François Hecker Directeur Central Santé MMA 26/10/09

1. « Quelle stratégie Marketing et commerciale sur un marché de renouvellement ? » François Hecker L’ARGUS, 17.11.2009 François Hecker Directeur Central Santé MMA 26/10/09

2. Environnement et Marché

3. L’environnement L’évolution démographique : • une croissance démographique importante : 64,3 millions de Français au 01.01.2009, • le taux de fécondité le plus élevé de l’UE, supérieur à 2 enfants par femme, • un nombre de ménages en croissance permanente : 25,7 mios en 2005, 26,8 en 2009, 28,3 en 2015, 31,6 en 2030, • des célibataires de plus en plus nombreux : 18,8 mios en 2006, soit 36,5% de la population des plus de 15 ans, • une espérance de vie en hausse continue : 77,5 ans pour un homme, 84,3 ans pour une femme, • des seniors qui représentent une part de la population de plus en plus importante : 21,6 % de la population a plus de 60 ans.

4. L’environnement L’évolution de la consommation de soins et biens médicaux : • elle est de 170,5 mia€ en 2008 contre 164,2 en 2007 : + 3.8%, • en croissance continue, plus rapide que celle du PIB : + 1,9 points en moyenne sur les 25 dernières années, assise sur l’évolution des technologies et leur impact sur les coûts, • des dépenses de santé qui représentent un poids de plus en plus important dans la consommation effective des ménages : 12,1% en 2008, • un déficit chronique des régimes obligatoires (10,2 mia€ en 2008, 22,7 en 2009 pour la Sécurité Sociale dont 4,4 mia€ pour la branche Maladie en 2008 et 11 mia€ en 2009) avec une part de financement des dépenses de santé de plus en plus importante par les complémentaires (13,7%), et les ménages (9,4%).

5. L’environnement Des opportunités et menaces structurantes pour la complémentaire : • un transfert des dépenses des régimes obligatoires vers les complémentaires et les ménages, • une mise en œuvre de taxes ciblées et une augmentation de la contribution CMU, • une velléité des pouvoirs publics d’encadrer et contrôler l’activité des complémentaires.

6. Financement de la CSBM Le marché • un marché de la Complémentaire Santé de 28, 8 mia€ en 2008 (+5.8%), pour une Consommation de soins et Biens Médicaux, 170,5 mia€ en 2008, • un marché encore peu concentré et en forte croissance : + 40,5% entre 2003 et 2008, • un marché à maturité et un taux de couverture en complémentaire santé : 93%. • un marché de renouvellement, très concurrentiel, • des consommateurs de plus en plus informés et volatiles.

7. Besoins et attentes

8. Poids du resteà chargeduposte 20.1% 21.7% 62.9% 95.0% 8.1% 27.2% 28.4% 34.0% Poids del’Assurance Maladie dans laprise enchargedu poste 78.3% 91.9% 79.9% 72.8% 71.6% 66.0% 37.1% 5% Soins hospitaliers Moyenne Analyses Médicaments Optique Honoraires médicaux Auxiliaires médicaux Dentaire Des besoins Des besoins constatés : • par une consommation bien identifiée, avec des niveaux de « reste à charge » très différents :

9. Des besoins Des besoins exprimées : • 25 % des Français regardent en détail le contrat Santé au moment de la souscription, • les soins dentaires, l’optique et l’hospitalisation restent les 3 principales garanties regardées par les Français, • 10 % des assurés en santé déclarent être sûrs de ne pas bénéficier de tarifs négociés auprès d’opticiens, de pharmaciens ou de cliniques et jugent ce type de service associé aux garanties « indispensable », • les services internet offrant des informations sur les garanties, la consultation, le suivi des remboursements, l’analyse des devis (optique, dentaires) sont parmi les plus souvent cités comme indispensables par les assurés. Source : Etude Arcane 2008

10. Et aussi des attentes • 56 % des Français ne savent pas s’ils bénéficient de la prise en charge d’actes de dépistage prescrits par leur médecin, • 33 % des assurés ne savent pas s’ils bénéficient ou non de la prise en charge de l’automédication, • et un intérêt croissant sur les services d’accompagnement des accidents de la vie : plate-forme, réseau ….. Source : Etude Arcane 2008

11. Les besoins et les attentes En résumé : • une demande en évolution permanente nécessitant une offre toujours adaptée, • un besoin d’accès à l’information Santé clairement exprimé, les Français se comportent désormais comme de véritables « consom’acteurs »

12. la Nouvelle Offre Santé MMA

13. La Nouvelle Offre Santé MMA Rappel : MMA et la Santé en quelques chiffres • 12ème acteur français en Santé Individuelle, • un chiffre d’affaires de 418 M€, • 2000 points de vente, • la santé est la troisième offre pilier du marché des particuliers, • plus de 15% des clients en sont équipés, • une progression de + de 26% sur 2009 en Affaires Nouvelles.

14. La Nouvelle Offre Santé MMA Une offre adaptée aux nouveaux moyens de communication et, dès sa création, pensée « multicanal » : • commercialisée sur mma.fr, • avec de nouveaux services Santé via l’espace Perso mma.fr, • agence et internet sont étroitement liés : l’agent de son poste de travail ouvre un espace personnel au client et active l’option « tout internet ».

15. La Nouvelle Offre Santé MMA Un concentré d’innovations, un réflexe Santé qui s’installe dans les agences pour des objectifs ambitieux : • de conquêtes de nouveaux clients, • d’équipement en santé chez les clients MMA existants, • soutenus par une communication performante.

16. La Nouvelle Offre Santé MMA Une offre de conquête pour des cibles à potentiel : • les salariés • les pros • les seniors Une offre segmentée pour une réponse personnalisée, selon la cible.

17. La Nouvelle Offre Santé MMA Une architecture robuste qui a fait ses preuves, au service de la simplicité : « zéro tracas, zéro blabla pour nos agents » • 4 formules : • essentielle et son option « double effet » • famille • confort • seniors • des garanties innovantes en dentaire, optique, consultations et médicaments, • 4 niveaux pour une montée en gamme linéaire et progressive.

18. La Nouvelle Offre Santé MMA Un environnement de services, une proximité d’écoute, pour simplifier la vie et préserver la santé des clients : « Zéro tracas quand ça va ou quand ça ne va pas très fort pour nos clients » grâce à GPS Santé, la solution globale pour obtenir des informations et des conseils : • orientation dans le système de soins, • accompagnement « maladie grave», • . • services d’assistance ciblés, • prévention et informations santé, • étude devis et réseaux, • financement de soins coûteux.

19. La Nouvelle Offre Santé MMA Un service après-vente performant et des mécanismes de récompense pour les clients fidèles : • le bonus fidélité en optique et en dentaire, • le renfort maladie grave, • le programme santé durable pour les séniors, • le « zéro souci » en gestion des prestations, • l’option « Tout Internet », • l’accès au Tiers Payant pour tous.

20. La Nouvelle Offre Santé MMA Des tarifs ajustés qui tiennent compte : • du régime de la Sécurité sociale avec un effet TNS, • de la zone de résidence, • du nombre d’assurés au contrat, • des dispositions spécifiques pour les professions libérales, les créateurs d’entreprise et les jeunes agriculteurs.

21. La Santé, le relais de croissance pour MMA En 2012 En 2011 En 2010

22. Avec MMA quand ça va ou ça va pas , c’est toujours zéro tracas ! La Nouvelle Offre Santé MMA