Visión de las Telecomunicaciones 2003- 2006

Visión de las Telecomunicaciones 2003- 2006 Evolución Tecnológica e Impacto en el Mercado C. Díaz-Guerra. La Habana, Noviembre de 2003

Las fuerzas que empujan los cambios REGULACIÓN MERCADO • Agentes del Mercado de las telecomunicaciones • Fabricantes, Operadores, Integradores, Desarrolladores, etc... • Equilibrio de Fuerzas • Tendencias. TECNOLOGÍA • Conceptos de Nueva Generación: • Protocolos y Servicios • Acceso y Transporte • Contenidos: Tecnologías y Protocolos • Terminales.

Estructura de la presentación CAMBIOS EN LA TECNOLOGÍAS Conceptos de Nueva Generación Acceso y Transporte CAMBIOS EN LOS MERCADOS CONCLUSIONES Provisión de Contenidos: Tecnologías y Protocolos Terminales

MARCO TECNOLÓGICO Antecedentes • Hasta los 90, las telecomunicaciones se caracterizan por: • Mercado estable • Sector fuertemente intervenido • Basado fundamentalmente en el servicio telefónico • Generaba grandes economías de escala • A partir de los 90, el mercado se ve alterado por: • Los procesos de desregulación • La aparición de nuevas tecnologías • Desarrollo de Internet • Explosión de los servicios móviles

MARCO TECNOLÓGICO Cambia aceleradamente la situación • Aparecen nuevos operadores y agentes en el mercado • Aumento del número de servicios y gasto de los ciudadanos en telecomunicaciones • Se produce una situación de optimismo generalizado y un exceso de confianza en la tecnología

Aspectos ECONÓMICOS Desaceleración económica: Disminución del gasto en TMT = Reducción del ARPU Mala evolución en bolsa de las “telco” Difícil separar el éxito de una empresa de la evolución del sector Inversión desequilibrada en red de los entrantes frente a los ingresos que han conseguido. Inversión > 2,5 * Ingresos MARCO TECNOLÓGICO A la situación actual han contribuido tanto aspectos económicos como tecnológicos de la “exhuberancia irracional” al “pesimismo destructivo” Sensibilidad de la demanda baja aún frente a precios cada vez más bajos: Se trata de un fenómeno ESTRUCTURAL (y no coyuntural) . • Aspectos TECNOLÓGICOS • Estimaciones optimistas del crecimiento del tráfico en Internet • No al 800% sino al 100% • Inversión en redes troncales y no en redes de acceso • Abundancia de ancho de banda a bajo coste.

MARCO TECNOLÓGICO ¿Cómo salir de esta situación?: BANDA ANCHAImprescindible para el Desarrollo de la Sociedad de la InformaciónTecnologías DisponiblesPosible dentro de un marco regulatorio equilibrado y estable • Despliegue de nuevos servicios que incentiven el consumo, aumentando los ingresos por el disfrute de los contenidos. • Instalación de nuevas capacidades en las redes que potencien y abaraten el desarrollo de esos nuevos servicios y permitan nuevos negocios Los servicios avanzados que aprovechen las sinergias de acceso y contenidos aportarán mayor valor a los usuarios y permitirán asegurar márgenes mayores

MARCO TECNOLÓGICO Aparecen los primeros síntomas de recuperación, atendiendo a la estabilidad de la demanda a corto plazo, aunque persiste la incertidumbre a medio-largo plazo, Tendencias en TIC ALCISTAS • Comunicaciones móviles multimedia • Comercio Electrónico • Videojuegos y software de entretenimiento conectados a la Red • Contenidos multimedia ( Video, Música, Enseñanza) • Hogar Digital “Las Telecos Europeas inician un lento despegue después de perder 64.488 millones de Euros en 2002”. “Los Portales de Internet empiezan a olvidar la crisis” Es preciso que la regulación contribuya a incentivar la inversión en innovación y a encontrar modelos de negocios sostenibles para los servicios de banda ancha y de distribución de contenidos. Es preciso un impulso político

MARCO TECNOLÓGICO Esta situación debe consolidarse ya que un avance en este sector se debe de considerar fundamental El sector TIC genera economías externas • La economía depende en gran medida de su evolución. • La contribución del sector al PIB se cifra en un 5%. Importante saneamiento en sus estructuras de costes, debido a los procesos de ajuste llevados a cabo. Necesidad de crear un mercado de banda ancha, para seguir creciendo en el segmento de telefonía fija. Propuestas de los OPERADORES • La necesidad de disponer de un modelo regulatorio estable y predecible; • La eliminación de barreras que dificulten la consolidación en el sector; • Para garantizar un avance hacia la Sociedad de la Información se requiere un apoyo decidido de laAdministración,como ya ha sucedido en otros mercados como el coreano. Propuestas de los SUMINISTRADORES • Fomentar el uso generalizado de las tecnologías. En definitiva, incrementar la demanda y con ello la inversión. • Potenciar la capacidad innovadora de toda la industria, implantando soluciones como: disminución de la presión fiscal, incremento de subvenciones...; • Establecer modelos regulatorios cuyo fin último sea el aumento de la demanda, preservando el tejido empresarial y la competitividad del país, ya que sino el modelo estará llamado al fracaso.

MARCO TECNOLÓGICO Redes de Nueva Generación Modelo de Red de Nueva Generaciónde Banda Ancha (BB-NGN) Acceso NÚCLEO ACCESO Servicios • Alta capacidad • Escalabilidad • Estabilidad y fiabilidad. • Función de transporte • Empleo de IP/MPLS • Aumento de la capacidad • Universalidad y ubicuidad: acceso fijo o móvil multiterminal • Precio Núcleo CENTROS DE SERVICIOS AVANZADOS • Optimización de los recursos • Flexibilidad • Situación privilegiada en la red • Facilidad de despliegue de servicios y flexibilidad • Consolidación de Servidores y Bases de Datos SERVICIOS AVANZADOS • Arquitectura flexible • Adaptación a la estructura de las aplicaciones de clientes • Adaptabilidad y escalabilidad • Acceso multiterminal • Optimización de los recursos INTEGRACIÓN DE SERVICIOS • Servicios de voz y datos

MARCO TECNOLÓGICO Redes de Nueva Generación Capacidad de conmutación Coste de la infraestructura y O&M Estructura Avanzada de transporteen el núcleo de la red BB-NGN Red Actual VOZ y MULTIMEDIA DATOS VOZ, DATOS y MULTIMEDIA IP Capa de Red: IP / MPLS ATM SDH Capa de Transmisión: Fibra, DWDM Fibra, WDM La madurez actual de la suite de protocolos IP permite agrupar en la capa de red la mayor parte de las funciones que hasta ahora realizaban las capas inferiores:

En estas áreas se centran los principales aspectos de innovación, como posibles motores de desarrollo del negocio, junto con los despliegues iniciales de IPv6. MARCO TECNOLÓGICO Redes de Nueva Generación En Redes de nueva generación, es en IP donde se centran gran parte de los esfuerzos de innovación, no solo en aplicaciones avanzadas sino en nuevos protocolos. • IP como nexo entre todos los servicios y las distintas redes que se empleen para su provisión • Servicios agnósticos con respecto a la tecnología • Desarrollo de nuevos protocolos, como ENUM, IPDR, etc... que permitan facilitar el proceso de convergencia y la adaptación de las soluciones tradicionales al nuevo escenario NGN. MPLS, DiffServ, Redundancia, ...

tElephone NUmber Mapping -- Electronic NUMber, Electronic NUMbering o tElephone Number URI Mapping La implementación de sistemas de red con este protocolo puede significar nuevas posibilidades para la telefonía IP. Protocolo que permite establecer una correspondencia entre números E.164 (números telefónicos tradicionales) e identificadores de recursos (direcciones de red)conectados a las redes de paquetes (URIs – Uniform Resource Identifiers), tal y como se explica en la RFC 2916 "E.164 number and DNS" del IETF. ENUM permite llamadas desde un teléfono a un terminal SIP. La mayoría de los servicios de telefonía IP e2e sólo permitían llamadas SIP-SIP o SIP-PSTN, pero no al revés MARCO TECNOLÓGICO Redes de Nueva Generación El protocolo ENUM (nuevo protocolo de numeración IP) permite la comunicación entre teléfonos convencionales y teléfonos IP, siendo un claro facilitador del proceso de convergencia

MARCO TECNOLÓGICO Redes de Nueva Generación Los IPDR (Registro Detallado del IP) almacenan una gran variedad de información fomentando la innovación de nuevos servicios basados en la tarificación Información contenida en un IPDR

MARCO TECNOLÓGICO Redes de Nueva Generación ¿Qué son y por qué surgen los Web Services? IBM: “Un interfaz que describe un conjunto de operaciones, accesibles a través de la red mediante mensajería XML estándar.” HP: “Aplicación accesible por HTTP/HTTPS, con la que se puede interactuar usando mensajes SOAP, se registra en un registro UDDI y tiene una descripción WSDL” Microsoft: “Proveedor de información o capacidades expuestas en una red a través de interfaces y protocolos consistentes y estándares” • Soluciones que pretender cubrir: • Interoperabilidad entre aplicaciones independientemente: • Plataforma • Lenguaje de Programación • Terminal de Acceso • Ciclos de vida de proveedor y consumidor del WS son independientes • Reutilización de código  Productividad,  Costes y  Oportunidades. Estandarización de protocolos

MARCO TECNOLÓGICO Redes de Nueva Generación Las MSCs (Mobile Switching Centers) de nueva generación permitirán a los operadores estar preparados para los servicios futuros basados en una red todo-IP • Evolución de las MSCs “tradicionales” a un “softswitch” • El softswitch separa las funciones de un conmutador de circuitos convencional, empleando servidores software centralizados encargados de controlar pasarelas de medios (media-gateways) distribuidos. • Estos equipos permitirán al operador reducir sus inversiones futuras y los costes de operación asociados. • la oportunidad de mercado global para MSCs pasará de $10.8 billion en 2002 a $22.5 billion en el 2008. Pioner Consulting

MARCO TECNOLÓGICO Red de Acceso y Transporte ADSL2+ mejora las prestaciones (capacidad y/o alcance) de ADSL ADSL+ (notación propia de círculos técnicos), o ADSL2+, es una extensión del estándar G.bis ADSL2 • Usos de ADSL+ • Posibilitar acceso de banda ancha a usuarios muy alejados de la central: • 100% de usuarios • Ofrecer mayor ancho de banda que con ADSL “tradicional” a usuarios más cercanos a la central: • Nuevos servicios

MARCO TECNOLÓGICO Red de Acceso y Transporte La tecnología VDSL (Very high bit rate DSL) es la que permite mayores velocidades y soporte a servicios simétricos y asimétricos... • Los sistemas VDSL serán compatibles con POTS y acceso básico RDSI. • Principales características • Capacidad máxima: • 52Mbps en sentido red->usuario • 6 Mbps en sentido usuario->red • Alcance máximo: 1,5 Km. • Los sistemas VDSL en la central (o cabecera) deberán detectar si el equipo de usuario es un módem ADSL. • El éxito de VDSL depende en gran medida de lograr pronto una interoperabilidad entre las distintos soluciones de los suministradores. • Esta interoperabilidad es el principal foco de trabajo del comité VDSL de FSAN (Full Service Access Networks) • ¡¡ Alcance de unos 300m !! • 13 Mbps en sentido red->usuario • 3,2 Mbps en sentido usuario->red

MARCO TECNOLÓGICO Red de Acceso y Transporte Los operadores de cable también cuentan con numerosas opciones tecnológicas en el acceso para mejorar su oferta • Los operadores de cable requieren de nuevas tecnologías que: • Posibiliten actualizar su infraestructura de red • Permitan ofrecer, con garantías, servicios de datos de banda ancha así como VoIP • Algunas opciones son: • Virtual Fibre, equivalente al ADSL pero para el cable • DOCSIS 2.0 • Packet Cable

MARCO TECNOLÓGICO Red de Acceso y Transporte El acceso inalámbrico posibilita despliegues en zonas donde no es posible llegar con el cable • Existen dos alternativas en función del espectro que se use • No Regulado: Tecnologías WiFi, • Destaca el 802.11b (conocido como WLAN) • Regulado: Tecnologías xMDS • Las tecnologías WiFi presentan • Ventajas, sobre todo para los clientes (salvando el coste del terminal) • Inconvenientes para los operadores pues no están claros (aún) los modelos de negocio alrededor de esta tecnologías • WISP (Wireless ISP) • No olvidar que WiFi equivale a producto ¡¡ es necesario innovar en servicios!! • Las tecnologías xMDS algunos inconvenientes (importantes) como: • Necesidad de fibra en los emplazamientos para conectarse al backbone • Requerimiento de Visión Directa (line-of-sight) entre el emplazamiento central y las dependencias del cliente

MARCO TECNOLÓGICO Red de Acceso y Transporte WLAN: Redes de área local 802.11b • IEEE.802.11bes el estándarmás extendido, permite velocidades máximas de 11 Mbps , tres canales por célula(sin solapamiento)yalcances típicos de 150 metros en espacio libre • Acceso al medio: CSMA/CA • Esquema de Multiplexación: Direct Sequence (*) CSMA/CA Carrier Sense Multiple Access/ Collision Avoidance

MARCO TECNOLÓGICO Red de Acceso y Transporte Servidor de Acceso Controlador de Acceso Enlace xDSL, Conexión guiada o inalámbrica Nodo del operador Red Corporativa Ethernet Internet Router Puntos de Acceso Hot Spot Terminalescon tarjetas WLAN Acceso Radio en puntos de alta concentración • 802.11b puede utilizarse para ofrecer acceso inalámbrico en hot spots como aeropuertos o cafeterías En el acceso es necesario desarrollar aspectos como son laseguridad, laasignación de frecuencias, elbalanceo de cargao laitinerancia (*) Por hot spot se refiere a un punto de alta concentración de tráfico de datos

MARCO TECNOLÓGICO MPEG-4mejora a su predecesor(MPEG-2) mediante la compresión basada en objetos • De este modo, solo se envía a través de la red información de los objetos que cambian, mientras que el contenido estático (p.e. el fondo de la imagen) solo se envía la primera vez. • Así se optimiza el uso del ancho de banda disponible. • Orientado a funcionar mejor en dispositivos electrónicos de consumo, como PDAs, PCs, teléfonos móviles, etc. MPEG-4 ofrece las ventajas a las partes (autores, proveedores y usuarios) involucradas en la creación, distribución y uso de los contenidos • Reusabilidad y flexibilidad en la creación de contenidos • Administración y protección de los derechos de autor, gracias a la provisión de interfaces para sistemas DRM Autores • Información transparente, adaptable a cualquier protocolo de transporte • Descriptores para indicar QoS Proveedores de servicios • 23 perfiles matemáticos permiten al usuario adaptar los algoritmos a una gran variedad de dispositivos. • Amplio rango de tasas de bits, permitiendo la distribución sobre redes de bajo ancho de banda • Interactividad con los contenidos Usuarios

MARCO TECNOLÓGICO Arquitectura DRM CREACIÓN del contenido protegido GESTIÓN del contenido protegido USO del contenido protegido Validación de los derechos Gestión de los permisos Creación de los derechos Monitorización del uso Flujo de los derechos Repositorio Comercialización Contenidos Metadatos Pago Entrega Los aspectos tecnológicos asociados a DRM requieren un gran esfuerzo innovador en lo referente a la distribución de contenidos. • Por DRM se entiende toda la cadena hardware y software, así como las tecnologías involucradas, que gobiernan el uso autorizado de los contenidos. • Es un importante habilitador del negocio • Actualmente plantea algunos desafíos. • La tecnología DRM puede desplegarse en: • un chip • un sistema operativo • una aplicación • una combinación de los anteriores DRM: Digital Rights Management, Gestión Digital de los derechos de propiedad intelectual.

MARCO TECNOLÓGICO Servidor de contenidos 2. Contenido encriptado 1. Registro de los contenidos Servidor de licencias (“vouchers”) 3. Adquisición de la licencia (voucher) Sistema de pago 5. Pago 4. Adquisición de la licencia (voucher) 6. Licencia 7. Licencia 5. Pago Broker DRM El objetivo es encriptar los contenidos para que, cuando un usuario se lo remita a otro, éste último tenga que pagar para poder acceder a él. • La idea es que el usuario adquiera de forma separada: • Los contenidos • Las licencias de uso • OMA, 3GPP y ETSI están trabajando en la elaboración de estándares. • Ya se ha adoptado ODRL (Open Digital Rights Language), como éstándar para la definición de los derechos.

Capacidad del Acceso MARCO TECNOLÓGICO Trafico Externo ISP Enlace ISP- Internet Enlace Proveedor- Internet Servidor de Contenidos Clientes Trafico Externo WWW Las Redes de Distribución de Contenidos (RDCs) permiten reducir los cuellos de botella existentes en el entorno Web • Ancho de Banda Cliente/Servidor • Congestión Red • Disponibilidad Servidor • Capacidad de Proceso Servidor • Reducción Ancho de Banda en Enlaces. • Minimizar número de saltos. • Acercar el contenido a los Clientes • Descongestión y Protección

MARCO TECNOLÓGICO LosPVRs, o “grabadores de video personales”, están llamados a convertirse en un elemento clave dentro del mercado delentretenimiento, tanto en Europa como en Estados Unidos • Los PVRs constan básicamente de: • un disco duro, donde almacenar los programas grabados • una tarjeta de red y/o un módem • un codificador/decodificador de MPEG2 • CPU, memoria RAM, etc para controlar todo el sistema. • Todos ofrecen básicamente las mismas funciones: • Para las grabaciones: • Grabación automática de programas basándose en el nombre de actores, en palabras clave indicadas por el usuario, etc. • Grabación de los programas seleccionados independientemente de que se adelanten o retrasen en su horario. • Posibilidad de programar las grabaciones a través de Internet. • Funciones para evitar la publicidad. • Para el acceso a los programas grabados: • Organizador para poder ordenar y facilitar el acceso a las grabaciones. • Búsqueda mediante palabras claves de los programas grabados.

Este nuevo terminal puesto a la venta por la operadora japonesa NTT Docomo, llamado SH2101V , posibilita el acceso a servicios de 3G y establecer videoconferencias a 15 fps (*), y cuenta con un codec MPEG-4. El nuevo terminal Nokia 3650 , a la venta desde principios del 2003, podrá tomar imágenes en movimiento y enviarlas a través de MMS(**) a otros teléfonos. MARCO TECNOLÓGICO Los nuevos terminales móviles incorporan el vídeo como valor añadido, como un paso más después de la aparición en el 2002 de terminales con cámara de fotos (*) fps frames per second (**) MMS Multimedia Messaging Service

MARCO TECNOLÓGICO IPv6 IP Cellular Network GPRS HyperLAN2 OFDM xDSL/xEthernet UMTS MMDS no LoS IP sobre Óptico UWB EoVDSL 802.11g VDSL IP IP IP Anillos WDM IP IP IP 802.11b Bluetooth Ethernet Gigabit Ethernet VoIP Malla ÓPTICA WCDMA FTTx/xEthernet SIP SHDSL LMDS GSM IP IP IP H.323 802.11b VoIP WDM Pto-Pto IP IP IP 802.11b EIB Lon Works GMPLS OSGi ADSL Pro SDH Anillos y Mallas MPLS Pasarela Residencial PLC ATM X.10 HomePNA PDH IPv4 Roadmap tecnológico: Posicionamiento de las Tecnologías de Red Actuales y Emergentes Inalámbrico Móvil Acceso 2006 2005 Fijo 2004 Transporte 2003 Hogar 2002

MARCO TECNOLÓGICO El análisis de la confluencia Tecnologías/Clientes, junto con las alternativas a valorar, ayudará a la definición del escenario 2006 • La definición de los escenarios debe considerar: • Aspectos REGULATORIOS, Evolución del CLIENTE y Soporte TECNOLÓGICO Operadores en el Mercado 2007 • Operador Tradicional Integrado (Fijo+Móvil) • Operador alternativo (alrededor del cable) • Otros: Utilities, Especialistas, Revendedores Muchos Segmentos de MERCADO Hogar y profesionales, Negocios y PYMES, Empresas y Corporaciones, Administración, Mercado mayorista Aspectos clave en servicios: MOVILIDAD AUTENTICACIÓN PERSONALIZACIÓN Distintos Perfiles de CLIENTES • Ajuste de la oferta de servicios al valor del cliente y sus niveles de consumo (Innovación en la creación y marketing de servicios)

MARCO TECNOLÓGICO Una propuesta de escenario para el 2006 RESIDENCIAL Bajas Prestaciones RESIDENCIAL Medias Prestaciones RESIDENCIAL Altas Prestaciones NEGOCIO Medias Prestaciones NEGOCIO Altas Prestaciones Servicios INTEGRADOS DE ALTO VALOR AÑADIDO Voz + Datos (¿simétricos?) + VídeoServicios Hosting/ASPs, Housing, RPVs, Gestión ERP Hosting RPVs Voz + Datos (asimétricos) + TV Voz + TV (*) P2C: Medio P2P: Básico (por ejemplo videoconferencia “normal”) P2C: Avanzado P2P: Avanzado (p.e. videoconferencia en movimiento”) Centralita (con facilidades IP) Portal Centralita all-IP Portal Avanzado eBusiness Servicios de COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA Plataformas de SERVICIOS Plataforma de INNOVACIÓN Acceso Internet B.E. Voz (avanzada IP) +Datos+Internet INTEGRADOS Voz (inalámbrico) + Datos (asimétricos) quasi-BA Voz (avanzada IP) + Datos BA (inalámbricos) ¿simétricos? Voz (analógica) + Datos B.E. (asimétricos) Conectividad dedicada (portadoras ópticas) Servicios BÁSICOS Conmutación ATM/¿MPLS?/IP ATM/IP IP ¿MPLS?/IP RTC/ATM/IP TRONCAL Infraestructura común de transmisión: Fibra Óptica + DWDM. Capacidad de encaminamiento óptico disponible (OXCs) Transmisión SOLO celular (GSM) 2.5G + Inalámbrico B.E. 3G + Inalámbrico B.A. 2.5G+Inalámbrico B.E. 3G + Inalámbrico B.A. MOVILIDAD Plataformas de RED Teléfono “con mensajería“ PC/Portatil, PVR Telefono IP PC/Portatil, PDAs Teléfono IP avanzado PC/Portatil, PDAs Teléfono “tradicional“ (PC), TV “convencional” Teléfono IP avanzado PC/Portatil, PVR, TVDigital TERMINALES Cobre-UTP / VDSL FTTx/xEthernet Cobre (de corta distancia) + xDSL (ADSL2+/SHDSL/VDSL) Cobre + ADSL (básico) Fibra hasta la Oficina (FTTO) xEthernet Cobre (de corta distancia) xDSL FTTx/xEthernet ACCESO Gestión Integrada con SLA (QoS, retardo, ...) Mantenimiento Oferta Facturación Gestión Integrada de los servicios en el Hogar (Digital) Gestión Integrada con SLA (QoS, retardo, ...) *Gestión de algún servicio en el Hogar *Facturación + compleja *Oferta selectivaProductos y Servicios Plataformas de GESTIÓN “paquetizada” (*) P2P: Persona con Persona - P2C: Persona con Contenidos (y máquinas)

MARCO TECNOLÓGICO Conclusiones: Acciones clave para un operador • CLIENTES • Conocimiento detallado de las necesidades y apetencias del cliente • SEGMENTACIÓN • PERFILES • SERVICIOS • Asegurar la posición competitiva • Mantenimiento de los buenos clientes • Incremento del ARPU • Incremento de los recursos destinados a innovación • Participación de terceros agentes • Aportan experiencia en servicios y contenidos • Hacia un Modelo de Intermediación • RED • Evolución gradual hacia una red multiservicio

Visión de las Telecomunicaciones 2003- 2006