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Nueva dinamica comercio internacional (UNAL - Mayo2012)

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Nueva dinamica comercio internacional (UNAL - Mayo2012)

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Presentation Transcript

  1. La ganadería colombiana en la nueva dinámica de comercio internacional Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGÁN - FEP www.fedegan.org.co Mayo de 2012

  2. Colombia ahora se encuentra inserta en mayor dinámica de comercio internacional Los Tratados de Libre Comercio

  3. Tratados de Libre Comercio Suscritos a 2012 Acceso preferencial a 450 millones de consumidores EFTA Canadá Unión Europea Estados Unidos Corea México Triángulo Norte Venezuela Panamá CAN MERCOSUR Chile * Unión Europea: Pendiente entrada en vigencia ** En negociación: Corea, Turquía , Israel, Panamá, Alianza del Pacífico. *** Acuerdos en Profundización: Uruguay

  4. Tratado de Libre Comercio Colombia – USA Resultados para el sector ganadero

  5. Resultados Carne de Bovino Productos que puede exportar Colombia

  6. Resultados Carne de Bovino Productos que ingresarán desde EEUU

  7. Resultados Lácteos Productos que puede exportar Colombia

  8. Resultados Lácteos – Acceso al Mercado de Colombia (1/3) Productos que ingresarán desde EEUU

  9. Resultados Lácteos – Acceso al Mercado de Colombia (2/3) Productos que ingresarán desde EEUU

  10. Resultados Lácteos – Acceso al Mercado de Colombia (3/3) Productos que ingresarán desde EEUU

  11. Resultados Acuerdos Comerciales 2004 - 2011

  12. TLC CON POTENCIAS GANADERAS - AMENAZAS

  13. TLC CON POTENCIAS GANADERAS - AMENAZAS

  14. TLC CON PAISES IMPORTADORES- OPORTUNIDADES?

  15. TLC CON PAISES IMPORTADORES- OPORTUNIDADES?

  16. Sector carne de bovino:Situación arancelaria a 2012 Contingentes Asignados para 2012

  17. Sector lácteo:Situación arancelaria a 2012 Contingentes Asignados para 2012

  18. FORTALECIMIENTO SANITARIO – LA LLAVE DE ENTRADA A LOS MERCADOS INTERNACIONALES

  19. Cuál es el objetivo de las medidas MSF? Evitar los obstáculos innecesarios al comercio El derecho de proteger la salud y la vida de las personas y de los animales y de preservar los vegetales

  20. de de de de Medidas sanitarias y fitosanitarias Una medida adoptada para proteger: la salud de los riesgos resultantes de la las personas y presencia de aditivos, de los animales contaminantes, toxinas u organismos patógenos en los productos alimenticios, las bebidas o los piensos la vida de enfermedades propagadas por animales o vegetales las personas la vida de los animales o plagas, enfermedades y organismos patógenos para preservar los vegetales un paísotros perjuicios resultantes de la entrada, radicación o propagación de plagas

  21. Cumplimiento de los estándares sanitarios internacionales. CLAVE para exportar CONTROL - ERRADICACION DE ENFERMEDADES CUARENTENARIAS Y LAS MEDIDAS DE MITIGACION INSERCION EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE ADECUACION A LAS NORMAS TECNICAS Y REGULACIONES DE HIGIENE E INOCUIDAD ALIMENTARIA (FSMA) COORDINACION DE LOS ACTORES PRINCIPALES Fuente: BID

  22. Plan de Trabajo para obtener acceso al mercado de USA AGENDA SANITARIA • 1. A NIVEL GENERAL: • FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES BASE DEL SISTEMA DE INSPECCION • FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACION & COLABORACION PUBLICO PRIVADA • CAPACITACION • MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA DE INSPECCION • MODERNIZACION DE LAS PRACTICAS PRODUCTIVAS DE LA INDUSTRIA • ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA Y • CREACION DE LAS BASES PARA ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS QUE PERMITAN LLLLLL LA INTEGRACION EXITOSA DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS PRODUCTORES AL SISTEMA • 2. SALUD ANIMAL: • FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALERTA SANITARIA • DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE TRAZABILIDAD ANIMAL • DESARROLLO – FORTALECIMIENTO DE RED DE LABORATORIOS • FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES DE CONTROL Y/O ERRADICACION DE NNNNNN EEEEEE ENFERMEDADES CUARENTENARIAS

  23. Plan de Trabajo para obtener acceso al mercado de USA (cont) AGENDA SANITARIA • 3. EQUIVALENCIA: • ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA SANITARIA COLOMBIANA • MEJORAS EN LA APLICACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS (“ENFORCEMENT”) • FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCION DE CARNES • MODERNIZACION – ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS • FORTALECIMIENTO DE SISTEMA NACIONAL DE CONTROL DE RESIDUOS • 4. INSERCION EN EL MERCADO INTERNACIONAL: • IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE PRODUCTOS INNOVADORES • IDENTIFICACION DE NICHOS DE MERCADO DE INTERES DE COLOMBIA

  24. Conpes ¿Y la Agenda Interna?

  25. La experiencia de México, Chile y el CAFTA

  26. El NAFTA y el sector lácteo Mexicano 1- Con la entrada en vigencia del NAFTA el hato mexicano no continuó creciendo y se estabilizó alrededor de 31 millones de animales. 2- Con la llegada de la Seguridad Democrática el hato colombiano ha venido creciendo a mejores tasas. Pero ahora debe enfrentarse a nuevos retos comerciales. 1 2 ¿Es suficiente incrementar el hato? Fuente: FAO. FEDEGAN

  27. Una evaluación después de 9 años de entrada en vigor del TLC Chile - USA Fuente: DIRECON. “Evaluación del TLC USA – 9 años después”.

  28. Una evaluación después de 9 años de entrada en vigor del TLC Chile - USA Según el Direcon, “Los contingentes arancelarios han permitido que la exportación de dichas mercancías se haga en condiciones de acceso más favorables, a aquellas que hubiesen existido si sólo se esperara el proceso normal de desgravación. Destaca particularmente la utilización que Chile ha hecho de los contingentes asignados a los productos lácteos, paltas y alcachofas procesadas que han sido ocupados en su totalidad”. Fuente: DIRECON. “Evaluación del TLC USA – 9 años después”.

  29. La experiencia centroamericana – el CAFTA Fuente: USDA

  30. La experiencia centroamericana – el CAFTA Fuente: USDA

  31. Nicaragua, Costa Rica y Honduras lo lograron… y Colombia? Fuente: FAS - USDA

  32. Nicaragua, Costa Rica y Honduras lo lograron… y Colombia? Fuente: FAS - USDA

  33. Nicaragua, Costa Rica y Honduras lo lograron… y Colombia? Fuente: FAS - USDA

  34. Nicaragua, Costa Rica y Honduras lo lograron… y Colombia? Fuente: FAS - USDA

  35. El mercado mundial de la carne de bovino Oportunidades para Colombia

  36. En 2011 producción mundial de carne bovina se estabiliza en 65 millones de toneladas NAFTA y MERCOSUR los principales productores • Tendencias 2011 • Crecimiento en producción limitado por bajo inventario bovino y altos costos. Descenso en producción en países desarrollados (45% oferta total) • USA y Canadá: Producción estable por alto sacrificio de hembras • En Australia y NZ también sigue estancada mientras se logra repoblar el hato, aunque condiciones climáticas mejoraron. • Argentina continuaincertidumbre (-3.500 empleos). Precios ganado en pie se incrementan. • Brasil mantendrán tendencia creciente. Preocupaciones por bloqueo sanitario en Rusia. (1) MENA: Argelia; Marruecos; Túnez; Egipto, Libia; Bahrain; Kuwait; Omán; Qatar; Arabia Saudita; Emiratos Arabes Unidos; Yemen; Líbano; Israel; Jordania; Siria; Turquía; Irán e Iraq.

  37. En 2011 el comercio de carne bovina crece 2% - Brasil y USA responden por la tercera parte de las exportaciones • Exportaciones • En 2011 USA consolidó su potencial exportador, por debilidad del dólar, y reapertura de mercados luego de superar brotes (BSE). Se espera un crecimiento del 8% en sus exportaciones • A pesar de su descenso Brasil se mantiene como el principal exportador y atiende la demanda en Medio Oriente y Asia. Canadá espera incrementar sus expo, luego de reapertura de China y el acceso a la cuota de alta calidad de UE. • En Paraguay brote de aftosa afecta su desempeño exportador. Argentina, continua descenso. En México, se fortalece comercio de ganado en pie hacia USA.

  38. Medio Oriente y Norte de África, la zona con el mayor crecimiento en importaciones • Importaciones • En 2011, Importaciones en Asia crecen (+5%). Especialmente en Japón, Malasia y Corea • En Rusia importaciones se mantienen estables (-0.1%) • China (+1.2%) alcanzando un volumen de 238 mil ton • Medio oriente y Norte de Africa (+1.6%) con un volumen de 993 mil ton • Turquía Altos precios domésticos han llevado a levantar barreras para la importación de ganado y carne. • Fuera de Asia, las importaciones se concentran en la UE, Rusia y Venezuela.

  39. Las señales del mercado: Los productores tradicionales de América Latina no cuentan con suficiente carne para atender la creciente demanda mundial

  40. Brasil, Uruguay y Paraguay: Límites a las exportaciones Brasil: En 2011 su consumo interno aumentó 3 kilos por habitante, sobre una población de casi 200 millones de personas. “Fueron 600 mil toneladas que dejaron de exportar”. Paraguay: Reciente brote de aftosa, afecta su desempeño exportador. Dejó de atender demanda chilena. Los ganaderos entrarán en su ciclo de retención, a la espera de recuperación en los precios y la reapertura de las exportaciones. Uruguay: Incremento en consumo interno. Especialización exportadora en mercados de alto valor (cuota Hilton y de alta calidad en Europa y próxima apertura de mercado Surcoreano). No cuentan con oferta exportable para atender demanda Medio Oriente y Norte de África.

  41. Incertidumbre en precios de cereales A pesar del descenso en los últimos meses en el precio de los cereales su cotización sigue siendo alta. El índice de precios de la FAO se mantiene a niveles de 2007 y 2008. Fuente: Consejo Internacional de Cereales

  42. Incertidumbre en precios de cereales • PERSPECTIVAS 2011/2012 • Producción crecerá 3,2% y llegará a 1.806 millones toneladas. • Pese al nuevo aumento del consumo mundial de cereales, el comercio internacional se incrementará en 1 millón de toneladas. • El consumo de trigo pienso, se fortalece por sus precios competitivos frente a los del maíz. • Debido a la baja en la disponibilidad de USA, se prevé que los precios internacionales del maíz, no tengan exageradas bajas. • Los precios futuros del maíz se mantendrán estables al menos el primer semestre de 2012. Los de soya mantendrán estabilidad hasta 2013. Fuentes: Bolsa de Chicago. FAO

  43. Firmeza en precios mundiales de la carne. Colombia tiene el precio del novillo gordo más competitivo de la región • Precios • Según la FAO, durante 2011 el índice de precios de las carnes creció en promedio 24 puntos respecto al promedio de 2010. • Según GIRA los precios del ganado en el mundo también se han incrementado, salvo en la UE. • OPORTUNIDAD PARA COLOMBIA: El precio del ganado gordo en Colombia es más competitivo que en MERCOSUR, NAFTA y Oceanía.

  44. El precio del ganado gordo en Colombia es más competitivo que en MERCOSUR, NAFTA y Oceanía.

  45. Para el 2020 se estima que el consumo mundial de carne bovina crezca cerca de 4 mill de toneladas. COLOMBIA PUEDE APROVECHAR ESTA OPORTUNIDAD! • Tendencias 2010 - 2020 • Para el 2020, Asia será la zona del planeta que registre un mayor incremento en la demanda de carnes, gracias a su mayor crecimiento económico. • 33% del incremento en el consumo de carnes ocurrirá en China. • Sin embargo, en China y Rusia el consumo de carne de bovino continuará limitado por escasez de oferta, barreras sanitarias para el comercio y políticas de apoyo a producción doméstica. • MENA se consolidará como el mayor importador. • Las importaciones de la UE seguirán creciendo aunque a un ritmo modesto. Mantendrán su política de selectividad de proveedores externos.

  46. Mercados Potenciales para la Carne Colombiana Corto Plazo Mediano y Largo Plazo Estados Unidos Chile Canadá Unión Europea México Corea del Sur • Rusia • Egipto • Israel • Hong Kong • Caribe • Angola • Emiratos Arabes

  47. Tendencias del mercado mundial de la leche

  48. Comercio mundial de productos lácteos en 2011 En 2011 el crecimiento del comercio mundial de leche descremada en polvo mostró un aumento 20,8%, que es el crecimiento más alto de todas las categorías de productos lácteos. En Nueva Zelanda las exportaciones para todas las categorías de productos aumentaron con la excepción de queso. La leche descremada en polvo, especialmente no mostró un aumento notable. Ya en 2010 Nueva Zelanda había puesto más énfasis en la producción de leche en polvo entera. El desarrollo de las exportaciones en la UE mostró un panorama mixto. El comercio de leche descremada en polvo y queso estuvo todavía en un nivel alto. Por otro lado, la exportación de la UE de leche en polvo entera siguió a Nueva Zelanda como los proveedores más grandes del mundo. Con la excepción de la disminución de las exportaciones de leche entera en polvo, EE.UU. Mostró un fuerte crecimiento en la mayoría de las categorías de productos. Muy destacable es el fuerte aumento de las exportaciones argentinas. Las exportaciones australianas se recuperaron fuertemente después de la recaída en 2010. Especialmente queso, descremada en polvo y entera en polvo +20,8% +17,5% +3,9% +10,9% Fuente: USDA. GIRA. FAPRI. ZUIVEL.

  49. Comercio mundial de productos lácteos +0,6% -10% +58% +27% -59% +61% -7% +140% +25% +26% +169% +5% -13% +13% +17% +38% Nueva Zelanda, la Unión Europea y EEUU siguen siendo los mayores exportadores de leche en polvo. Fuente: USDA. GIRA. FAPRI. ZUIVEL.

  50. En 2012 la producción mundial de leche superará los 460 millones de toneladas, siendo la Unión Europea y Estados Unidos los principales productores. • Tendencias 2012 • En 2012 la producción de leche crecerá en 1,8% . • En Australia la producción viene mejorando desde 2011 ante las problemáticas climáticas registradas en 2010 y parte de 2011. • Se estima que la producción de EEUU se incremente en 1,2% y la de la Unión Europea en 0,8%, sin embargo su consumo domestico apenas se incrementará en 0,6% y 0,13% respectivamente, indicando una posición para exportar más. • El consumo en países emergentes está tendiendo al alza. Fuente: USDA. GIRA. FAO

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