Cechy rynku usług spedycyjnych (ogólne)

1. Cechy rynku usług spedycyjnych (ogólne) • Podaż występuje w postaci oferowanej zdolności przewozowej; • Usługobiorcy wybierają usługodawców a nie same usługi; • Niskie bariery wejścia na rynek • Rynek użytkownika • Znaczny stopień specjalizacji małych i średnich firm • Niski stopień standaryzacji usług

2. Koncesja na prowadzenie agencji celnej • Warunki lokalowe, środki łączności, wyposażenie techniczne • Zabezpieczenie pokrycia roszczeń • Niekaralność (korzyści materialne) • Kwalifikacje – egzamin

3. Cechy rynku usług spedycyjnych • specyficzny charakter marketingu, np. mniejsze znaczenie konwencjonalnej reklamy w stosunku do innych form komunikacji i ceny; • większe w stosunku do innych usług oddzielenie procesu konsumpcji od produkcji ze względu na niewielką potrzebę osobistego kontaktu z klientem; • możliwość zmechanizowania i zautomatyzowania części operacji;

4. Cechy rynku usług spedycyjnych • stosunkowo mniejsze znaczenie lokalizacji, dostępności, stanu zakładu produkcyjnego i jego wyposażenia; • kanały dystrybucji są krótkie, a sprzedawcy usług są jednocześnie ich wytwórcami; • konieczne jest stałe podnoszenie kwalifikacji i pogłębianie doświadczenia; • spedytor ma większy kontakt z ładunkiem niż z klientem; • koszty niewykorzystanego potencjału w okresach wzmożonego popytu mogą wystąpić trudności związane z ich zaspokojeniem

5. Popyt - charakterystyka • Wtórny i komplementarny w stosunku do popytu na usługi przewozowe • Zróżnicowanie • czas, • przestrzeń, • podatność transportowa • Elastyczność popytu

6. Zróżnicowanie popytu źródło nieracjonalności

7. Racjonalizacja popytu • Strona popytowa – konsolidacja ładunków w większe partie przesyłek • Strona podażowa - konsolidacja, racjonalizacja dróg przewozu, specjalizacja środków transportu

8. Rodzaje firm spedycji międzynarodowej • firmy spedycyjne typu operatorskiego • firmy spedycyjne związane głównie z jedną gałęzią transportu, z jednym miejscem działania i wykonujące określone tym czynności • firmy spedycyjne typu konsultacyjno - doradczego

9. Rynek TSL w Polsce

10. Do roku 1990 • Międzynarodowy trasnport samochodowy – PEKAES SA • Krajowy transport samochodowy – PKS • Międzynarodowy spedytor – C. Hartwig • Krajowy spedytor - PSK

11. Przyczyny zmniejszania się popytu na usługi spedycyjne firm polskich na początku lat 90 tych • Zmniejszenie produkcji i konsumpcji. • Pojawienie się konkurencji liberalizacja rynku, • Wymienialność walut • Klienci będą wybierali te porty, z którymi mają stałe, regularne połączenia (słaba kondycja PŻM - mało przewozów, portów); • Konkurencyjność firm polskich - słaby marketing; • Gestia transportowa. • w imporcie - zachodni kontrahent oferuje kredyt kupiecki; • w eksporcie korzystniejsze jest Ex-work.

12. Przyczyny trudności w ustaleniu wielkości rynku usług spedycyjnych • wykonywanie spedycji obok innych rodzajów działalności • faktyczne niezajmowanie się spedycją; • spedycja własna, firm transportowych i innych;usługa firmy spedycyjnej, która faktycznie jest usługą przewozową; • spedytor może być klientem innego spedytora;przewoźnik może być dla spedytora zarówno zleceniobiorcą jak i zleceniodawca (konsolidowanie przesyłek);

13. Rynek usług spedycyjnych Struktura • Firmy małe – kilka osób • Średnie – do 50 osób • Duże – do 100 • Operatorzy – kilka tysięcy • Schenker – 11200 • Danzas – 10300 • Kuhne und Nagel – 8000 • Panalpina - 6000

14. Rynek usług spedycyjnych w Polsce - – dane – lata 90 -te • 70 tys. Zarejestrowanych firm • 300 – 500 firmy odgrywające znaczącą rolę w obrotach polskiego handlu zagranicznego • Ok. 80 % ładunków przewożonych jest transportem drogowym.

15. Rynek usług spedycyjnych w Polsce – firmy spedycyjne • Czysta spedycja – mniejszość • Spedycyjno – transportowe (składowanie, przeładunek) • Działalność – dodatkowa – agenci, pośrednicy handlowi, biura podróży

16. Cechy rynku spedycyjnego w Polsce • rozdrobniony dominują firmy mające jeden środek transportu; • brak kapitału • do PSiL należą spedytorzy międzynarodowi mający siedzibę w portach; • konkurencja cenowa; • tylko kilka firm może być operatorami; • niechęć do współdziałania i koncentracji • Słaba organizacja świadczenia usług (brak oddziałów i przedstawicielstw w UE) • Brak wiedzy, strategicznego myślenia, przygotowania do zmian • podspedycja.

17. Problemy firm z branży TSL • Popyt na usługi • Wysoki poziom konkurencji • Kursy walutowe • Koszty funkcjonowania firm • Polityka transportowa

18. Zachowania przedsiębiorstw • Bierne oczekiwanie, walka cenowa • Aktywna postawa – szukanie możliwości obniżki kosztów, wprowadzanie nowych usług, metody nowoczesnego zarządzania

19. Rozwój rynku usług spedycyjnych

20. Procesy mające wpływ na rozwój spedycji • koncentracja, kooperacja, specjalizacja, stabilizacja ciągów ładunkowych, integracja, • wzrost średniej wielkości jednostkowej partii towarów, wzrost obrotów ładunkami masowymi, wzrost znaczenia konteneryzacji, • ujednolicanie i upraszczanie dokumentów, ułatwienia formalności i procedury realizacji międzynarodowej wymiany towarowej.

21. Tendencje na rynku usług tr - sped. • łączenie się dużych podmiotów dotychczasowych konkurentów (BTL i Schenker); • powstawanie korporacji międzynarodowych, w których trudno określić pochodzenie kapitału pozbywanie się „zbędnej działalności (outsourcing); • tworzenie łańcuchów logistycznych, w których podmiotem zarządzania nie jest jedno przedsiębiorstwo ale cały łańcuch;

22. Tendencje na rynku usług tr - sped. • powstawanie joint ventures o kapitale mieszanym oraz o pełnym kapitale zagranicznym (Spedpol, Schenker, Danzas, Kunhe und Nagel, Raben, DHL, UPS, TNT); • rozszerzania działalności polskch przewoźników zarówno w układzie terytorialnym, jak też szerokości asortymentu świadczonych usług (Wtedy, gdy polskie przedsiębiorstwa tworzą spółki, przedstawicielstwa lub wiążą się z firmami zachodnimi - PSM Hartwig - częśc udziałów w C. Hartwig Gdańsk wykupił podmiot zzagraniczny, PeKaes Group); • tworzenia operatorów przewozów multimodalnych, najczęściej w układzie szyna - droga (Operator Przewozów Kombinowanych - Polkombi, współpracujący z operatorami zagranicznymi);

23. Tendencje • Od początku lat 90 -tych działalność spedycyjna i transportowa coraz bardziej się przenikają: • zakup taboru przez firmy spedycyjne; • Łączenie się firmwyodrębnienie działalności spedycyjnej w firmach transportowych. • Specjalizacja kierunkowa i towarowa połączona z dywersyfikacją. • Odchodzenie od spedycji krajowej na rzecz międzynarodowej • Dalsza racjonalizacja, eliminowanie usługodawców nie potrafiących obsłużyć dużej masy towarowej

24. Wymogi rynku wymuszają konsolidację • Integratorzy – FedEx, UPS, • Spedytorzy • Przewoźnicy i przedsiębiorstwa składowe

25. Duże firmy się konsolidują • RABEN, SHENKER, VOS LOGISTICS, DHL, MASTERLINK

26. Zwyciężą ci, którzy dysponują odpowiednim potencjałem finansowym • Euroad • Deutsche Post • Stolica

27. Firmy państwowe tracą rynek • Pekaes Multi – spedytor • C. Hartwig Katowice

28. Sytuacja firm tradycyjnej spedycji • Duża konkurencja • Wysoki stopień powiązania z sytuacją makroekonomiczną

29. Przyszły kształt rynku • Firmy kurierskie • Duże firmy spedycyjne świadczące usługi systemowe i logistyczne • Średnie i małe firmy spedycyjne, niszowe • Spedytorzy graniczni • Agencje celne

30. JAS – FBG FM Logistic Raben Schenker Euroad Spedpol Servisco 48,6% 29,5% 24,4% 23,5% 21,0% 17,3% 10,8% Dynamika udziałów rynkowych2001- 2002

31. Rynek TSL - 2002 Analiza rynku

35. Wielkość przychodów ze sprzedaży podstawowej osiągniętej przez firmy TSL w latach 1997 – 2001 w mld zł

38. Operatorzy logistyczni • Kilkunastu znaczących operatorów logistycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym • Kilkudziesięciu o zasięgu lokalnym

39. Operatorzy logistyczni • Kapitał zagraniczny – największa dynamika sprzedaży • Mieszany • Większość – polski

40. Rynek TSL a integracja z UE

41. Odprawy celne przed integracją

42. Zagrożenia • 18% dotychczasowego obrotu z zagranicą będzie podlegało standardowym odprawom celnym • Administracja rządowa stoi na stanowisku, że jest to problem przedsiębiorstw • UE uważa, że jest to problem wewnętrzny państw kandydujących

43. Badania – European Organization for Forwarding and Logistics CLECAT Po poszerzeniu Unii o 10 państw pracę straci 22 tys. Osób 2 tys. – UE 10 – 13 tys. W Polsce

44. Przeciwdziałanie • CLECAT - Fundusze unijne- 30 mln • PISiL – program reorientacji zawodowej agentów celnych i spedytorów • Pomysły własne firm na „zagospodarowanie” swoich agentów celnych

45. Konkurencyjność polskich firm TSL • Niższe stawki • Niskie obroty w handlu zagranicznym • Konkurencyjność firm z krajów sąsiednich (odprawy celne, VAT)

46. Odprawy celne po integracji z UE - porównanie • Niska efektywność administracji • Regulacje wspólnotowe są bardziej liberalne, administracja wspiera przedsiębiorców • Podatek VAT – od razu gdy uiszczany jest dług celny (w Niemczech i Holandii w deklaracji podatkowej np. po miesiącu) • Podatek akcyzowy – ustalany na poziomie Wspólnoty, ale są odstępstwa w poszczególnych krajach, z czego chętnie korzysta Polska

47. Administracja w krajach EU • W Polsce bardzo dokładna – weryfikacja • W Niemczech tylko poprawność wypełniania zgłoszeń • Litwa – bardzo duży liberalizm (np. zmiana dokumentów) • Konkurencja między administracjami • Kontrola postimportowa w EU rzadko, w Polsce bardzo dotkliwa (do 3 lat)

48. Przyczyny zmniejszania się popytu na usługi spedycyjne firm polskich Agencje celne Integracja z Unią Europejską – możliwość odpraw celnych w innych krajach (np. Niemcy, Litwa) 

49. Czynniki efektywności firm branży TSL • Koszty eksploatacyjne • Kursy walut • Koszty dostosowania do regulacji UE • Ceny

50. Po integracji Polski z UE ceny spadły o ok. 30 %