金融海嘯後的全球經濟景氣與兩岸經貿關係 中國 —2009 年經濟目標 — 保 8 加強拓展大陸內需市場及新興市場

1. 金融海嘯後的全球經濟景氣與兩岸經貿關係 • 中國—2009年經濟目標—保8 • 加強拓展大陸內需市場及新興市場

2. 兩岸經貿關係與台灣經濟未來發展 外貿協會 市場拓展處 副處長邱揮立 chiuhuili@taitra.org.tw 2005/11/29 政治大學 2006/3/17、11/29 實踐大學 2006/12/19 政治大學 2008/04/08 實踐大學 2008/1216 政治大學 2009/0226 實踐大學 2009/0421 政治大學EMBA 2009/0804 淡江大學中國研究所 2009/1103 政治大學國際經營與貿易學系

3. 綱要 一、我國對外貿易結構分析 (一) 我國對外貿易關係的轉變 (二) 兩岸貿易發展與投資關係 二、近年大陸經濟發展與兩岸經貿關係 (一)快速成長中的中國大陸經貿發展(改革開放~2008年) (二)中國大陸經濟威脅論? 共榮論? (三)兩岸經貿發展的機會與隱憂 三、中國大陸經貿發展的問題點及未來趨勢 (一)中國經貿發展的問題點 (二)中國投資政策變遷對台商的影響 (三)兩岸經貿發展的未來趨勢 四、金融海嘯的影響與國際經濟局勢分析 五、台灣經濟未來發展趨勢

4. 一、我國對外貿易結構分析 我國對外貿易快速成長: 1988年貿易總額突破1,000億美元；1995年突破2,000億美元；自2003年起，貿易總額快速成長，繼2004年突破3,000億美元後；2006年突破4,000億美元；2008年達4,964億美元，較1971年成長119倍，成為全世界第16大出口國 2008年4,964.8億 2006年4,267.2億 台灣進出口貿易總額 2004年3,511.3億 1995年2,173.5億 1988年1,102.4億 39億 年 年 資料來源：行政院主計處、世界貿易組織

5. 我國貿易對經濟成長之貢獻 根據主計處資料顯示1999年至2008年期間，除2004年我外貿部門(含商品及服務)對經濟成長呈負貢獻外，其餘各年所締造之貢獻度平均將近50%，2006年更高達77%以上，2008年經濟成長率預估值由8月之預估4.30%大幅降至第11月之1.87%，其中內需轉呈負值，來自外貿淨出口直接貢獻為2.67%，貢獻度因此高達142%。 單位：% 5 資料來源：行政院主計處 2008年11月 註:2001年經濟成長為負值，貢獻度無法計算

6. 一、我國對外貿易結構分析 (一) 我國對外貿易關係的轉變- 主要貿易出口國之演變 1996年我國前5大出口國 2008年我國前5大出口國 Source：Ministry of Finance

7. 中國快速成為我國主要對外貿易國 中國(19) 中國(11) 資料來源：財政部海關統計 製表：外貿協會市場拓展處

8. 我國對外貿易結構的轉變 • 近15年來我國貿易結構之變化— 1.三角貿易向東 四角貿易向西 2.「從加工出口 中間材料及重要零組件出口」 3. 進出口兩級化—自日本進口集中，對中國出口集中化 台灣 中國 台灣 美國 日本 美國 日本 注: 虛線為台灣之間接外銷

9. (二)兩岸貿易發展與投資關係 資料來源：財政部海關統計 製表：外貿協會市場拓展處

10. 投資帶動貿易 我國對中國貿易成長來自於投資 資料來源: 我國=投資業務處；中國=商務部

11. 台商自台灣進口設備及零組件、原料比重逐漸降低台商自台灣進口設備及零組件、原料比重逐漸降低 台商赴大陸投資原料來源比重 台商赴大陸投資零組件及半成品來源比重

12. 我國對大陸地區投資統計—地區別(1991-2004) 資料來源: 經濟部投資業務處

13. 長期滯留中国大陸的台湾人據估有100万人 大陸台商雇用當地勞工據估約有1000万人 兩岸物流･人流･金流 台湾中国　　　　　　　　　　　　　　 ●赴大陸人數：411(2005年) ● 貿易總額：1,325億美元(2008) ● 直接投資：1,297(2002 1991～2006(1-6)累計：34,971件 資料來源: 赴中國人數-中國國家旅游局、兩岸進出口貿易額為財政部海關統計資料

14. 三、近年大陸經濟發展 與兩岸經貿關係

15. 1991-1998 1999-2001 1978-1990 立法 執法 落實執行力 法治國家目標 對外開放 外資暴增 世界工廠 加入WTO 外資敲門 外資撤出 1992-鄧小平南巡 外資 1992-110億美元 1993-275億美元 1997-452億美元 1999-中美談判結束 2000-外資407億美元 2001-加入WTO 1978-改革開放 1981-可口可樂 1988-寶成集團 (東莞設廠) 1989.4北京頂好 (康師傅) 1989-天安門事件 (一)近年大陸經濟發展概況(改革開放) 1949-1978 計畫經濟政策/意識型態全盛的時代-從嬰兒搖籃到墓地 1978-2008 改革開放期  社會主義市場經濟 2002-2008 加速對外開放 2008-北京奧運

16. (一)中國為經濟快速成長國 • 兩大成長動力「直接投資、出口貿易」。 --中國歷年外商直接投資金額 --中國大陸近年進出口貿易概況

17. (二)中國經濟 威脅論? 共榮論?

18. 中國出口貿易企業、前200大出口貿易総額占中國出口貿易総額的31.1%中國出口貿易企業、前200大出口貿易総額占中國出口貿易総額的31.1% 2005年中國輸出總額7,620億美元 資料: 中國商務部 資料整理: 外貿協會 市場拓展處 亞東組

19. 2005年中國出口貿易總額前200大分析--台商為中國出口貿易的最大動能2005年中國出口貿易總額前200大分析--台商為中國出口貿易的最大動能 中國出口貿易企業前200大中，外國企業出口総額占61.18%，其中台商占32.47%，足見台商對中國出口貿易的貢獻度。 台商42家，出口貿易總額769億1,237萬美元，占200大總額32.47%、 米商14家，出口貿易總額203億7,788萬美元，占200大總額 8.60%、 日商23家，出口貿易總額181億4,683萬美元，占200大總額 7.66%、 韓商17家，出口貿易總額176億532萬美元 ，占200大總額 7.43%、 其他13家，出口貿易總額118億1,289萬美元，占200總額之 5.02%， 中國109家，出口貿易總額919億6,107美元，占200大總額38.82%。 中國出口企業前200大(外商別統計) 資料來源: 中國商務部 資料整理: 外貿協會 市場拓展處 亞東組

20. 中國為經濟大國，非經濟強國--2005年中國出口前200大中台商占中國總出口比重中國為經濟大國，非經濟強國--2005年中國出口前200大中台商占中國總出口比重 單位: 百萬美元 資料來源: 中國商務部「2003年中國出口額最大的200家企業」2004年5月27日

21. (三) 兩岸經貿發展的機會與隱憂 1. 兩岸經貿的機會 • 提供我國經濟實力擴張之空間(台商1000大) • 建立全球供應鏈的機會(台商1000大) • 自建通路的機會 • 創立品牌的機會

22. 提供我國經濟實力擴張的機會—中國台商1000大(2005年)提供我國經濟實力擴張的機會—中國台商1000大(2005年) • 總營業額9,992億人民幣，成長36%(2004年為7,336)。 約等於台灣GDP的35%(2004年約為1/4)。 • 前10大為科技產業，百大中67家為科技產業。 • 獲利率前20大為傳統產業 • 1000大中近7成為傳統產業，主要以製鞋、水泥、食品、紡織及五金為主。

23. 台商1,000大營業總額及跨入門檻 単位：　億人民元 単位：　萬人民元 ● 2005年千大營業總額佔台灣GDP的35%，2006年佔46.43%。2007年49.0%。 ● 台商一千大總營業額連續兩年成長超過30%。2007-2008年趨緩。 ● 跨入千大門檻，04年約4,800億人民幣，06年上升至1億4,500億，漲幅達2.5倍。07年小幅上升12.2%。

24. 建立全球供應鏈的機會 單位: 百萬人民幣 資料來源: 2005~2006大陸台商1000大(工商時報發行)

25. 台商在中國大陸市場擴張通路的機會-1

26. 台商在中國大陸市場擴張通路的機會-2

27. 中國市場—台商創建品牌新天地 • 泡麵--頂新、統一 • 米菓--旺旺仙貝 • 華碩—筆記型電腦

28. 2. 我國貿易發展的趨勢與隱憂 1.產業大量西移過度倚賴大陸市場 2.貿易失衡- 進出口兩極化進口(日本)出口(中國) 3. OEM製造仍能存活產業難以升級 4.我國出口貿易成長出現瓶頸 5.對外貿易順差減少—國際企業稅收屬誰?

29. 我國對大陸(含香港)貿易依存度 資料來源：財政部海關統計 製表：外貿協會市場拓展處 我國主要貿易順差來自中國

30. 2007年我國主要貿易國收支情形 我國主要入超國 我國主要出超國 單位:百萬美元

31. 2.進出口貿易過度集中於少數國家 日韓中占我國進口貿易總額比重 44.6% 日韓中占我國出口貿易總額比重 48.3% 資料來源：財政部海關統計 製表：外貿協會亞東組

32. 我國貿易順差變化情形 28.4% Source：Ministry of Finance

33. 四、中國大陸經貿發展的問題點及未來趨勢

34. (一)中國大陸經貿發展的問題點~1 --經濟過熱造成之不均現象 • 資源、能源等使用效率低劣。產能過剩— 投資過熱的結果，造成鋼鐵、鋁及建材等產能過剩。  原物料、能源價格飆漲 • 貿易摩擦— 出口貿易為中國帶來高度的成長，但也為中國與美國及歐洲帶來嚴重的貿易逆差問題。(2005年中國對美國貿易順差超過2000億美元)  人民幣升值壓力 外在壓力 內在壓力 • 貧富差距擴大 • 東西部和城鎮發展不均 • 環境污染日趨嚴重 • 中下階層不滿情緒高漲

35. 貿易順差過大 調整產業發展策略 流動性過高 金融政策從緊 投資過剩 取消對二高一資產業之優惠 • -加工出口貿易產品限制類與禁止類項目的增加 • -調降出口退稅率 • -兩稅合一 - 實施新稅制—內外資企業所得稅一律適用25%。 • -企業所得—匯出課稅匯出股利課稅課徵20%； • -新制勞働合同法的施行 • - 升息 • - 限制信貸總額 • 容許人民幣升值 • 取消對二高一資產業之優惠 (一)中國大陸經貿發展的問題點~2—三過現象

36. 中國政府建立新中國的目標為何? • 1978年-改革開放鄧小平提出「先富論」 • 今日中國社會組織與制度趕不上經濟發展速度，導致都市與農村的貧富差距、社會保障、醫療、居住環境等福利措施不夠完備。再加上治安問題、環保問題等等，與人們生活有關的各種社會矛盾問題，亦將同時爆發出來。現在的中國社會體系，根本不適合經濟發展現況，也無法因應人民要求。 • 1949年毛澤東建立「公有制」經濟體制，中國當時為世界貧富差距最小的國家，但也因此失去經濟發展能力。 • 1956年中國共產黨第八次人大解決社會矛盾問題 • 1979年將社會重建重點轉移至經濟方面，呼籲建設小康社會。 • 2002年共產黨第16次人大- 呼籲注重社會的協調性 • 2004年中共第16期中央委員會第四次全體會議-首度提出「建設和諧社會」口號。 • 2005年胡錦濤發表「……社會主義式之和諧社會- 那是一個能夠實現民主法治，充滿公平正義，誠信友愛，活力，擁有安定秩序，人與人之間能自然和諧相處的社會……」。 • 2006年中共地16期六中全會，主題 「建設社會主義之和諧社會」

37. 和諧社會的十二項基本建設 1.所得再分配制度的重新架構與修正經濟差距 2.新農村建設、農村與都是的協調發展 3.地區之間的協調合作發展 經濟建設 4.確立社會保障制度與保障生活水準 5.整備法律制度與建設法治國家 6.環保與人、大自然之間的協調性 7.改善勞動環境與擴大就業機會 8.確立社會利害調整組織 9.穩定社會治安 10.行政服務化與民間非營利組織的養成 11.確立溝通管道與民眾管理 社會建設 文化建設 12.社會主義和諧文化

38. 大陸加工貿易政策調整大事記

39. 大陸新制企業所得稅對台商的衝擊

40. 社會保險法草案 2009年 勞動合同法對台商之衝擊 • 曾簽固定合同(每次2年以內)兩次以上之員工，須簽無固定期限合同 • 資遣費 • 經濟補償費 • 提撥社會福利、退休準備金(五險一金) • 休假日加班需支付平常薪資的3倍。

41. 大陸投資環境變遷—台商因應對策 製造業台商在大陸未來發展趨勢 • 「勞動合同法」成為影響在中國台商及日商未來經營的最大變數，同時也成為調整未來對中國投資策略的最重要因素。 • 日商多積極面對問題處理問題，多數台商因應對策維持現狀(觀望)。 • 如果選擇第三地轉移投資，台日企業好默契同時首選越南。 • 中國政府極盡所能調整經濟及貿易政策，希望能快速改善產業結構，二高一資未來勢必要離開中國 建議因應對策 • 勞動合同法的因應策略為建立健全人事管理制度。加強培育人才。 • 短期對策為加強降低成本。長期對策為尋找合適的第三國生產基地或轉向拓展中國內銷市場。 • 今後拓展中國市場，服務業將是台商最具發展優勢的行業。 • 對外投資布局策略建議「C+1」→拓展東南亞市場

42. 四、金融海嘯的影響 與國際經濟局勢分析

43. (一) 金融海嘯對我國出口貿易之影響 • 2008年下半年受全球金融風暴持續肆虐影響，國際景氣急遽下滑，傳統第4季出口旺季未見，導致我出口連5個月衰退，12月出口為136.4億美元，較去年同期減少41.9%(主要肇因於對大陸出口衰退54.0%所致)。累計1-12月我出口2,557.6億美元，成長3.8%，進口2,408.2億美元，增加9.8%，出超148.3億美元，較去年同期減少45.9%。 單位：億美元 資料來源:我國海關統計

44. (二)國際經貿情勢分析 1. 國際經貿趨勢-1 美國金融危機影響全球經貿成長趨緩 受美國次級房貸風暴影響，國際金融持續動盪，美國、歐盟及 日本等已開發經濟體個人消費支出大減，許多企業陷入困境， 經濟成長遲滯，致2008年全球經濟成長明顯較2007年下滑， 預期2009年經濟成長亦不樂觀。 單位:% 44

45. 1. 國際經貿趨勢-2 新興經濟體在此波金融風暴下仍維持穩定成長 次貸危機對已開發經濟體造成嚴重衝擊，新興國家經貿持續穩健發 展，已取代已開發經濟體成為推動全球經貿持續成長之最大動力，並 躍升為全球主要之出口市場，根據環球透視機構(Global Insight)預估 資料，2009年新興市場之經濟成長率均優於先進國家。 單位﹕% 45

46. 2. 全球貿易成長之預測 根據Global Insight於2009年11月估計，2008年全球貿易成長率為19.3%，預估2009年將大幅下滑。 46

47. 3. 全球主要國家因應金融風暴之作法 擴大內需 刺激出口 美國及大陸： 將共同投入200億美元之貿易融資資金，以直接貸款、保險及保證等形式提供市場資金需求。 大陸： 三度提高出口退稅率，以刺激出口。 韓國： 出口保險總額度由130兆增加至170兆韓元，協助解決出口企業資金問題。 巴西： 由中央銀行提供外匯存底50億美元予巴西開發銀行，供出口業者申請融資，另採取新出口退稅措施促進出口。 美國： 於2008.10通過7,000億美元紓困法案。 大陸： 將於2009~2010年投入4兆人民幣執行擴大內需方案，項目包括農村基礎設施、提高農民收入、醫療衛生等。 日本： 通過1.8兆日幣追加預算，擴大地方支出、增加老人福利等措施以振興經濟。 韓國： 追加投資4.6兆韓元，用於營建、交通物流等地方基礎建設。

48. 中國大陸因應金融海嘯措施 • 針對部分產業調高出口退稅率 • 發布十大振興景氣措施(四兆元+) • 家電下鄉 • 汽車下鄉 討論發放消費券，每次1,000元 加碼20兆元救市

49. 大陸振興經濟十大措施 (單位: 人民幣)

50. 五、我國對外貿易發展未來的趨勢 • 兩岸貿易趨於飽和 • 對中國大陸經貿關係進入服務業時代 • 對外投資貿易—東南亞成為最具潛力市場 台商企業專長 台灣擁有充沛的技術人力資源，完善的基礎設施、透明的法規制度、高彈性的生產管理、高素質的產品及高效率的全球運籌管理能力等優勢