Москва, апрель 2012

1. Кабинетное Исследование рынкаинтернет-ресурсов(медицинских порталов) по поиску ближайшей/лучшей клиники в Москве и Санкт-Петербурге Москва,апрель 2012

2. Задачи исследования • История этого направления • Основные игроки (top 10) • Их история и основные преимущества • Отзывы клиентов что в общей массе хорошо что плохо • Какова динамика в этом сегменте с точки зрения использования их мед учреждениями, а так же посещаемость таких ресурсов людьми пользующиеся данными ресурсами • Портрет целевой аудитории и ее динамика • Прогнозы этого сегмента • Выработка рекомендаций по формам работы с посетителями и медучреждениями на сайте

3. Введение • За последние 10 лет число больниц и поликлиник в стране сократилось почти на две тысячи, к тому же сама система государственного финансирования здравоохранения за счёт средств обязательного медицинского страхования и бюджетов всех уровней весьма запутанна и неупорядочена. • 13 января 1996 года правительство РФ издало постановление № 27 "Об утверждении правил предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями". Оно-то и открыло шлагбаум для распространения платных услуг практически во всех лечебных учреждениях, в том числе государственных и муниципальных. • На 2010 год на территории России зарегистрированы и работают более чем 646 053 медицинских учреждений • Только в Москве на настоящее время имеется более 5000 клиник, оказывающих платные медицинские услуги. • Кроме того, от 13000 до 18000, так называемых, частных клиник с широкой специализацией, занимающихся как традиционной, так и нетрадиционной медициной. • Согласно данным Минздрава РФ за последние 10 лет государственные ассигнования на здравоохранение из бюджетов всех уровней и средств обязательного медицинского страхования (ОМС) сократились в реальном выражении не менее чем на треть. Дефицит финансовых средств в отрасли в среднем по стране составляет более 30%, а доля средств, выделяемых на здравоохранение, в общем объеме валового регионального продукта не превышает 3%. • Всё это привело к бурному росту как платных медицинских клиник, так и их представительств в сети интернет. • Первые сайты, направленные на комплексное продвижение медицинских услуг в сети интернет датируются концом 1990-х годов – началом 2000. • Причём наравне с платными услугами/клиниками имеется возможность поиска бесплатных вариантов медицинских учреждений.

4. Основные игроки • В начале работы над Проектом было выбрано 40 сайтов медицинско-поисковой направленности. • При детальном анализе сайтов мы остановились на одиннадцати сайтах, чётко отражающих будущую направленность Проекта. • Анализ первичной выборки показал что на сегодняшний день развитие медицинских интернет-ресурсов идёт по следующим направлениям:

5. Основные игроки • В результате жесткого анализа для детального рассмотрения мы оставили только 11 сайтов: • Остальной анализ будет приведён на основании данных интернет-ресурсов и категорий, перечисленных в таблице

6. Категория сайтов с посещаемостью от 5 000 до 10 000 посетителей в месяц • www.piter-med.ru и www.mos-medical.ru - сайты, замыкающие рейтинг.Я предлагаю вместе с этими сайтами пройти путь снизу вверх, от меньшего к бОльшему. • Далее предлагаются сводные данные по сайтам категории.

7. Регистрационные данные и посещаемость сайтов с трафиком от 5 000 до 10 000 посетителей в месяц • Посещаемость до 300 человек в сутки. В среднем на 1 посетителя приходится 2 страницы просмотра. • Среднее количество времени на сайте – до 1 минуты • Наличие в графе «Регистратор» обозначения скрытости «Private Person» говорит о довольно диком состоянии рынка, закрытости владельцев Интернет-ресурсов. • С приходом современных цивилизованных отношений к бизнесу в сети Интернет придут и новые технологии работы с посетителями, и новые сайты.

8. Топ 10 запросов для категория сайтов с трафиком от 5 000 до 10 000 посетителей в месяц Топ 10 запросов трафика из поисковых систем Топ запросов трафика на piter-med.ru из поисковых систем. Обновлено в месяц. • Топ запросов трафика показывает по каким словам сайт находят чаще всего. Следует понимать, что основная часть посетителей приходит с рекламных банеров, контекстной рекламы и купленного трафика.

9. Маркетинговые данные по категории сайтов с трафиком от 5 000 до 10 000 посетителей в месяц • Тематический индекс цитирования (ТИЦ)– технология оценки ресурсов • ТИЦ на позиции сайта напрямую не влияет. ТИЦ влияет на стоимость ссылок с вашего сайта. • В основном, 70% переходов на сайты для России даёт Яндекс. По этому здесь приводится ТИЦ от Яндекса

10. Оценка сайтов категории с трафиком от 5 000 до 10 000 посетителей в месяц • Мы не стали удалять из анализа сайт mos-medical.ru, т.к. по своему наполнению и динамике к концу 2012 года он вполне может заменить кого-то из вышеперечисленных сайтов и войти в TOP 10.

11. Категория сайтов с посещаемостью от от 10 000 до 100 000 посетителей в месяц • Далее предлагаются сводные данные по сайтам категории.

12. Регистрационная информация и посещаемость сайтов Категории трафика от 10 000 до 100 000 посетителей в месяц

13. Топ 10 запросов трафика Категории от 10 000 до 100 000 посетителей в месяц • Ввиду того, что данная Категория имеет 5 сайтов – здесь приводится топ 10 запросов трафика по двум из них. • В остальных группах приводятся поисковые запросы только по одному сайту из группы. Топ 10 запросов трафика из поисковых систем Топ запросов трафика на medsys.ru из поисковых систем. Обновлено в месяц.

14. Топ 10 запросов трафика Категории сайтов от 10 000 до 100 000 посетителей в месяц • Довольно часто в запросах появляются слова, не имеющие отношение к тематике сайтов, слова - описки, или автоматически набранные на другом языке. • Для валидности составления отчётов рекомендуется а) использовать несколько запросов из разных источников, б) задавать топ 20, удаляя «лишние» слова. Топ 10 запросов трафика из поисковых систем Топ запросов трафика на medcentry.ru из поисковых систем. Обновлено в месяц.

15. Маркетинговые данные категории сайтов с трафиком от 10 000 до 100 000 посетителей в месяц

16. Оценка сайтов категории с трафиком от 10 000 до 100 000 посетителей в месяц

17. Категория сайтов с посещаемостью от 100 000 до 1 миллиона посетителей в месяц • Далее предлагаются сводные данные по сайтам Категории.

18. Регистрационная информация и посещаемость сайтов Категории трафика от 100 000 до 1 миллиона посетителей в месяц

19. Топ 10 запросов трафика Категории сайтов от 100 000 до 1 миллиона посетителей в месяц Топ запросов трафика на mosclinic.ruиз поисковых систем.  Обновлено в месяц.

20. Маркетинговые данные категории сайтов с трафиком от 100 000 до 1 миллиона посетителей в месяц

21. Оценка сайтов категории с трафиком от 100 000 до 1 миллиона посетителей в месяц

22. Примечание • Сайты www.MOSMEDCLINIC.RU и www.MEDCENTRY.RUзарегистрированы на одну компанию - ООО «АРТ Групп». • Обратная разница в дате запуска домена www.MEDCENTRY.RU (24.07.2007) и дате регистрации (24.07.2005) может говорить о том, что компания выкупила домен, уже работающий на рынке.

23. Категория сайтов с посещаемостью больше 1 миллионапосетителей в месяц • Далее предлагаются маркетинговые данные и анализ категории лидера и группы сайтов, следующих за ним по посещаемости.

24. Основные показатели сайта Категории с трафиком больше 1 миллиона чел. в месяц • Плюсы – наличие активных акций для посетителей. • Розыгрыш 3000 руб за оформление подписки на сайте • Наличие дневников посетителей • Наличие встроенных видео-ссылок о здоровом образе жизни, фитнесе, комплексах упражнений • Высокая посещаемость достигается созданием портала с разнообразными сервисами, активной работой с посетителями. • Создано пространство, в котором посетители могут провести время не только уточняя чем вылечить какую-то болезнь, но и сервисами о поддержании здоровья. • Работает на Россию, а не на 1 город. • Близки по трафику только несколько сайтов частных клиник и рекламные сайты, продающие трафик. • Наличие одного сайта в категории «миллионеров» говорит о том, что эта ниша довольно свободна.

25. MEDKRUG.RU – описание ресурса Тема: Медицина. Ответы врачей на вопросы пользователей, обмен способами лечения и поддержка друг друга. Описание сайта в мета-тегах: На сайте можно рассказать о наболевшем и получить совет от таких же людей, как ты. Задать вопрос специалисту, узнать все про болезни и лекарства. Читать отзывы, статьи, вести дневник …и многое другое…. Ключевые слова: медицина, лекарства, народная медицина, болезни, семейный доктор, детские болезни, лекарства в аптеках Москвы, кожные болезни, доктор, китайская медицина, болезни печени, женские болезни, нетрадиционная медицина На март 2012г самостоятельно зарегистрировалось более 440.000 пользователей и более 8.500 врачей. Ежедневно на проект приходит около 80.000 человек, а в месяц более 1.400.000 уникальных пользователей, просматривающих около 5.000.000 страниц.

26. Топ 10 запросов трафика Категории с трафиком больше 1 миллионапосетителей в месяц • Бывает, что данные разных поисковых систем очень сильно разнятся. В принципе это отличает интернет-маркетинг от маркетинга в живой среде. • Высокая вариативность данных и частая смена информации – та среда, в которой необходимо писать контент сайта с учётом нескольких текущих выборок. Топ запросов трафика на medkrug.ruиз поисковых систем. 

27. Сравнение динамики посещаемости четырёх крупнейших игроков в категориях от 100 000 до 1 миллиона и от 1 миллиона посетителей в месяц. График отражает динамику посетителей (поискового трафика) с июня 2009 года по март 2012. Между точками интервал развития в 1 месяц. Доля сайта medkrug.ru - 45%. На графике чётко показан резкий переход в лидеры. Он состоялся в мае-июне 2011. Именно в мае 2011г. были приняты меры / вложены средства , приведшие к лидерской позиции сайта. С июня 2011г. medkrug.ru начал движение вверх на новом уровне.

28. Резкий скачок трафика и длительное сохранение динамики могут быть обусловлен следующими моментами: Расширением тематики сайта от чисто поисково-медицинской, до портала обо всех аспектах жизни с точки зрения здоровья Запуском дополнительных сервисов на сайте, таких как дневники, сервис видео-упражнений, т.е. сделали фактически социальную сеть для общения о медицине и здоровье Финансовым вознаграждением за оформление подписки (розыгрыши, призы) Создание и регулярное! ведение блогов и сообществ на топовых социальных порталах: http://www.myjane.ru/, http://medkrug.livejournal.com/, мой мир на мэйл.ру, в контакте Новые статьи появляются ежедневно, есть возможность поставить ссылку на свой ресурс Анонсы к статьям даются в «народной» манере, со стёбом и карикатурами (см. http://medkrug.livejournal.com) Речь не идёт о масштабной рекламной кампании, т.к. динамика трафика сохраняется до сих пор, а при наличии рекламной кампании мы видели бы дополнительные взлёты и падения Скорее всего речь идёт именно о ежедневной методичной работе команды блогеров на различных сайтах, о слаженной командной работе отдела маркетинга, копирайтеров, системщиков, о постановке задач на неделю (кол-во и тематика статей) и контролем за выполнением. Топ 10 запросов трафика Категории с трафиком больше 1 миллионапосетителей в месяц

29. Портрет целевой аудитории На основе целевой аудитории лидера рейтинга, сайта MEDKRUG.RU • Ядро целевой аудитории – Женщины (60%) с детьми (60%) 25-34 лет (40%) с дополнительным к высшему образованием (обычно это второе высшее или аспирантура) (60%). В нашем случае мы видим высокий интерес к данным ресурсам у врачей. • Согласно приведённым данным довольно высок процент неработающих людей (60%). К неработающим людям себя относят а) пенсионеры, б) женщины в декретном отпуске, в) свободно занятые • Данные по половому распределению посетителей сайта приводятся в таблицах показателей по каждому сайту

30. Использование поисковых ресурсов мед.учреждениями • Очень часто под сайтами медицинской тематики скрываются «накрутчики» трафика, специализирующиеся на продаже рекламы. Это говорит о востребованности данного сегмента. • Даже государственные структуры переводят часть своих операций в интернет, как, например, он-лайн запись в поликлиники. • А там где есть спрос – образуются и сообщества, удовлетворяющие информацию как в поиске так и консультативных услуга. • Это рынок будущего. И он растёт уже сейчас. • Победит в борьбе за мед.учреждения тот ресурс, который предложит не только качественных посетителей, но и программы работы с самими клиниками. От программ лояльности к клиникам, до конкретных специалистов. • Довольно много в сети сайтов медицинско-поисковой тематики, работающих именно на продаже рекламных мест медицинским клиникам. Контент таких сайта обновляется не регулярно, человеку с конкретным запросом, попавшему на такой сайт, ничего не остаётся как уйти сразу или кликнуть на попадающие в поле зрения «нужные» слова рекламного банера • Для наполнения сайта в основном используются открытые базы данных клиник и мед. Учреждений, это говорит о большой востребованности данной информацией со стороны населения • Частные клиники чаще рекламируют себя сами. Для этого они используют как прямую рекламу на ведущих поисковиках, покупают поисковые слова, устраивают акции с купонаторами, так и используют ведущие по трафику медицинско-поисковые ресурсы. • Специализированные порталы медико-социальной направленности, на которых ведётся регулярная работа с посетителями более интересны медицинским фирмам для продвижения своих услуг, т.к. при частом посещении посетителем одного сайта и создаётся устойчивый паттерн к рекламе клиник, как экспертов в том или ином направлении, что даёт им дополнительную лояльность к бренду и потенциальных посетителей.

31. Использование поисковых ресурсов мед.учреждениями Самый интересный с точки зрения анализа востребованности сайтов данного направления медицинскими клиниками - сайт medkrug.ru. Как уже говорилось на стр. 25 – на сайте зарегистрировано более 8 500 врачей (и около полумиллона подписчиков). Это говорит о том, что врачи (и клиники) идут туда, где есть созданное пространство для общения с большим количеством как разовых посетителей, так и постоянно сформированного сообщества. Клиники представляют себя в подобных поисковых сетях по-разному:а) банерами-ссылками на свои интернет-ресурсыб) посредством врачей-консультантов. Сначала консультация (насколько это возможно) оказывается на страницах блогов и форума, а затем люди идут к этому врачу на приём (в клинику, в которой он работает) Положительным моментом является возможность таргетирования пациентов по заболеваниям – в рубриках «Здоровье от А до Я» и «Дети» представлена чёткая понятная классификация заболеваний. Выбирая необходимую страницу пациент читает общую информацию и видит рекламу клиники, специализирующейся на лечении этого заболевания. Сквозными рекламными банерами чаще пользуются клиники, делающие всевозможные анализы и фармакологические компании с рекламой лекарственных препаратов Практически на каждой странице сайта с конкретной заметкой о той или иной проблеме размещена ссылка-банер на клинику, решающую эту проблему. Популярностью пользуются не только чисто медицинские направления, но и близкие к психологии – на них рекламируют себя центры психологической поддержки, НЛП и прочих методик, облегчающих психологическое восприятие мира. Присутствие рекламных банеров мед. учреждений практически на каждой странице говорит о большом спросе на эти площадки со стороны медицинских компаний. 31

32. Использование поисковых ресурсов медицинской направленности населением • С точки зрения посетителя сайт должен удовлетворять нескольким простым условиям: • Возможностью легко найти нужную информацию по болезни/лекарству/адресу больницы • Не раздражать обилием рекламы • Возможностью получить он-лайн консультацию не выходя из дома • Учитывая огромный интерес интернет сообщества к социальным сетям и ведению дневников, сайт, включающий опции для длительного пребывания посетителя на сайте и стимулирующий виртуальную жизнь в пределах портала фактически обречён на успех. • Посетители в таких сообществах не только решают свои вопросы с поддержанием здоровья, но и общаются на любые животрепещущие темы – от рака до пластической хирургии и фитнеса, от развода и гомосексуализма до воспитания детей у родителей с одинаковой гендерной принадлежностью. • Вызывает интерес тот факт, что лидирующие порталы разных направлений «дружат» посетителями, т.е. как на женском сайте, так и на медицинском могут быть заведены дневники о похудении. Таким образом посетители решают вопрос широты обзора на эту проблему – собирают информацию и отзывы как с любителей, так и с профессионалов. • Анализ исследдования сайтов медицинской тематики говорит о заинтересованности посетителей в таких ресурсах, т.к. это хоть частично восполняет дефицит врачебной помощи населению. 32

33. Рекомендации по продвижению • Расширить тематику сайта от чисто поисково-медицинской, до портала обо всех аспектах жизни с точки зрения здоровья • Создать на портале соответствующие аудио-визуальные сервисы, организовать их наполнение и регулярное добавление новых видео • Определить финансовое вознаграждением за оформление подписки или придумать аналогичную акцию (розыгрыши, призы) по стимулированию регистрации на портале • Создать и регулярно! вести блоги на топовых социальных порталах: http://www.myjane.ru/, http://medkrug.livejournal.com/, мой мир на мэйл.ру, в контакте с ежедневным (в рабочие дни) обновлением контента • желательно учитывать язык и стилистику подачи материала на разных сайтах. Т.е. ориентироваться на разный культурный уровень, и разную подачу материала • дать посетителям возможность «игрушек», типа линейки, или банера-ссылки для своих сайтов или блогов/дневников на других ресурсах • Чётко ставить задачи и контролировать развитие следующих направлений: - форум - дневники (рекомендуем раскручивать сайт с он-лайн консультаций специалистов по пищевым дневникам, заведённым на портале) - ведение блогов/ постинг и ведение групп в популярных социальных сетях - курирование врачами ответов на вопросы пациентов - ведение интересной и регулярной рассылки - стимулирование регистрации и подписки на новости сайта - разработка акций для посетителей - разработка акций для сотрудничества с крупными сетевыми клиниками • Проводить ежемесячный контроль за конкурентами для внесения корректировок в статьи путём добавления новых фраз из Топ запросов.Следить за развитием портала medkrug.ru, и применять на своей практике их меры по привлечению клиентов (Стратегия следования за лидером).

34. Благодарю за внимание! Светлана А. Марычева. Москва, Апрель 2012