frito Lay • Colombina • Lever • Galletas Noel B DIAS DE INVENTARIO A MARGEN DE COMERCIALIZACION BRUTO Fuente: KOM International

24. Análisis por sector económico • Autopartes y Repuestos • Ejemplos: • TM & Cía. • Imp. Cali • Palaez Hnos. • Incolbestos • Coexitos Conclusión: Los días de inventario crecen conforme crece el margen bruto de comercialización. DIAS DE INVENTARIO MARGEN DE COMERCIALIZACION BRUTO Fuente: KOM International

25. Análisis por sector económico • Industria de la Confección • Ejemplos: • Cannon de Colombia • Eliot • Calcetines Cristal. • Leonisa • Vestimundo DIAS DE INVENTARIO MARGEN DE COMERCIALIZACION BRUTO Fuente: KOM International

26. Fronteras Logísticas Frontera Logística de Costo Costo Tpte. Corta Distancia Costo Tpte. Corta Distancia Costo Almacenamiento Costo Tpte. Larga Distancia Bodega “B” Bodega “A” “El límite logístico jurisdiccional según costo entre dos bodegas no es el punto medio de la distancia que los separa”.

27. Fronteras Logísticas

28. Tendencias Holanda Canales de Distribución Física: Planta Interplanta Primary Distribution Suiza Planta Panamá HUB Colombia Tertiary Distribution Secundary Distribution CD Importador CD Distribuidor Direct Distribution Consumidor

29. Tendencias Orientación del Sistema Logístico: • ¿Tiene sentido hablar del mejor servicio al menor costo? o es mejor hablar ¿Del menor costo para dar el máximo servicio? • ¿Qué significa un sistema logístico flexible? • ¿Que significa un sistema logístico eficiente? 30% 0% Logística basada en la eficiencia en costo Logística basada en la flexibilidad y eficiencia en costo Costos logísticos sobre ventas Logística basada en la Flexibilidad (servicio) 0% 60% Margen Bruto de Comercialización

30. Tendencias Migración hacia una organización orientada a los procesos.

31. Tendencias Plan de Desarrollo de la Cadena de Abastecimiento: Control Desempeño: Integración: Colaboración: Flujo Físicos y Valor Indicadores Compartir Pronósticos con Proveedores Compartir Recursos Transporte Niveles Stocks Costeo Logístico Integrado Visualización Stocks y Ventas por el proveedor Compartir Recursos Almacenaje Tiempos Valor de la Logística en los Estados Financieros Reposición Automática de la Cadena Consolidación de Compras Costos Costeo de Ruptura Reposición Automática de Proveedores Alianzas logísticas para mercados nuevos Capacidad Costeo de Procesos Logísticos Visualización Stocks y Ventas de Clientes Agotados Programa de Bechmarking Reposición Automática A Clientes. Gestión y Posicionamiento: Objetivos Reglas de Negocio Políticas Procesos Organización Planificación Coordinación Capacitación

32. Revisar Pedidos y facturar Cargar pallet a piso en camión Trasnportar pallet a PDV Trasnportar kilos a PDV Cargar pallet en camión Descarga y Recepción Pallet en CD Descarga y Recepción Cajas en CD Mover Pallet al Almacenaje En Rack Embalar Almacenar Pallet a Piso CD Mover Pallet al Almacenaje A Piso Reponer de Almacenamiento A picking Almacenar Pallet en Racks CD Almacenar Cajas en CD Pickear Pallet en CD Rececpcionar Solicitud de pedidos Pickear Caja en CD Esperar Descarga Camión en CD $/pallet $/factura $/Pallet $/Cajas $/pallet $/Pallet-viaje $/pedido $/pallet-mes $/caja $/Kg-Km-viaje $/paquete $/pallet $/cajat $/pallet $/pedido $/pallet-mes $/caja-mes $/Pallet-viaje $865 $38 $52 $14.4 $1938 $8.2 $91 $20.3 $0.02 $6.7 $61 $2766 $27 $6403 $9.5 $2766 $18 $36 $0.04 $270 $616 Efectuar Tareas Administrativas $/mes $4.739.650 Tendencias Control de costos por actividades:

33. Conclusiones • Impacto de los tratados de Libre Comercio • - Reducción de empresas pequeñas empresas. • - Los grandes se hacen mas grandes. • - Los medianos no siempre están preparados para un operador. • - Los grandes quieren operadores logísticos globales. • Tendencia hacia la integración vertical de los operadores mas grandes. • Operadores internacionales marítimos y carreteros tienen mayores posibilidades de dominar las redes de distribución globales de puerta a puerta (ej. APL Logistics, Danzas). • Los operadores no podrán ser buenos en todo.... Se tendrán que especializar. • La buenas prácticas logísticas serán un commodity. ¿Cuáles serán las nuevas fuentes de ventajas competitivas? • Los niveles de inventario promedio se incrementarán en el futuro.

34. Conclusiones • Los 3PL locales serán absorbidos por los grandes (fusión, adquisición, joint venture). • El tráfico internacional se incrementará, y el transporte secundario se reducirá. • El transporte áereo se hará cada vez mas competitivo, respecto al marítimo. • Incremento de la desintermediación comercial. • La necesidad de mantener bajos inventarios, demandará servicios de coordinación de pedidos mas pequeños. • La principal fuente competitiva de los futuros operadores será: • - flexibilidad y capacidad de integración de los sistemas de información. • - capacidad de gestionar la cadena logística de sus clientes. • - alinear los objetivos internos con los objetivos de los clientes. • - disponibilidad de actividades comerciales sobre las existencias del cliente.