Acier canadien : crise, récupération et possibilités

2. Acier canadien : crise, récupération et possibilités • La sidérurgie est un élément fondamental du tissu industriel national • En dépit de la gravité de la crise économique, les perspectives futures demeurent saines • Les investissements majeurs des grands producteurs mondiaux ont métamorphosé le secteur • Les politiques publiques jouent un rôle essentiel dans la prospérité future : • Base manufacturière • Commerce équitable • Environnement et croissance • Développement des compétences • Le gouvernement et l’industrie doivent collaborer pour affronter les difficultés à court terme et saisir les occasions futures Pour obtenir des capitaux au niveau mondial L’acier : fondement d’un avenir industriel solide

3. Utilisation de la capacité Acier nord-américain [%] 100 88 % -56 % 50 42 % 0 Août 2008 Février 2009 La crise économique touche l’acier • Le déclin de la production d’acier est plus marqué que celui du PNB • Les producteurs doivent affronter un marché extrêmement difficile : • Chute de l’utilisation de la capacité • Compressions de la main-d’œuvre : • Plus de 5 000 mises à pied • Réduction des horaires, partage du travail, gel des salaires • Réduction de la sous-traitance • Fermetures temporaires des usines • Réduction des dépenses en immobilisations • Resserrement des coûts d’exploitation Production de fer et d'acier, par rapport à PNB (Janvier 2004 =1) 1.20 1.00 0.80 0.60 2004 2005 2006 2007 2008

4. Après la crise, des occasions nouvelles • La crise impose des exigences immédiates : • Réactivation d’une solide demande pour l'acier • Réduction des dépenses d’exploitation et d’immobilisations • Amélioration des flux de trésorerie à court terme • Dans ces trois domaines, les gouvernement peuvent intervenir à court terme • La crise passée : • Les économies vont se restructurer • La demande mondial d’acier va rebondir • L’industrie canadienne de l’acier se positionne pour la relance • L’acier, la base d’une économie nationale solide

5. Importance de la production nationale d’acier • L’acier représente une production stratégique pour toutes les nations du G20 • Un secteur d’intérêt mondial • Les nations se bâtissent sur l’acier • Les infrastructures essentielles (transport, bâtiment, énergie, alimentation en eau) sont en acier • D’ici 2050, la consommation mondiale d’acier va doubler • Des fondations solides pour une économie diversifiée • Fabrication, transport, énergie, construction, exploitation minière, agroalimentaire • Mise en valeur et exploitation des ressources naturelles canadiennes • Facteur essentiel pour une économie « écologique » La production d’acier national permet au Canada d’attirer et de retenir des investissements à valeur ajoutée

6. L’acier canadien : une plateforme pour l’avenir Logistique des mines et des ports Recyclage La production d'acier et de tuyauterie Produits finis

7. Une industrie métamorphosée pour desservir la planète • Le secteur de l’acier mondial représente 800 milliards USD en 2008 • La Chine domine la production avec 38 % du volume mondial • Le Canada se situe dans les vingt premiers producteurs mondiaux • L’acier compte pour 20 % des exportations nationales et le marché de l’ALENA est important • Plus de 11 milliards de CAD ont été investis dans les aciéries canadiennes et • 2 milliards de CAD supplémentaires en dépenses d’investissement depuis 2005 • L’acier canadien se positionne pour l’avenir grâce à un accès mondial aux capitaux, à la technologie, aux ressources et à la clientèle

8. Une force économique nationale • 30 000 emplois directs et 120 000 indirects (2008) • Main-d’œuvre hautement qualifiée, salaire moyen de 65 000 CAD • Importance à l’échelon national et local • Production : 14 milliards CAD • Exportation : 7 milliards CAD • 600 millions CAD en impôts annuels pour les gouvernements • Un client majeur pour les produits et services : • Plus de 9 milliards de CAD /année en acquisitions totales • Plus de 5 000 fournisseurs individuels • 1 milliard de dépenses annuelles en transport et services logistiques • Premier client de la Voie maritime du Saint-Laurent • Élément fondamental de la fabrication concurrentielle (y compris l’automobile), de l’énergie, de la construction et du secteur minier

9. L’acier canadien fait tourner l’économie Base de nombreux secteurs majeurs de l’économie canadienne L’acier national : un avantage concurrentiel pour l’industrie

10. Contribution de la sidérurgie à la construction des infrastructures des collectivités Durabilité : engagements et résultats • La sidérurgie a assumé une triple responsabilité : • Économique : • 2 milliards réinvestis au Canada depuis 2005 • Environnementale : • Réduction des GES de 21 % depuis 1990 • Recyclage de l’acier : • Recyclage de plus de 8 millions de tonnes/an • Initiative de réduction du mercure • Sociale : • Contribution importante à la collectivité Recyclage des gaz d'enfouissement comme source d'énergie pour l'aciérage

11. Industrie canadienne de l’acier Priorités des politiques publiques

12. Contexte : politiques d’investissement et de développement • L’acier, une industrie exigeante en investissements • Des réinvestissements continus pour : • Les nouvelles technologies • Les mises à niveau environnementales • L’efficacité des processus • Contexte mondial : de multiples options d’investissements dépassant le Canada • La relance économique constitue une priorité de l’heure • Des politiques publiques concurrentielles aideront le Canada à obtenir des investissements essentiels et des emplois pour le futur • Base manufacturière • Commerce équitable • Environnement et croissance • Développement des compétences

13. VENTES MANUFACTURIÈRES NATIONALES MILLIARS DE DOLLARS PAR MOIS 56 54 52 50 48 46 44 42 40 2002 2004 2006 2008 2000 Une priorité immédiate : la relance économique Principaux défis : • Liquidité – crédit et confiance des clients et des consommateurs • Croissance économique pour soutenir et accroître la demande d’acier • Flux de trésorerie – conséquences des investissements en capital et opérationnels Interventions à privilégier : • Interventions énergiques pour résoudre le manque de liquidités • Lancement des dépenses de relance • Accélérer les ententes fédérales/provinciales • Encourager l’utilisation des matériaux et des services nationaux • Mesures supplémentaires pour stimuler la demande, réduire les coûts et renflouer la trésorerie

14. Priorité : la base manufacturière Principaux défis • Structurels – érosion du processus de fabrication et de valorisation des ressources • Fonctionnels – rigidité des procédures frontalières Canada/É.U. Actions à privilégier :Garantir un avantage fiscal sur l’investissement au Canada • Élargir et accélérer les provisions pour investissement • Alléger l’imposition sur le revenu des sociétés • Assouplir les conditions des crédit d’impôts à la R-D • Abolir les obstacles à la frontière Canada/É.U. • Améliorer l’infrastructure physique • Simplifier le commerce tout en maintenant la sécurité

15. Contexte : politique commerciale – le facteur chinois • La Chine produit maintenant 38 % de l’acier mondial • Depuis son entrée il y a 7 ans dans l’OMC, cette production a augmenté de 250 % • La production chinoise équivaut à 30 fois celle du Canada • Et 5 fois celle des États-Unis Production d’acier de la Chine et du reste du monde [Millions de tonnes métriques] 1 330 1400 1200 +250 % Chine 500 1000 850 800 Chine 140 +20% 600 Reste du Reste du monde 400 monde 830 710 200 0 2001 2008 Sources : Worldsteel et World Steel Dynamics

16. Conséquence : la capacité excédentaire augmente de 45 % • Cette croissance découle directement de la politique nationale chinoise sur l’acier • Subventions et autres interventions publiques Capacité excédentaire de la Chine [Millions de tonnes métriques d’acier] Surcapacité chinoise en selon le type de produits [Millions de tonnes métriques] 35 200 30 160 25 + 45 % 20 110 100 15 10 5 0 0 Laminé chaud Plaque Matériel tubulaire pétrolier Wire Rod Barre Laminé froid Galvanisé 2001 2008 Sources : Worldsteel et World Steel Dynamics

17. Conséquence : la Chine premier exportateur net d’acier • Les exportations nettes chinoises représentent environ le triple de la production totale canadienne Exportations d’acier chinois en 2001 et en 2008 [Millions de tonnes métriques] 50 44 0 -25 -50 2001 2008 Sources : Worldsteel et World Steel Dynamics

18. Priorité : le commerce équitable Principaux défis • Vulnérabilité du marché aux importations subventionnées et illégalement réduites • Acier chinois – surcapacité et distorsions du marché • Accessibilité du marché aux exportateurs canadiens Interventions à privilégier • Application des recours légaux en matière de commerce pour corriger les distorsions du marché • Politique du commerce équitable avec la Chine : • Ouverture du marché aux producteurs canadiens • Mise en application des engagements de l’OMC • Application des mesures anti-subventions et anti-dumping simultanément • Conformité avec les É.U. et l’U. E.

19. Émissions mondiales de gaz à effet de serre dues à la production d’acier [%] Reste du monde 48 % Chine 50 % Canada 2 % Contexte : réduire les GES au Canada et partout dans le monde Secteur de l’acier canadien Indicateurs de changement climatique et énergie [Indice 1990 = 1] • L’acier ne représente que 2 % des émissions totales des GES au Canada • La sidérurgie a pris des mesures importantes contre les GES • plus de 20 % de réduction depuis 1990 malgré une production croissante • Le Canada compte pour 2 % des GES du secteur de l’acier mondial • Pour améliorer la performance du secteur de l’acier, il faut intervenir à l’échelon mondial 1.2 Production 1.1 1 Consommation énergie 0.9 0.8 Émissions 0.7 1990 est. 1994 1998 2002 2006

20. Priorité : environnement et croissance Principaux défis • Intégration des facteurs environnementaux et économiques, y compris l’aspect commercial • Chevauchement des réglementations • À l’intérieur du Canada : fédérales/provinciales • À l’international (surtout avec les É.U.) • Interventions à privilégier • Harmoniser les réglementations sur les gaz à effet de serre et les polluants partout au Canada • Réglementations sur le changement climatique • Reconnaître les véritables contraintes techniques, économiques et chronologiques • Attaquer les conséquences commerciales et le transfert des émissions de carbone • Approche concertée de tous les principaux producteurs mondiaux • Soutien à la R-D pour les percées technologiques

21. Contexte : une main-d’oeuvre compétente, la clé du succès • La sidérurgie requiert une technologie de pointe et un personnel hautement qualifié • Le secteur doit se mobiliser pour recruter des talents, les attirer, les former, les retenir • L’industrie et le syndicat ont recensé les besoins cruciaux : • Promotion de la sidérurgie comme une carrière valorisante : recrutement et conservation du personnel • Formation continue à tous les niveaux • Remplacement et apprentissage • Planification de la relève, transfert des connaissances et mentorat

22. Priorités : développement des compétences Principaux défis: • Démographie : perte des compétences et de l’expérience • Recrutement et renouvellement de la main-d’œuvre • Spécialisation professionnelle et technologie Interventions à privilégier: • Incitations fiscales pour la formation du secteur privé • Collaboration avec les collèges et les universités • Approche sectorielle de l’acquisition des compétences : • Conseil canadien du commerce et de l’emploi dans la sidérurgie (CCCES) • Une initiative conjointe des entreprises et du syndicat • Soutien à la formation, l’éducation et l’apprentissage • Un modèle pour d’autres secteurs au Canada

23. Une sidérurgie métamorphosée, prête pour une production durable Contribution importante à l’économie La sidérurgie nationale un élément essentiel de l’économie générale Rôle fondamental des politiques publiques Base manufacturière Commerce équitable Environnement et croissance Développement des compétences Construire l’avenir ensemble Collaboration industrie-gouvernement : L’acier rend le Canada plus fort