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Mercado TIC 2009/10 Dr. Alejandro Prince Prince & Cooke Clase Octubre 2009

Mercado TIC 2009/10 Dr. Alejandro Prince Prince & Cooke Clase Octubre 2009. Características Adopción TIC en Argentina. Mercado fuerte y resiliente. Alto factor de imitación, baja innovación. “Contagio” por cohesión. Ciclos de vida largos, leapfrogging.

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Mercado TIC 2009/10 Dr. Alejandro Prince Prince & Cooke Clase Octubre 2009

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  1. Mercado TIC 2009/10Dr. Alejandro PrincePrince & CookeClaseOctubre 2009

  2. Características Adopción TIC en Argentina • Mercado fuerte y resiliente. • Alto factor de imitación, baja innovación. • “Contagio” por cohesión. • Ciclos de vida largos, leapfrogging. • Algunos segmentos entre madurez y saturación (si no hay ampliación de categorías). • La macroeconomía afecta fuerte las curvas (expectativas más que precios). • Pocas políticas modificaron positivamente la adopción (marco telco y cuotas sin interés?).

  3. Adopción % PCs en hogaresEUA vs. Argentina EUA Argentina

  4. Frank Bass: innovación vs. imitación País industrializado innovación Argentina imitación

  5. Coeficientes de Bass en ArgentinaPCs, Móviles, usuarios internet & BB

  6. Resiliencia:Ventas de PC’s 1984-2008 miles de unidades Jazz + En amarillo: recta de regresión lineal

  7. Evolución dispositivos y modalidad de acceso

  8. Movilidad: PC’s vs. portables

  9. Movilidad: Líneas fijas vs. Móviles miles de líneas en servicio Fines de 200: 33,5 millones de líneas móviles y 9 millones de fijas

  10. Usuarios y Clientes de Internet(en miles) A fin 2008: 20 millones de usuarios y casi 4 millones conexiones

  11. Convergencia • La convergencia es mucho más que un simple cambio tecnológico. • La convergencia alterará a lo largo de la década las relaciones (y límites) entre las tecnologías, las industrias, las organizaciones, los mercados y las personas; así como los géneros, formatos, medios y audiencias... Henry Jenkins - MIT Convergence Culture

  12. Indicadores TICen millones TV sets + 200 % penetración en hogares TV cable + 60 % penetración en hogares Ciber/hot-spots + de 35.000 puntos en el país Compradores online + 18 % del total usuarios internet Dr. Alejandro Prince

  13. La década digital argentina 40 35 33,5 30 27,5 25 24,1 20 20 18,3 16 15 13,1 13 10 10 8,2 7,8 7,6 7,2 7 6,7 6,6 6 5,7 5,2 5 3,9 4,4 4,1 4,1 4 3,7 3,4 3,1 3,8 3,7 2,8 2,6 2,3 2,05 1,6 1,43 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Usuarios de Internet (en millones de personas) PC's (en millones de unidades) Telefonía móvil (en millones de líneas en servicio) Clientes de Internet (en millones de conexiones

  14. Usuarios Internet % pobl. EUA: 80 % Argentina: 55 % Mundo: 23 % L. América: 33 % 50% 10% 1947 - 57 1993 - 03 2015 -20 Tiempo Prehistoria Protohistoria Historia Un lugar en la Sociedad del Conocimiento

  15. Reductores de la brecha • Movilidad. • Convergencia. • BB fija y móvil • Nuevos contenidos, interfases y aplicaciones. • Nuevos dispositivos. • Nuevas tecnologías de conexión (WiFi). • Políticas activas.

  16. Límites o frenos… • Nivel ingresos • Nivel educativo, cultural • Escenario macroeconómico y político

  17. Clase alta 5 $12.000 Clase media alta $ 5.700 Clase media típica 25 Canasta media $ 3.600 25 Clase media baja $1.500 Línea de pobreza $750 Indigencia Clase baja y muy baja Estructura social Argentina 2008 Ingreso mensual promedio por hogar 15 $2.200 *2 30

  18. Hipótesis de Prince:La desigualdad de los triángulos. Usuarios actuales de Internet, BB y PC de elite tecky a media poblacional, de inmigrantes a nativos Usuarios actuales de cable TV y telefonía fija Convergencia N - play

  19. Grupos de “Rogers” Móviles Usuarios Internet PCs BBand

  20. Adopción PC - Influencia recibida

  21. Cohesion vs. equivalencia estructural Influencia dada

  22. Motivación de adopción

  23. Lugar de primer contacto con la PC

  24. Mercado TICC en Argentina • 2008: 46.100 millones de pesos (casi 5% PBI) • Crecimiento 08/07: 23,4% último lustro, + 20% annual… • CH TICC: + de 310.000 empleados (1.9% de la PEA)

  25. CH TICC 150.000 empleados en sector TICC (55% críticos) + 68% graduados universitarios y/o terciarios + de un tercio bilingüe Otros 150 mil en usuarios privados público y privado (99% críticos). El sector podría duplicar su planta laboral en 5 años Demanda anual total de CH TIC: aproximadamente 20 mil puestos ”Nuevo” CH TIC crítico por año: 8.000 graduados (univ. y terciarios) Resto drop-off e idóneos

  26. Empleados y Empresas Sector TICC, por subsector Apertura, empleados por subsector: Telecomunicaciones sin canales 29,1% SSI 26,3% Call Centers 26,0% Canales de TI y Telco 14,7% Sector TI sin canales 3,9% Casi 8.000 empresas en el sector Apertura, empresas por subsector: TI (canales incluídos) 47,6% Telco (canales inlcuídos) 36,7% SSI 13,8% Call Centers 1,9%

  27. Evolución Mercado TICC 2004/08

  28. Apertura mercado TI

  29. Apertura mercado Telecomunicaciones

  30. Escenario TICC 2009/2010 Escenario 2009: Inflación real del 15- 20 % Crecimiento del PBI negativo (2,0 % ?) Dólar cierre diciembre alrededor de 3,9 pesos Crecimiento TICC esperado: 11 - 13 % Escenario 2010: Inflación entre 15-20 % Mejora clima negocios. PBI + 2 ó 3 % Desmejora clima político. Dólar cierre dic 2010, alrededor de 4,4 Crecimiento TIC esperado: 12- 16 %

  31. Necesidades del mercado • Certezas marco regulatorio telco y radiodifusión, “impuestazo”? • Tarifas telefonía básica? • Mejora en las expectativas de inversores, empresarios y consumidores: “clima de negocios”

  32. Tendencias y escenarios • E-gov – Agenda Digital Nacional y Plan Estratégico Federal de Gobierno Electrónico. • Provincias Digitales: San Luis, Buenos Aires, Santa Fé, Mendoza, San Juan, Neuquén, y otras. • Ciudades Digitales: CABA, Junín, Rafaela, Rosario, y otras. Polos TIC • Grandes empresas: entran a etapa estratégica. • PyME´s? Hogares? Sigue etapa intensiva /extensiva

  33. Tendencias y escenarios • Biometría y Seguridad Pública • WiFi/ WiMax, Trazabilidad • Contenidos, convergencia, postprodución, FX, juegos interactivos, etc • TV cable, TV digital, triple play??? • Telefonía IP • Comunicaciones unificadas corporativas y personales

  34. Oportunidades • Términos intercambio, offshoring • Negocios de valor (contenidos, creatividad) • No solo un mercado para vender, sino para producir, y para investigar! • Promociones reg. , Polos, Ley Software • Agenda Digital Nacional

  35. Oportunidades • Parque, y obsolescencia garantizan gran mercado reposición, upgrade, enhance… • PyMEs / SoHo, teletrabajadores, requieren integradores TI+C, soporte y servicios. • Venta online? Creciente… • Hogar e individuo digital? Creciente…

  36. Alejandro Princeaprince@princecooke.com • Presidente de Prince & Cookewww.princecooke.com • Vicepresidente de la Fundación Gestión y Desarrollowww.fgd.org.ar • Miembro de RODArwww.rodargentina.net • Profesor en la UBA, UTN, UDESA, FASTA, ITBA y la Fundación Libertad • Profesor invitado en la UNLP, UP, UNNOBA, Universidad Blas Pascal, y otras Universidades. • Conferencista internacional, autor de numerosos artículos y libros sobre Sociedad del Conocimiento. • Es Licenciado en Comercialización, Doctor en Ciencia Política y Candidato al Doctorado en Economía. • Participó del grupo redactor de la Agenda Digital Argentina • www.linkedin.com/in/alxprince • www.facebook.com/alejandro.prince

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