CLUSTER TIC EN NAVARRA Estrategias de futuro 24 de octubre de 2006

1. CLUSTER TIC EN NAVARRAEstrategias de futuro24 de octubre de 2006

2. AGENDA 1.- Presentación de los trabajos realizados 2.- Retos y necesidades del sector 3.- Acciones identificadas a desarrollar 4.- Calendario de acciones

3. Acción 1-medida 1.2.1 Coordinación del Cluster y creación de grupos de interés ANTECEDENTES Año 2002-2003 Mesa de informática Asociación de empresas del sector TIC: ATANA Plan estratégico para el sector

4. 1.- Contratación de consultora de apoyo (Cluster development)2.- Estudio de la documentación existente: 3.- Realización de Entrevistas entrevistas (29): - Empresas de TIC - Empresas de la demanda - Otros agentes 4.- Definición de los grupos de interés 5.- Dinámicas de grupo de los agentes de la cadena de valor Identificación de retosy Propuesta de planes de acción TRABAJO REALIZADO

5. DOCUMENTACIÓN • Estudio Sectorial y Plan Estratégico del Sector de la Oferta Empresarial en TIC en la Comunidad Foral de Navarra • Conclusiones de las Mesas del Sector Tic en Navarra 2002  • Plan Navarra SI • 2º Plan Tecnológico de Navarra 2004-2007  • Plan de Expertos TIC en Navarra  • Informe OPTI sobre las TIC  • Estudio de AIN sobre la Sociedad de la Información en Navarra  • Actas del Cuarto Congreso de Economía de Navarra 2001   • Informes CEIN sobre Tendencias del Sector TIC  • Perfiles Profesionales y Diagnóstico de necesidades Formativas en TIC  • Estadísticas del Observatorio TIC de Navarra  • Inventario y caracterización del sector TIC  • Perspectiva de la demanda de Tecnologías relacionadas con el sector TIC en los principales sectores de la Economía Navarra  • Inventario de los Centros Tecnológicos del sector TIC en Navarra

6. ENTREVISTAS REALIZADAS

7. DEFINICIÓN DE LOS GRUPOS 1. Producto propioRealizar un proceso de reflexión estratégica con las empresas con “producto propio”2. Empresas de serviciosRealizar un proceso de reflexión estratégica con las empresas integradoras de servicios3. Grandes contratosIdentificar proyectos integradores y emblemáticos que ayuden a las empresas TIC Navarras mejorar y estructurar su oferta de productos y servicios con la consecución de los criterios de compra exigidos4. Valorización y comercialización de proyectos de I+D en TIC de instituciones tecnológicas

8. GRUPOS: METODOLOGIA  Convocatoria abierta garantizando grupos homogéneos 2 sesiones por grupoEn la primera sesión: identificación de retos En la segunda sesión: definición de plan de trabajo Puesta en común de todas las acciones con los representantes de cada grupo

9. GRUPOS: PARTICIPANTES

10. Retos y necesidades del sector

11. Indice • El Cluster TIC en Navarra • Opciones estratégicas de las TIC • Áreas de mejora detectadas

13. El clúster TIC de Navarra • Es un sector incipiente en Navarra • En los últimos 5 años se han creado cerca del 40% de las empresas TIC de Navarra (72% en 10 años) • Es un sector compuesto de pequeñas empresas • El 75% de las empresas del clúster están por debajo de los 10 empleados • El 55% de las empresas factura menos de 300.000 € • La informática es el sector más importante en numero de empresas pero con niveles de facturación muy bajos • Los subsectores relacionados con la informática concentran más del 50% de las empresas, pero solo el 30% de la facturación. Fuente: Inventario y monografía de las empresas del sector TIC en Navarra, Base de datos. *excluye Hardware, telecos, audiovisual, electrónica,.

14. El clúster TIC de Navarra • Es un sector que da servicio mayoritariamente en Navarra • El 50% de las empresas trabajan solo en Navarra. (27% España) • A un tipo de cliente pequeño • El 52% da servicio a clientes tipo : microempresa, pequeña empresa o particulares. • El 80% de las empresas “clientes” de Navarra tienen menos de 10 trabajadores. • No existe una especialización clara en el clúster (diversas áreas/productos y sectores de actividad) • Con una fuerte competencia de regiones próximas: • La procedencia en numero de proyectos de los proveedores de TIC es Navarra (75%), pero Navarra importa el 64% del valor (a precios básicos) de los servicios TIC. Principalmente de Madrid, País Vasco y la Rioja. • Estas comunidades se llevan los proyectos de mayor presupuesto Fuente: Inventario y monografía de las empresas del sector TIC en Navarra, Base de datos. *excluye Hardware, telecos, audiovisual, electrónica,.

15. Caracterización de las empresas con “PRODUCTO PROPIO” de Navarra Producción I+D Distribución Ventas • Poca estruct. comercial • Uso intensivo del networking • Poca inversión en marketing y reconocimiento de marca (catalogo) • Escasa existencia de red de distrib. Nacional (integradores) • Empresas pequeñas. El 80% factura menos de 1 M€ y tienen menos de 20 empleados • Capacidad limitada de producción y de soporte • El emprendedor participa en la producción • Poca presencia propia en otras comunidades • % muy alto ventas en la región Navarra • Poca inversión en I+D en volumen • Proyectos de I+D vinculados a desarrollos para clientes • Estructura de equipos de I+D no especialista y poca titulación superior • Cierta especialización en productos con mucha oferta global

16. Caracterización de las empresas de “Servicios” de Navarra “Integradores locales” “Proyectos a medida” • Empresas medianas. Más de 20 empleados y más de 5M€. • Implantan y adaptan productos de terceros (SAP, SAGE, NAVISION, ...) en Navarra servicio completo – infraestr.-software-outsourcing IT). • Creciente %de ventas de “body shopping” y instalaciones, no en consultoria. • Ventas mayoritariamente en Navarra con poca estructura comercial. • Poca inversión en marketing y ventas • Empresas pequeñas de menos de 10 trabajadores menos de 1 M€. • Realizan proyectos personalizados utilizando alguna tecnología de base. • Normalmente son proyectos en los ámbitos del diseño, la comunicación, presencia Internet o E-Business • Poca capacidad de producción • Ventas mayoritariamente en Navarra • Tienen muy poca estructura comercial (emprendedor – networking)

17. Indice • El Cluster TIC en Navarra • Opciones estratégicas de las TIC • Áreas de mejora detectadas

18. El negocio del software empresarial

19. Generalista global Generalistas Local Generalista Reg./Nac. Especialista Especialista global Especialistas Global Local Nacional El negocio de las TIC

20. Posicionamiento de las empresas TIC de Navarra “Servicio local personalizado” “Escala global en producto, I+D, publicidad, comercial., ...” Generalista global 1 4 Local Generalista Generalistas Empresas del Cluster “Fuerte Implantación comercial nacional” Local/Nac. Especialista 2 Especialista global Especialistas 3 “Fuerte inversión en I+D con ambición global” Local Nacional Global

21. Indice • El Cluster TIC en Navarra • Opciones estratégicas de las TIC • Áreas de mejora detectadas

22. Áreas de mejora detectadas • Estrategia empresarial • Colaboración entre empresas y especialización • Optimización de recursos • Nuevos mercados y estrategias comerciales • Fomento de la investigación e innovación • Fomento de la trasferencia de conocimientos tecnológicos • Acceso a grandes contratos

23. Áreas de mejora detectadas ESTRATEGIA EMPRESARIAL Mejora de las capacidades de gestión y visión estratégica de las empresas del clúster

24. ACCIONES Para el área de mejora 1: ESTRATEGIA EMPRESARIAL

25. ACCIONES – Estrategia empresarial 1.1 GRUPOS DE REFLEXIÓN ESTRATÉGICA Objetivo Sensibilizar a las empresas del sector TIC de Navarra de la necesidad de una buena Planificación Estratégica como herramienta de mejora, familiarizando a las empresas con conceptos y metodologías de Estrategia. Prioridad: alta Actuación Seminarios de 4-8 horas específicamente diseñados para empresas del sector TIC. 1 seminario en 2006 + 2 seminarios en 2007

26. ACCIONES – Estrategia empresarial 1.2 PLANES ESTRATÉGICOS INDIVIDUALIZADOS Objetivo Ayudar a las empresas del sector a mejorar la definición de su posicionamiento estratégico y la gestión de su negocio realizando planes estratégicos y de gestión individualizados. Prioridad: alta Actuación Desarrollo de planes estratégicos individualizados por empresas especializadas y subvencionado. Existe una relación de empresas consultoras a disposición de los interesados.

27. Áreas de mejora detectadas ESTRATÈGIA EMPRESARIAL ESPECIALIZACIÓN DE LA OFERTA Incremento de la especialización de la oferta como “driver”de crecimiento dentro y fuera de Navarra

28. Áreas de mejora detectadas ESTRATÈGIA EMPRESARIAL ESPECIALIZ. DE LA OFERTA COLABORACIÓN EMPRESARIAL Cambio en la cultura de la colaboración entre empresas para obtener sinergias entre especialistas y optar a proyectos mayores

29. ACCIONES Para el área de mejora 2: COLABORACIÓN EMPRESARIAL y ESPECIALIZACIÓN

30. ACCIONES – Colaboración empresarial y especialización 2.1 PROGRAMA CONOCERNOS Objetivo Aumentar el conocimiento mutuo entre las empresas TIC Navarras para crear las bases de futuras colaboraciones y promover la especialización. Prioridad: alta Actuación Visitas de una hora de duración, entre empresas TIC de Navarra para dar a conocer la empresa, sus servicios y productos y las posibles áreas de colaboración.

31. ACCIONES – Colaboración empresarial y especialización 2.2 PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE PROYECTOS VERTICALES Objetivo Aumentar la cooperación, especialización y competitividad de las empresas del sector a través de la identificación, estructuración y financiación de proyectos entre sectores verticales (industriales y de servicios) de la economía navarra y las empresas TIC, con una participación de centros tecnológicos y universidades Prioridad: alta Actuación Creación de mesas verticales mixtas (sector + tic) en los sectores de EERR, Nanotecnología y Biotecnología. Desarrollo de 5 proyectos en cooperación.

32. Áreas de mejora detectadas ESTRATÈGIA EMPRESARIAL ESPECIALIZ. DE LA OFERTA COLAB. EMPRESARIAL OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS Falta de incorporación de metodologías innovadoras y sistemas de calidad en el desarrollo que permitan una mayor colaboración entre empresas y la mejora de los procesos internos. Dificultad de encontrar perfiles profesionales adecuados a las necesidades de las empresas en fuerte crecimiento Aparición de nuevos polos productivos de software

33. ACCIONES Para el área de mejora 3: OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS

34. ACCIONES – Optimización de recursos 3.1 PROGRAMA DE MEJORA DE LOS PROCESOS INTERNOS Objetivo Promover la adopción de metodologías estándar de desarrollo para la mejora interna de los procesos empresariales como base para las colaboraciones entre las empresas y facilitar la posibilidad de deslocalizar partes del proceso productivo. Prioridad: media Actuación Plan de difusión de certificaciones de calidad específicas de desarrollo de software (ej. IT Mark) Prueba piloto en 5 empresas y extracción de conclusiones.

35. ACCIONES – Optimización de recursos 3.2 PLAN DE ATRACCIÓN DE RRHH PRODUCTIVOS Objetivo: Incrementar el número de recursos humanos especializados disponibles para las empresas TIC de Navarra. Prioridad: media Actuación Dar a conocer a profesionales del sector experimentados y que quieran ubicarse en la Comunidad, proyectos atractivos en los que puedan participar. Colaborar con la universidad en el contacto con ex alumnos.

36. ACCIONES –Optimización recursos 3.3 PROGRAMA DE PROSPECCIÓN PRODUCTIVA: MISIÓN LA INDIA Objetivo Valorar oportunidades en la deslocalización de parte del proceso productivo. Prioridad: baja Actuación Viaje a la India para una primera toma de contacto con posibles proveedores en programación

37. Áreas de mejora detectadas ESTRATEGIA EMPRESARIAL OPTIMIZ. DE RECURSOS ESPECIALIZ. DE LA OFERTA COLAB. EMPRESARIAL MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN Falta de estructura comercial en las empresas TIC Navarras (del Networking a la gestión comercial) Aumentar la visibilidad del sector TIC Navarro, sus capacidades y sus especialidades entre las industrias de Navarra Aumentar la visibilidad del sector TIC Navarro, sus capacidades y sus especialidades en “prescriptores” a nivel nacional Atracción de productos con”marca” a las empresas Navarras de servicios

38. ACCIONES Para el área de mejora 4: MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN

39. ACCIONES – Mercados y comercialización 4.1 MEJORA DE LA ACCIÓN COMERCIAL Objetivo Profesionalizar la capacidad de comercialización de las empresas TIC de Navarra Prioridad: alta Actuación Seminarios modulables de gestión comercial especialmente diseñados para las empresas del sector TIC. 2 seminarios durante 2007

40. ACCIONES – Mercados y comercialización 4.2 PLAN DE DIFUSIÓN DE LA OFERTA TIC EN SECTORES VERTICALES Objetivo Mejorar el conocimiento de la oferta TIC de Navarra entre el tejido industrial local. Prioridad: media Actuación Jornadas de divulgación en las que se presenten casos prácticos y herramientas de proveedores de Tic de Navarra, incidiendo en la rentabilidad que se obtiene a través de la aplicación de las tic. 3 eventos en 2007 sobre 3 sectores de actividad

41. 5.- ACCIONES – Mercados y comercialización 4.3 FOMENTO DE LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS Objetivo Incentivar la creación de alianzas con empresas complementarias de fuera de Navarra así como las alianzas con consultoras de negocio que actúen como prescriptoras Prioridad: media Actuación Dar a conocer a empresas de otras regiones los productos de empresas de Navarra que complementen su cartera de productos. Aprovechar feria informática. Intentar fomentar las alianzas entre empresas de Navarra y de fuera de Navarra en el acceso a concursos de la Administración.

42. Áreas de mejora detectadas ESTRATÈGIA EMPRESARIAL OPTIMIZ. DE RECURSOS ESPECIALIZ. DE LA OFERTA MERCADOS Y COMERCIAL. COLAB. EMPRESARIAL INVESTIGACIÓN TIC Mejorar el enfoque de la investigación TIC en áreas clave y competitivas para Navarra – priorizar investigación básica TIC Incrementar el numero de proyectos de investigación básica en TIC

43. ACCIONES Para el área de mejora 5: FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN

44. ACCIONES – Fomento de la investigación y la innovación 5.1 SISTEMA DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA EL CLUSTER TIC EN NAVARRA Objetivo Tener información de mercado y científico-tecnológica para poder optimizar la investigación en los centros tecnológicos y las universidades, y detectar áreas potenciales a 3 años vista, así como las actuaciones de innovación en las empresas del sector en Navarra. Prioridad: alta Actuación Definición e implantación de un sistema de vigilancia tecnológica

45. ACCIONES – Fomento de la investigación y la innovación 5.2 PROGRAMA DE INCENTIVO A LA I+D EN EL SECTOR MEDIANTE LA DOTACIÓN DE FONDOS COMPLEMENTARIOS ESPECÍFICOS PARA EL SECTOR Objetivo Dedicar nuevos fondos específicos a la investigación básica TIC donde Navarra puede ser competitiva a nivel internacional para incrementar el número de proyectos con posibilidades de comercialización al mercado, mediante la financiación por parte de capital riesgo (público y/o privado) y empresas (se subrogan en los derechos de explotación) Prioridad: baja

46. Áreas de mejora detectadas OPTIMIZ. DE RECURSOS ESTRATÈGIA EMPRESARIAL ESPECIALIZ. DE LA OFERTA MERCADOS Y COMERCIAL. COLAB. EMPRESARIAL INVESTIGACIÓN TIC TRANSFERENCIA TECNOLOGÍA TIC Mejora del nivel de utilización de las capacidades de los centros tecnológicos y universidades Mejora de la comercialización de la investigación en las oficinas de transferencia de tecnología Incremento del numero de spin-off/licencias de investigación en TIC competitivas a nivel global

47. ACCIONES Para el área de mejora 6 FOMENTO DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

48. ACCIONES – Fomento de la transferencia de tecnología 6.1 FOMENTO DE START UP’S EN INSTITUCIONES TECNOLÓGICAS Objetivo Promover la creación de empresas de base tecnológica competitivas a nivel nacional/global Prioridad: alta Actuación Programa de fomento de las Eibt’s con ayudas específicas para ello

49. ACCIONES – Fomento de la transferencia de tecnología 6.2 MAPA DE LA OFERTA TECNOLÓGICA TIC DE LOS CENTROS TECNOLÓGICOS YUNIVERSIDADES EN NAVARRA. Objetivo Aumentar el conocimiento por parte de las empresas del sector de las habilidades, capacidades y servicios TIC de los centros tecnológicos y universidades Prioridad: media Actuación Encuentros entre los centros tecnológicos y universidades y empresas interesadas para dar a conocer la oferta tecnológica.

50. ACCIONES – Fomento de la transferencia de tecnología 6.3 EL “COMERCIALIZADOR DE LA INVESTIGACIÓN” Objetivo Fomentar la presencia de perfiles de negocio en las oficinas de transferencia de tecnología de las universidades. Prioridad: baja