Punto de Encuentro sobre la energía Claves del futuro de la energía en España

1. Punto de Encuentro sobre la energía Claves del futuro de la energía en España 20 de enero de 2014 Madrid • Juan Pons Guardia Director General de Estrategia y Regulación

2. Terminales GNL • Barcelona: 1.950.000 m3(n)/h ; (8 cisternas: 840.000 m3 GNL) • Cartagena: 1.350.000 m3(n)/h ; (5 cisternas: 587.000 m3 GNL) • Huelva : 1.350.000 m3(n)/h ; (5 cisternas: 610.000 m3 GNL) • Gijón: construcción finalizada. 800.000 m3(n)/h ; (2 cisternas: 300.000 m3 GNL) • 40% Bilbao: 800.000 m3(n)/h ; (2 cisternas: 300.000m3 GNL) • Participación en otras plantas: México (TLA) y Chile (Quintero) Red de transporte • Alrededor de 10.000 km de gasoductos de alta presión (72-160 bar) • ( >98% del total) • Conexiones internacionales: Marruecos, Argelia, Francia (x2) • y Portugal (x2) Almacenamientosubterráneo • Serrablo (on-shore: Capacidad total 1.100 millones m3(n)) • Gaviota (off-shore: Capacidad total 2.481 millones m3(n)) • Yela (on-shore: Capacidad total 1.050 millones m3(n)) • Enagas: operadorindependiente de infraestructuras BIO

3. 2010 • 1993 • 1991 • 1994 • 1990 • 1989 • 1988 • 1986 • 1985 • 1983 • 1981 • 1980 • 1979 • 1975 • 1969 • 1987 • 2009 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 1996 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • SANTA CRUZ DE TENERIFE • LAS PALMAS Evoluciónde las infraestructuras • 2011 • FERROL • BILBAO • S. SEBASTIAN • A CORUÑA • OVIEDO • SANTANDER • LUGO Infraestructuras básicas de gas • PAMPLONA • PONTEVEDRA • VITORIA • LEÓN • ORENSE • LOGROÑO • PALENCIA • BURGOS • GIRONA • HUESCA • SORIA • ZAMORA • LLEIDA • VALLADOLID • BARCELONA Plantas de regasificación • ZARAGOZA • SEGOVIA • SALAMANCA Nº tanques GNL Estación de comprensión • TARRAGONA • GUADALAJARA • TERUEL • AVILA • MADRID Almacenamientos subterráneos • PALMA DE MALLORCA • CUENCA • CASTELLÓN • TOLEDO Campos • CÁCERES • VALENCIA En operación • ALBACETE • CI UDAD REAL • BADAJOZ • ALICANTE • SINES • CÓRDOBA • MURCIA • JAÉN • CARTAGENA • SEVILLA • HUELVA • GRANADA • ALMERÍA • MÁLAGA • CÁDIZ • CEUTA • MELILLA 3

4. IEA:The Golden Age of gas Proyecciones de demanda y suministro Proyección de la demanda de gas por área (bcm) Proyección del suministro de gas por área (bcm) 4 Fuente: CEDIGAZ. Short and mediumterm gas outlook(June, 2013)

5. “Primer paquete” “Segundo paquete” “Tercer paquete” Directiva 2009/73/CE Normas comunes para el Mercado Interior del Gas Directiva 1998/30/CE Directiva 2003/55/CE Reglamento 715/2009 Normas comunes para el Mercado Interior del Gas Normas comunes para el Mercado Interior del Gas Condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural (ENTSOG) Reglamento 1775/2005 Reglamento 713/2009 Creación de una Agencia para la cooperación de los reguladores energéticos (ACER) Condiciones de condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural Directiva 1996/92/CE Directiva 2003/54/CE Directiva 2009/72/CE Normas comunes para el Mercado Interior de la Electricidad Normas comunes para el Mercado Interior de la Electricidad Normas comunes para el Mercado Interior de la Electricidad Reglamento 714/2009 Reglamento 1228/2003 Condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad Condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad Reglamento 994/2010 Reglamento 347/2013 Medidas para garantizar la seguridad del suministro Infraestructuras energéticas transeuropeas Los Tres “Paquetes Legislativos” Reglamento 984/2013 Código de red sobre los mecanismos de asignación de capacidad Decisión 10 Nov 2009 Directrices de transparencia Decisión 24 Agosto 2012 Mecanismos de gestión de la congestión 5

6. Preparación de los Códigos de Red Comisión Europea EE.MM. ACER ENTSOG ACER Comisión Europea EE.MM. Comitología LISTA ANUAL DE PRIORIDADES CÓDIGO DE RED CÓDIGOS DE RED VINCULANTES DIRECTRIZ MARCO APROBACIÓN 6 meses 12 meses 3 meses Agentes Responsable Colaboración 6

7. Código de Códigos Directriz Lista Anual Aprobación De Red Red De Prioridades Marco vinculantes (NC) 12 months 6 months 3 months Congestion • Decisión de la CE publicada el 24 de agosto de 2012 Management Procedures CapacityAllocation • El Código de Red ha sido publicado el 15 de octubre de 2013 en el DOUE Mechanisms Balancing • El Código de Red ha sido aprobado en la segunda reunión de Comitología. • ACER emitió su Dictamen Motivado sobre el Código de Red el 21 de noviembre de 2013. Interoperability Tariff • ACER aprobó la Directriz Marco el 29 de Noviembre 2013 Tariff Estado de avance de las tareas y desarrollos regulatorios con participación de ENTSOG 7

8. Evolución de los suministros de gas natural a España 8

9. Evolución de la demanda de gas natural en España

10. Carbón Carbón Nuclear Nuclear Fuel/Gas Fuel/Gas Cicloscombinados Cicloscombinados Eólica Eólica Otros Otros Intercambios Int. Intercambios Int. El gas natural comoposibilitador de las energíasrenovables 8-Diciembre-2013 6-Febrero-2013 Eólica 0,9% 08:10h Eólica 66,5% 15:50h MW MW Eólica Gas Eólica Gas Hidráulica Hidráulica Solar 10 Fuente: REE, ENAGAS

11. 1996 • 1975 • 1979 • 2010 • 2009 • 2008 • 2006 • 2005 • 2004 • 2003 • 2002 • 2001 • 2000 • 1999 • 1998 • 2007 • 1969 • 1994 • 1993 • 1991 • 1990 • 1989 • 1988 • 1987 • 1997 • 1986 • 1985 • 1983 • 1981 • 1980 • SANTA CRUZ DE TENERIFE • LAS PALMAS Evolución de las infraestructuras • 2011 • 2013 • 2014 • FERROL • BILBAO • S. SEBASTIAN • A CORUÑA • OVIEDO • SANTANDER • LUGO Infraestructuras básicas de gas • PAMPLONA • PONTEVEDRA • VITORIA • LEÓN • ORENSE • LOGROÑO • PALENCIA • BURGOS • GIRONA • HUESCA • SORIA • ZAMORA • LLEIDA • VALLADOLID • BARCELONA Plantas de regasificación • ZARAGOZA • SEGOVIA • SALAMANCA Nº tanques GNL Estación de comprensión • TARRAGONA • GUADALAJARA • TERUEL • AVILA • MADRID Almacenamientos subterráneos • PALMA DE MALLORCA • CUENCA • CASTELLÓN • TOLEDO Campos • CÁCERES • VALENCIA En operación • ALBACETE • CI UDAD REAL CTCCs • BADAJOZ • ALICANTE • SINES • CÓRDOBA • MURCIA CTCCs26 GW • JAÉN • CARTAGENA • SEVILLA • HUELVA • GRANADA • ALMERÍA • MÁLAGA Energía Eólica 22 GW • CÁDIZ • CEUTA • MELILLA

12. Plantas de GNL en Europa Shannon Eemshaven South Hook Polskie LNG Liongas LNG Regulados Dragon Gate LNG Isle of Grain Zeebrugge En construcción/FID aprobada- Regulados Dunkerque Montoir Exentos Ferrol El Musel Fos Cavau Exentos – En construcción Bilbao Adriatic LNG (*) Fos Tonkin OtrosExentos– FID no tomada Barcelona Panigaglia Sines Sagunto OtrosExentos - Cancelados Brindisi Huelva OLT Offshore LNG Toscana Cartagena (*) El 80% de la capacidadestáexenta, el 20% restante estásujeta a rTPA. Revithousa Porto Empedocle (*)

13. Flujos mundiales GNL En 2012, los intercambios de GNL a nivel mundial fueron 522x106m3 13 Fuente: GIIGNL. The LNG Industry 2012

14. Gas convencional vs. Shale gas

15. Relevancia del gas no convencional 15 Fuente: U.S. EnergyInformationAdministration (EIA). International Energy Outlook (2013).

16. Mapa de permisos y concesiones de hidrocarburos 16

17. Precios gas natural vs carbón en Estados Unidos 17 Fuente: International Energy Agency (IEA). Gas to coalcompetition in the US Power Sector (2013).

18. Grado de penetración del gas natural Evolución número clientes 18

19. Grado de penetración del gas natural 19

20. Transporte en España Tipos de vehículos de gas natural España (Junio 2013) 20

21. Estaciones de carga (GNC-GNL) En España ya hay 81 estaciones de GNV: 33 públicas (15 suministran GNL) y 48 estaciones privadas Blue Corridors 21

22. Transporte marítimo Primer barco propulsado con GNL (VikingEnergy) 22

23. Muchas gracias por su atención 20 de enero de 2014 Madrid