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INTERSCAMBIO CON IL BRASILE: PROCEDURE E OPPORTUNITÁ

INTERSCAMBIO CON IL BRASILE: PROCEDURE E OPPORTUNITÁ. Stefano Messa. AGENDA. Breve panoramica economica. Le infrastrutture logistiche in Brasile. Infrastrutture aeroportuali e trasporto aereo. Porti e trasporto marittimo. Infrastrutture logistiche terrestri.

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INTERSCAMBIO CON IL BRASILE: PROCEDURE E OPPORTUNITÁ

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  1. INTERSCAMBIO CON IL BRASILE:PROCEDURE E OPPORTUNITÁ Stefano Messa

  2. AGENDA • Breve panoramica economica • Le infrastrutture logistiche in Brasile • Infrastrutture aeroportuali e trasporto aereo • Porti e trasporto marittimo • Infrastrutture logistiche terrestri • Piani di sviluppo infrastrutturale • Documentazione e procedure di esportazione • Documentazione di spedizione • Il Siscomex • Siscarga • Particolarità doganali

  3. IL COLOSSO BRASILE • È uno dei BRIC • Fa parte del G20 • Si prevede che tra 5 anni sarà la quarta economia mondiale • È il mercato più grande dell’America Latina • È il quinto Paese al mondo per popolazione • In soli 11 anni il PIL è passato da 644 mld US$ a quasi 2.500 mld US$, con una crescita media annua del 13% • Sempre più Paese esportatore, in particolare verso l’Europa, e maggiore diversificazione delle esportazioni • Aumento della domanda interna con la crescita della ricchezza e l’emergere della classe media • Popolazione giovane e istruita • È uno dei BRIC • Fa parte del G20 • Si prevede che tra 5 anni sarà la quarta economia mondiale • È il mercato più grande dell’America Latina • È il quinto Paese al mondo per popolazione • In soli 11 anni il PIL è passato da 644 mld US$ a quasi 2.500 mld US$, con una crescita media annua del 13% • Sempre più Paese esportatore, in particolare verso l’Europa, e maggiore diversificazione delle esportazioni • Aumento della domanda interna con la crescita della ricchezza e l’emergere della classe media • Popolazione giovane e istruita

  4. RISCHIO PAESE • In base alle valutazioni delle principali agenzie di rating, rischio medio-basso con prospettive di miglioramento nel breve-medio periodo • Elementi favorevoli: crescita attività economica, afflusso di capitali esteri, debito pubblico sostenibile, riserve valutarie rilevanti Standard & Poor’s Moody’s Fitch SACE BBB rischio medio basso Baa2 rischio medio basso BBB rischio medio basso L3 rischio basso

  5. 7° 2° 1° 3° INTERSCAMBIO COMMERCIALE BRASILE - MONDO • Principali prodotti esportati: • Materie prime e semilavorati (es. petrolio, minerali, soia, zucchero, caffé)

  6. 8° 1° 2° 3° INTERSCAMBIO COMMERCIALE BRASILE - MONDO • Principali prodotti importati: • Prodotti finiti (es. prodotti della meccanica, apparecchiature elettriche ed elettroniche, automobili e componenti, prodotti chimici)

  7. INTERSCAMBIO ITALIA-BRASILE: EXPORT • Nei primi 6 mesi del 2012 rispetto al 2011 le esportazioni italiane verso il Brasile sono aumentate del 4,3%, trainate da prodotti manifatturieri e beni di consumo Migliaia EUR Elaborazioni DGF su dati ICE, 2011 all year

  8. INTERSCAMBIO ITALIA-BRASILE: IMPORT • Nei primi 6 mesi del 2012 rispetto al 2011 le importazioni italiane dal Brasile sono diminuite del 10,5% Migliaia EUR Elaborazioni DGF su dati ICE, 2011 all year

  9. PRINCIPALI PRODOTTI SCAMBIATI IT-BR - EXPORT Migliaia EUR Elaborazioni DGF su dati ICE, 2011 all year

  10. PRINCIPALI PRODOTTI SCAMBIATI IT-BR - IMPORT Migliaia EUR Elaborazioni DGF su dati ICE, 2011 all year

  11. I DISTRETTI INDUSTRIALI Manaus Salvador Belo Horizonte Vitoria Sao Paulo Paranagua Itajai

  12. LE ZONE FRANCHE E CON BENEFICI FISCALI • Zona franca in Brasile • Manaus Zone con benefici fiscali • Vitoria • Itajai • Possibilità di mantenere le merci importate allo stato estero, in sospensione di dazi e IVA (come in un magazzino doganale) Manaus Vitoria Itajai

  13. RIO DE JANEIRO: IL FUTURO GIOCA IN CASA! I Mondiali di Calcio del 2014 e i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2016 porteranno grandi opportunità di investimento per le aziende italiane e un miglioramento delle infrastrutture nella zona di Rio de Janeiro, una delle principali porte di entrata in Brasile

  14. MERCOSUL, LA PORTA DEL CONO SUD Fondato nel 1991 Paesi membri : • Argentina • Brasile • Uruguay • Venezuela (dal 2012) Agevolazioni: • abolizione dazi doganali tra Paesi membri • tariffa unica nei confronti dei paesi terzi Obiettivo: unico mercato comune tra i Paesi sudamericani Dazi medi intorno al 13% (10% per prodotti agricoli, 14% per beni industriali), con punte oltre il 30% Paesi membri Paesi Associati (Patto Andino) Paese osservatore Paese sospeso

  15. SVILUPPO INFRASTRUTTURE LOGISTICHE • Lo sviluppo delle infrastrutture è una delle priorità dell’attuale Governo: • Sostegno alla politica export-oriented • Superamento del tradizionale predominio del trasporto su gomma • Riequilibrio modalità di trasporto a favore di ferrovia e via acqua • Preparazione ai grandi eventi sportivi del 2014 e 2016 Plano Nacional de Logística e Transportes (PNLT): focus sull’intermodalità Programa de Aceleração do Crescimento 2011-2014 (PAC 2): investimento di circa 955 miliardi R$ (360 miliardi EUR) per lo sviluppo delle infrastrutture Plano Plurianual (PPA) 2012-1015

  16. Vitória Galeão Curitiba Guarulhos Porto Alegre INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI E TRASPORTO AEREO • Nel 2011 movimentate circa 1.563.000 tonnellate di merce (+14,9% rispetto al 2010); di queste, 812.000 (il 52%) provenivano o erano destinate all’estero • Il principale aeroporto cargo internazionale è Guarulhos, che da solo movimenta oltre il 40% del traffico da/per l’estero. Un ulteriore 34% è gestito nell’aeroporto di Campinas/Viracopos PIANI DI SVILUPPO • Previsti dal PAC investimenti in 20 aeroporti e 4 air cargo terminal • Privilegiata l’area del Sudeste, la più industrializzata del Paese (60% dell’investimento totale): sistemazione piste a Galeão, ampliamento terminal cargo di Curitiba • Obiettivo: sostenere la crescita attesa della movimentazione cargo (e passeggeri) Boa Vista Macapá Pernaíba Fortaleza Natal João Pessoa Recife Cuiabá Salvador Brasília Confins Goiãnia Opere in corso Santos Dumont Nuove opere Campinas Florianópolis • Fonte: INFRAERO.

  17. PORTI E TRASPORTO MARITTIMO • 30 porti marittimi e 10 porti interni • Nel 2011 movimentati nei porti brasiliani circa 7,9 milioni di TEUs in container, con una crescita del 16% circa rispetto al 2010 • Il porto principale è Santos, che da solo gestisce quasi il 40% dei container in arrivo o in partenza dai porti brasiliani. Nel 2011 ha movimentato circa 2.986.000 TEUs (+10% rispetto al 2010) • PIANI DI SVILUPPO • Nel Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP) pianificati interventi in 35 porti nel corso del prossimo ventennio • Interventi prioritari su 15 porti, tra i quali Rio Grande do Sul, Itajaí, Santos, con dragaggio dei fondali e ampliamenti dei terminal container • Investimenti anche per il potenziamento del trasporto fluviale (in particolare nel bacino del Rio delle Amazzoni) Manaus Itaquí Suape Salvador Vitória SANTOS Rio de Janeiro Paranaguá São Francisco do Sul Itajaí Rio Grande • Fonte: Agência Nacional de Transportes Aquaviários.

  18. Principali interventi sulla rete viaria INFRASTRUTTURE LOGISTICHE TERRESTRI: STRADE STRADE • 1,7 milioni di Km • Circa il 58% del trasporto merci avviene su gomma PIANI DI SVILUPPO: • Investimenti principali per collegamenti tra poli industriali e connessione con i porti • Interventi concentrati nell’area del Sudeste Boa Vista Belém Santarém Manaus Fortaleza Teresina Porto Velho Recife Rio Branco Salvador Cuiabá BRASILIA Campo Grande Belo Horizonte Vitória Rio de Janeiro Strade asfaltate Curitiba São Paolo Strade non asfaltate Florianópolis Porto Alegre • Fonte: Agência Nacional de TransportesTerrestres.

  19. INFRASTRUTTURE LOGISTICHE TERRESTRI: FERROVIE FERROVIE • 30.000 Km di ferrovia, ma velocità media di trasferimento merci pari a 37 Km/h • Solo il 25% delle merci viaggia su ferrovia PIANI DI SVILUPPO: • Costruzione di ulteriori 11.800 Km di ferrovia • Investimento: circa 30 miliardi US$ • Fonte: Ministerio de Transportes.

  20. DOCUMENTAZIONE DI SPEDIZIONE • FATTURA COMMERCIALE: • in tre esemplari timbrati e firmati in originale • in inglese o in portoghese • deve riportare ragione sociale, indirizzo completo, numero telefonico, persona di riferimento e CNPJ number (=partita IVA) del destinatario • deve contenere una descrizione del prodotto e la nomenclatura doganale (NCM), in modo da garantire che sia applicato il dazio corretto • firma rigorosamente inchiostro blu e timbro • PACKING LIST: • in tre esemplari timbrati e firmati in originale • firma rigorosamente inchiostro blu • DOCUMENTO DI TRASPORTO (AWB o BL)

  21. LA FATTURA COMMERCIALE SHIPPER/SELLER CO. 00, Address Road City, Country Phone Nr.: 000 000 000 Cosa si richiede? Importante 1 In originale,emessa e stampata dallo Shipper / Seller, su carta intestata dello Shipper / Seller La fattura deve SEMPRE accompagnare la merce e non può essere semplicemente apposta all’imballo stesso 1 COMPANY NAME COMPANY ADDRESS 1 COMPANY ADDRESS 2 COMPANY ADDRESS 2 TRACKING Nr. CARRIER NAME Firmata in inchiostro blu dallo Shipper / Seller 2 3 3 SHIPPER NAME CONSIGNEE NAME e CNPJ NUMBER SHIPPER ADDRESS CONSIGNEE ADDRESS Indirizzo completo dello Shipper e del Consignee, con indicazione del CNPJ number 3 SHIPPER CITY CONSIGNEE CITY Da inviare in Brasile nella airline pouch (Air Freight) o tramite Consolidation Courier (Ocean Freight). 4 2

  22. PRINCIPALI IMPOSTE • Le principali imposte in Brasile sono: • ICMS – Imposto sobre a Circulação de Mercatorias e Serviços. È equivalente alla nostra IVA. L’aliquota varia da stato a stato della Federazione brasiliana, con oscillazioni dall’8% al 18% • AFRMM – Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercantil. È calcolata sul nolo marittimo e l’aliquota è pari al 25% • PIS – Programa de Integração Social (1,65%) e COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade(7,6%) • IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados. Si applica anche ai beni prodotti in Brasile. Per i beni importati viene calcolata su valore CIF + dazio. L’aliquota varia da prodotto a prodotto

  23. IL SISCOMEX • Il SISCOMEX – Integrated Foreign Trade System è lo strumento amministrativo che integra le attività di registrazione, monitoraggio e controllo degli scambi con l’estero • Solo gli importatori e i loro rappresentanti (broker) formalmente registrati in Brasile hanno accesso al sistema. • Per la prima transazione necessario presentare alla Dogana un set di documenti chiamato RADAR, che viene analizzato e approvato in circa 30 giorni. Il RADAR è valido per la singola entità giuridica (CNPJ) e ha validità di un anno con rinnovo automatico. • Nessuna spedizione può avvenire prima dell’approvazione del RADAR

  24. PROCESSO DI IMPORTAZIONE: BENI NON SOGGETTI A LICENZA • Flusso amministrativo • Flusso valutario HABILITATION IN SISCOMEX NCM CLASSIFICATION GOODS ARE SHIPPED ABROAD FOREIGN BANK SENDS DOCS ADMINISTRATIVE TREATMENT BRAZILIAN BANK NOTIFIES IMPORTER OF THE ARRIVAL OF THE DOCS CURRRENCY EXCHANGE CONTRACT IN IMPORTS PAID ON DELIVERY IMPORT DECLARATION (DI) ACCEPTANCE OF WITHDRAWAL IN LONG TERM PAYMENT IMPORTS BRAZILIAN BANK DELIVERS DOCS TO IMPORTER CUSTOMS DISPATCH BRAZILIAN CENTRAL BANK MONITORS THE EXCHANGE OPERATION THROUGH SISCOMEX/SISBACEN

  25. PROCESSO DI IMPORTAZIONE:BENI SOGGETTI A LICENZA • Flusso amministrativo • Flusso valutario HABILITATION IN SISCOMEX NCM CLASSIFICATION GOODS ARE SHIPPED ABROAD FOREIGN BANK SENDS DOCS ADMINISTRATIVE TREATMENT BRAZILIAN BANK NOTIFIES IMPORTER OF THE ARRIVAL OF THE DOCS IMPORT LICENSE (LI) AUTHORIZED AGENCY CURRRENCY EXCHANGE CONTRACT IN IMPORTS PAID ON DELIVERY SHIPPING AUTHORIZED DECISION ACCEPTANCE OF WITHDRAWAL IN LONG TERM PAYMENT IMPORTS When physical inspection is needed REQUIREMENT DENIED GRANTED BRAZILIAN BANK DELIVERS DOCS TO IMPORTER IMPORT DECLARATION (DI) BRAZILIAN CENTRAL BANK MONITORS THE EXCHANGE OPERATION THROUGH SISCOMEX/SISBACEN CUSTOMS DISPATCH

  26. PROCESSO DI IMPORTAZIONE: SDOGANAMENTO PERBENI SOGGETTI E NON SOGGETTI A LICENZA LICENSING (WHENEVER REQUIRED) CONFIRMATION OF CARGO ARRIVAL AND CHARGE TO CURRENT ACCOUNT REGISTRATION OF IMPORT DECLARATION ELECTION FOR CUSTOMS INSPECTION YELLOW RED GREY GREEN DELIVERY OF DOCUMENTS DELIVERY OF DOCUMENTS DELIVERY OF DOCUMENTS CUSTOMS INSPECTION CUSTOMS INSPECTION SPECIAL CUSTOMS CONTROL PROCEDURE LINKING NIC (CARGO ID NUMBER) TO BL (MERCANT SYSTEM) AND ICMS DECLARATION DELIVERY OF GOODS

  27. I SEMAFORI DEL SISCOMEX • GREEN CHANNEL: le merci importate sono sdoganate automaticamente • YELLOW CHANNEL: vengono verificati i documenti di accompagnamento e la dichiarazione di importazione per evidenziare eventuali discrepanze • RED CHANNEL: oltre al controllo dei documenti viene effettuata un’ispezione fisica della merce • GREY CHANNEL: oltre al controllo dei documenti e all’ispezione fisica della merce viene adottata una procedura di controllo doganale speciale per identificare eventuali tentativi di frode

  28. GLOSSARIO CNPJ Richiesto nella HAWB e nella HBL come parte integrante delle informazioni sul destinatario. Il CNPJ è la partita IVA delle aziende (persone guiridiche) brasiliane, l’acronimo sta per “CadastroNacional dePessoasJuridicas.” NCM Richiesto nella HBL, come parte integrante della descrizione delle merci per ciascuno dei prodotti esportati in Brasile. È la classificazione doganale utilizzata all’interno del Mercosul, il mercato comune latinoamericano composto da Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay). L’acronimo sta per “Nomenclatura Comum do MERCOSUL”). http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/ INFRAEROI principali aeroporti brasiliani sono gestiti dall’azienda statale “Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária”, in breve INFRAERO. SISCOMEX Tutte le procedure per l’entrata dei beni in Brasile sono effettuate attraverso l’Integrated Foreign Trade System (Sistema Integrado de Comercio Exterior – SISCOMEX), che mette in comunicazione le agenzie governative con tutti gli attori coinvolti nelle operazioni di import/export. SISCARGAQuesto sistema controlla il movimenti di tutte le navi, i container e le merci che arrivano, transitano o partono dai porti brasiliani. È parte integrante del sistema doganale brasiliano (SISCOMEX).

  29. SISCARGA (AMS) In vigore dal 31 marzo 2008 solo per il trasporto via mare I dati devono essere comunicati anticipatamente e i documenti in originale devono pervenire al customs broker almeno 5 giorni prima dell’arrivo della nave La MBL e la HBL devono obbligatoriamente riportare: • ragione sociale e indirizzo completo del destinatario • CNPJ number del destinatario • categoria merceologica (NCM code) • spese di trasporto • peso lordo (espresso in Kg) • volume (espresso in metri cubi) Se ritardo o mancata presentazione dei documenti, penalty + spedizione bloccata → ritardo nella consegna + spese di sosta

  30. PROCEDURE DOGANALI • Le esportazioni in DDP non sono consentite in Brasile. • Il customs broker richiede l’eventuale licenza di importazione e fa da tramite tra cliente e la Dogana per l’espletamento delle procedure doganali. • ATTENZIONE! Occorre verificare SEMPRE che nel porto/aeroporto il destinatario della merce abbia il proprio customs broker e sia stata aperta la licenza di importazione: Guarulhos São Paolo Viracopos

  31. ATTENZIONE! • LICENZE DI IMPORTAZIONE: riguardano ormai un numero limitato di prodotti, il cui elenco è continuamente modificato → verificare SEMPRE con il destinatario se il prodotto che si vuole esportare è soggetto a licenza • I documenti devono essere SEMPRE firmati IN ORIGINALE e IN INCHIOSTRO BLU; la firma digitale non è accettata • Per alcune categorie merceologiche (es. alimenti, prodotti farmaceutici) sono previste CERTIFICAZIONI AD HOC → verificare SEMPRE con il destinatario se il prodotto richiede certificato per l’importazione e la commercializzazione su territorio brasiliano • Nel caso di spedizioni aeree, è consigliabile controllare sempre il PESO DEI COLLI: la Dogana brasiliana ha recentemente dimostrato un notevole rigore nel verificare il peso reale della merce e nell’applicare pesanti sanzioni quando questo si discosti dal peso dichiarato nei documenti

  32. PROCEDURE AD HOC COSMETICI • L’importatore deve essere registrato presso la National Health Surveillance Agency (ANVISA) • "Free Sale Certificate”, che testimonia che il prodotto è regolarmente commercializzato nel Paese di origine FARMACI • Se narcotici o sostanze psicotrope, licenza di importazione e autorizzazione all’importazione (a cura dell’importatore) • Se farmaci veterinari, registrazione come “Importer of Agriculture Products”, permesso di importazione e richiesta di ispezione (a cura dell’importatore) CALZATURE, INDUMENTI E ARTICOLI IN PELLE • Se in pelle di specie animali protette dalla Convenzione di Washington, certificato CITES e licenza di importazione del Ministero dell’Ambiente (IBAMA) • In caso negativo, Dichiarazione di Washington

  33. TRATTAMENTO IMBALLI IN LEGNO • In base agli standard ISPM15 della FAO: • Obbligo di trattamento degli imballi in legno con le metodologie previste dalla FAO (Heat Treatment – HT - o fumigazione con Bromuro di Metile, MB) • Gli imballi trattati devono essere marchiati IPPC/FAO • Il Brasile richiede inoltre il certificato fitosanitario che attesti l’avvenuto trattamento

  34. GRAZIE PER L'ATTENZIONE

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