[T106] Access to Content

1. [T106] Access to Content Tuesday, May 8 10:45am – 12:00pm Compliments of:

2. Acceso al contenido en Latino América Beat Wille, Senior Director Sales & Account Management, BCD Travel - Mexico ACTE Global Education ConferenceMiami, May 8th, 2007

3. Situación actual: Viajero Agencia de viajes GDS Empresas de tecnología ofreciendo consolidar el contenido InternetReservaciones en línea

4. Factores claves de la situación actual: • Aerolíneas enfrentan retos económicos (combustible, sindicatos, etc….) • Corporaciones disminuyendo costos de viajes año tras año • Aparición de aerolíneas de bajo costo en Latino América • La tecnología lo permita • Pasajeros buscan opciones mas económicas • Pasajeros cada día mas informados y demandantes (Internet) • Aerolíneas tradicionales y de bajo costo utilizan medios publicitarios y comunicaciones directas a corporaciones y pasajeros

5. 2008 GASTOS DE VIAJES A NIVEL GLOBAL BILLONES $ 903 B $ 1,000 $ 900 Trenes $ 82 $ 800 Cruceros $ 12 APAC $ 267 $ 700 Corporativo $ 361 Indirecto $ 508 LA $ 600 $ 53 Hoteles $ 436 Offline $ 705 $ 500 EMEA $ 290 $ 400 Autos $ 42 $ 300 Placer $ 542 $ 200 Directo US y Canada $ 395 Aéreo $ 331 $ 293 $ 100 Online $ 198 $ 0 REGION PROVEEDOR CANAL CANAL SEGMENTO SOURCE: Sabre Holdings Research Oportunidades de la industria de Viajes

6. Crecimiento aerolíneas de bajo costo • 440 millones de pasajeros en el 2006 • El % de participación en el mercado va en aumento (% de todos los lugares): • 29% en Europa • 18% en Latino América • 6% en Asia • 25% en EUA • A nivel mundial tienen ahora el 18% de todo los lugares (crecimiento desde el 8% en Enero 2002) • Aerolíneas de bajo costo están introduciendo rutas mas largas 40% en el 2010

7. Caso Brasil : • GOL primera aerolínea de bajo costo en LA (2001) • En Marzo 2007 GOL adquirió a VARIG por USD 320M • Segunda línea área mas grande con 47% del mercado domestico. • GOL y TAM manejan cada una sus propios portales y sistemas de distribución (No – GDS) • 65 – 70 % de la venta se hace a través de agencia de viajes • Bypass de las agencias de viajes en algunas empresas • Solo un 15 – 20 % de todas las reservaciones es a través de GDS • Incremento en costos operativos de un 30% o mas para las agencias en el momento de hacer reservaciones con aerolíneas de bajo costo

8. Soluciones en Brasil por parte del TMC:

9. Caso Mexico: • Avolar primera aerolínea de bajo costo en México (Sep 2005) • Actualmente 6 diferentes aerolíneas de bajo costo en México • Alma, Avolar, Click (MX), Interjet, Volaris, VivaAerobus • De estos 6 solamente 2 (Alma y Click) distribuyen su contendió a través de los GDS, el resto maneja cada uno sus propios portales y sistemas de distribución • Crecimiento de aerolíneas de bajo costo en ventas: • 8% 2005 • 25% 2006 • Bypass de las agencias de viajes en algunas empresas • El precio promedio para vuelos domésticos bajo un 10% por año debido a las aerolíneas de bajo costo

10. Desarrollo mercado Mexico 05 - 06:

11. Soluciones en Mexico por parte del TMC:

12. ¿Cómo están acomodando los GDSs el nuevo modelo de LCC ?How are GDSs accommodating the LCC model ? Nathalie Geurden, Head of Airline Business Group, Mexico, Central America & Caribbean, AmadeusACTE Global Education ConferenceMiami, May 8th, 2007

13. El mercado actual sigue cambiando … • Aerolíneas tradicionales reducen costes y otras se consolidan • Agencias de viajes “perdiendo” incentivos y se consolidan • Los GDS evolucionan … y.. consolidan

14. Los cambios en el modelo de Distribución B2C, B2B B2A Commission Sells ticket Incentive Booking fee Pax Agency GDS Airline Service charge Broadband distribution network Pays ticket Revenue Booking fee Implicaciones y impacto Reduced Incentive Reduced Booking fee • Mas participantes en el role de distribución • Mas participación de los LCCs • Menos comisiones y incentivos de los GDS y aerolíneas a las agencias Broadband distribution network Opt-in No Incentive Reduced fee per ticket Broadband distribution network GNE Cost/fee Revenue/fare Channel

15. CAGR 1,745 1,812 1,962 2,077 2,163 5.5% 12% 1.8% Desafíos de los nuevos modelos de negocio

16. Leisure Corporate Off-line On-line Direct Airline B2C websites Airline’s B2B Corporate online sites Orbitz Supplier Link Call Centers ATO / CTOs GSAs Corporate Implants Indirect Internet travel agencies such as Expedia and Travelocity Retail Travel agencies Wholesales travel agencies Corporate Travel Agencies La tendencia global es un cambio (o lo que parece ser … pero no siempre lo es) a canales de menor coste de distribución

17. BA Europa 12% menos en volúmenes y 55% en oportunidad de crecimiento en la ruta Londres - Marsella Thai Airways Asia Abandono ruta Hat Yai-Singapore cuando Tiger Airways entró en el mercado. Varig Brasil En menos de 5 años Varig fue sobre pasado por GOL y TAM y entro en bancarrota en 2006 Aeromexico y Mexicana México Reduciendo tarifas y empujando la distribución en línea para competir con los nuevos LCCs Abriendo nuevas rutas para expender su cobertura doméstica antes que LCCs cubren rutas con nueva demanda Air Canada US Ha transformado por completo su oferta y estrategia de ventas para competir con LCCs y otras aerolíneas tradicionales El impacto sobre las aerolíneas tradicionales

18. Más retos tecnológicos para las agencias corporativas y las corporaciones Desarrollo de la tecnología para reducir costes Mayor control sobre las políticas de viaje Mejorar la experiencia del viaje a sus pasajeros Auditorias durante todo el proceso Eliminar fragmentación de información causado por diversificación de contenido fuera de GDSs Mayor control sobre los gastos de viaje y la seguridad Mejora del proceso para eliminar errores en la cadena de oferta de servicio de viaje Integración en la infraestructura IT de la empresa Consolidación de políticas y procesos El impacto sobre las TMCs y las corporaciones?

19. El reto para los GDS • Proveer soluciones para LCCs • En LATAM las agencias de viajes siguen contabilizando 5 veces mas transacciones y ventas que el siguiente canal mas importante: • 90% en Asia • 70% en LATAM (80% en Brasil - 60% en México) • 46% en US • La respuesta de las aerolíneas es utilizar su poder para traspasar sus costes de distribución a los GDS’ • Programas de “Full content” • Programas de “Opt-in” implementado por aerolíneas tradicionales en US, México, Brasil, Colombia • Plataformas más eficientes y mas flexibles (merchandizing) para los canales de distribución, y al costo mas efectivo para los proveedores del viaje

20. Cómoestánevolucionando los GDSs? 2005 2010 Sabre GDS Travelocity / Last. Sabre Airline Solutions Travelport GDS Orbitz, e-bookers, Gullivers, cheaptickets Amadeus GDS Amadeus IT Source: Companies public information, analysis reports and Amadeus internal analysis.

21. La evolution de los “GDS” es una realidad Past GDS Airline TA Present Agency Display Distribution Engine Itemized Features 2008 Manager Interface Agency Display Distribution Engine Package Airline TA “Pull” Distribution Subscriber paid “Push” Distribution Provider paid 100% 100% Low Value Bookings, TA driven product features High Value Bookings, Airline driven product features

22. Ejemplo 1 – integracoin de contenido LCC Busquedad de Contenido LCC y Aerolineas tradicionales el la misma pantalla y entorno

23. Call Centers Airline ATO / CTOs

24. Tecnología + Contenido = Retorno de Inversión

25. “Sabemos que es muy difícil pero no es imposible,nada es imposible”En esta presentación veremos las alternativas que presentan los agregadores de contenido Jean Paul Beer, Netviax Solutions / Ypsilon TechnologiesACTE Global Education ConferenceMiami, May 15th, 2007

26. Situación del mercadoLa transformación en lATAM del proceso de ventas en las agencias de viajes para modificar su estrategia de intermediación a cobranza de un fee, al momento esta generando para dicho modelo una gran incertidumbre:Caída del margen bruto por la baja de incentivos y comisiones Hay un aumento en los costos operativos de un 30% como consecuencia de la desregulación del contenidoFuente: Análisis Hermes

27. Oportunidades con el surgimiento de los agregadoresLa nueva tecnología y sus beneficios para los canales de distribución, compañías aéreas y clientes corporativos: LCCs (mas de 100 compañías low cost)Producto para integración de contenido LCC + GDS en una misma pantalla FLIGHTPROFLIGHTPROProducto para cargar automáticamente tarifas netas y/o comisiones especiales en forma confidencial fuera o dentro del GDSProducto para establecer diferentes mark ups o fees, segmentando por producto, región o cliente. Tecnología que brinda la posibilidad a las empresas corporativas, TMCs o compañías aéreas, de crear en instantes cientos de portales en modelos B2C o B2B customizados de acuerdo a la región, a un cliente o a su propio producto. AGENTWEBAGENTWEBSistemas de middle, front o backoffice en forma totalmente integrada, que mejoran en un formato sencillo el resto del fullfilmentDynamic Packaging DYNAMIC PACKAGING

28. Oportunidades con el surgimiento de los agregadoresConsiderando la cifra de venta de hoteles en la industria de U$S 903 BI, que ocupa casi el 50% de las ventas totales, hoy es importante utilizar una herramienta que de la posibilidad a las empresas de comparar en forma instantánea online la mejor tarifa neta especial negociada con sus proveedores (compañías aéreas, hoteles, autos y trenes) con el mejor precio del mercado.

29. Visión futura y nuevos players¿Cómo vemos el futuro?Metasearch engines (Travel Supermarket)Google – jugando un rol fundamentalSinergia de grandes empresas conectadas con las mismas plataformas tecnológicas que hacen posible los procesos de venta y operacionales.Asesor de Viajes – mejora sustancialmente su servicio, optimizando costos

30. En Latino América el fullfilment del proceso de venta de los servicios de la industria de viajes corporativos debe cambiar a una sola plataforma tecnológica sencilla y fácil de utilizar “Sabemos que es muy difícil pero no es imposible,nada es imposible”

36. THANK YOU FOR PARTICIPATING! Help us serve you in the future: Please complete the session evaluation form found on your nTAG device. Mark Your Calendar For the Following Upcoming Conferences: SINGAPORE ACTE Asia-Pacific Education Conference 22-23 August 2007 Washington, DC ACTE Global Education Conference May 18-20, 2008