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TBSA 商務企劃能力檢定簡介. 2010.08.20. 認證單位簡介. TBSA 社團法人台灣商務策劃協會 （ Taiwan Business Strategy Association ）. ． 2007 年 5 月 20 日依法設立之 非營利社團法人 。 ． WBSA 世界商務策劃師聯合會在 台灣唯一指定 國際認證考試業務承辦單位。 ．推動「 TBSA 商務企劃能力檢定 」考試及培訓制度，是目前 唯一 能與 WBSA 國際商務企劃力認證制度接軌，並且符合各種產業企劃人才 奠定基礎企劃 / 行銷 / 業務工作能力 需求的檢定制度。. 認識 WBSA.
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TBSA商務企劃能力檢定簡介 2010.08.20
認證單位簡介 TBSA社團法人台灣商務策劃協會（Taiwan Business Strategy Association） ．2007年5月20日依法設立之非營利社團法人。 ．WBSA世界商務策劃師聯合會在台灣唯一指定國際認證考試業務承辦單位。 ．推動「TBSA商務企劃能力檢定」考試及培訓制度，是目前唯一能與WBSA國際商務企劃力認證制度接軌，並且符合各種產業企劃人才奠定基礎企劃/ 行銷/業務工作能力需求的檢定制度。
認識WBSA WBSA世界商務策劃師聯合會（World Business Strategy Association） ．1998年於香港註冊成立，行政總部設立於新加坡 ．目前全球唯一全方位發展商務策劃師認證的全球性機構 ．擁有來自美國、中國、英國、加拿大、南非等世界各地的策劃專家會員。 ．首席顧問 Milton Kotler是行銷學之父Philip Kotler的胞弟，目前為柯特勒行銷集團總裁 ．認證考試制度分為初階、 中階 及高階 三種等級，至少需 2年以上企劃行銷專業工作經驗方可報名參加考試。 ．每年三、六、九、十二月由TBSA負責舉辦公開認證考試。
企劃/行銷工作者專業發展途徑 角色扮演 學習重點 適合證照 教育部校務系統之證照代碼： WBSA高階商務策劃師 4272 Ｄirect 指導Ｄirector 高階主管 策略管理、團隊領導顧問資詢 WBSA高階商務策劃師資格檢定 WBSA中階行銷企劃師培訓考證 WBSA中階行銷企劃師資格檢定 教育部校務系統之證照代碼： WBSA中階行銷企劃師 4271 Manage 管理Manager 中階主管Supervisor 初階主管 企劃技術、企劃管理 WBSA初階商務企劃員考訓考證 WBSA初階商務企劃員資格檢定 教育部校務系統之證照代碼： WBSA初階商務企劃員 4270 Do 執行Account Executive 專員 WBSA初階商務企劃員考訓考證 WBSA初階商務企劃員資格檢定 企劃思考、企劃執行 教育部校務系統之證照代碼： TBSA商務企劃能力初級檢定 5580教育部校務系統之證照代碼： TBSA商務企劃能力進階檢定 5581 Support 支援Assistant 助理專員 TBSA商務企劃能力進階檢定 TBSA商務企劃能力初級檢定 企劃基礎知能
關於TBSA商務企劃能力檢定 • 協助國立勤益科技大學、國立屏東科技大學、國立高雄海洋科技大學、國立臺灣體育大學(臺中)、世新大學、長榮大學、元培科技大學、正修科技大學、樹德科技大學、東南科技大學、南亞技術學院、稻江科技暨管理學院、南台科技大學、修平技術學院、德明財經科技大學、華夏技術學院等大專院校，辦理校內TBSA 商務企劃能力檢定培訓及專案檢定考試 • 協助財團法人工業技術研究院、東海大學進修推廣部及創新企劃學院辦理TBSA商務企劃能力檢定培訓公開專班 • 2008-2010年間，台灣地區超過3,500人參加TBSA認證培訓課程及檢定考試，並有超過2,500人已取得TBSA檢定認證資格
TBSA商務企劃能力檢定架構 清楚理解並且可以正確使用企劃專業知識 初級檢定筆試測驗 教育部校務系統之證照代碼： 5580 具有實作企劃程序與應用企劃工具的能力 進階檢定撰作測驗企劃報告 教育部校務系統之證照代碼： 5581 檢定單位： 協辦單位： 培訓中心： 考試時間： 每年1、3 、5、7、9、11月舉辦公開檢定考試
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TBSA檢定效益_企劃資源 WBSA台灣辦事處官方網站 檢定合格考生可取得WBSA企劃案數位圖書館 一年使用權(超過一千份完整企劃個案!!)
初級檢定辦法 初級檢定採用「筆試測驗」，檢測專業態度與商管知識的認知理解程度。具有商務企劃基礎知識或概念者皆可報考。 大專青年 社會新鮮人 初級檢定合格 檢定標準教材(網路/書本) 筆試測驗 ．70分鐘 ．選擇題 ．滿分100分(70分合格)．每年1、3 、5、7、9、11月舉辦．檢定費1,200元
初級檢定考試介紹 以紙、筆為基礎之測驗，適用於具有商務企劃基礎 知識的企劃新鮮人。 • 基本觀念題 • 以TBSA標準教材內容為主，檢測考生專業態度與商管知識的認知理解程度 • 個案情境題 • 考生閱讀企劃行銷個案情境後，回答個案相關的問題。
基本觀念題範例-1 • 下列哪一項不是商務企劃書常見用途？ □ (A) 內部管理之用 □ (B) 個人旅行出遊活動之用 □ (C) 對外商務合作之用 □ (D) 上級批准之用
基本觀念題範例-2 • 策略金字塔從下往上的順序為何？ □ (A) 戰術、行動計畫、戰略 □ (B) 戰略、行動計畫、戰術 □ (C) 戰術、戰略、行動計畫 □ (D) 行動計畫、戰術、戰略
個案情境題範例-題目說明 • 台灣科技代工爭取國外的訂單競爭非常激烈，有一次，一家電腦代工工廠的協理親自帶隊，在機場等待前來國內採購的大客戶下機，心想，這樣迎接客戶應該算是高規格的接待，沒想到在出關的大廳，看見A公司的林董事長親自率領高階主管，也在等待客戶，這位協理心想:沒想到一開始就落居下風，但還是硬著頭皮，和林董事長一起等待客戶。
個案情境題範例-題目說明 • 沒多久，只見這位握有訂單大權的大客戶有說有笑的出關，身邊跟他一塊同行的，竟然是B集團的郭總裁，所有人都愣在現場。 • 原來郭總裁早就掌握採購人員的行蹤，並在飛行當中，就早所有人一步，敲定了生意。很多人都想改變現狀，為自己的生活努力，也不停的尋找機會，期望能有所不同，但85%的人都沒行動，用相同的思考期待不同的結果，就算有貴人出現，再好的機會，也無法掌握，週而復始，等到白髮蒼蒼，垂垂老矣，慕然回首才發現時間消逝如流水。
個案情境題範例-練習1 請依據上述內容回答下列問題： • 如果你是A公司的林董事長，當下你會怎麼做反思或檢討： □(A)經營生意是「知易行難」的事情，但是有了前例，自然會懂得如何掌握，下次也跟隨一樣的方式，守在轉機的地方來等候。 □(B)相信這一切只是巧合，下回一樣方式，一定會有機會逮到大客戶。 □(C)對於競爭對手所做的一切不予茍同，甚至覺得他們屬 於偷跑行為，對此嗤之以鼻。 □(D)請員工定期注意客戶的動向，舉凡是等等重大節日都要定期問候，加上微小細節的時常關心，目標客戶有需要時，親自為他們隨時作服務。
個案情境題範例-練習2 • 從個案的敘述中，B公司郭總裁能夠成功打敗其他兩家公司取得訂單，除了價格、技術與品質的因素外，還有下列那一個原因是他的成功關鍵因素?□(A)情報力 □(B)學習力 □(C)模仿力 □(D)溝通力
進階檢定辦法(方式一：撰作測驗) 撰作測驗採用「企劃個案概念圖表撰作」考試審查，檢測考生個人系統性思考、企劃程序、企劃工具綜合應用能力。具專業培訓結業資格或初級檢定合格者，得參加考試。 大專青年 社會新鮮人 撰作測驗 ．考試時間：３小時 ．企劃個案概念圖表撰作測驗 ．滿分100分(70分合格) ．每年1、3 、5、7、9、11月舉辦．檢定費3,000元 公開班或大專學分班 進階檢定合格 初級檢定(合格)
撰作測驗範例介紹 試題範例 OO主題餐廳經營企劃書 考生於現場閱讀考試指定企劃個案後，完成企劃圖表並提出申論建議。 內容介紹 布袋戲在台灣的發展已達兩百年的歷史，它的風貌隨著台灣社會的演進，逐漸豐富且多元。布袋戲是由手掌操作木偶，而形成一個人間小世界，裡面的劇情五花八門，在不同的時代背景下有其熱門的戲碼；布袋戲的演變史，有些已經被遺忘，○○公司則屹立不搖的站在舞台上發光發熱，甚至更加壯大。布袋戲蘊涵的在地養分，與這片土地上的人，有著密不可分的情感，也可說是台灣文化的縮影。說到布袋戲的流行，就要提到○○公司經歷的幾次變革，在1992年布袋戲被禁播期間，以錄影帶出租的方式，再次打進大眾媒體市場，除了在生產技術上的開發突破，更與其它媒介整合，運用企業化的方式來經營表演文化，讓布袋戲從過去的民俗文化轉變成大眾文化中的一種文化商品，如開創精品連鎖店、會刊的發行、後援會的設立、電腦遊戲軟體上市、寫真書、漫畫、成立衛星電視台等，無不抓住消費者的目光。他們成功的背後隱藏了無數的努力、創新及不離不棄的堅持，讓布袋戲也有一個像迪士尼王國的藍圖。 作答範例 一頁企劃書 商品概念設計表 • 本案對於開店位置的商圈分析不夠完整，只有 • 考慮對布袋戲愛好者的需要，但 • 忽略掉餐廳每個時段顧客流動及背景的不同。 • 在這個部份的策略計劃不足，可 • 能會造成假日人潮多，平日無客人用餐的困擾 • ，以致於平日開店的成本過高， • 可能會無法長期經營。所以相關的建議如下： • 本案對於開店位置的商圈分析不夠完整，只有 • 本案對於開店位置的商圈分析不夠完整，只有 • 考慮對布袋戲愛好者的需要，但 • 忽略掉餐廳每個時段顧客流動及背景的不同。 • 在這個部份的策略計劃不足，可 • 能會造成假日人潮多，平日無客人用餐的困擾 • ，以致於平日開店的成本過高， • 可能會無法長期經營。所以相關的建議如下 • ：建議如下： ……….. 問答申論題 企劃基本方針表
進階檢定辦法(方式二：企劃報告) 企劃報告採用「企劃個案概念圖表撰作」個案作業書面審查，檢測考生個人系統性思考、企劃程序、企劃工具綜合應用能力。經專業培訓後，可由課程輔導師(Tutor)協助或個人自行於指定時間繳交企劃報告(Assignment)審查。 大專青年 社會新鮮人 企劃報告審查 ．審查時間：1個月 ．由TBSA邀請教授及顧問專家共同會審．經審查評分後達70分以上標準者合格 公開班或大專學分班 繳交企劃報告 由考生自選企劃主題，完成下列報告內容後，送審檢定。 ．企劃情報概念分析表 ．企劃案基本方針表 ．商品概念設計圖 ．行銷戰術及活動設計表 ．一頁企劃書 進階檢定合格 初級檢定(合格)
企劃報告作答範例 封面 目錄 商品概念設計表 行銷戰術及活動設計表 企劃情報概念分析表 一頁企劃書 企劃案基本方針表
培訓課程架構 策略思考與企劃程序 專業主義與生涯策略規劃 • 專業主義與創業家精神 • 生涯策略規劃理論 • 內外環境掃描與情勢分析 • 生涯目標管理 • 專業發展與個人品牌策略 • 生涯企劃書撰作技巧 • 企劃工作導論 • 策略思考的核心原則 • 策略分析的理論模式 • 策略思考的流程步驟 • 企劃程序應用 • 各項企劃工具應用 • 小組演練與互動指導 四大核心科目 要素 • 企劃書撰寫基本概念 • 企劃書類型及基本架構 • 企劃書撰寫技巧 • 企劃書的起承轉合寫法 • 企劃書撰寫邏輯與成功要素 • 企劃報告編撰技巧 • 行銷企劃流程 • 市場區隔與定位 • 行銷目標與行銷策略 • 行銷戰術與溝通組合 • 行銷預算編列 • 行銷企劃實務演練 行銷企劃理論與實務 企劃書編撰技巧
進階檢定輔考課程架構 • 授課講師資格條件：(1)參加TBSA進階檢定講師培訓課程並且取得結業證明 (2)具WBSA有高階商務策劃師認證資格
企劃學習資源 線上學習專區 ．提供TBSA企劃檢定電子版標準教材。 ( 投影片、文字教材、企劃工具表單 ) ．TBSA檢定考試準備要領 ．TBSA進階檢定企劃報告範例(優等作品) 檢定學習手冊 ．檢定考試複習重點 ．企劃自修學習最加之參考書 ．TBSA官網學習會員註冊權限(1年)
新書上市 TBSA商務企劃能力檢定 學習手冊(2010年版) 作者 / 鄭啟川、趙滿鈴、洪敏莉 2010年8月1日 正式發售 特別邀請 國立雲林科技大學 學務長 /企業管理系 陳振燧 教授 擔任編輯顧問
方案一：教學與初級檢定合作 由學校老師依據TBSA課程架構，採用TBSA標準教材 自行導入授課課程。 初級檢定合格 申請專案檢定 ．滿50人以上即可提出申請 ．考前一個月提出申請 ．由校方提供場地並協助執行．報名資料及檢定費1,200元由校方統一收件後，於檢定考試舉辦兩週完成送件 ．由TBSA安排監考人員與校方講師或助教共同監考 檢定標準教材(網路/書本) 補充說明： ．由班代表統一訂購教材，提供團購數量達10本以上可享購書優惠。 ．《TBSA商務企劃能力檢定學習手冊》校園及團購總經銷： 前程文化( www.fcmc.com.tw ) 任課講師可向TBSA提出申請， 針對非學校老師專業科目進行 講座或協同教學。
校園專案檢定申請表 • 專案檢定申請表提出考試申請，與協調本會協調安排考試時間 、場地及考生人數等準備事項 • 考生個人資料表方便老師處理學生報名作業，並與統一的匯款憑證一併寄至協會，以便完成報名作業。 • 考生名冊(電子檔)於寄送考生資料表至協會前，可先統一的匯整成電子檔，可加快報名處理速度。
經計畫主管機關核準 方案二：專案合作 大專院校 由TBSA與合作學校共同頒發結業證明。 由TBSA合格講師對學生進行TBSA企劃能力檢定培訓課程。 依TBSA課程標準提出申請計畫 初級檢定(合格) 任課講師可向TBSA提出申請，提共就業學程或相關專案計畫協助。 或 進階檢定 (合格)
TBSA學分班培訓中心資格取得 方案三：學分專班合作 受補助種子教師負有校內 開授商務企劃檢定課程之 義務授課教學責任 TBSA協助合作學校學生參加檢定考試 指派教師參加種子教師培訓 大專院校 策略聯盟 初級檢定(合格) 或 進階檢定 (合格) TBSA進階種子教師培訓 同時取得 ．WBSA高階商務策劃師認證 ．TBSA商務企劃檢定種子教師資格 (公告合格師資名單於TBSA網站) 補充說明： ．詳細合作辦法歡迎來電洽詢或參考專案合作辦法說明
關於WBSA認證考試 • WBSA個人認證體系 • 初階商務企劃員認證（Business Planner ） • 中階行銷企劃師認證（Marketing Strategic Planner） • 高階商務策劃師認證（Business Strategist ） • 中國最有價值的八大黃金專業證照之一 • 全球取得WBSA專業認證人數已超過2萬人， • 每年並以超過2倍數成長中 • ※資料來源：WBSA世界商務策劃師聯合會 行政總部截至2008年12月統計資料 • 2005年12月至今，台灣地區已有近4,000人參加過WBSA認證培訓課程，並有超過1,200人取得WBSA專業認證
初階商務企劃員認證 • 報考資格： • 採培訓考證者(考證費用：NT$4,500)需取得WBSA初階認證課程結業證明，方可報名考證 • 採資格檢定者(考證費用： NT$8,000) (1)需具有兩年以上企劃相關工作經驗，並提出工作經歷說明(2)取得TBSA商務企劃能力進階檢定合格資格者 • 考試方式： 繳費報名 資格審查 書面審查 從下列企劃主題擇一繳交個人企劃作品：經營企劃類/行銷企劃類/活動企劃類/產品企劃類/專案企劃類 ※紙本企劃書一式三份，並繳交考試簡章指定之電子檔案光碟。 向TBSA社團法人台灣商務策劃協會完成繳交報名費用後，再繳交報名資料及繳費證明。 (1) 傳真報名 (2) 郵寄報名 (3) 現場報名 (4) 線上報名 公開報名截止後一周內，考生報名資料將會採隨機抽查，若發現考生填寫資料有與事實不符者，將被取消考試資格。經審查合格後，於網站上公告考生編號。 取得WBSA初階商務企劃員認證
中階行銷企劃師認證 • 報考資格： • 採培訓考證者(考證費用：NT$7,500)需取得WBSA中階認證課程結業證明，並具有三年以上企劃相關工作經驗 • 採資格檢定者(考證費用： NT$14,000) 需具有五年以上企劃相關工作經驗，並提出工作經歷說明 • 考試方式： 報名及資格審查 書面審查 口試審查 從下列企劃主題擇一繳交個人企劃作品：年度行銷企劃案、年度產品廣告企劃案、年度產品銷售企劃案、客戶關係管理（CRM）企劃案、年度促銷（SP）活動企劃案、年度公關（PR）企劃案、新產品上市企劃案 ※紙本企劃書一式三份，並繳交考試簡章指定資料及口試簡報電子檔案光碟。 報名及資格審查作業程序均與「WBSA初階商務企劃員」認證考試相同，詳見考試簡章說明。 ．20分鐘口試審查 -10分鐘提案簡報 -10分鐘提問審查 取得WBSA中階行銷企劃師認證
WBSA高階認證考試 • 報考資格 • 具博士學位及兩年以上大專院校相關課程教學經驗之大學教師，曾發表商務策劃（經營企劃／策略規劃／行銷管理）相關論文者 • 具備十年以上商務策劃/企劃相關工作經驗，且曾擔任過企業協理級以上之高階部門主管 • 具備十年以上商務策劃/企劃相關工作經驗，且曾擔任商務策劃專業顧問 • 五年以上商務策劃/企劃相關工作經驗，且擁有商務策劃(經營企劃或策略規劃)相關專著 • 考試流程 資格審查 書面審查 面談審查 從下列審查主題擇一繳交：－綜合性商務策劃案 －商務策劃相關論文 －商務策劃相關著作 ※紙本企劃書一式三份，並繳交考試簡章指定資料及面談審查簡報電子檔案光碟 依考試簡章提出報名申請，經審查合格後，再繳交考證費用進行考試。 ．30分鐘面談審查 -15分鐘提案簡報 -15分鐘提問審查 取得WBSA高階商務策劃師認證
高階認證考試合格名單(校園教師) • 世新大學 傳播管理學系 許碧芳老師 • 正修科技大學 企業管理系 周秀蓉老師 • 朝陽科技大學 進修推廣部 孫本禎副主任 • 南台科技大學 資訊傳播系 梁丹青老師 • 稻江科技暨管理學院 運輸物流與行銷管理學系 黃寶慧老師 • 長榮大學 大眾傳播系 黃燕馨老師 • 大葉大學 運動事業管理學系/所 蔡孟娟老師 • 義守大學 醫務管理學系/所 曲延棣老師 • 育達商業科技大學 休閒運動管理系 黃蕙娟老師 • 致理技術學院 企業管理系 楊雅棠老師 • 台北海洋技術學院 國際貿易系 陳鉦達老師 • 元培科技大學企業管理系吳政儒老師、蔡慧瑩老師、韓心甜老師、江長慈老師、鄭妃君老師、劉峰旭老師、彭金堂老師、林淑芳老師、徐雅甄老師、楊千慧老師、張盈盈老師、范芳明老師、蔡志浩老師、陳逸珊老師、 餐飲管理系陳玟妤老師、資訊管理系張哲維老師、財務金融系廖茂原老師
個人經歷證明表 • 個人基本資料 • 工作經歷 • 專案經歷 • 著作或研究經歷
專業及研究資料說明表 • 研究/著作基本資料 • 研究/著作時間 • 研究/著作內容簡介
交件資料範例 • 書面審查資料紙本 3 份 • 電子檔光碟內含有封面的書審資料WORD檔、2吋大頭照電子檔及高階面談審查PPT簡報檔 • 授權同意書： • 填寫「書審資料名稱」、「個人簽名」 • 及「填寫日期」 註1：如書面審查資料內容涉及商務機密， 請於作品中使用假名或符號替代 註2：有商務機密考量之考生，請於光碟中另外提供「公開版」書面審查資料電子檔案。 例： 「○○○新產品上市企劃書(公開版)」
專案聯絡人 社團法人台灣商務策劃協會 (TBSA,Taiwan Business Strategy Association) 專案聯絡人：副秘書長 母崇仁 先生 專案秘書 郭倚君 小姐 聯絡電話：(02)2705-8893 聯絡信箱：campus@tbsa.tw 聯絡地址：106台北市大安區復興南路二段283號12樓
Q&A www.tbsa.tw
