WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w województwie podkarpackim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WP w latach 2007 - 2013

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA STUDIUM WYKONALNOŚCI OŚ I RPO WP „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Działanie 1.4 „Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu” schemat A – projekty inwestycyjne Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych

STUDIUM WYKONALNOŚCI - WYTYCZNE CEL PREZENTACJI Przedstawienie najważniejszych elementów studium wykonalności, w tym w szczególności zasad przeprowadzania analizy finansowej i ekonomicznej projektów dotyczących uzbrojenia i przygotowania terenów inwestycyjnych.

PLAN PREZENTACJI STUDIUM WYKONALNOŚCI - WYTYCZNE Omówienie poszczególnych elementów studium wykonalności – struktura zgodna z wymogami Instytucji Zarządzającej RPO WP: • podstawowe pojęcia, • tytuł, • streszczenie, • przyczyny realizacji, • opis projektu, • analiza techniczna/technologiczna, • uwarunkowania formalno-prawne, • analiza instytucjonalna, • analiza finansowa, • analiza ekonomiczna, • analiza oddziaływania na środowisko, • analiza wrażliwości i ryzyka.

Zgodność Studium z: STUDIUM WYKONALNOŚCI - WYTYCZNE • RPO WP 2007 – 2013, • Szczegółowym opisem osi priorytetowych RPO WP 2007 – 2013, • Podręcznikiem kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2007 – 2013, • Przewodnikiem – Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (Komisja Europejska DG Polityka Regionalna, Bruksela 2002), • Wytycznymi dotyczącymi metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści (Dokument roboczy nr 4, Komisja Europejska, DG Polityka Regionalna, Bruksela 08/2006), • Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód,(sygnatura MRR/H/14(2)01/2009, www.mrr.gov.pl ), • Wytycznymiw zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych i regionalnych programów operacyjnych (MRR, 3 czerwca 2008r., www.mrr.gov.pl), • Obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości, • Ogólnie przyjętymi metodami analiz finansowych i ekonomicznych.

TYTUŁ I STRESZCZENIE STUDIUM WYKONALNOŚCI - WYTYCZNE Tytuł studium wykonalności powinien być tożsamy z tytułem wniosku o dofinansowanie, jednocześnie oddający charakter projektu i umożliwiający odróżnienie od innych projektów wnioskodawcy. Streszczenie stanowi skrótowy przegląd kluczowych informacji o projekcie m. in.: • przedmiotu projektu (czego dotyczy inwestycja?), • wnioskodawcy, • celu, w jakim będzie realizowany, • rezultatów i beneficjentów, • produktów, • przewidywanych nakładów inwestycyjnych, • kwoty i poziomu % wnioskowanej dotacji z EFRR, • głównych problemów, • wykonalności i trwałości, • wykonalności technicznej przyjętych rozwiązań, • wyników analizy finansowej i ekonomicznej, • wniosków z analizy oddziaływania na środowisko.

PRZYCZYNY REALIZACJI PROJEKTU STUDIUM WYKONALNOŚCI - WYTYCZNE • Opis uwarunkowań społeczno-gospodarczych występujących na obszarze oddziaływania projektu (dane nie powinny być starsze niż 2 lata, zaś źródła danych finansowych nie starsze niż 1 rok. ) • Identyfikacja problemów beneficjentów projektu („drzewo problemów”)

STUDIUM WYKONALNOŚCI - WYTYCZNE

OPIS PROJEKTU STUDIUM WYKONALNOŚCI - WYTYCZNE • przedmiot i produkty projektu (wskaźniki produktu), • lokalizacja, • wskaźniki rezultatu projektu • cel projektu, oddziaływania społeczno-gospodarczego, powiązania z innymi projektami, • spójność projektu z celami RPO oraz spójność z dokumentami programowymi/strategicznymi (krajowymi, regionalnymi, lokalnymi)

PRZEDMIOT I PRODUKTY PROJEKTU STUDIUM WYKONALNOŚCI - WYTYCZNE Wskaźnik produktu – wynik interwencji w stan aktualny, bezpośredni, materialny efekt, mierzony konkretnymi wartościami fizycznymi. Kluczowe wskaźniki produktu:

LOKALIZACJA STUDIUM WYKONALNOŚCI - WYTYCZNE Należy podać adres miejscowość oraz nazwę gminy i powiatu oraz numery działek, na którym znajduje się uzbrajany teren. Opis powinien być uzupełniony mapką poglądową przedstawiającą: • inwestycję na tle obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, • powiązania planowanej inwestycji z siedliskami ludzkimi, • zaznaczyć obszar oddziaływania projektu, • komunikację z obiektem i powiązania z innymi obiektami uzupełniającymi.

WSKAŹNIKI REZULTATU PROJEKTU STUDIUM WYKONALNOŚCI - WYTYCZNE Rezultaty charakteryzują wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia na otoczenie społeczno-ekonomiczne uzyskany bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu. Kluczowe wskaźniki rezultatu:

CEL RPOJEKTU, ODDZIAŁYWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO, POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI STUDIUM WYKONALNOŚCI - WYTYCZNE Cel (-e) to przyszły stan rzeczy, który jest planowany do osiągnięcia w następstwie podjętych działań. Cel wyraża sens działania, wynikający z potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych systemu i jest konkretną odpowiedzią na istniejące potrzeby. Wskaźniki oddziaływania i ramy czasowe ich osiągnięcia. Metoda SMART - Specific (konkretny) – czy cel nie jest ujęty zbyt ogólnie? measurable (mierzalny) – czy można zmierzyć poziom jego osiągnięcia? achievable/available (osiągalny) – czy cel jest wyrażony liczbowo? realistic (realistyczny) – czy cel jest możliwy do osiągnięcia w założonym okresie? timed (określony w czasie) – czy cel jest określony w czasie?

SPÓJNOŚĆ PROJEKTU Z CELAMI RPO ORAZ Z DOKUMENTAMI PROGRAMOWYMI/STRATEGICZNYMI STUDIUM WYKONALNOŚCI - WYTYCZNE • Zgodność z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (działanie 1.4 schemat A) • Spójność projektu z dokumentami o charakterze strategicznym w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym, w tym zwłaszcza z celami strategii rozwoju województwa

ANALIZA TECHNICZNA / TECHNOLOGICZNA PROJEKTU STUDIUM WYKONALNOŚCI - WYTYCZNE • opis i ocena wariantów alternatywnych - analiza ilościowa analiza DGC dla każdego wariantu (miar i rezultatu) - analiza jakościowa ( metoda wielokryterialna) • trwałość technologiczna

STUDIUM WYKONALNOŚCI - WYTYCZNE OPIS I OCENA WARIANTÓW ALTERNATYWNYCH • analiza ilościowa analiza DGC dla każdego wariantu (miar i rezultatu) Dynamiczny koszt jednostkowy DGC (DynamicGenerationCost) gdzie: pEE cena za jednostkę miary rezultatu; KIt nakłady inwestycyjne poniesione w danym roku; KEt koszty eksploatacyjne poniesione w danym roku; i stopa dyskontowa; t rok, przyjmuje wartości od 0 do n; EEt miara rezultatu,

STUDIUM WYKONALNOŚCI - WYTYCZNE OPIS I OCENA WARIANTÓW ALTERNATYWNYCH • analiza jakościowa ( metoda wielokryterialna) • wpływ na ogólny rozwój gospodarczy danego obszaru (np. liczony dwoma wskaźnikami: PKB per capita, stopa bezrobocia), • wpływ na wzrost zatrudnienia w sektorze, • wpływ na wzrost przeciętnych dochodów w danym sektorze na danym obszarze, • wpływ na wzrost produktywności (wydajności pracy) w danym sektorze.

Analiza techniczna i technologiczna STUDIUM WYKONALNOŚCI - WYTYCZNE Zadaniem analizy jest określenie zasadności zaproponowanych rozwiązań technicznych i technologicznych. Czy zaproponowane rozwiązanie jest: • wykonalne pod względem technicznym/technologicznym, • zgodne z najlepszą praktyką, • zgodne z normami prawa/ ochroną środowiska, • optymalne pod względem zaspokojenia popytu interesariuszy, • najbardziej odpowiednie spośród rozważanych opcji.

Trwałość technologiczna STUDIUMWYKONALNOŚCI - WYTYCZNE Wybrane technologie budowy elementów infrastruktury – wysoka jakość i trwałość otrzymanych produktów ( bez ciągłych udoskonaleń lub poprawek). Zastosowana technologia – charakter przyszłościowy.

UWARUNKOWANIA FORMALNO – PRAWNE STUDIUM WYKONALNOŚCI - WYTYCZNE • uwarunkowania wynikające z procedur prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, • prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, • zgodność z prawem zamówień publicznych, • specyficzne uwarunkowania prawne,

ANALIZA POTENCJAŁU INSTYTUCJALNEGO WNIOSKODAWCY STUDIUM WYKONALNOŚCI - WYTYCZNE • charakterystyka wnioskodawcy, • partnerzy i opis zasad partnerstwa, • opis podmiotu odpowiedzialnego za eksploatację przedmiotu inwestycji po jej zakończeniu, • doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych,

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE