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VENDING MACHINES: PANORAMA DO NEGÓCIO, SEUS POTENCIAIS E DESAFIOS

VENDING MACHINES: PANORAMA DO NEGÓCIO, SEUS POTENCIAIS E DESAFIOS. Definição para Vending. “Prover produtos ou serviços sem a presença de um atendente, através de máquina automática acionada por alguma forma de pagamento.”

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VENDING MACHINES: PANORAMA DO NEGÓCIO, SEUS POTENCIAIS E DESAFIOS

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  1. VENDING MACHINES: PANORAMA DO NEGÓCIO, SEUS POTENCIAIS E DESAFIOS

  2. Definição para Vending “Prover produtos ou serviços sem a presença de um atendente, através de máquina automática acionada por alguma forma de pagamento.” Vending Machine: Máquina automática que prepara e/ou disponibiliza produtos diretamente para o consumidor, de forma controlada por dispositivo de pagamento em dinheiro, cartão ou contador que permita cobrança posterior. Primeiro registro: 215 A.C. – Dispositivo dispensador de água com inserção de moeda. Invenções com pouco uso prático desde o século XVII até século XIX

  3. Histórico dos Mercados • 1ª operação comercial – 1888 Chicletes Adams • Grande desenvolvimento - Década de 40 (Bases Militares) “Necessidade por serviços de alimentação ininterruptos. ” • Objetivo: • Serviço 24 h • Rapidez • Praticidade/ conforto

  4. Histórico dos Mercados • Faturamentomais de US$ 36 bilhões / ano(3,5% do total do varejo de alimentos, chegando a 20% em alguns produtos) • Máquinas - 7 milhões (1 para cada 43 habitantes) • Principais categorias: • 40% Bebidas em Latas/ Garrafas • 19% Snacks • 13% Outros: Selos, cartões, prod. higiene etc. • 10% Sanduíches e alimentos frescos • Categorias que mais crescem: • Sucos, Água mineral, Cafés gourmet. Indústrias - 41% Escritórios - 26% Inst. Ensino - 12% Inst. Saúde - 7% Outros - 14%

  5. Histórico dos Mercados JAPÃO Tão popular que ocupa lugar do pequeno varejo tradicional Grande crescimento de vendas na década de 70. 70 – 80: 500 % 80 – 90: 111 % 90 – 99: 20 % Quantidade de máquinas: 5,6 Milhões • 2,8 Mi. - Alimentos e bebidas • 530 Mil - Cigarros • 960 Mil - Tickets e não-alimentos • 1,3 Mi. - Serviços (parquimetro, armarios, trocadores etc.) Faturamento: 7 Bi. Yens (5% do total do varejo)

  6. Histórico dos Mercados EUROPA • Faturamento - US$ 13 bilhões (aprox. 2% total varejo de alimentos) • 3,5 milhões máquinas alimentos e cigarros (1 para cada 118 habitantes) • 3,2 milhões máquinas de tickets e Atms. • Principais Categorias: • 40% Bebidas Quentes (OCS) • 34% Cigarros • Refrigerantes • Snacks/ Alimentos

  7. Histórico dos Mercados • Início: 1992 • Inflação – Fichas • Objetivo - Marketing • 1994 - Plano REAL - Estabilidade viabiliza o verdadeiro conceito “vending” • 1995 - 1as. máquinas operando com dinheiro • Surgem os operadores Independentes: Snacks e Refrigerantes • 1996 - Desenvolvimento dos independentes • Destaque na Imprensa • Outros fabricantes de produtos iniciam operações

  8. Histórico dos Mercados • 1997 - Surgem Operadores com formato de negócio Europeu (Café - OCS) • 98 / 99 - Fortalecimentodo segmento de bebidas quentes – Mercado para refrigerantes e snacks reduz ritmo devido à desvalorização do real. • 2000 - Retomada após maxi-desvalorização • Fundação da ABVA. • 2001 – Impacto da crise energética.

  9. Histórico dos Mercados • 2002 – 2005: • Retomada do crescimento de forma mais sólida. • Forte concentração do mercado em cafés e bebidas quentes. • Concentração no modelo de negócio voltado para o fornecimento de café subsidiado, em empresas. • Consequente estagnação do formato de negócio de venda direta de produtos ao público, devido ao baixo volume e rentabilidade.

  10. Histórico dos Mercados Faturamento 2004: 260 Milhões de Reais. Quantidade de máquinas: 45 MIL Faturamento médio por máquina R$ 570 Total de Operadores: 300 Distribuição de Operadores X Quantidade de Máquinas • 5 a 6 Operadores com + de 1000 máquinas • 7 a 8 Operadores entre 400 a 900 máquinas • 30 a 40 Operadores entre 100 e 400 máquinas Regiões mais ativas, em ordem crescente: • São Paulo • Rio de Janeiro • Curitiba, Minas Gerais • Porto Alegre e Brasilia • Nordeste

  11. Histórico dos Mercados O MERCADO HOJE Tamanho 2000 2001 2002 2003 2004 Potencial Hoje MR$ 157 173 200 230 260 1000

  12. Histórico dos Mercados • Máquinas de café: 67 % • bebidas geladas: 25 % • outros alimentos: 6,5 % • produtos não alimentícios: 1,5 % Quanto ao tipo de café usado nas máquinas: • 60% café em gãos • 40% café solúvel

  13. Histórico dos Mercados Quanto à forma de uso do copo: • 60% table-top sem copo automático • 40% com copo automático (table top e full size) Das máquinas com copo automático: • 23 % table top. • 77% full size

  14. Histórico dos Mercados Máquinas com sistemas de pagamento 74% do parque possui algum sistema de pagamento Destas, 25% cashless, 75% a dinheiro. Sendo as principais cashless: 1º – Chave eletrônica de crédito 2º – Leitora de fichas 3º – Cartão indutivo

  15. Histórico dos Mercados Quantidade de empregos diretos gerados: 3000 • Técnicos1 para cada 83,41 máquina • Abastecedores1 para cada 22,56 • Administrativo1 para cada 93,37 • Comercial1 para cada 187,93 • Média: cada 15,38 máquinas gera um emprego. Consumo de produtos Máquinas automáticas de café movimentam 6,5 Mil Toneladas de insumos diretos e mais de 34 Milhões de copos plásticos por ano.

  16. Histórico dos Mercados • Atualmente alguns dos principais fabricantes de Vending Machines no mundo estão representados no Brasil • Saeco, Rhea Vendors, Necta, Bianchi, • Azkoyen; LG • Mei, Automated Transactions, WH Munzprufer, Cash Code, NRI. Outras marcas encontradas no mercado: • Royal Vendors, Vendo, API, Crane, Rowe, USI, FAS, Coinco, Ardac etc… • Fabricação nacional • Autômatos, Brazilian, …

  17. FABRICANTES DOS EQUIPAMENTOS FABRICANTES DOS PRODUTOS CONSUMIDORES MECÂNICA DO MERCADO OPERADORES prestadores de serviços

  18. MECÂNICA DO MERCADO O “Operador” Negociação dos contratos Assistência Técnica Armazenagem e distribuição de Produtos Atendimento ao consumidor Operação Abastecimento e limpeza de máquinas Regularidade Legal Processamento de valores Controle de custos e receitas Sistemas de Controle

  19. SERVIÇOS PRESTADOS Serviços contratados por empresas • Fornecimento de café por dose (terceirização/ OCS) • Locação de máquinas de café • Venda de produtos e insumos para máquinas locadas • Distribuição de lanches e outros alimentos • Locação de máquinas snacks/refrigerantes e outras • Manutenção de máquinas para terceiros Vendas de conveniência ao consumidor (produtos) • Bebidas, café, doces e salgados… • Não-alimentos • Cartões telefônicos e e-pins Atendimento ao público (serviços) • Venda de Tickets • Parquimetros; chuveiros

  20. Desafios para o desenvolvimento Custo dos equipamentos importados • Altas taxas de importação • Câmbio desfavorável Atividade de capital intensivo • Taxas de juros Economia informal e o sub-emprego A barreira cultural • Administradores • Consumidores

  21. Desafios para o desenvolvimento Regulamentação Governamental • Tributária Situação do meio Circulante • Quantidade de moedas x total do Meio Circulante • Mix de valores x inflação • Moedas da série antiga (75%) x nova série (25%) • Habito de uso da moeda x entesouramento e resistencias

  22. 5 anos • Fundada em 23 de maio de 2000 com o objetivo de solidificar, organizar e estimular o crescimento do mercado brasileiro de vendas automáticas. • Hoje: • 32 Membros • 22 operadores • 5 fabricantes de produtos • 5 fornecedores de equipamentos

  23. 5 anos ATIVIDADES • Meio Circulante - Banco Central e Casa da Moeda • Expovending: Feira Latino-Americana de Vending Machines e Serviços de Café • Treinamento Técnico (SENAI) • Comitivas para Feiras no Exterior. • Classificados de Negócios • Suporte e Referências para todo o mercado • Biblioteca Abva • Tributação e regulamentação junto ao governo

  24. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE VENDAS AUTOMÁTICAS Rua Roma Nº 610 - 5º andar - Conj. 53B Lapa - São Paulo - SP Tel. / FAX – 3862 6955 E-mail – adm@abva.com.br www.abva.com.br

  25. Pesquisa Sobre Meio Circulante 20% só recebem moedas. 80% recebem moedas e cédulas. Porém, destes, 50% recebe menos de 33% em cédulas. As moedas mais recebidas são a de R$ 0,10, dourada e em segundo lugar, a de 0,25 dourada. Ha grande variação no perfil de recebimento: possivelmente devido à não padronização da política de aceitação. 9% só recebem moedas maiores que R$ 0,25 19 % ainda recebem a moeda antiga de R$ 1,00

  26. Pesquisa Sobre Meio Circulante Cédula de R$ 2,00 • 63% recebem cédulas de 2 • A maioria porém, recebe menos de 10% em 2. • O maior recebedor tem 70% em 2,00. Cédula de R$ 5,00 • 36% recebem cédulas de 5 • O maior recebedor tem 14% em 5,00.

  27. Pesquisa Sobre Meio Circulante Situação do Meio Circulante atual: • O valor em cédulas de R$ 2,00 já é 5% maior do que R$ 1,00. • As moedas novas representam 59% do total. • As denominações de R$ 5,00 a R$ 0,01, representam 6,65% do meio circulante do país. • Quem não recebe cédulas de 2 e 5 está perdendo quase 50% (47,6) do dinheiro em circulação nesta faixa de valores.

  28. Pesquisa Sobre Meio Circulante Maior reclamação sobre as moedas: R$ 0,50: 2 espessuras. Maior reclamação sobre rede bancária: Dificuldades em receber depósito ou pagamento em moedas

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