RAPORT CERCETARE CANTITATIVA RETAIL-ul MODERN vs. TRADITIONAL ISRA Center Marketing Research

1. RAPORT CERCETARE CANTITATIVA RETAIL-ul MODERN vs. TRADITIONAL ISRA Center Marketing Research Omnibus - Noiembrie 2008

2. CUPRINS

3. Studiul a urmarit urmatoarele OBIECTIVE: identificarea grupului de persoane care participa la cumpararea bunurilor de larg consum in gospodarie caracterizarea obiceiurilor de cumparare din magazinele de tip mare (retail modern) si magazine de tip mic (retail traditional) din perspectiva urmatorilor indicatori: frecventa vizitelor la cumparaturi delimitarea perioadei saptamanii si a intervalului orar cel mai activ din punct de vedere a vizitelor la cumparaturi identificarea modului in care este distribuit bugetul pentru cumparaturi de larg consum identificarea celor mai des cumparate categorii de produse cantitatea achizitionata din fiecare categorie de produse identificarea principalelor motive care atrag cumparatorii nivelul de multumire generala. ESANTIONUL este compus din 1094 respondenti, din mediul urban cu peste 50.000 locuitori Esantionare: selectie probabilista a respondentilor; Reprezentativitate: Eroare maxima (intervalul de incredere): ±3%; Nivelul de incredere cu care se crediteaza intervalele de incredere este de 95%. COLECTAREADATELOR. Toate datele au fost culese utilizand metoda interviului “face-to-face” pe baza de chestionar in perioada Noiembrie 2008. Chestionarul a fost proiectat de ISRA Center Marketing Research in concordanta cu nevoile si solicitarile revistei Piata. INTRODUCERE

4. PROFILUL SOCIO-DEMOGRAFIC

5. PROFILUL SOCIO-DEMOGRAFIC AL RESPONDENTULUI IMPLICAT IN PROCESUL DE CUMPARARE

6. LEGENDA: = semnificativ mai mare = seminificativ mai mic REZULTATE DETALIATE Diferentele semnificative au fost calculate fata de TOTAL ESANTION

7. Tipuri de cumparatori N=897 IMPLICAREA IN PROCESUL DE CUMPARARESegmentare dupa gen si varsta Baza - variabila; Intrebarea: Dvs obisnuiti sa mergeti la cumparaturi (singur sau impreuna cu altcineva din familie) pentru bunurile de larg consum: alimente/bauturi, produse nealimentare, pentru igiena personala si curatenia casei?

8. Media pe saptamana Odata pe saptamana Magazin format MARE, de tipul: hypermarket, cash&carry, supermarket Odata pe saptamana Odatape saptamana 6 ori pe saptamana Magazin format MIC, de tipul: minimarket, chiosc, butic, magazin cu produse alimentare, magazin general 6 ori pe saptamana 6 ori pe saptamana FRECVENTA VIZITELOR LA CUMPARATURI Segmentare dupagen Baza – variabila - respondentii care merg la cumparaturi; Intrebarea: Spuneti-mi va rog cat de des obisnuiti sa va faceti cumparaturile din fiecare din urmatoarele tipuri de magazine? Ati mentionat anterior ca obisnuiti sa mergeti zilnic in magazine. De cate ori pe zi cumparati din fiecare din urmatoarele tipuri de magazine: format MARE si format MIC?

9. Media pe saptamana Odata pe saptamana Odata pe saptamana Magazin format MARE, de tipul: hypermarket, cash&carry, supermarket Odata pe saptamana Odatape saptamana Odatape saptamana 6 ori pe saptamana 6 ori pe saptamana Magazin format MIC, de tipul: minimarket, chiosc, butic, magazin cu produse alimentare, magazin general 6 ori pe saptamana 6 ori pe saptamana Zilnic FRECVENTA VIZITELOR LA CUMPARATURI Segmentare dupavarsta Baza – variabila - respondentii care merg la cumparaturi; Intrebarea: Spuneti-mi va rog cat de des obisnuiti sa va faceti cumparaturile din fiecare din urmatoarele tipuri de magazine? Ati mentionat anterior ca obisnuiti sa mergeti zilnic in magazine. De cate ori pe zi cumparati din fiecare din urmatoarele tipuri de magazine: format MARE si format MIC?

10. Magazin format MARE, de tipul: hypermarket, cash&carry, supermarket Magazin format MIC, de tipul: minimarket, chiosc, butic, magazin cu produse alimentare, magazin general PERIOADA PENTRU VIZITELE LA CUMPARATURISegmentare dupa educatie Baza –variabila- respondentii care merg la cumparaturi; Intrebarea: In general care este perioada din saptamana in care obisnuti sa va faceti cumparaturile din fiecare din urmatoarele tipuri de magazine?

11. Magazin format MARE, de tipul: hypermarket, cash&carry, supermarket Indiferent de perioada saptamanii pentruvizitele la cumparaturi majoritatea romanilor prefera intervalul orar 16-22! Magazin format MIC, de tipul: minimarket, chiosc, butic, magazin cu produse alimentare, magazin general INTERVALUL ORAR PENTRU VIZITELE LA CUMPARATURI Baza –variabila- respondentii care merg la cumparaturi; Intrebarea: In general care este perioada din saptamana in care obisnuti sa va faceti cumparaturile din fiecare din urmatoarele tipuri de magazine? In general care sunt intervalele orare in care obisnuiti sa va faceti cumparaturile din fiecare din urmatoarele tipuri de magazine?

12. * procentele reprezinta parti ale bugetului pentru cumparaturi de larg consum care sunt alocate catre magazinele format mare respectiv catre magazinele format mic * * BUGETUL ALOCAT CUMPARATURILOR IN GOSPODARIESegmentare dupa tipul localitatii Baza – variabila- respondentii care merg la cumparaturi ; Intrebarea:Ce % din totalul banilor alocati in general pentru cumparaturi de larg consum(alimente/ bauturi, produse nealimentare, pentru igiena personala si curatenia casei), alocati pentru fiecare din urmatoarele doua ttpuri de magazine?

13. Magazin format MARE, de tipul: hypermarket, cash&carry, supermarket Magazin format MIC, de tipul:minimarket, chiosc, butic,magazin cu produsealimentare VALOAREA COSULUI DE CUMPARATURI PE GOSPODARIESegmentare dupa venitul pe gospodarie Baza – variabila- respondentii care merg la cumparaturi ; Intrebarea:Gandindu-va la o sesiune de cumparaturi obisnuita, care este suma care se cheltuiie o data intr-un magazin de tip mare si care este cea cheltuita intr-un magazin de tip mic?

14. Magazin format MARE, de tipul: hypermarket, cash&carry, supermarket (N=893) Magazin format MIC, de tipul:minimarket, chiosc, butic,magazin cu produsealimentare (N=889) TOP 3 PRODUSE IN COSUL DE CUMPARATURI Baza – variabila- respondentii care merg la cumparaturi ; Gandindu-va la cea ce se intampla in mod obisnuit va rog sa-mi spuneti care sunt principalele 3 categorii de produse pe care dvs le cumparati din fiecare tip de magazin ?

15. Magazin format MARE, (N=893) Magazin format MIC, (N=889) SCOR AGREGAT – medie ponderata TOP 3 PRODUSE IN COSUL DE CUMPARATURIScor Agregat Baza – variabila- respondentii care merg la cumparaturi ; Gandindu-va la cea ce se intampla in mod obisnuit va rog sa-mi spuneti care sunt principalele 3 categorii de produse pe care dvs le cumparati din fiecare tip de magazin ?

16. CANTITATEA DE PRODUSE IN COSUL DE CUMPARATURIRetail modern (magazin format mare) Baza –- respondentii care merg la cumparaturi in magazine format mare (N=893); Intrebarea: Gandindu-va la ceea ce se intampla in mod obisnuit va rog sa- mi spuneti ce cantitati obisnuiti sa cumparati in general din fiecare tip de magazin pentru fiecare din urmatoarele categorii?

17. CANTITATEA DE PRODUSE IN COSUL DE CUMPARATURIRetail traditional (magazin format mic) Baza –- respondentii care merg la cumparaturi in magazine format mic (N=889); Intrebarea: Gandindu-va la ceea ce se intampla in mod obisnuit va rog sa- mi spuneti ce cantitati obisnuiti sa cumparati in general din fiecare tip de magazin pentru fiecare din urmatoarele categorii?

18. RETAIL-ul MODERN - PRINCIPALELE PUNCTE DE ATRACTIE Segmentare dupa tipul de localitate Baza respondentii care merg la cumparaturi in magazinele format mare (N=893) ; Intrebarea:In general care sunt motivele pentru care obisnuiti sa va faceti cumparaturile din magazinele de format mare?

19. RETAIL-ul MODERN - PRINCIPALELE PUNCTE DE ATRACTIE Segmentare dupa gen Baza respondentii care merg la cumparaturi in magazinele format mare (N=893) ; Intrebarea:In general care sunt motivele pentru care obisnuiti sa va faceti cumparaturile din magazinele de format mare?

20. RETAIL-ul TRADITIONAL - PRINCIPALE PUNCTE DE ATRACTIE Segmentare dupa tipul de localitate Baza respondentii care merg la cumparaturiin magazinele format mic(N=889) ; Intrebarea:In general care sunt motivele pentru care obisnuiti sa va faceti cumparaturile din magazinele de format mic?

21. RETAIL-ulTRADITIONAL - PRINCIPALE PUNCTE DE ATRACTIE Segmentare dupa gen Baza respondentii care merg la cumparaturi in magazinele format mic (N=889) ; Intrebarea:In general care sunt motivele pentru care obisnuiti sa va faceti cumparaturile din magazinele de format mic?

22. RETAIL-ul MODERN - SATISFACTIA GENERALA Baza –respondentii care merg la cumparaturi in magazinele format mare (N=893); Intrebarea: Gandindu-va acum la toate aspectele legate de magazinele format mare, va rog sa-mi spuneti cat de multumit sunteti de ele?

23. RETAIL-ul TRADITIONAL - SATISFACTIA GENERALA Baza –respondentii care merg la cumparaturi in magazinele format mic (N=889); Intrebarea: Gandindu-va acum la toate aspectele legate de magazinele format mic, va rog sa-mi spuneti cat de multumit sunteti de ele?

24. CONCLUZII

25. Marea majoritate a populatiei urbane (82%) participa la efectuarea cumparaturilor de larg consum pentru gospodarie. Comparativ cu barbatii (71%), femeile sunt implicate intr-o proportie semnificativ mai mare (91%) in procesul de efectuare a cumparaturilor. Analiza in cadrul segmentelor de varsta arata si ea comportamente diferite,cei mai activi cumparatori fiind cei din grupa de varsta 50 – 60 de ani (86%), iar cei mai putin activi cei din grupa de varsta 20 – 29 de ani (77%). Aproape toti cumparatorii declara ca isi fac cumparaturile atat din magazine de format mare ( hypermarket, cash&carry, supermarket), cat si din magazine de format mic (minimarket, chiosc, butic, magazin cu produse alimentare, magazin general), prin urmare atat retailul de tip modern, cat si cel de tip traditional joaca un rol important in obiceiurile de cumparare ale romanilor. In ceea ce priveste frecventa de cumparare, magazinele mici sunt cel mai des vizitate (in medie de 6 ori pe saptamana, fata de media de o data pe saptamana in cazul magazinelor mari), probabil ca urmare a orientarii cumparatorilor catre magazinele de proximitate si catre cumparaturile complementare. In cazul magazinelor mici, cumparatorii din grupa de varsta 50 -60 de ani sunt cei mai activi, ei cumparand zilnic. Atunci cand merg la cumparaturi in magazine mari, moderne, romanii prefera sa o faca in weekend (45%), mai ales in intervalul orar 16 – 22 (53%) si evita perioada de inceput de saptamana. Aceste intervale orare sunt cele mai prolifice pentru comercianti probabil datorita faptului ca se suprapun cu orele din afara programului de serviciu.Vizitatori mai activi la sfarsitul saptamanii sunt cei cu educatie superioara (51%) prin comparatie cu cei mai slab educati (39%). Magazinele mici, traditionale sunt preferate pentru cumparaturi pe tot parcursul saptamanii (70%), in intervalul orar 16.00 -20.00 (33%) si in intervalul orar 08.00 – 12.00 (26%). Influenta puternica a comertului modern se resimte in bugetul alocat cumparaturilor in gospodarie, 62% din bugetul total pentru cumparaturi fiind dirijat catre comertul modern, fata de 38% catre comertul traditional. Aceasta tendinta este cu atat mai pregnanta pentru locuitorii din capitata (62% din populatie aloca peste 60% din buget pentru magazinle mari) si in acelasi timp mai ponderata in localitatile urbane cu populatie sub 200.000 de locuitori, unde doar 40 % din populatie acorda peste 60% din buget magazinelor mari. CONCLUZII (1)

26. In comertul modern, categoria de produse cel mai des cumparata este reprezentata de carne & preparate din carne (mezelurile). Pe locul 2 in topul celor mai des cumparate produse se situeaza atat lactatele cat si produsele de bacanie, in timp ce pe locul 3 se afla fructele & legumele proaspete. In comertul traditional, poate deloc surprinzator, categoria cel mai des cumparata este a produselor de panificatie (paine si alte produse din categorie), urmata de lactate si de produsele de bacanie. Indiferent de tipul de magazin si de categoria de produse, romanii din mediul urban cumpara in general produse in cantitati mici. Se remarca totusi faptul ca in magazinele mari se cumpara mult mai mult in cantitati mari decat in magazinele mici. Topul principalelor punctelor de atractie spre magazinele moderne plaseaza oferta variata de produse pe primul loc cu 81% din mentiuni, urmata de preturile accesibile (67%) si de faptul ca sunt bine aprovizionate (53%). Cumparatorii din orasele mici si medii (cu populatie sub 200.000 de locuitori) apreciaza mult mai mult promotiile si concursurile existente dar si disponibilitatea produselor, prin comparatie cu esantionul total. Femeile (12%) sunt mai sensibile decat barbatii (8%) in ceea ce priveste aglomeratia din magazine, in sensul aprecierii lipsei de aglomeratie. Punctele de atractie catre magazine se schimba atunci cand vine vorba de comertul traditional. Cei mai multi dintre cumparatori apreciaza apropierea acestora de locurile in care locuiesc sau isi petrec ziua (76%). In topul aspectelor care ii atrag pe cumparatori catre magazinele mici urmeaza lipsa de aglomeratie (37%) si faptul ca stiu personalul (27%). Ca o remarca generala, putem observa faptul ca au fost atribuite mai multe calitati comertului modern decat comertului traditional. In general, cumparatorii sunt mai multumiti de magazinele cu format mare (3.83 – media notelor acordate pe o scala de la 1 la 5, decat de magazinele in format mic (3.58). Locuitorii oraselelor mari si ai capitalei sunt in general mai satisfacuti atat de magazinele de tip modern, cat si de cele de tip traditional pe care le au la dispozitie pentru a-si face cumparaturile. CONCLUZII (2)

27. VA MULTUMIM!