Katar & Katar Kalkinma Bankasi

Katar & Katar Kalkinma Bankasi 24 Eylul 2012 Adana Sanayi Odasi

Icindekiler • Katar’in kisa tanitimi • Katar imalat sanayiine bakis • Katar Devleti’nin imalat alaninda sagladigi avantajlar • Katar Kalkinma Bankasi’nin atilimcilara sagladigi faydalar

Katar Arap yarimadasinda kucuk bir Emirliktir… Genel bilgiler • Yuzolcum • Nufus • Yonetim sekli • Tarim alani • Baslica ekonomik aktiviteler • GSYIH (2011) • 11,500 km2 • 1.7 milyon (20% Katar’li, 80% yabanci) • Seriat duzenine dayali Emirlik (Al Thani ailesi) • % 0.7 • Petrol, dogal gaz ve servis sektoru • 182 milyar ABD $

… Ancak son zamanlarda yaptigi hamlelerle dunya siyaset ve ekonomisinde onemli bir yere gelmistir Katar hakkinda en cok konusulanlar “Dunyanin en zengin ulkesi” Kisi basina milli gelir, bin ABD $ “2022 Dunya kupasi finalinin evsahibi” 103 80 48 48 15 Turkiye ABD BAE Luxemburg Katar “Global satin almaci” “Baris arabulucusu” • Porsche • Volkswagen • Shell • Harrods • Credit Suisse • Citibank • Barclays • Darfur • Afganistan • Suriye • Lubnan (2006-2008) • Doha Development Round (2001-) • Xstrata • Londra Borsasi • Shard Tower • Paris St. Germain • European Goldfields • Valentino • Tiffany Kaynak: Basin, Dunya Bankasi

Katar’in 2022 dunya kupasina kadar yaklasik 300 milyar ABD$ harcamasi beklenmektedir 2011-2027 donemindeki devam eden ve planlanan projeler Milyar ABD $ 317 Sanayi 10 19 Petrokimya 12 29 Enerjivesu 4 11 Petrol vedogalgaz 51 20 82 Alt yapi 82 35 Ustyapi 127 Metro & demiryolu Liman, havaalani Yeniyollarverevizyonlar 12 yenistadyum Diger Toplam Kaynak: International Bank Qatar, MEED

Katar’da imalat sanayi son derece kucuktur… Temel veriler Katardaki sanayi tesislerinin sektorleri (100% = 400 orneklem) • Imalat sektoru ekoniminin sadece %7sini olusturmaktadir (~12 milyar $) • Katar’da 1,000’den az sanayi tesisi bulunmaktadir • %62si 2000 oncesinde kurulmustur • Bu tesislerin %97si sadece ic pazara hitap etmektedir • %70’inin cirosu 2.5 milyon ABD$ ve altidir • Ortalamada tesis basina ~50 personel calismaktadir • Tesislerin cogu insaat sektoru ile ilintilidir – sadece % 9’u Katar icin oncelikli sektorlerde yer almaktadir Agac 7% Gida Metal disi 26% Islenmis metaller 10% 12% Mobilya 21% Temelmetaller Kaynak: Pazar arastirmasi

… ve komsu Arap ulkelerine gore bile cok geridedir Toplam KOBI sayisi Sanayi alanindaki kobiler 1 milyar ABD$ basina dusen KOBI sayisi (x1,000) Toplam KOBI’ler icindeki % Katar’indiger GCC ulkeleriileolanfarkikapatabilmekicinsanayialaninda en az 8,500 tanedahasanayikurulusunaihtiyacivardir 0.15 Katar BAE Suudi Arabistan Katar BAE Suudi Arabistan

Katar’in bu acigini 2030 Ulusal Vizyonu’na uygun alt sektorlerde geliserek kapatmayi planliyoruz… One cikan alt sektorler • Rafine petrol urunleri • Plastik/kaucuk resinler • Tarim kimyasallari • Metal olmayan mineraller (ornek: karbon fiber) • Cam ve cam urunleri • Rulman ve disliler • Firin ve kazanlar • Kaldirma ve tasima ekipmani • Tarim makinalari • Madencilik makinalari • Gida isleme makinalari • Tekstil makinalari • Spor ve eglence tekneleri • Ofis makinalari • Bilgisayar ve donanimi • Diger ozel amacli makinalar • Tuketici elektronikleri • Olcum ve test cihazlari • Manyetik ve optik medya • Fiber optik kablolar • Yapisal metal urunleri • Insan yapisi elyaflar • Sabun ve deterjan • Balik isleme • Islenmis tahil urunleri • Sut ve yumurtacilik • Telekomunikasyon cihazlari • Optik cihazlar • Elektrik motoru, transformatorler • Otomotiv parcalari • Demir ve celik disi dokme • Demir ve celik dokme • Diger kimyasallar • Gemi ve yuzen diger yapilar • Ilac • Tibbi cihazlar ve ekipman • Demir disi metaller (Aluminyum) • Temel kimyasallar • Demir ve celik • Kimyevi gubre • Uzay ve hava araclari • Motor ve turbinler • Elektronik bilesenler • Piller ve akuler • Et isleme Ulusal Vizyon’da hedeflenen sektorlerden beklenenler • Bilgi-bazli olmak: Yuksek derecede otomasyona bagli, ARGE’ye dayali ve ileriye donuk • Katar’a rekabetci bir ustunluk kazandirmak: Katar’in avantajlarini surdudulebilir bir sekilde kullanmali ve ihracata donuk olmali • Cevreyi kirletmemek: Dogaya ve insan sagligina zarar vermemeli. Katar’in kulturel mirasina uygun olmali

… ve Turk sirketlerinin Katar’in ihtiyaci olan bilgi, deneyim ve atilimciliga sahip olduguna inaniyoruz Turk imalat sanayiinin ozellikleri Turk imalat sanayiinin yapisi 100% = 272,000 sanayi sirketi • Buyukluk ve yogunluk (sirket sayisi, aktif sektorler) • Derin know-how ve tecrube • Atilimci ruh ve buyume arzusu • Verimli iscilik ve surecler • Her turlu ekonomik sarti gormus olmak ve her turlu sarta uyum sagyabilmek • Ihtiyactan az ve yuksek maliyetli finansman Otomotiv Diger Kagitveturevleri Cam veseramik 4% 2% Derivetekstil 5% Kimyasallar 0% 24% 5% Makinave techizat 10% 15% Tahtaisciligi Metaller 12% 13% Gidaveicecek Mobilya Kaynak: Turkiye Istatistik Kurumu, 2002 isyeri sayimi

Ana uretim girdilerinde Katar buyuk avantajlar saglamaktadir… 1 Sanayi elektrik maliyeti Cents/ kwH Sanayide kullanilan dogal gaz maliyeti Cents/ KwH Otomobil yakiti ABD$/litre -84% -91% -95% Qatar Turkiye* Qatar Turkiye** Qatar Turkiye** Sanayide kullanilan su ABD$/metrekup Arazi maliyeti ABD$/metrekare Iscilik ABD$/adam-saat 250-450 -56% -57% -70% Qatar*** Turkiye** Qatar Turkiye* Qatar Turkiye** * Nisan 2012 rakamlari ABD centine cevrilmistir @ 1.80 TL/USD, vergiler haric, ** KDV dahil, *** 25 yil boyunca @ senelik 5% artislarla, Kaynak: Qatar Sanayi Bakanligi, Kahramaa, Woqood, TEDAS, IGDAS, ISKI, Turk Istatistik Enstitusu

… buna ek olarak vergiler cok dusuktur… 2 Kurumlar vergisi % Kisisel gelir vergisi % 15-35 -50% -100% Qatar Turkiye Qatar* Turkiye KDV Orani % Gumruk vergisi % 8-18 5-200 -100% -83% 0-5 Qatar Turkiye Qatar** Turkiye** * Qatarli sponsorun geliri vergiden muaftir **Turkiye icin 30-50% araligindadir, Qatar’da genelde 5%’tir: Tek istisna genis capli celik( >10 mm 20% vergi) ve tutun urunleridir (100%) Kaynak: Qatar Development Bank, The corporate Tax Alliance, Calisma ve Sosyal Guvenlik Bakanligi, QNB

…tum bu avantajlar Turk sirketlerinin maliyet yapisina cok olumlu etkiler yapabilir Turkiye’de yer alan teorik bir imalat sirketinin gelir-gider tablosu bilesenleri Satis gelirinin %’si Satislar 100 Hammadde 40 Iscilik 15 Elektrik, su, dogalgaz 5 • Ornekbirsirketicinmuhafazakarvarsayimlarlayapilmistir • Sirketinithalatbagimliligi, iscilikseviyesiveenerjikullanimina gore kazananimlardaha da yuksekolabilir Nakliye 5 Yonetim & satis 10 Amortisman 10 Finansman 5 Turkiye’de net kar 8% Vergi Turkiye’de net kar Hammadde Katar’in sundugu avantajlar Iscilik 6 Elektrik, su, dogalgaz 4 Nakliye 5 Finansman Katar’da net kar 17% Vergi Qatar’da net kar Kaynak: QDB, tum hesaplamalardan KDV harictir

Katar’in sundugu avantajlarin tumu 1 3 Imalat girdileri Mal ve sermaye dolasimi • Sanayi arazisi: Yillik 27 cent/metrekare • Elektrik: 1.9 cent/KwH • Dogal gaz: 2.1 cent/metrekup • Su: 1.2 cent/metrekup • Otomobil benzini: 23 cents/litre • Ithalat vergisi: 0% - eger Bakanlik onayi varsa - diger durumlarda %5 • Iscilik: 2.7$/adam-saat - Nepal ve Filipinler gibi yetkin iscilere kolay erisim • Satis gelirlerinin, sermayenin ve kar payinin giris-cikisinda kisitlama yok • GCC ulkerinden ithalatta %0 vergi • Dunyanin en hizli buyuyen pazarlarina yakinlik • Iyi ve daha da gelismekte olan alt yapi (deniz, s,u karayolu) 2 4 Regulasyon ve yonetim Finansal imkanlar • Kurumlar vergisi: Bakanlik onayi ile 10 yila kadar 0%. Diger durumlarda 10% • Gelir vergisi: 0% • KDV: 0% • Sermaye: Bakanlik onayi ile %100’e kadar, diger durumlarda %51 Qatarli “sponsor” sarti • Ithalat kotasi yok • GCCdeki en saglam hukumetlerden biri • Hukumet alimlarda yerli uretime %10 maliyet avantaji • Dolara endeksli kur (1 ABD$ = 3.64 QAR) • Cok ucuz (%3) ve cok uzun vadeli kredi (ilk 3 yili geri odemesiz., 15 yil vade) • Yuksek finansman orani (projelerde %60, hammaddelerde %100) • Dusuk faizli ticari banka kredileri • Dunyanin kisi basina en yuksek GSYIH’si • 2027’ye kadar yapilmasi planlanan 327 milyar ABD$ yatirim Kaynak: Qatar Enerji ve Sanayi bakanligi, Qatar Kalkinma Bankasi

Icindekiler • Katar’in kisa tanitimi • Katar imalat sanayiine bakis • Katar Devletinin imalat alaninda sagladigi avantajlar • Katar Kalkinma Bankasi’nin atilimcilara sagladigi faydalar

Katar Kalkinma Bankasi (QDB) kimdir Kisaca QDB Yukumluluklerimiz • 1997’de Katar Sinayi Kalkinma Bankasi adi altinda sanayi sektorunu gelistirmek icin kuruldu • Kullanima hazir kaynaklar: ~3 milyar ABD Dolar’idir • Tamami Katar Devletine aittir • Hem konvansiyonel hem de Islami bankacilik lisanslarimiz vardir Stratejik sektorlerdeki projelere dogrudan finansman vermek ya da bulmak Atilimcilara danismanlik ve teknik hizmetler vermek Yanliz basina ya da diger sirketlerle ortak olarak kritik sektorlerde sirket kurmak

Sanayi Saglik Egitim Turizm Tarim Hayvancilik Balikcilik Odak noktamiz Katar icin stratejik onem tasiyan sektorlerde ozel sektoru gelistirmektir Yukumlu oldugumuz ekonomik alanlar Neden ozel sektor? Qatar’daki sirketlerin %99’u ozel sektordedir... ... hemen hepsi kucuk boyuttadir… … ne var ki, ozel sirketler Qatar’in GSYIH’nin sadece %10’unu uretmektedir. Bu oran diger ulkelerde %40-50 arasindadir… • … ve bu sirketlerin cogu Ulusal Vizyon’la uyumlu degildir: • %70-80’I emek yogun sektorlerdedir • %95’i sadece ic pazara hitap etmektedir • Cok azi bilgiye dayali ve ileriye donuk sektorlerdedir Kaynak: Pazar arastirmasi; birebir gorusmeler; IFC KOBI bankacilik arastirmasi

Son derece cazip sartlar sunan 3 tane ana kredi urunumuz bulunmaktadir Projefinansmani • 15 yila kadar vade, ilk 3 yili geri odemesiz • Cok dusuk faiz (%3’den %5’e kadar) • Proje maliyetinin %60’ina kadar kredilendirme (sadece makina alimlarinda %80) Hammadde • 1 yila kadar vade, ilk 6 ayi geri odemesiz • Cok dusuk faiz (%3’den %5’e kadar) • Hammaddenin %100’une finansman Kredigarantileri • Teminati olmayan/kisitli KOBI’lere finansman saglamak icin Katar’daki diger bankalarla ortak programimiz • Toplam proje tutarinin %85’ine kadar dusuk faizli kredi • Biz Katar’da start-up’lara kredi veren nadir kuruluslardaniz • Maddi teminat tutari genellikle sadece proje uzerindeki ipotekle sinirlidir. Baska teminat istenmez

Bunun yani sira ozel sektor sirketlerinin buyumesine yonelik de destek vermekteyiz Ihracatgelistirmebirimi • Katar sirketlerinin odak noktasini ic pazardan dis pazarlara cevirmek icin: • Ihracatci sirketlere ihracat kredisi sigortasi saglanmasi • Hedef pazarlar hakkinda istihtabarat toplanmasi (regulasyon, potansiyel musteriler vb) • Ihracat finansman kredisi saglanmasi Danismanlikbirimi • Pazarlama ve stratejik planlama destegi • Teknik ve proje yonetimi destegi ve “incubation” • Arastirma, pazar bilgisi ve istihbarat

Son olarak da Katar’da buyuk ve yeni sektorler kurmak icin girisimlerde bulunmaya haziriz Buyuksermayeortakliklari • Qatar imalat sektorunu gelistirmek icin nisbeten daha buyuk boyutlu sermaye ortakliklarina girmek: • Qatar Ulusal Vizyonu’na uygun alt sektorlerde • Iyi ve guclu ortaklarla • Qatar’a surdurulebilir bir rekabet avantaji kazandiracak alanlarda

Soru & Cevap

Eger birebir gorusme yapmak isterseniz… Emre Anlar Executive Director - Special Projects emreanlar@qdb.qa 0553 2914499 +974 66491373

Katar & Katar Kalkinma Bankasi