Solvabilité des entreprises Connaissance de la base de données

1. Solvabilité des entreprises Connaissance de la base de données Catherine ARAGNOL Patrick TANGUY 20 octobre 2010 ORM-OPC

2. CABINET ALTARES n Cœur de métier : la création de valeur ajoutée sur l’information d’entreprise n • Un objectif pour les entreprises qui font appel à ALTARES : trouver des clients surs et limiter le risque de non paiement • Evaluer un risque financier, un risque de défaillance des entreprises • Un développement récent d’Altarès : • Proposer des bases de données pour des approches territoriales, des approches sectorielles de la santé des entreprises • Vers un outil d’anticipation pour sauvegarder l’emploi des entreprises repérées comme « fragiles » • L’exemple du système PRESERVE du Conseil Régional Languedoc-Roussillon

3. CONTENU DES FICHIERS n • Un recueil d’information n

4. DEUX PRODUITS ALTARES UTILISES PAR L’AGAM n • Base de données RISK • DVD sur les entreprises françaises qui déclarent leurs bilans • Des données sur plusieurs années, des mises à jour mensuelles, • Données sur l’entreprise : nom, secteur, dirigeants, liaisons financières,… • Des ratios financiers : Fonds de roulements, besoin en fonds de roulement, trésorerie nette,… • Mais aussi des données sur le chiffre d’affaire, l’export, les ressources humaines,… • Base de données Solvabilité • C’est la probabilité qu’une entreprise fasse l’objet d’une ouverture de procédure collective dans les 12 mois • La cotation de l’entreprise : données légales et financières, analyse de crédit, évaluation du risque sectoriel, comportement de paiement,… => modèle mathématique de scoring, note de 3 à 18 • Des avis : général, sur les paiements, sur la situation financière • Le PAYDEX : indice de paiement = nombre de jours de délai de paiement au-delà du délai légal • Pour avoir un paydex il faut au minimum 3 fournisseurs, 3 expériences de paiement • Achat de cette base de données pour les entreprises de plus de 10 salariés, en PACA n

5. n L’analyse du paydex paydex Date de livraison Date de facture 12 Date d’échéance Date De paiement 10 • Probabilité de défaillance associée au retard de paiement : • Le risque de défaillance s’accélère à partir de 30 jours de retard • Probabilité est 6 fois plus forte pour les entreprises présentant des retards de paiements de 30 à 69j • 11 fois plus forte lorsque les retards sont supérieurs à 69j 8 6 Probabilité de défaillance 4 2 0 < 15 jours De 15 à 21 jours 22 jours De 23 à 29 jours De 30 à 69 jours + de 69 jours

6. n Anticiper les défaillances

7. n Altarès : défaillances d’entreprises en France PACA : -2,9 % 1268 défaillances

8. n Altarès : sauvegarde d’entreprises en France

9. LE PARTENARIAT AUTOUR DE LA BASE SOLVABILITE n • Les partenaires • AGAM : négociation et coordination, premières exploitations • Conseil régional PACA • Ville de Marseille, Maison de l’emploi de Marseille • Agence d’urbanisme de Toulon • CCI de Nice et d’Avignon • Pays d’Aix développement • Un double objectif • L’observation de la santé des entreprises : entreprises, territoires, secteurs, … • L’action : vers la mise en place d’un système d’alerte sur les entreprises « fragiles » n

10. PREMIERS TESTS n • Des problèmes techniques en partie résolus • Représentativité de l’échantillon sur Marseille • Base solvabilité : 4 224 enregistrements • Base solvabilité : 1 842 sièges à Marseille • MAIS cela ne veut pas dire que l’on dispose des renseignements issus d’Altarès pour toutes les entreprises. • Fichier historique des paydex pour les sièges marseillais • 819 sièges pour lesquels nous disposons de l’évolution des paydex sur les 16 derniers mois (de mai 2009 à septembre 2010) •  fraîcheur » de la variable paydex : délai entre le retour d’information des fournisseurs et l’intégration dans la base est estimé à 1mois environ n

11. Premières exploitations de type Observation n • Cumul des jours de retards de paiement pour les 819 sièges marseillais qui ont un paydex renseignés depuis 16 mois – à valider Dégradation de la situation économique des entreprises, ou données à valider Identification d’un problème : Somme de paydex de juillet = celui de Aout ??? Alerte Altarès

12. Premières exploitations de type Observation n • Cumul des jours de retards de paiement par secteurs - Marseille Taille de l’échantillon 119 sièges 9 sièges – banques pas dans la base 202 sièges 39 sièges 20 sièges

13. Premières exploitations de type Observation n • Cumul des jours de retards de paiement par secteurs - Marseille Taille de l’échantillon 28 sièges 141sièges

14. Premières exploitations de type Observation n • Variation du nombre d’entreprises selon les paydex au fil des mois à Marseille

15. Partie dans la présentation Premières exploitations de type Observation n • Répartition du nombre d’entreprises selon les cotations, sur échantillon constant entre avril et septembre, comparaison PACA Marseille

16. Premières exploitations de type Observation n • Répartition du nombre d’entreprises selon des classes de cotations, sur échantillon constant entre avril et septembre, comparaison PACA Marseille Une augmentation de la part des entreprises à risque à Marseille entre avril 2009 et septembre 2010 Une part moins importante d’entreprises à risque faible à Marseille / PACA

17. Premières exploitations de type Observation n • Des indicateurs à trouver : pondération de l’entreprise en fonction de son effectif ou de son chiffre d’affaire • Comment traiter les établissements marseillais dont les sièges sont situés hors Marseille, voire hors PACA • Un travail partenarial en phase de test • Agence de Toulon : travail sur la santé des entreprises autour de Draguignan • CCI de Nice : travail sur le Tourisme • AGAM : travail sur le secteur Aéronautique

18. Premières exploitations de type Sauvegarde n • Entreprises qui ont une cotation inférieure à 7 et au minimum 30 jours de retard de délai de paiement, fichier de Septembre 2010 • 134 établissements sièges en PACA • Si cotation <= 9 et PAYDEX >= 30j : 169 établissements sièges en PACA