Mejorando las Capacidades del Empresario. Cómo mejorar los Procesos Productivos de las Microempresas

1. Mejorando las Capacidades del Empresario.Cómo mejorar los Procesos Productivosde las Microempresas LA GLOBALIZACIÓN COMO OPORTUNIDAD DE DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS

2. Algunos Datos Relevantes

3. En México la ocupación laboral en micronegocios y, en particular, la ocupación en la informalidad, son considerables: Existen 11.3 millones de personas ocupadas en el Sector No Estructurado El 65% se localiza en zonas urbanas (7.3 millones) El 37% trabajan por su cuenta (4.2 millones). Existen 5.9 millones de micronegocios en zonas urbanas. De las personas ocupadas en micronegocios depende el ingreso de alrededor de 9.3 millones de hogares mexicanos. México: los micronegocios Fuente: Oficina de Política Económica de la Presidencia. Encuesta Nacional de Empleo, STPS-INEGI, 2° rimestre,2004. Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, INEGI, 2002.

4. Los micronegocios se desenvuelven en un contexto económico desfavorable: Operan poco capitalizados y sin acceso al sistema financiero formal: México: los micronegocios Fuente: Oficina de Política Económica de la Presidencia. Encuesta Nacional de Empleo, STPS-INEGI, 2° Trimestre,2004. Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, INEGI, 2002.

5. México: los micronegocios Tienen administración y tecnología rudimentaria Sus recursos humanos tienen baja calificación No existe integración interempresarial Comercializan de manera informal Sus clientes son de bajo poder adquisitivo Con baja generación de ingresos y productividad limitada No cumplen con regulación fiscal y laboral

6. México: los micronegocios Información y acceso a programas se encuentra dispersa Trámites excesivos y sin uniformidad en criterios y calidad de atención Altos costos para formalizarse Carencia de información y garantías reales para la obtención de crédito Se perciben por el sector financiero como alto riesgo y operativamente costoso

7. Las Microfinanzas

8. México y las Microfinanzas • Subdesarrollo en materia de microfinanzas. • Crecimiento del 15% anual por debajo del mundial. • Impacto en sólo 9% de la población económicamente activa. • Enfrenta grandes desafíos: • Un desarrollo muy polarizado de débil penetración • Políticas públicas en etapa inicial • Mercado no segmentado • Existencia de múltiples programas y canales. Dependencias, Entidades y Programas de la Administración Pública Federal • Población objetivo y solicitantes Instituciones de apoyo

9. Programa Integral para la Microempresa

10. Nuestro objetivo Desarrollar esquemas masivos de financiamiento, capacitación y asistencia técnica a empresas que actualmente no son atendidas por los canales tradicionales. Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Atendidos por IF e IFNB Créditos de 150,000 a ...... Micro empresas establecidas Sin atención Créditos de 10,000 a 150,000 Atendidos por Microfinancieras Grupos Solidarios, negocios no establecidos Créditos de 500 a 10,000

11. Masividad Impacto Social Rentabilidad El programa toma en cuenta: Masividad.- Considerando que más del 90% de las empresas son micronegocios y que los programas actuales no las atienden. Rentabilidad.- Los esquemas deben contribuir a la generación de ingresos. Impacto Social.- Los esquemas se ìmplementan considerando su impacto en el desarrollo económico, regional y social del país.

12. Estrategia .... • Puesta en Marcha del Programa: • Diagnóstico • Identificación canales existentes • Identificar pilotos • Consolidación de proyectos • Replicación a nivel nacional : • Identificación de nuevos canales • Profesionalización de los canales • Identificación de aliados públicos y privados

13. Cubriendo segmentos no atendidos por la banca NAFIN es un participante activo en el desarrollo de los micronegocios... Crédito: $ 50,000 hasta $ 150,000 Se estima de más de 3 empleados IF’s Especia-lizados Crédito:$10,000 hasta $ 50,000 Se estima de 1 a 3 Empleados Crédito hasta $ 10,000 Básicamente autoempleo a Pequeña escala Micro-financieras

14. Con tres modalidades ... • Actualmente sólo 2 bancos nacionales participan. A través de Banca Comercial No Encadenados 1 • Sofoles No Bancarias • Uniones de Crédito • Fideicomisos Especializados • Microfinancieras Programa de Integral a la Microempresa Aportación para cubrir riesgo A tarvés de IFNB (2o. y 3er. Piso) No Encadenados 2 Microempresa 2 • Empresas interesadas en desarrollar sus redes de istribuidores y clientes. Apalancado en Empresas de Primer Orden Encadenados 3

15. Esquema de riesgo controlado-compartido Fiso de Garantía Aportación socios estratégicos cubrir riesgo M I C R O E M P R E S A S Fondeo y Garantía Intermediario Financiero Bancos IFNB Empresas de Primer Orden

16. Resultados a 2004 • 3 MDD • 963 micronegocios A través de Banca Comercial No Encadenados • 28 MDD • 27,745 micronegocios 1 Programa de Integral a la Microempresa A tarvés de IFNB (2o. y 3er. Piso) No Encadenados 2 2 • 13 MDD • 22,000 micronegocios Apalancado en Empresas de Primer Orden Encadenados 3

17. Calificación de los Intermediarios Financieros para participar en nuestra Red de Microfinanzas

18. Normatividad Para pertenecer a la red de Nafin se debe cumplir con los siguientes criterios de elegibilidad: IMPACTO EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA PROCESO CREDITICIO ADECUADO AL MENOS 2 AÑOS DE OPERACIÓN CONTAR CON AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA Criterios Básicos de Elegibilidad ÍNDICES DE CARTERA VENCIDA NO SUPERIORES AL 5% SISTEMAS, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ADECUADOS AL SECTOR ESTAR REGULADO POR LA CNBV TENER UN PLAN DE NEGOCIOS EMPÁTICO CON LA MISIÓN DE NAFIN

19. Áreas de Medición C Capital Adequacy Solidez de la estructura de capital A Asset Quality Calidad de la cartera de crédito M Managment Capacidad Gerencial E Earnings Generación de utilidades con base en su actividad de Intermediación L Liquidity Liquidez de la Institución Proceso de supervisión y seguimiento

20. Calificación Integral El cumplimiento de los criterios de elegibilidad, así como el resultado del análisis CAMEL determinan la calificación de la contraparte, la cual es un elemento básico en el manejo de las transacciones. Cumplimiento de Criterios de Elegibilidad Calificación de Contraparte CAMEL Calificación Nafin Rating Generación de Reservas Precio de Transacción Mecanismos de Seguimiento

21. Capacitación

22. Nafin contribuye a la profesionalización de los micronegocios • Fomentar una cultura Emprendedora. • Desarrollar capacidades para la profesionalización de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. • Promover la demanda de financiamiento formal. • Promover una cultura de Calidad Empresarial.

23. Capacitación - Familias de Productos Cultura crediticia:Capacitar a empresarios de pequeñas y medianas empresas (PYMES) sobre créditos y prácticas bancarias, facilitándoles el acceso al financiamiento formal. Cultura emprendedora:Proporcionar a pequeños emprendedores, información sobre cómo evaluar su idea de proyecto y poder llevarla a la práctica. Habilidades empresariales:Proporcionar a los propietarios de pequeñas y medianas empresas, información sobre cómo prever y solucionar problemas y conflictos en sus empresas familiares. Calidad empresarial: Introducir al participante a la filosofía de la calidad y transmitir una metodología para implantar un proceso de mejora continua en su empresa.

24. Programa Integral para la Microempresa