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Tendências LatinPanel

Tendências LatinPanel. Para onde caminha o consumidor?. Pesquisa contínua semanal que tem por principal objetivo entender nos mesmos domicílios o comportamento de compra espontâneo do consumidor. Quem somos?. A maior fonte contínua de informação domiciliar do CONSUMIDOR. Representando

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Presentation Transcript

  1. Tendências LatinPanel Para onde caminha o consumidor?

  2. Pesquisa contínua semanalque tem por principal objetivo entender nos mesmos domicílios o comportamento de compra espontâneo do consumidor. Quem somos? A maior fonte contínua de informação domiciliar do CONSUMIDOR Representando 81% da população domiciliar e 90% do potencial de consumo Cidades com 10.000 habitantes e exceção para a Região Norte: cobertura em cidades acima de 200.000 hab. * Rio Branco, Manaus, Macapa, RM Belém, Porto Velho

  3. 2005 Brasil? Pop. Domicílios Inflação IPCA PIB (variação) Renda Média (Holistic) 51,7 milhões 5.7% 2.3% 1.393 2007 55 milhões 4,4% 5% 1.463 Pop. Domicílios Inflação IPCA PIB (variação) Renda Média (Holistic)

  4. Evolução da População residente • Crescimento 8,3% da população brasileira nos últimos 7 anos. milhões Fonte: IBGE

  5. Evolução do número de domicílios Fonte: IBGE em 1000 domicílios e PNC Latin Panel Local de Moradia Fonte: IBGE A população domiciliar cresce numa proporção bem acima da população de indivíduos: mais pessoas morando sozinhas, mais lares….

  6. PIB cresce mas com taxas ainda pequenas PIB (US$ bilhões) Atentados Terroristas Crise da Energia e da Argentina Variação Cambial Crise da Rússia 1.026 * Taxa de Crescimento (% a.a.) * Fonte: IPEA- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

  7. Brasil cresce menos que o resto do mundo nos últimos 12 anos. Crescimento médio anual da economia De 1996 a 2007, em% Crescimento acumulado do PIB De 1996 a 2007, em% Volume de Investimento De 1996 a 2007, em% Aumento médio anual do PIB per capita De 1996 a 2007, em% 0,9 2,6 25,9 19,3 3,8 45,6 22,1 2,6

  8. Quem é o Brasil de verdade? NNEPop 26% % Consumo 26% LEPop 15%% consumo 17% COPop 8%% consumo 8% GRJPop 9%% consumo 8% GSPPop 13%% consumo 12% ISPPop 13%% consumo 14% SULPop 16%% consumo 15% Um País com muitas peculiaridades…

  9. Macro Tendências

  10. 1 Mulheres no mercado de Trabalho: Na década de 90 as mulheres demoravam mais de 1 hora na cozinha. E agora, demoram 15 minutos em média. Grandes Mudanças Populacionais Tendências que se Consolidaram.. • Aumento da renda domiciliar; • Necessidades de consumo prático; • Ampliação da cesta de beleza.

  11. 2 Novo papel do homem e da mulher Cremes e Loções Cerveja já consumida por39% mulheres já consumidos por 24%dos homens 24%do volume 10%do volume 43% da força de trabalho brasileira. 33% das mulheres são chefe de família. 90% dos responsáveis pelos afazeres domésticos. 25% dos homens separados reivindicam a guarda dos filhos (há 5 anos esse % = 5%). 66% dos brasileiros dão muita importância a aparência. Categorias tipicamente masculinas sendo consumida por mulheres e vice-versa

  12. 3 População envelhecendo Envelhecimento da População - BRASIL 21% 23% 30% 14% + de 45 anos Até 45 anos Fonte: IBGE 2000 2005 2020 1970 Compram diferente Vão mais vezes ao PDV e gastam mais com não duráveis

  13. 4 Mais pessoas morando sozinhas / Famílias Menores 2000x1970 +152% Número de domicílios +82% Fonte: IBGE População (Indivíduos) Famílias Menores - BRASIL Embalagens menores, monoporções... 93 96 00 06 07 • 22 24 30 33 Importância Valor Pocket CEREAIS BOLO SUCO PPB 44 46 47 48 47 34% 17% 6% 31 32 29 22 20

  14. 5 Maior Consciência e Exigência Novas posturas… 23 18 POP 44% Preocupadas com Saúde e Meio Ambiente Informam-se sobrenovos produtosatravés decomerciais de TV Críticas Com visão de Mercado 59% Observamcartazes e anúnciosnas ruas

  15. 6 Outros nichos que se destacam Orientadas à Publicidade 16% população 19% consumo 64% Sempre/frequentemente Consultam folhetos de supermercados Surgem às • Com frequência lê anúncios em jornais e revistas; • Com frequência compra produtos que vê em comerciais; • A publicidade ajuda a conhecer os produtos da loja; • Com frequência observa anúncios publicitários e cartazes….

  16. 7 Força do “impulso” Compras de Impulso Faz lista de compras 37 Segue a lista de compras 30 % compradores Total População 18% Compradores Impulso • Não faz lista de compra • Com frequência gasta mais do que esperava • Experimenta produtos oferecidos na loja • Sempre acaba comprando produtos que experimentou • Sempre compra produtos expostos perto do caixa

  17. Fortalecimento Consumo Popular 71% do Consumo Total Maior Acesso 8 • Diversificação da Cesta de Compras • Ampliação do Crédito

  18. 9 Por que Mais Acesso? Menores níveis de Desemprego • Diminuição do desemprego nos últimos 4 anos em contratações formais e informais de trabalhadores. Fonte: IBGE

  19. 10 Renda Média ligeiramente maior R$ 1.463 * Valores corrigidos com a inflação do período. Fonte: IBGE

  20. Mais Acesso • Melhor Condição de Vida • Mais Emprego e Formalização • Melhoria do poder de compra (aumento real do salário mínimo) R$350,00 46% R$300,00 R$260,00 Salário Mínimo R$240,00 Crédito Consignado: Cresceu + de 80% (desde que foi lançado). Condições dos Domicílios... 2006 2003 Bolsa Família: R$ 95,0 / mês (Renda até R$ 120,0)11 milhões famílias

  21. 5 p.p entraram para a Classe C 2,15 milhões de famílias ascenderam na pirâmide do consumo. A era dos sem nada!

  22. Novos Consumidores… E quais são as novas escolhas dos consumidores?

  23. 1 Novos Serviços Acesso a Diferentes Bens e Serviços Cartão de Crédito - Posse 50% Classe C1 36% Classe C2 21% Classe D 2 Bens Diferenciados TV cores Celular Computador 54% Classe D 71% Classe C2 91% Classe AB1 96% Classe D 98% Classe C2 99% Classe C1 14% Classe C2 34% Classe C1 Novas Necessidades Retomando as Macro tendências...

  24. Em Desenvolvimento Conquistadas O que o Brasil têm?

  25. Em Desenvolvimento Conquistadas O que o Brasil têm? Classe AB1

  26. Em Desenvolvimento Conquistadas O que o Brasil têm? Classe B2

  27. Em Desenvolvimento Conquistadas O que o Brasil têm? Classe C1

  28. Em Desenvolvimento Conquistadas O que o Brasil têm? Classe C2

  29. Em Desenvolvimento Conquistadas O que o Brasil têm? Classe D

  30. Em Desenvolvimento Conquistadas O que o Brasil têm? Classe E

  31. 2005 2006 2007 Renda Média Gasto Médio Renda Média Gasto Médio Renda Média Gasto Médio R$ 1.378 R$ 1.369 R$ 1.417 R$ 1.337 R$ 1.393 R$ 1.463 Versus 2005 Versus 2005 Versus 2006 Versus 2006 +4% -1% +5% +4% Renda versus Gasto Renda versus Gasto Renda versus Gasto -3% +2% +3% Ano do Endividamento Ano da Busca do Equilíbrio Orçamentário Consumidor foi às compras... mas... Como está o Bolso das famílias? Fonte: LatinPanel Holistic View 2007

  32. Alimentação Fora do Lar Habitação Saúde Lazer Vestuário Distribuição do gasto - % Gasto TOTAL 13,4% 7,0% 6,4% 4,6% 4,3% Passam a ter maior peso no Bolso do Consumidor Brasileiro, setores que propiciam melhores condições Crescimento em relação o ano anterior - % Gasto Médio Domiciliar +11% +9% +8% +7% +8% Condição de Vida!! Grande crescimento nas contas de habitação Fonte: LatinPanel Holistic View 2007

  33. E quais são os gastos com habitação? Base: Habitação Gasto Total 100% Mão de Obra Material de Construção 9% R$72,3 GM Mensal 19% Aquisição de Imóveis R$112,0 GM Mensal IPTU e Seguros7% 8% Aluguel 12% R$1.075,8 Gasto Médio Mensal R$68,4 GM Mensal R$250,4 GM Mensal Empregados Condomínios Aquisição de Bens 11% 4% 27% R$183,7 GM Mensal

  34. Bolso por região NNEPop 26% Renda Média R$ 1.103 Gasto Médio R$ 1.045 LEPop 15%Renda Média R$ 1.600 Gasto Médio R$ 1.488 GRJPop 9%Renda Média R$ 1.471 Gasto Médio R$ 1.174 COPop 8%Renda Média R$ 1.630 Gasto Médio 1.559 GSPPop 13%Renda Média R$ 1.556 Gasto Médio R$ 1.630 ISPPop 13%Renda Média R$ 1.608 Gasto Médio R$ 1.497 SULPop 16%Renda Média R$ 1.610 Gasto Médio R$ 1.534 Fonte: PNC – LatinPanel - Brasil

  35. 48% 1987 Despesas Permanentes 52% % Despesas Permanentes (Alimentação, Transporte e Habitação) 54% AB1 B2 55% 58% C1 59% C2 D 67% E Consumidor brasileiro compromete a maior parte da Renda para as Despesas Permanentes... 51% 1995 56% 2007

  36. Sofisticação e ampliação da cesta de compra...

  37. AB C DE 30 28 21 2002 2003 32 30 23 34 32 25 2004 2005 37 34 29 2006 40 37 33 40 38 33 2007 33% 32% 57% 2006 x 2002 0% 3% 0% 2007 x 2006 Amplia e sofistica a cesta de compra... Número de Categorias +70% de Penetração … Em 2007, interrompe o processo de diversificação e ampliação para investir em outras necessidades (lazer, saúde, habitação, etc)

  38. Investindo em praticidade e conveniência... Total AB C DE Consumo de produtospráticos aumenta ano a ano O consumo desses produtos émais forte nas classes AB T. Alimentos =100% Importância em valor R$ Produtos Práticos: o seu consumo é rápido, não exigindo trabalho em seu preparo. Maionese, catchup, molhos prontos, iogurte, sobrem. pronta, petit suisse, leite fermentado, café solúvel, sopa, biscoito, salgadinhos, cereal matinal, requeijão, cream cheese, massa instantânea, e sorvetes * não inclui bebidas (leites, sucos, etc) Fonte: PNC – LatinPanel Ano fechado 2005 e 2006

  39. Importância dos Não Básicos- BR (%) Valor 2007 44% 2001 29% ... Ampliando seus gastos comprodutos mais sofisticados. BÁSICOS: produtos que não são sofisticados Margarina, Óleo de Soja, Extrato, Café Torrado, Biscoitos, Shampoo, Creme Dental, Desodorante, Sabão em Pedra, Detergente em pó, Sabonete, Papel Higiênico, Leites, Esponja de Aço, Açúcar, Massa Tradicional, Farinha de Trigo e pães

  40. Há ainda necessidades básicas a serem supridas... O brasileiro ainda tem fome... 24% dos lares brasileiros declaram que se melhorassem sua renda comprariam COMIDA

  41. Mas o Brasil... Continua sendo um país de Grandes Contrastes... Quem são as famílias brasileiras?

  42. 44,5 milhões de domicílios 23% 40% 23% Classe AB 33% 37% Classe C 44% Classe DE Perfil das Famílias - Características Demográficas Características Familiares 47% Lares com 3-4 indivíduos 56% Donas-de-casa que trabalham 34% Donas-de-casa com 50 anos e + 48% Lares com crianças até 12 anos Fonte: PNC – LatinPanel - Brasil 2007 2008 Cresce a importância da classe C

  43. Perfil das Famílias - Características Demográficas Decisão de Compra 23% Buscadoras Preço / Promoção 22% Equilibradas / Conscientes 20% Preocupadas com Saúde / Meio ambiente / Saúde 14% Informadas de Publicidade NNEPop 26%Classe DE 55% LEPop 15%Classe C43% COPop 7%Classe DE 42% GRJPop 9%Classe C 43% GSPPop 13%Classe AB 33% ISPPop 13%Classe C 44% SULPop 16%Classe AB 31% Fonte: PNC – LatinPanel - Brasil

  44. Condições dos Lares

  45. Brasilmaior condição para a sua moradia... R$ 1.344,20 Gasto Médio Material de construção R$ 1.125,96 Gasto Médio Material de construção 39%* Pretendem reformar Nos próximos 6 meses 29% Pretendem reformar Nos próximos 6 meses 2006 2007 BOOM Imobiliário * 2008 Fonte: LatinPanel – Painel de Construção 2007 e 2008

  46. Condições dos Lares – Situação atual dos domicílios 15% moram em residências inacabadas 67% residem há mais de 10 anos 79% das residências têm apenas 1 banheiro 70% têm no máximo 2 dormitórios 57% dos domicílios têm piso cerâmico Fonte: Holistic View– LatinPanel - Brasil

  47. Condições dos Lares – Situação atual dos domicílios Necessitam de algum tipo de reforma ou construção 77% • REGIÕES EM DESTAQUE • Leste (MG, ES e Interior RJ) e Rio de Janeiro onde mais de 80% dos domicílios necessitam de algum tipo de reforma Há grande espaço ainda para crescimento deste mercado, já que mais de 70% da população diz ter alguma necessidade em termos de reforma / construção

  48. 2º Estudo Especial Material de Construção

  49. Necessidade é maior do que o poder de consumo... 39% 12% 77% Pretendem Reformar Necessitam Reformar Pretendem Construir 82% Classe DE 12% Classe DE 42% Classe AB 77%Classe C 13%Classe C 41%Classe C 71% Classe AB 10% Classe AB 35% Classe DE Necessidade maior para as classes mais baixas. Para as classes mais altas a Pretensão é mais forte. Fonte: LatinPanel – Painel de Construção 2008

  50. Tempo da última reforma um mercado em potencial... 13% 13% 42% 7% 1/3 Da população NUNCA FEZ Reforma Longo Tempo Curto Tempo Tempo Real Médio Mais de 1 ano Últimos 6 meses Reformando Entre 6 meses e 1 ano 1 a cada 3 domicílios pretendem reformar. Fonte: LatinPanel – Painel de Construção 2008

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