Финансовое поведение: от культа наличности к современным платежным инструментам

1. Финансовое поведение: от культа наличности к современным платежным инструментам По результатам социологических исследований Имаева Гузелия Генеральный директор imaeva@nacfin.ru

2. Структура доклада • Спрос на наличные и безналичные платежные инструменты в России и в мире • Барьеры и драйверы развития безналичных платежей

3. СПРОС НА НАЛИЧНЫЕ И БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

4. Спрос на безналичные расчеты среди населения России Доля населения, осуществляющие безналичные платежи/расчеты, в % от россиян Осуществляют платежи/расчеты только наличными Осуществляют безналичные платежи/расчеты Источник: НАФИ, 04.2013гг. • 25-44 года • Высокий уровень образования • Активные пользователи Сети • Социальные группы: офисные работники, предприниматели, домохозяйки • Доходы: средние и выше среднего • Жители столиц, крупных городов Ядро пользователей

5. Структура спроса на платежные инструменты и сервисы «Какими из перечисленных финансовых услуг/сервисов Вы пользуетесь?», в % от всех опрошенных Источники: НАФИ,09.2013 г. Три четверти банковских клиентов (72%) являются держателями пластиковых карт 60 лет +

6. Развитие платежной индустрии в различных странах «Зарплатная» модель «Кредитная» модель 43% 58%-68% Доля населения Источник: НАФИ, 2013гг. «Электронно-мобильная» модель 64%-82% 28%-33% «Дебетовая» модель Study published by Accenture back in 2011 «Mobile commerce landscape» Federal Reserve Survey of Consumer Finances, US Census Bureau, Sallie Mae, Com Score, Experian Payment behavior in Germany in 2011. Deutsche Bundesbank и другие… и другие…

7. Платежное поведение Есть ли у Вас кредитная карта и пользуетесь ли Вы ей? Каждый третий (32%) держатель кредитной карты ей не пользуется Источник: НАФИ, 09.2013 г. 49% «вынужденные» получатели «не планировал оформлять карту, но согласился после предложения банка» !!!! Среди «вынужденных получателей» уровень пользования картой в 1,5 ниже 60 лет +

8. Платежное поведение + Оплата товаров в магазине, в котором принимаются пластиковые карты Источник: НАФИ, 07.2012 г..

9. Барьеры для развития безналичных платежей

10. Внутренние и внешние барьеры для развития безналичных платежей «Пусть сначала заставят все магазины, включая сельпо в полумертвых деревнях за МКАДом и курьеров интернет-магазинов, принимать к оплате пластиковые картыа то, как обычно: давайте запретим и ограничим и пусть все выкручиваются как хотят» • Отсутствие понимания преимуществ безналичных средств • Страх перед мошенничеством • Страх потерять контроль над расходами • Негативные установки по отношению к финансовым организациям • Потеря анонимности при оплате безналичными средствами оплаты • Недостаточность платежной инфраструктуры «У нас часто бывает, что в магазине нет терминала, выключили электричество. Опять же, рынки. И вообще, банкам доверять опасно. У нас как-то пару раз было, что несколько дней нельзя было деньги снять никак, все карты заблокированы были. С тех пор ТОЛЬКО наличка» «Ага, а про то что расплачиваясь налом я не плачу процентик банку все как то забыли. В РФ почти все банки берут процент за обнал и процент за перевод, и еще капают в налоговую при первом же удобном случае»

11. Компетентность в области платежных инструментов и сервисов

12. «Компетентность» в области платежных инструментов и сервисов ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ СЛЫШИТЕ ВПЕРВЫЕ О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ…?, в % Источник: НАФИ, 04.2013 г. => Знание об отдельных платежных инструментах и сервисах, а также понимание их сути только формируется

13. ВОСПРИЯТИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАТЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

14. Банковские карты и мошенничество C какими видами мошенничества с банковскими картами лично Вы сталкивались в течение последних пяти лет?, в % от владельцев банковских карт !!! 26% владельцев банковских карт сталкивались с различными формами/попытками мошенничества Источник: НАФИ 04.2013г. . Совместное исследование с «Ассоциацией участников МастерКард» Осуществление платежей/переводов дистанционно (вне банковского отделения) НЕБЕЗОПАСНО для денежных средств – 38% россиян

15. Мошенничество в сфере платежных карт: международные сравнения Россия 26% владельцев карт Aite Group, ACI Worldwide study of 5,223 consumers in 17 countries, 03.2012

16. Банковские карты и мошенничество Основной вид мошенничества – социальная инженерия Источник: НАФИ 04.2013г. .

17. Установки

18. Отношение к финансовым организациям 33% россиян: «Работа в банке противоречит нравственным и моральным принципам» • «Деньги – зло» • «Банки – это паразиты» • «В банках воры работают, нечестные люди…», «люди сильно хитрые работают…» • «Лучше творить, чем считать чужие деньги» • «Банки обдирают народ в своих интересах…» • «В России это не по уму работа, а по блату…» Источник: НАФИ, 09.2012 г.

19. Контроль над расходами 24 % держателей пластиковых карт не расплачиваются ими в магазинах, потому что боятся потерять контроль над расходами Источник: НАФИ, 07.2012 г. «А мне не нравится карточками платить в кафе и магазинах. Потому что наличность никто никогда не отследит, в отличии от банковских карт. Я не преступница и у меня нет каких-то фобий, просто неприятно думать, что мои распивания кофе и шоппинг могут быть кем-то отслежены. "   «Все бегают с ними (кредитными картами) как ужаленные, кладут-снимают, схемы строят, чтоб не переплачивать. Ну уж нет. не хочу так - один раз взял, втянулся, потерял контроль как наркоман"  

20. Платежная инфраструктура

21. Платежная инфраструктура Широкая сеть банкоматов Низкое проникновение эквайринга Россия лидирует в Европе по числу банкоматов (1,3 на 1000 жителей) • Россия занимает одно из последних мест по количеству POS-терминалов • Россия – 4,8 на 1000 жителей • Страны ЕС – 18,7 на 1000 жителей • Доля торгово-сервисных предприятий, принимающих к оплате карты – Москва (16,4%), Сургут (мах) -26,5%. Источники: НАФИ, 07.2012 г. ЦБ РФ (cbr.ru) ECB (ecb.int) 2Gis.ru «Почему Вы не используете банковскую карту для оплаты товаров и услуг?», % 31% - ограниченное (недостаточное) количество магазинов и учреждений, где принимаются карточки

22. Драйверы развития безналичных платежей

23. Спрос на технологии СКАЖИТЕ, ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЛИ ВЫ СЛЕДУЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ И ТЕХНОЛОГИЯМИ? , в % ! 2006 г. – 19% Источник: НАФИ, 04.2013 г. 41% ежедневно 17% несколько раз в неделю Спрос на технологии в России уверенно растет!

24. Идеальный банк глазами россиян «ИДЕАЛЬНЫЙ» БАНК Государственная поддержка 38% Быстрое обслуживание 45% Известный бренд 39% Выгодные условия 50% Источник: НАФИ, 10.2012г. Профессиональные сотрудники (23%)

25. Идеальный банк для молодых потребителей: технологичность как фактор лояльности «ИДЕАЛЬНЫЙ» БАНК Современный и технологичный 31% Быстрое обслуживание 47% Известный бренд 41% Выгодные условия 52% Источник: НАФИ, 10.2012г. Удобный сайт и он-лайн обслуживание - 35%

26. Наиболее важные характеристики качества обслуживания в Банке Какие характеристики качества обслуживания в Банке являются для Вас наиболее важными?, средний ранг, где 1- наиболее важное, 12 – наименее важное Источник: НАФИ, 10.2012г. ! Минимизация «коммуникации» с Банком