สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย BOARD OF TRADE OF THAILAND

2. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย BOARD OF TRADE OF THAILAND มุมมองของภาคเอกชนต่อการเป็นประชาคมเศรฐกิจอาเซียน ในปี 2555 AEC 2015 โดยฉัตรชัย มงคลวิเศษไกวัล ประธานคณะกรรมการธุรกิจบริการ รองประธานคณะกรรมการศูนย์ฯ AEC PROMPT กระทรวงมหาดไทย ณโรงแรม S.D. Avenue 30มีนาคม2555

3. พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. 2015) เศรษฐกิจอาเซียน หนึ่งเดียว

4. AEC มุมมอง(Perspective On) Lookout vs Outlook +

5. 21st CenturyWorld Economic Perspective Scenario (Capitalist/Borderless Economy) Globalization ( Economy) Liberalization (Trades) Harmonization ( Trade Rules/Regulations) Colonization (Value and Wealth)

6. การค้าสินค้า Trade in Goods • การค้าบริการ Trade in Services • การลงทุน Investment • ทรัพย์สินทางปัญญา • Intelligent Property Right (IPR) ขอบเขตของการค้า(Scope of Trades) • การจัดหาภาครัฐ • Government Procurement

7. External Relations มาตรา 190 กฎหมาฝกฏระเบียบในประเทศ : กฎหมายการแข่งขันที่เป็นธ, กฎหมายคุ้มครองผูบริโภค เป็นต้น Global Trades Food Security INPUT Trade Integration OUTPUT OUTCOME Energy ICT Economy การเจรจาเปิดเสรีการค้าแบบพหุภาคี และทวิภาคี (WTO, RTA, FTA) ภาครัฐ เร่งปรับปรุงพัฒนา กฏหมาย กฏระเบียบเพื่อรองรับฯและการบังคับใช้ฯลฯ Multiateral / Bilateral NTBs IPR International Standardization FAO/WHO , CODEX , Biosafety , etc. Climate Change IPR Global Trades ภาคเอกชน เร่งปรับตัวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล/เก่งจริง สร้างเครือข่าย ฯลฯ Environ ment Others

8. WTO Source: www.wto.org Director-General Pascal Lamy

9. MADE IN THE WORLD Source: www.wto.org

10. WTO

11. 21st Century Borderless Economy21st Century Borderless Economy2 Source: APTIAD (ESCAP)

12. Global Economy Movement Growing Crisis • Adaptation • Austerity China West East Korea India Japan ASEAN PAST Winners PRESENT FUTURE

13. AEC ASEAN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

14. การค้าไร้พรมแดน AEC(2015)

15. THREE PILLARS • ASCASEAN Security Community- ความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน • AECASEAN Economic Community- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(2015) • ASCCASEAN Socio-culture Community-สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประชาคมอาเซียน ASEAN COMMUNITY(2020) กฎบัตรอาเซียน ASEAN CHARTER ASCC AEC ASC

16. วัตถุประสงค์ AEC Single Market and Production Base (590 Million) Characteristic Objective Free Flow of Goods, Services, Investment, and Skilled Labour Integration into Global Economy [ASEAN+3 / ASEAN+6 ] Free Flow of Capital FTA FTA

17. Goods & Services Goods & Services Free Flow Free Flow SINGLE MARKET & PRODUCTION BASE DEMAND 2015 AEC SUPPLY Free Flow Free Flow Goods & Services Goods & Services

18. การเปิดเสรี การค้า ในAEC

19. กรอบความตกลง AEC ด้านต่างๆ • AFTA(ASEAN Free Trade Area) • ATIGA(ASEAN Trade In Goods Agreement) • AFAS(ASEAN Framework Agreement on Services) • ACIA(ASEAN Comprehensive Investment Agreement) หรือเดิมAIA+IGA

20. การเปิดเสรี การค้าสินค้า AFTA

21. ลด • Tariff Barrier • Non-tariff Barrier (Measures) • Limitation To National Treatment เพิ่ม • Trade Facilitations • Market Access มาตรการ • กฏแหล่งกำเนิด Rules of Origin (ROO) การเปิดเสรีการค้าสินค้า IMPLEMENTATION

22. สินค้าอ่อนไหวสูง

23. สินค้าอ่อนไหว

24. การขจัดมาตรการที่มิใช่ภาษี(NTBs)การขจัดมาตรการที่มิใช่ภาษี(NTBs) กรอบระยะเวลาการขจัดมาตรการที่มิใช่ภาษี(NTBs) ส่งเสริมความโปร่งใสลดจำนวน NTB กำจัด NTB อาเซียน 5 (2010) กำจัด NTB ฟิลิปปินส์ (2012) กำจัด NTB สำหรับ CLMV (2015) ยืดหยุ่นบางตัวสินค้าอ่อนไหว 2551-52 (2008-09) 2553-54 (2010-11) 2555-56 (2012-13) 2557-58 (2014-15) NTBs ชุดที่ 1 ไทยเสนอรายการที่จะยกเลิก NTBs ให้ AFTA Council ในสินค้า ลำไย พริกไทย ใบยาสูบ น้ำมันถั่วเหลือง น้ำตาล NTBs ชุดที่ 2 ไทยเสนอรายการที่จะยกเลิก NTBs ได้แก่ ปอกระเจา ป่าน มันฝรั่ง NTBs ชุดที่ 3 รัฐบาลไทยเสนอรายการสินค้าที่เหลือ

25. การเปิดเสรี การค้าบริการ AFAS

26. 4 Modes of Services • Mode 1:Cross-border Delivery • Mode 2:Consumption Abroad • Mode 3:Commercial Presence (FDI) • Mode 4:Movement of Natural Persons • ลด • ข้อจำกัดการเคลื่อนย้ายบุคคล การเปิดเสรีการค้าบริการ Trade In Services (WTO: 12 Sectors) • Measure(Mode 4): • Mutual Recognition Agreement

27. ลด ข้อจำกัดในการเข้าสู่ตลาด ข้อจำกัดในการให้ปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ ข้อจำกัดจำนวนผู้ให้บริการ ข้อจำกัดเกี่ยวกับมูลค่ารวมของธุรกรรมการค้าบริการ ข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนหรือปริมาณการประกอบ ข้อจำกัดจำนวนบุคคลธรรมดาที่ว่าจ้าง ข้อจำกัดหรือกำหนดประเภทเฉพาะของการจัดตั้งธุรกิจ ข้อจำกัดสัดส่วนหุ้น ในการเข้าร่วมทุน AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services)

28. บริการด้านการเงิน บริการด้านปรึกษาธุรกิจ (วิชาชีพ) บริการด้านการท่องเที่ยว บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคม บริการด้านการขนส่ง บริการด้านการจัดจำหน่าย ประเภทการค้าบริการ 12สาขา (WTO) บริการด้านการศึกษา บริการด้านสุขภาพ บริการด้านการก่อสร้าง บริการด้านนันทนาการ บริการด้านสิ่งแวดล้อม บริการอื่นๆ

29. คาดการณ์ระดับการเปิดเสรีคาดการณ์ระดับการเปิดเสรี Package 7th Package 10th Package 8th Package 9th - Equity Participation - Remaining MA limitation - NT limitation - Mode 4 limitation - Equity Participation - Remaining MA limitation - Equity Participation - Remaining MA limitation - NT limitation - Equity Participation ข้อมูลกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

30. Equity Participation 2008201020132015 • E-ASEAN (ICT) 51%70% • Air Transport • Healthcare • Tourism • Logistics 51%70% • Others70% Priority Non-Priority Commitments : Foreign Equity (Foreign Direct Investments)

31. Country B Modes Country A Cross-border Delivery 1 ConsumerB Supplier A Supplier A Consumption Abroad 2 Consumer B Supplier A Consumer B FDI Commercial Presence 3 Consumer B Supplier A MovementofNatural Persons 4 Consumer B Supplier A

32. รูปแบบที่ 1: การให้บริการข้ามพรมแดน Country A Modes Country B Cross-border Delivery 1 ConsumerB Supplier A Supplier A • สาขาสื่อสารโทรคมนาคม (ICT) eASEAN • สาขา e-Biz e-Commerce • สาขาด้านการปรึกษาธุรกิจ(วิชาชีพ) คอมพิวเตอร์ Software • สาขาการเงิน การประกันภัย • ฯลฯ • หมายเหตุIPR=ต้นทุนที่สูงขึ้น / ประโยชน์(รายได้)ของรัฐจากการค้า / ผู้บริโภค มีทางเลือกมากขึ้น ฯลฯ

33. รูปแบบที่2:การบริโภคในต่างประเทศรูปแบบที่2:การบริโภคในต่างประเทศ Country B Country A Modes Consumption Abroad 2 Consumer B Supplier A Consumer B • สาขาท่องเที่ยว • สาขาสุขภาพ • สาขาการศึกษา • สาขานันทนาการ • ฯลฯ • หมายเหตุ การแข่งขันจะสูงขึ้น / ผู้บริโภค มีทางเลือกมากขึ้น / ต้องพัฒนาปรับตัว(ภาคเอกชน/ภาครัฐ) ฯลฯ

34. FDI รูปแบบที่3:การจัดตั้งธุรกิจ Country B Modes Country A Commercial Presence 3 Consumer B Supplier A • สาขาการขนส่งและ Logistics • สาขาการเงิน การประกันภัย • สาขาการจัดจำหน่าย • สาขาก่อสร้าง • สาขาสิ่งแวดล้อม • สาขาสื่อสารโทรคมนาคม (ICT) คอมพิวเตอร์ Software • ฯลฯ • หมายเหตุ ผู้บริโภค มีทางเลือกมากขึ้น / ขาดศักยภาพด้านทุน / ขาดกฏระเบียบที่รัดกุมชัดเจนเพื่อรองรับการเปิดเสรี ฯลฯ

35. รูปแบบที่4:การเคลื่อนย้ายบุคคลรูปแบบที่4:การเคลื่อนย้ายบุคคล Modes Country A Country B MovementofNatural Persons 4 Consumer B Supplier A • สาขาด้านการปรึกษาธุรกิจ(วิชาชีพ) • สาขาการเงิน การประกันภัย • สาขาสื่อสารโทรคมนาคม (ICT) คอมพิวเตอร์ Software • สาขาก่อสร้าง • สาขาสุขภาพ • ฯลฯ • หมายเหตุ ผู้บริโภค มีทางเลือกมากขึ้น / ขาดศักยภาพด้านทุน / การพัฒนาทุนมนุษย์อย่างจริงจัง / ขาดกฏระเบียบรองรับการเปิดเสรี ฯลฯ

36. การจัดทำข้อตกลงยอมรับกัน - การยอมรับร่วมเรื่องคุณสมบัติในการมีใบอนุญาตใน วิชาชีพนั้น โดยไม่ลดทอนสิทธิของภาคีตามข้อตกลง ในการประกอบวิชาชีพของตน Mutual Recognition Agreement (MRA)

37. การเปิดเสรี การลงทุน ACIA

38. Agreement Among ASEAN for Promotion and Protection of Investment Area of 1987 (IGA) Framework Agreement on The ASEAN Investment Area of 1988 (AIA) การลงทุน Investment กรอบความตกลงเรื่องการลงทุนของอาเซียน ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)

39. สาระสำคัญเปิดเสรีคุ้มครอง ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกการลงทุน ครอบคลุมการลงทุนในธุรกิจNon-services 5 สาขา ได้แก่ เกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ และ รวมถึงบริการที่เกี่ยวเนื่องอุตสาหกรรมการผลิต ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)

40. ครอบคลุมการลงทุนทั้งทางตรง (FDI) และ ลงทุนในหลักทรัพย์(Portfolio) ผู้ที่ได้ประโยชน์ - นักลงทุนอาเซียน - นักลงทุนต่างชาติ(นิติบุคคล)ที่มีกิจการ ในอาเซียน(Non-ASEAN) ACIA - AEC

41. ปัญหาของผู้ประกอบการ SMEs • 1. ขาดความตระหนักถึงประโยชน์ที่ควรจะได้รับ • 2. ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่สำคัญ เช่น อัตราภาษี ภายใต้ • FTA และกฎเกณฑ์ด้านแหล่งกำเนิดสินค้า • 3. ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการขอใช้ประโยชน์ • 4. กระบวนการขอใช้สิทธิประโยชน์ยุ่งยากและซับซ้อนมากเกินไป • 5. มีความยุ่งยากในการปรับระบบการผลิต และ/หรือ ระบบบัญชี • 6. กังวลว่าจะถูกลงโทษ หากภายหลังการตรวจสอบโดยหน่วยงานรัฐพบว่า • สินค้าไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้ทั้งที่ตนมีเจตนาบริสุทธิ์ • 7. การตีความพิกัดศุลกากรของสินค้าแตกต่างกัน • 8. อื่นๆ ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ส.ค. 54)

42. สิ่งที่ผู้ประกอบการ SMEs ต้องการ* • ความช่วยเหลือในการแสวงหาช่องทางการตลาดใน • ประเทศสมาชิกอาเซียน • การสำรวจธุรกิจที่มีความสนใจในการลงทุนของ • ประเทศในอาเซียน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ประกอบการ • การให้คำแนะนำในการจับคู่ธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ • มากขึ้นกว่าเดิม • การจัดสัมมนา เรื่อง AEC ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค • เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการตื่นตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง • ในภาคธุรกิจบริการกับทิศทางในอาเซียน เนื่องจาก • ด้านการค้าสินค้านั้น มีการจัดงานเรื่องนี้มากแล้ *หมายเหตุ: รวบรวมจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจับคู่ทางธุรกิจในประเทศ CLMV และผู้เข้าร่วมงานสัมมนา AEC and SMEs Challenges : Next Steps Phase2 (2554)

43. แต่... จริงหรือ…?! มีโอกาสชัวร์

44. (ต้องมีกระบวนทัศน์ใหม่ๆตลอดเวลา)(ต้องมีกระบวนทัศน์ใหม่ๆตลอดเวลา) THINKGLOBALLY ACTLOCALLY ต้อง…..เปลี่ยนวิธีคิด *** DO IT NOW ***

45. ทิศทางและยุทธศาสตร์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนASEAN Economic Community AEC 2015

46. แนวโน้มรูปแบบการค้า ASEAN+3 ASEAN+6 FTAs’ WTO หุ้นส่วน(การค้า) (Partnership)

47. การส่งออกvsนำเข้าของประเทศไทย(รายเดือน) 2011 แหล่งข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์

48. การส่งออกvsนำเข้าของประเทศไทย กับ ASEAN 9(รายเดือน)2011 แหล่งข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์

49. สินค้าส่งออก 10 อันดับแรก แหล่งข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์

50. สินค้านำเข้า 10 อันดับแรก แหล่งข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์